Ισχυρός καταλύτης βραχυπρόθεσμα η κατάθεση του νόμου για την προστασίας πρώτης κατοικίας
(upd18)Ήπια ανοδικά έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, με στηρίξεις από τις τράπεζες, ειδικότερα με τα κέρδη +3,35% της Eurobank ενώ το κλίμα δεν ήταν υποστηρικτικό στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25...στο απόηχο της κατάθεσης της νομοθετικής ρύθμισης για την πρώτη κατοικία.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 713 μονάδες, με την πρώτη στήριξη τις 700-710 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 675-685 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 730-740 μονάδων.
Ειδικότερα, οι τράπεζες έκλεισαν όλες με θετικό πρόσημο ενώ ενδοσυνεδριακά τα κέρδη τους ξεπέρασαν το +5%, με την μεγαλύτερη άνοδο η Εurobank +3,35% και ακολούθησαν Πειραιώς +1,34%, Εθνική +0,45% και Alpha Βank +0,41%..
Ο Τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 541 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 480 - 490 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 605 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρή αντίσταση στην ζώνη των 620-630 μονάδων
Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την προστασία της πρώτης κατοικίας ώστε το νομοσχέδιο να ψηφιστεί πριν από το Eurogroup της 5ης Απριλίου.
Το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας από τους πλειστηριασμούς, είναι ανοικτό σε διορθώσεις - χωρίς την πλήρη συναίνεση των θεσμών - και ορίζει το εύρος των υπουργικών αποφάσεων που θα εκδοθούν σε δεύτερο χρόνο
Οι θεσμοί δεν διαφωνούν με τον νέο νόμο, δεν διαφωνούν με τα κριτήρια επιλεξιμότητας αλλά τους άλλους δευτερεύοντες νόμους που συνδέονται με την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Υπάρχει διάθεση από τους δανειστές να βρεθεί μια συμβιβαστική φόρμουλα ώστε να εγκριθεί ο νέος νόμος , παρ΄ ότι πολλά σημεία του νέου νόμου έχουν πολλά κενά και παραπέμπουν σε παρεμβάσεις που θα…γίνουν στο μέλλον.
Στόχος της κυβέρνησης, δεν είναι να ψηφιστεί από την ελληνική βουλή αλλά το σημαντικότερο να υπάρξει συμφωνία με τους θεσμούς έτσι ώστε να δοθεί το πράσινο φως να εκταμιεύσει τα ANFAs, τα 940 εκατ από τα ελληνικά ομόλογα που κατέχουν οι κεντρικές τράπεζες στο Eurogroup στις 5 Απριλίου 2019.
Εν τω μεταξύ, σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το νέο ελληνικό 10ετές στο 3,77% και το ιταλικό 10ετές στο 2,45%, διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 132 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS αυξήθηκε στις 354 μονάδες βάσης έναντι των 334 μονάδων βάσης που βρέθηκε εσχάτως
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 καταγράφηκαν μεικτές τάσεις με χαμηλές συναλλαγές, με την μεγαλύτερη άνοδο Grivalia, Sarntis, Μυτιληναίος, ΟΤΕ ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Jumbo, Τιτάν, Ελλάκτωρ, Φουρλής..
Με κέρδη +2,94% στην τιμή 1,40 ευρώ έκλεισε το ΙΑΣΩ ενώ το αμερικανικό fund Oaktree θα υποβάλει δημόσια πρόταση στα 1,50 ευρώ προς τους μετόχους του Ιασώ μετά τη λήξη της συνεδρίασης της 29ης Μαρτίου 2019.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,21% στις 713 μονάδες έχοντας υψηλό στις 718,81 μονάδες και χαμηλό στις 712,53 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στον τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 4,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 23,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 15,3 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 5 εκατ. ευρώ και όγκου 947 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 500 χιλ. τεμάχια αξίας 335 χιλ. ευρώ
Ο ΟΤΕ 247 χιλ. τεμάχια αξίας 2,88 εκατ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ 200 χιλ. τεμάχια αξίας 1,8 εκατ. ευρώ
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με κέρδη ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,09% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,17%
Περί τις 11:40 κορυφώθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις σε τράπεζες αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών μετοχών του FSTE 25 και o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +3,32% επιδρώντας και στον Γενικό Δείκτη με κέρδη +0,92%
Λίγο πριν τις 14:30 εντάθηκαν οι πιέσες σε μη τραπεζικά blue chips όπως ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, Coca Cola o Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας +0,04% διατηρώντας όμως το θετικό πρόσημο ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό ημέρας στο +1,03%
Στις δημοπρασίες, ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 541,38 μονάδες με κέρδη +1,34%
Stress tests και AQRs για τις ελληνικές τράπεζες οδηγούν σε κεφαλαιακές ανάγκες το 2020
Στο stress tests του Ιουλίου του 2020 που θα διεξάγει η ΕΚΤ, ο SSM ο μόνιμος εποπτικός μηχανισμός των τραπεζών και η EBA η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή υπάρχει πιθανότητα να διεξάγει και AQRs δηλαδή asset quality review ή έλεγχο στοιχείων ενεργητικού (δανείων) στις ελληνικές τράπεζες καθώς θα έχουν περάσει 5 χρόνια από το τελευταίο AQRs για τις ελληνικές τράπεζες που διεξήχθη τον Οκτώβριο του 2015.
Εάν τελικώς διενεργηθούν AQRs στις ελληνικές τράπεζες στο stress tests του 2020 τότε είναι όντως πιθανό να προκύψουν νέες κεφαλαιακές ανάγκες για τις ελληνικές τράπεζες.
Ο έλεγχος ενεργητικού και δανείων καταλήγει σε κεφαλαιακές ανάγκες και δεν είναι τυχαίο…η βιασύνη ορισμένων τραπεζών να επισπεύσουν τα εμπροσθοβαρή σχέδια μείωσης των NPEs.
Να τονιστεί ότι το συνολικό άθροισμα των κεφαλαιακών αναγκών στο δυσμενές σενάριο του Οκτωβρίου του 2015 του stress tests των ελληνικών τραπεζών ήταν 14 δισεκ. ευρώ από αρχικές κεφαλαιακές ανάγκες 14,4 δισεκ. ευρώ.
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Σενάρια επί σεναρίων για το πολιτικό μέλλον της πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας Theresa May βρίσκονται στο προσκήνιο, τη στιγμή που εξακολουθεί να παραμένει ασαφές το πώς, το πότε και το εάν η Μ. Βρετανία θα αποχωρήσει από την ΕΕ.
Ερωτήματα, στα οποία αναμένεται να δώσουν κάποιες απαντήσεις σήμερα Τετάρτη 27/3 η Βουλή των Κοινοτήτων, η οποία θα προχωρήσει σε μια σειρά ενδεικτικών ψηφοφοριών για τη μορφή που θα πάρει το Brexit.
Σύμφωνα με το Reuters, η Theresa May αναμένεται σήμερα (στις 19:00 ώρα Ελλάδας κατά την ομιλία της στην Επιτροπή 1922) να προσδιορίσει μια ημερομηνία για τη παραίτηση της από το πρωθυπουργικό αξίωμα ως αντάλλαγμα για την έγκριση της συμφωνίας, στην οποία έχει καταλήξει με την ΕΕ, για την αποχώρηση της Μ.Βρετανίας.
Στην υποβάθμιση των εκτιμήσεών της για την ανάπτυξη της ιταλικής οικονομίας προσανατολίζεται η ιταλική κυβέρνηση, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Il Sole 24 Ore.
H Ιταλία αναμένεται να υποβαθμίσει τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη του ΑΕΠ στο +0,1% από +0,6% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση ενώ το έλλειμμα εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στο 2,4%.
Υπό αυτό το πρίσμα, η ιταλική κυβέρνηση επεξεργάζεται πακέτο μέτρων για την τόνωση της ανάπτυξης.
Σύμφωνα με το Reuters, το πακέτο αποτελεί μέρος ενός σχεδίου που θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να παρουσιάσει μία σχετικά αισιόδοξη πρόβλεψη για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του 2019, στην οποία θα βασισθούν οι νέοι στόχοι για το δημοσιονομικό έλλειμμα και το χρέος που θα ανακοινωθούν τον επόμενο μήνα, δήλωσαν οι πηγές.
Στην πολιτική τακτική των προκλήσεων επιμένει ο πρόεδρος της Τουρκίας, Rejep Tayip Erdogan, ο οποίος κορυφώνει το εθνικιστικό του παραλήρημα όσο πλησιάζει η ημερομηνία των αυτοδιοικητικών εκλογών και όσο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως το κόμμα του χάνει σε μεγάλες πόλεις όπως η Άγκυρα και η Σμύρνη.
Επίσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά ότι μετά τις εκλογές θα ανακαλέσουμε από την Αγιά Σοφιά το καθεστώς του «μουσείου» και θα την επαναφέρουμε στο καθεστώς του «τζαμιού»
Τις κατηγορίες για χρήση ελληνικών αεροδρομίων από την κυβέρνησή του προκειμένου να μεταφερθεί χρυσός απορρίπτει ο υφυπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας Ivan Gil, μιλώντας στην Deutsche Welle, ενώ κάνει λόγο για "διεθνή οικονομικό στραγγαλισμό".
Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι αγορές της Ασίας, με τους επενδυτές να αναμένουν περαιτέρω εξελίξεις αναφορικά με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα εντός της εβδομάδας.
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,23%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο +0,85% στις 3022,72 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με άνοδο +0,76% στις 28784 μονάδες
Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Πτωτικές τάσεις επικρατούν στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, με τις εξελίξεις που αφορούν το Brexit και την ανησυχία για την παγκόσμια οικονομία, να προκαλούν νευρικότητα στους επενδυτές.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,35%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,30%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,10%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,30% ενώ ο FTSE 100 κινείται στο -0,45%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -0,70%, ο S&P καταγράφει απώλειες -0,90%, ο Nasdaq κινείται πτωτικά -1,20% ενώ το ETF GREC κινείται στο -0,63% (7,86 δολ.)
Κέρδη στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Eurobank
Με κέρδη έκλεισαν οι τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη άνοδο Eurobank και ακολούθησαν Πειραιώς, Εθνική και Alpha Bank.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,5460 ευρώ με άνοδο +0,45% με όγκο 1,72 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,22 ευρώ με άνοδο +0,41% με όγκο 3,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,88 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2120 ευρώ με άνοδο +1,34% με όγκο 3,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 529 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6790 ευρώ με άνοδο +3,35% με όγκο 6,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,2360 ευρώ με πτώση -5,65% και κεφαλαιοποίηση 551 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1902 ευρώ με πτώση -0,42% με όγκο 273 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 88 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,65 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 271 εκατ. ευρώ
Με μεικτές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Grivalia, Sarantis, Μυτιληναίος, ΟΤΕ.
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Jumbo, Τιτάν, Ελλάκτωρ, Φουρλής
H Coca Cola έκλεισε στα 30,65 ευρώ με πτώση -0,29% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,40 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,66 ευρώ με άνοδο +0,69% και αποτίμηση 5,60 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,5620 ευρώ με πτώση -0,51% και αποτίμηση 362 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,76 ευρώ με πτώση -0,11% και κεφαλαιοποίηση 408 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,85 ευρώ με πτώση -1,23% και αποτίμηση 2,82 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,02 με πτώση -1,65% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,47 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,49 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,59 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,90 ευρώ με πτώση -0,95% και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,96 ευρώ με άνοδο +1,13% και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,60 ευρώ με πτώση -1,75% και κεφαλαιοποίηση 1,99 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 10,42 ευρώ με άνοδο +3,17% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,04 ευρώ μεπτώση -1,37% και με την κεφαλαιοποίηση στα 261 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0799 ευρώ με πτώση -2,68% με την κεφαλαιοποίηση 75 εκατ. ευρώ
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα το νέο 10ετές στο 3,77% και στην Ιταλία 2,45% με διαφορά spread 132 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το νέο 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 3,77% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,45% να εμφανίζει νευρικότητα.
Τα ελληνικά ομόλογα υπεραπόδωσαν λόγω της έκδοσης του νέου 10ετούς ομολόγου στο 3,90% αλλά λόγω καθυστερήσεων στις μεταρρυθμίσεις καταγράφονται πωλήσεις.
Η ιταλική κυβέρνηση μετά τον ευέλικτο τρόπο που χειρίστηκε την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04% και παρά τα σημάδια ύφεσης έχει καταφέρει να σταθεροποιήσεις τις αποδόσεις των ομολόγων της.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%βελτίωση περίπου 120 μονάδων βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης προ καιρού για να διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο στις 132 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,59 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 2% με απόδοση αγοράς 2,02% και απόδοση πώλησης 1,99%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 104,59 μονάδες βάσης και απόδοση 2,24%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 103,89 μονάδες βάσης και απόδοση 2,61% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 19 Μαρτίου 2019 στο 2,55%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 101,94 μονάδες βάσης και απόδοση 3,01% με το ιστορικό χαμηλό 2,90% στις 20 Μαρτίου 2019.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 101,13 μονάδες βάσης και απόδοση 3,60% με απόδοση αγοράς 3,61% και απόδοση πώλησης 3,59%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 100,81 μονάδες βάσης και απόδοση 3,76% με απόδοση αγοράς 3,77% και απόδοση πώλησης 3,7550%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 97,49 μονάδες βάσης και απόδοση 4,14%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 94,49 μονάδες βάσης και απόδοση 4,45%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 94,44 μονάδες βάσης και απόδοση 4,60%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 370 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 354 μονάδες βάσης από 334 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,50% ή 350 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Με αρνητική απόδοση το 10ετές Γερμανικό – Ιστορικό χαμηλό για την Ιρλανδία
Νευρικότητα καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,50% από 2,44% χαμηλό ημέρας.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο.
Η ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι ότι το Πορτογαλικό 10ετές και το Ιρλανδικό 10ετές σημείωσαν ιστορικά χαμηλά πρόσφατα…
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 27/3/2019 στο -0,09% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,53% με το ιστορικό χαμηλό 0,523% σημειώθηκε στις 27 Μαρτίου του 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,26% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,25% που σημειώθηκε στις 19 Μαρτίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,05% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,45% με υψηλό 2,55% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 713 μονάδες, με την πρώτη στήριξη τις 700-710 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 675-685 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 730-740 μονάδων.
Ειδικότερα, οι τράπεζες έκλεισαν όλες με θετικό πρόσημο ενώ ενδοσυνεδριακά τα κέρδη τους ξεπέρασαν το +5%, με την μεγαλύτερη άνοδο η Εurobank +3,35% και ακολούθησαν Πειραιώς +1,34%, Εθνική +0,45% και Alpha Βank +0,41%..
Ο Τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 541 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 480 - 490 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 605 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρή αντίσταση στην ζώνη των 620-630 μονάδων
Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την προστασία της πρώτης κατοικίας ώστε το νομοσχέδιο να ψηφιστεί πριν από το Eurogroup της 5ης Απριλίου.
Το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας από τους πλειστηριασμούς, είναι ανοικτό σε διορθώσεις - χωρίς την πλήρη συναίνεση των θεσμών - και ορίζει το εύρος των υπουργικών αποφάσεων που θα εκδοθούν σε δεύτερο χρόνο
Οι θεσμοί δεν διαφωνούν με τον νέο νόμο, δεν διαφωνούν με τα κριτήρια επιλεξιμότητας αλλά τους άλλους δευτερεύοντες νόμους που συνδέονται με την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Υπάρχει διάθεση από τους δανειστές να βρεθεί μια συμβιβαστική φόρμουλα ώστε να εγκριθεί ο νέος νόμος , παρ΄ ότι πολλά σημεία του νέου νόμου έχουν πολλά κενά και παραπέμπουν σε παρεμβάσεις που θα…γίνουν στο μέλλον.
Στόχος της κυβέρνησης, δεν είναι να ψηφιστεί από την ελληνική βουλή αλλά το σημαντικότερο να υπάρξει συμφωνία με τους θεσμούς έτσι ώστε να δοθεί το πράσινο φως να εκταμιεύσει τα ANFAs, τα 940 εκατ από τα ελληνικά ομόλογα που κατέχουν οι κεντρικές τράπεζες στο Eurogroup στις 5 Απριλίου 2019.
Εν τω μεταξύ, σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το νέο ελληνικό 10ετές στο 3,77% και το ιταλικό 10ετές στο 2,45%, διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 132 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS αυξήθηκε στις 354 μονάδες βάσης έναντι των 334 μονάδων βάσης που βρέθηκε εσχάτως
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 καταγράφηκαν μεικτές τάσεις με χαμηλές συναλλαγές, με την μεγαλύτερη άνοδο Grivalia, Sarntis, Μυτιληναίος, ΟΤΕ ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Jumbo, Τιτάν, Ελλάκτωρ, Φουρλής..
Με κέρδη +2,94% στην τιμή 1,40 ευρώ έκλεισε το ΙΑΣΩ ενώ το αμερικανικό fund Oaktree θα υποβάλει δημόσια πρόταση στα 1,50 ευρώ προς τους μετόχους του Ιασώ μετά τη λήξη της συνεδρίασης της 29ης Μαρτίου 2019.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,21% στις 713 μονάδες έχοντας υψηλό στις 718,81 μονάδες και χαμηλό στις 712,53 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στον τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 4,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 23,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 15,3 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 5 εκατ. ευρώ και όγκου 947 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 500 χιλ. τεμάχια αξίας 335 χιλ. ευρώ
Ο ΟΤΕ 247 χιλ. τεμάχια αξίας 2,88 εκατ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ 200 χιλ. τεμάχια αξίας 1,8 εκατ. ευρώ
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με κέρδη ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,09% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,17%
Περί τις 11:40 κορυφώθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις σε τράπεζες αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών μετοχών του FSTE 25 και o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +3,32% επιδρώντας και στον Γενικό Δείκτη με κέρδη +0,92%
Λίγο πριν τις 14:30 εντάθηκαν οι πιέσες σε μη τραπεζικά blue chips όπως ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, Coca Cola o Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας +0,04% διατηρώντας όμως το θετικό πρόσημο ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό ημέρας στο +1,03%
Στις δημοπρασίες, ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 541,38 μονάδες με κέρδη +1,34%
Stress tests και AQRs για τις ελληνικές τράπεζες οδηγούν σε κεφαλαιακές ανάγκες το 2020
Στο stress tests του Ιουλίου του 2020 που θα διεξάγει η ΕΚΤ, ο SSM ο μόνιμος εποπτικός μηχανισμός των τραπεζών και η EBA η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή υπάρχει πιθανότητα να διεξάγει και AQRs δηλαδή asset quality review ή έλεγχο στοιχείων ενεργητικού (δανείων) στις ελληνικές τράπεζες καθώς θα έχουν περάσει 5 χρόνια από το τελευταίο AQRs για τις ελληνικές τράπεζες που διεξήχθη τον Οκτώβριο του 2015.
Εάν τελικώς διενεργηθούν AQRs στις ελληνικές τράπεζες στο stress tests του 2020 τότε είναι όντως πιθανό να προκύψουν νέες κεφαλαιακές ανάγκες για τις ελληνικές τράπεζες.
Ο έλεγχος ενεργητικού και δανείων καταλήγει σε κεφαλαιακές ανάγκες και δεν είναι τυχαίο…η βιασύνη ορισμένων τραπεζών να επισπεύσουν τα εμπροσθοβαρή σχέδια μείωσης των NPEs.
Να τονιστεί ότι το συνολικό άθροισμα των κεφαλαιακών αναγκών στο δυσμενές σενάριο του Οκτωβρίου του 2015 του stress tests των ελληνικών τραπεζών ήταν 14 δισεκ. ευρώ από αρχικές κεφαλαιακές ανάγκες 14,4 δισεκ. ευρώ.
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Σενάρια επί σεναρίων για το πολιτικό μέλλον της πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας Theresa May βρίσκονται στο προσκήνιο, τη στιγμή που εξακολουθεί να παραμένει ασαφές το πώς, το πότε και το εάν η Μ. Βρετανία θα αποχωρήσει από την ΕΕ.
Ερωτήματα, στα οποία αναμένεται να δώσουν κάποιες απαντήσεις σήμερα Τετάρτη 27/3 η Βουλή των Κοινοτήτων, η οποία θα προχωρήσει σε μια σειρά ενδεικτικών ψηφοφοριών για τη μορφή που θα πάρει το Brexit.
Σύμφωνα με το Reuters, η Theresa May αναμένεται σήμερα (στις 19:00 ώρα Ελλάδας κατά την ομιλία της στην Επιτροπή 1922) να προσδιορίσει μια ημερομηνία για τη παραίτηση της από το πρωθυπουργικό αξίωμα ως αντάλλαγμα για την έγκριση της συμφωνίας, στην οποία έχει καταλήξει με την ΕΕ, για την αποχώρηση της Μ.Βρετανίας.
Στην υποβάθμιση των εκτιμήσεών της για την ανάπτυξη της ιταλικής οικονομίας προσανατολίζεται η ιταλική κυβέρνηση, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Il Sole 24 Ore.
H Ιταλία αναμένεται να υποβαθμίσει τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη του ΑΕΠ στο +0,1% από +0,6% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση ενώ το έλλειμμα εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στο 2,4%.
Υπό αυτό το πρίσμα, η ιταλική κυβέρνηση επεξεργάζεται πακέτο μέτρων για την τόνωση της ανάπτυξης.
Σύμφωνα με το Reuters, το πακέτο αποτελεί μέρος ενός σχεδίου που θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να παρουσιάσει μία σχετικά αισιόδοξη πρόβλεψη για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του 2019, στην οποία θα βασισθούν οι νέοι στόχοι για το δημοσιονομικό έλλειμμα και το χρέος που θα ανακοινωθούν τον επόμενο μήνα, δήλωσαν οι πηγές.
Στην πολιτική τακτική των προκλήσεων επιμένει ο πρόεδρος της Τουρκίας, Rejep Tayip Erdogan, ο οποίος κορυφώνει το εθνικιστικό του παραλήρημα όσο πλησιάζει η ημερομηνία των αυτοδιοικητικών εκλογών και όσο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως το κόμμα του χάνει σε μεγάλες πόλεις όπως η Άγκυρα και η Σμύρνη.
Επίσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά ότι μετά τις εκλογές θα ανακαλέσουμε από την Αγιά Σοφιά το καθεστώς του «μουσείου» και θα την επαναφέρουμε στο καθεστώς του «τζαμιού»
Τις κατηγορίες για χρήση ελληνικών αεροδρομίων από την κυβέρνησή του προκειμένου να μεταφερθεί χρυσός απορρίπτει ο υφυπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας Ivan Gil, μιλώντας στην Deutsche Welle, ενώ κάνει λόγο για "διεθνή οικονομικό στραγγαλισμό".
Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι αγορές της Ασίας, με τους επενδυτές να αναμένουν περαιτέρω εξελίξεις αναφορικά με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα εντός της εβδομάδας.
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,23%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο +0,85% στις 3022,72 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με άνοδο +0,76% στις 28784 μονάδες
Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Πτωτικές τάσεις επικρατούν στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, με τις εξελίξεις που αφορούν το Brexit και την ανησυχία για την παγκόσμια οικονομία, να προκαλούν νευρικότητα στους επενδυτές.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,35%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,30%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,10%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,30% ενώ ο FTSE 100 κινείται στο -0,45%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -0,70%, ο S&P καταγράφει απώλειες -0,90%, ο Nasdaq κινείται πτωτικά -1,20% ενώ το ETF GREC κινείται στο -0,63% (7,86 δολ.)
Κέρδη στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Eurobank
Με κέρδη έκλεισαν οι τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη άνοδο Eurobank και ακολούθησαν Πειραιώς, Εθνική και Alpha Bank.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,5460 ευρώ με άνοδο +0,45% με όγκο 1,72 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,22 ευρώ με άνοδο +0,41% με όγκο 3,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,88 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2120 ευρώ με άνοδο +1,34% με όγκο 3,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 529 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6790 ευρώ με άνοδο +3,35% με όγκο 6,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,2360 ευρώ με πτώση -5,65% και κεφαλαιοποίηση 551 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1902 ευρώ με πτώση -0,42% με όγκο 273 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 88 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,65 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 271 εκατ. ευρώ
Με μεικτές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Grivalia, Sarantis, Μυτιληναίος, ΟΤΕ.
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Jumbo, Τιτάν, Ελλάκτωρ, Φουρλής
H Coca Cola έκλεισε στα 30,65 ευρώ με πτώση -0,29% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,40 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,66 ευρώ με άνοδο +0,69% και αποτίμηση 5,60 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,5620 ευρώ με πτώση -0,51% και αποτίμηση 362 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,76 ευρώ με πτώση -0,11% και κεφαλαιοποίηση 408 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,85 ευρώ με πτώση -1,23% και αποτίμηση 2,82 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,02 με πτώση -1,65% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,47 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,49 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,59 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,90 ευρώ με πτώση -0,95% και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,96 ευρώ με άνοδο +1,13% και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,60 ευρώ με πτώση -1,75% και κεφαλαιοποίηση 1,99 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 10,42 ευρώ με άνοδο +3,17% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,04 ευρώ μεπτώση -1,37% και με την κεφαλαιοποίηση στα 261 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0799 ευρώ με πτώση -2,68% με την κεφαλαιοποίηση 75 εκατ. ευρώ
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα το νέο 10ετές στο 3,77% και στην Ιταλία 2,45% με διαφορά spread 132 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το νέο 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 3,77% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,45% να εμφανίζει νευρικότητα.
Τα ελληνικά ομόλογα υπεραπόδωσαν λόγω της έκδοσης του νέου 10ετούς ομολόγου στο 3,90% αλλά λόγω καθυστερήσεων στις μεταρρυθμίσεις καταγράφονται πωλήσεις.
Η ιταλική κυβέρνηση μετά τον ευέλικτο τρόπο που χειρίστηκε την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04% και παρά τα σημάδια ύφεσης έχει καταφέρει να σταθεροποιήσεις τις αποδόσεις των ομολόγων της.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%βελτίωση περίπου 120 μονάδων βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης προ καιρού για να διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο στις 132 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,59 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 2% με απόδοση αγοράς 2,02% και απόδοση πώλησης 1,99%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 104,59 μονάδες βάσης και απόδοση 2,24%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 103,89 μονάδες βάσης και απόδοση 2,61% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 19 Μαρτίου 2019 στο 2,55%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 101,94 μονάδες βάσης και απόδοση 3,01% με το ιστορικό χαμηλό 2,90% στις 20 Μαρτίου 2019.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 101,13 μονάδες βάσης και απόδοση 3,60% με απόδοση αγοράς 3,61% και απόδοση πώλησης 3,59%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 100,81 μονάδες βάσης και απόδοση 3,76% με απόδοση αγοράς 3,77% και απόδοση πώλησης 3,7550%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 97,49 μονάδες βάσης και απόδοση 4,14%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 94,49 μονάδες βάσης και απόδοση 4,45%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 94,44 μονάδες βάσης και απόδοση 4,60%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 370 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 354 μονάδες βάσης από 334 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,50% ή 350 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Με αρνητική απόδοση το 10ετές Γερμανικό – Ιστορικό χαμηλό για την Ιρλανδία
Νευρικότητα καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,50% από 2,44% χαμηλό ημέρας.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο.
Η ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι ότι το Πορτογαλικό 10ετές και το Ιρλανδικό 10ετές σημείωσαν ιστορικά χαμηλά πρόσφατα…
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 27/3/2019 στο -0,09% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,53% με το ιστορικό χαμηλό 0,523% σημειώθηκε στις 27 Μαρτίου του 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,26% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,25% που σημειώθηκε στις 19 Μαρτίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,05% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,45% με υψηλό 2,55% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών