Ράλι στα ελληνικά ομόλογα με το νέο 10ετες στο 3,47% στα χαμηλά 13 ετών
(upd16)Σταθεροποιητικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο με στηρίξεις από την αγορά ομολόγων με το 10ετές ομόλογο στο 3,47% στα χαμηλά 13ετών αλλά και από τα κέρδη +4,05% της Πειραιώς και +3,13% της ΔΕΗ.
Η χρηματιστηριακή αγορά κατάφερε να διατηρήσει τις κρίσιμα τεχνικά 750 μονάδες ενώ ενδοσυνεδριακά οι εύλογες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στις τράπεζες απορροφήκαν με σχετικη ευκολία.
Στις υπόλοιπες τράπεζες, με οριακή άνοδο έκλεισε η Alpha Bank +0,07% ενώ πτωτικά έκλεισαν Eurobank -1,88% και Εθνική -1,85%
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 753 μονάδες, πάνω από την κρίσιμες τεχνικά 750 μονάδες με την επόμενη στήριξη τις 720-730 μονάδες ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 770-780 μονάδων όπου ανοίγει ο δρόμος για τις 800 μονάδες.
Ο Τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 621 μονάδες πάνω από το τεχνικό σημείο των 605 μονάδων, με πρώτη στήριξη στις 585-590 μονάδες και ισχυρή στήριξη την ζώνη των 540-550 μονάδων ενώ οι επόμενες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 630-640 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρή αντίσταση στην ζώνη των 720-730 μονάδων.
Με την απελευθέρωση των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα ύψους 974 εκατ. ευρώ και την πρόωρη αποπληρωμή των υψηλότοκων δανείων του ΔΝΤ η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει να επανέλθει στις αγορές ομολόγων.
Στην Εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ που ξεκινά αυτή την Παρασκευή 12 Απριλίου στην Ουάσιγκτον θα κλείσουν οι λεπτομέρειες μεταξύ Ελλάδας, Ευρωπαίων και Ταμείου για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους των 9,7 δισ. ευρώ που οφείλει η χώρα μας στον διεθνή οργανισμό ειδικότερα εκείνα που έχουν υψηλό επιτόκιο 5,13%.
Τα σενάρια που έχουν κάνει στον ΟΔΔΗΧ για τις νέες εξόδους στις αγορές περιλαμβάνουν τριπλό σχέδιο για 3ετές, 7ετές και re – opening.
Θετικά θα επιδράσουν τόσο η έκθεση του ΔΝΤ τα επόμενα 24ωρα για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές στην οποία θα περιλαμβάνονται και οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ για τα μακροοικονομικά μεγέθη της Ελλάδος και οι προβλέψεις του Ταμείου για τα δημοσιονομικά μεγέθη της Ελλάδος ενώ στις 23 Απριλίου ανακοινώνονται τα επίσημα στοιχεία της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ για τα δημοσιονομικά μεγέθη του 2018 σύμφωνα με τα οποία το πρωτογενές της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,9% του ΑΕΠ.
Την προτίμησή του στα ελληνικά assets υπογραμμίζει ο Iain Stealey, CIO σταθερού εισοδήματος στην JP Morgan Asset Management, προσθέτοντας ότι μέσω της τοποθέτησης στα ελληνικά ομόλογα κερδίζει κανείς 350 μονάδες βάσης περισσότερο από ότι δίνουν οι γερμανικοί τίτλοι.
Μάλιστα, βλέπει αξία στα ελληνικά κρατικά ομόλογα καθώς και τα καλυμμένα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών.
Εν τω μεταξύ, νέο ράλι καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων με το νέο ελληνικό 10ετές στο 3,47%.
Το νέο 3ετές ομόλογο που θα εκδοθεί προσεχώς από την ελληνική κυβέρνηση θα έχει απόδοση 1,85%.
Το νέο ιταλικό 10ετές έχει απόδοση 2,63% διαμορφώνοντας το spread Ιταλίας - Ελλάδος στις 84 μονάδες βάσης.
Η οριακή επιδείνωση στα ιταλικά ομόλογα οφείλεται στο γεγονός ότι η Ιταλία πιθανότατα θα αυξήσει τον στόχο του ελλείμματος για το 2020 στο 2,1% από το 1,8% του ΑΕΠ ενόψει της δημοσιοποίησης των νέων στόχων τις επόμενες μέρες.
Επίσης, το ελληνικό CDS έχει βελτιωθεί στις 359 μονάδες βάσης από 362 μονάδες βάσης που κατέγραψε πρόσφατα ενώ εσχάτως είχε βρεθεί στις 334 μον. βάσης
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 καταγράφηκαν μεικτές τάσεις με μέτριες συναλλαγές, με την μεγαλύτερη άνοδο ΟΛΠ, ΔΕΗ, ΕΧΑΕ ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Grivalia, Coca Cola, Sarantis.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή πτώση -0,11% στις 753 μονάδες έχοντας υψηλό στις 757,02 μονάδες και χαμηλό στις 747,23 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και επικεντρώθηκε στο τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 46,1 εκατ. ευρώ, ο όγκος 27,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 19,8 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένη συναλλαγή αξίας 410 χιλ. ευρώ και όγκου 250 χιλ. τεμαχίων διακίνησε η Πειραιώς
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με οριακή άνοδο ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,34% όπου ήταν και το υψηλό της ημέρας
ενώ με κέρδη +1,02% κατέγραψε στο άνοιγμά του ο Τραπεζικός Δείκτης
Στο πρώτο πεντάλεπτο της συνεδρίασης ο Τραπεζικός δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,23%
Λίγο πριν τις 12:30 με πιέσεις σε τράπεζες ειδικότερα στην Eurobank -3,62% αλλά και στο σύνολο σχδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,90% παρασύροντας και τον Γενικό Δείκτη στο -0,95%
Στις δημοπρασίες ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε με πτώση -0,49% στις 621,08 μονάδες με υψηλό τις 630,49 μονάδες και χαμηλό τις 612,27 μονάδες.
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Νέο υπουργικό συμβούλιο συγκάλεσε η βρετανίδα πρωθυπουργός Theresa May, σήμερα, 8 Απριλίου 2019, στις 5 ώρα Λονδίνου (7 ώρα Ελλάδος).
Όπως μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, στο υποργικό θα συμμετάσχουν οι Gavin Williamson, Matt Hancock, Amber Rudd, David Gauke, Alun Cairns, Karen Bradley και David Mundell.
Στόχος είναι να υπάρξει μια πρόταση συμβιβασμού με τους Εργατικούς, ώστε να ψηφιστεί το σχέδιο για το Brexit, δηλαδή την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Την ίδια στιγμή, στην αντιπολίτευση, ο Jeremy Corbyn δέχεται ισχυρές πιέσεις να θέσει θέμα νέου δημοψηφίσματος στις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση.
Σημειώνεται ότι αύριο (9/4/2019) θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις στο Βερολίνο με τη Γερμανίδα καγκελάριο Angela Merkel και στο Παρίσι με τον Γάλλο πρόεδρο, Emmanuel Macron.
Στη Μόσχα θα βρεθεί σήμερα Δευτέρα 8/4 ο πρόεδρος της Τουρκίας, Rejep Tayip Erdogan, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογο του Vladimir Putin.
Η συνάντηση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι δύο πρόεδροι αναμένεται να συζητήσουν τόσο το θέμα του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S – 400 που σκοπεύει να αγοράσει η Τουρκία όσο και το ζήτημα της Συρίας με αφορμή τη μερική αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων και την παρουσία των Κούρδων μαχητών, θέματα που αποτελούν «αγκάθια» στις σχέσεις με τις ΗΠΑ.
Στην «τελική της φάση» βρίσκεται η προσπάθεια ανατροπής του προέδρου της Βενεζουάλας Nicolas Maduro σύμφωνα με τον αυτόανακηρυχθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας Juan Guaiado.
Ο μέχρι πρότινος ηγέτης της αντιπολίτευσης, που έχει αναγνωριστεί ως πρόεδρος της χώρας από τις ΗΠΑ, ξεσήκωσε για μια ακόμη φορά δεκάδες χιλιάδες Βενεζουελάνους, που κατέβηκαν στους δρόμους του Καράκας για να στηρίξουν την «Επιχείρηση Ελευθερία», όπως την αποκαλεί που στοχεύει στην αποπομπή του αριστερού προέδρου Maduro από την εξουσία.
Από την άλλη, ο N. Maduro εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο της χώρας χάρη στην υποστήριξη του στρατού και ισχυρών συμμάχων όπως η Ρωσία και η Κίνα κι αποκαλεί τον Guaido «μαριονέτα» της Ουάσιγκτον, που θα οδηγηθεί ενώπιον της «Δικαιοσύνης».
Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή (5/4) η Ουάσιγκτον επέβαλε νέες κυρώσεις στις πετρελαϊκές εξαγωγές της Βενεζουέλας και δεσμεύτηκε ότι θα αναλάβει νέα δράση κατά της συμμάχου του Maduro, της Κούβας, που βοηθά την κυβέρνησή του να επιβιώνει.
Με μεικτές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Μεικτά πρόσημα κατέγραψαν σήμερα οι αγορές της Ασίας, μετά την άνοδο που σημειώθηκε κατά την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές αναμένουν περαιτέρω εξελίξεις στο μέτωπο των εμπορικών συνομιλιών ΗΠΑ και Κίνας.
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,21%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο -0,05% στις 3244,81 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με άνοδο +0,47% στις 30077,15 μονάδες
Μεικτά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Μεικτές τάσεις καταγράφονται στις ευρωαγορές, με τους επενδυτές να παραμένουν επικεντρωμένοι στις εξελίξεις που αφορούν τόσο τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα όσο και την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,40%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,05%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,10%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,60% ενώ ο FTSE 100 κινείται στο +0,10%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -0,35%, ο S&P στο -0,15%, ο Nasdaq με απώλειες -0,17% ενώ το ETF GREC κινείται στο +0,23% (8,44 δολ.)
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Πειραιώς
Με μεικτά πρόσημα κινούνται οι τραπεζικές μετοχές με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα
Πτωτικά έκλεισαν Eurobank και Εθνική ενώ με κέρδη έκλεισε η Πειραιώς και με οριακή άνοδο η Alpha Bank.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,8560 ευρώ με πτώση -1,85% με όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,70 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,40 ευρώ με άνοδο +0,07% με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,6950 ευρώ με άνοδο +4,05% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 740 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7050 ευρώ με πτώση -1,88% με όγκο 8,9 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3520 ευρώ με άνοδο +0,15% και κεφαλαιοποίηση 603 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2035 ευρώ με πτώση -0,73% με όγκο 360 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 94 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,26 ευρώ με πτώση -1,04% και κεφαλαιοποίηση 263 εκατ. ευρώ
Με μεικτές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές - Ξεχώρισαν ΟΛΠ +3,57% και ΔΕΗ +3,13%
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΟΛΠ, ΔΕΗ, ΕΧΑΕ.
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Grivalia, Coca Cola, Sarantis.
H Coca Cola έκλεισε στα 29,62 ευρώ με πτώση -1,23% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,01 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,19 ευρώ με άνοδο +0,08% και αποτίμηση 5,85 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,7120 ευρώ με άνοδο +3,13% και αποτίμηση 397 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,7560 ευρώ με άνοδο +0,23% και κεφαλαιοποίηση 407 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,30 ευρώ με άνοδο +1,09% και αποτίμηση 2,97 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 18,82 με πτώση -0,84% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,45 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,35 ευρώ με πτώση -0,83% και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,10 ευρώ με άνοδο +0,86% και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,50 ευρώ με άνοδο +0,64% και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,90 ευρώ με άνοδο +0,34% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 11,08 ευρώ με πτώση -1,95% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισεκ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,20 ευρώ αμετάβλητη και με την κεφαλαιοποίηση στα 269 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,086 ευρώ με πτώση -2,05% με την κεφαλαιοποίηση 81 εκατ. ευρώ
Ράλι στα ελληνικά ομόλογα το νέο 10ετές στο 3,47% βελτίωση και στο CDS 359 μ.β.
Σημαντικό ράλι καταγράφεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το νέο 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 3,47% απόρροια της απόφασης του Eurogroup να δώσει το πράσινο φως για την εκταμίευση του 1 δισεκ. ευρώ από τα κέρδη των ομολόγων ANFAs καθώς και στην επικείμενη έκδοση 3ετούς ομολόγου με επιτόκιο 1,85%.
Ενώ στην Ελλάδα σημειώνεται ράλι στην Ιταλία καταγράφονται ήπιες πτωτικές τάσεις λόγω της αναθεώρησης του ελλείμματος για το 2020.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78% βελτίωση περίπου 120 μονάδων βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης προ καιρού για να διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο στις 84 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 108,34 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 1,76% με απόδοση αγοράς 1,77% και απόδοση πώλησης 1,74%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 105,58 μονάδες βάσης και απόδοση 1,96%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 105,53 μονάδες βάσης και απόδοση 2,26% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 8 Απριλίου 2019 στο 2,26%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 104,01 μονάδες βάσης και απόδοση 2,63% με το ιστορικό χαμηλό 2,63% στις 8 Απριλίου 2019.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 103,39 μονάδες βάσης και απόδοση 3,30% με απόδοση αγοράς 3,31% και απόδοση πώλησης 3,29%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 103,37 μονάδες βάσης και απόδοση 3,46% με απόδοση αγοράς 3,47% και απόδοση πώλησης 3,45%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 99,99 μονάδες βάσης και απόδοση 3,90%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 97 μονάδες βάσης και απόδοση 4,24%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 96,85 μονάδες βάσης και απόδοση 4,42%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 347 μονάδες βάσης από 351 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 359 μονάδες βάσης από 360 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,59% ή 359 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας και συνολικά της Νοτίου Ευρώπης, με το 10ετές ιταλικό να βρίσκεται στο 2,63%.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 8/4/2019 στο +0,003% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,58% με το ιστορικό χαμηλό 0,5230% σημειώθηκε στις 27 Μαρτίου του 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,25% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,24% που σημειώθηκε στις 29 Μαρτίου 2019 και 8 Απριλίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,09% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 2,63% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Η χρηματιστηριακή αγορά κατάφερε να διατηρήσει τις κρίσιμα τεχνικά 750 μονάδες ενώ ενδοσυνεδριακά οι εύλογες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στις τράπεζες απορροφήκαν με σχετικη ευκολία.
Στις υπόλοιπες τράπεζες, με οριακή άνοδο έκλεισε η Alpha Bank +0,07% ενώ πτωτικά έκλεισαν Eurobank -1,88% και Εθνική -1,85%
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 753 μονάδες, πάνω από την κρίσιμες τεχνικά 750 μονάδες με την επόμενη στήριξη τις 720-730 μονάδες ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 770-780 μονάδων όπου ανοίγει ο δρόμος για τις 800 μονάδες.
Ο Τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 621 μονάδες πάνω από το τεχνικό σημείο των 605 μονάδων, με πρώτη στήριξη στις 585-590 μονάδες και ισχυρή στήριξη την ζώνη των 540-550 μονάδων ενώ οι επόμενες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 630-640 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρή αντίσταση στην ζώνη των 720-730 μονάδων.
Με την απελευθέρωση των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα ύψους 974 εκατ. ευρώ και την πρόωρη αποπληρωμή των υψηλότοκων δανείων του ΔΝΤ η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει να επανέλθει στις αγορές ομολόγων.
Στην Εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ που ξεκινά αυτή την Παρασκευή 12 Απριλίου στην Ουάσιγκτον θα κλείσουν οι λεπτομέρειες μεταξύ Ελλάδας, Ευρωπαίων και Ταμείου για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους των 9,7 δισ. ευρώ που οφείλει η χώρα μας στον διεθνή οργανισμό ειδικότερα εκείνα που έχουν υψηλό επιτόκιο 5,13%.
Τα σενάρια που έχουν κάνει στον ΟΔΔΗΧ για τις νέες εξόδους στις αγορές περιλαμβάνουν τριπλό σχέδιο για 3ετές, 7ετές και re – opening.
Θετικά θα επιδράσουν τόσο η έκθεση του ΔΝΤ τα επόμενα 24ωρα για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές στην οποία θα περιλαμβάνονται και οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ για τα μακροοικονομικά μεγέθη της Ελλάδος και οι προβλέψεις του Ταμείου για τα δημοσιονομικά μεγέθη της Ελλάδος ενώ στις 23 Απριλίου ανακοινώνονται τα επίσημα στοιχεία της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ για τα δημοσιονομικά μεγέθη του 2018 σύμφωνα με τα οποία το πρωτογενές της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,9% του ΑΕΠ.
Την προτίμησή του στα ελληνικά assets υπογραμμίζει ο Iain Stealey, CIO σταθερού εισοδήματος στην JP Morgan Asset Management, προσθέτοντας ότι μέσω της τοποθέτησης στα ελληνικά ομόλογα κερδίζει κανείς 350 μονάδες βάσης περισσότερο από ότι δίνουν οι γερμανικοί τίτλοι.
Μάλιστα, βλέπει αξία στα ελληνικά κρατικά ομόλογα καθώς και τα καλυμμένα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών.
Εν τω μεταξύ, νέο ράλι καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων με το νέο ελληνικό 10ετές στο 3,47%.
Το νέο 3ετές ομόλογο που θα εκδοθεί προσεχώς από την ελληνική κυβέρνηση θα έχει απόδοση 1,85%.
Το νέο ιταλικό 10ετές έχει απόδοση 2,63% διαμορφώνοντας το spread Ιταλίας - Ελλάδος στις 84 μονάδες βάσης.
Η οριακή επιδείνωση στα ιταλικά ομόλογα οφείλεται στο γεγονός ότι η Ιταλία πιθανότατα θα αυξήσει τον στόχο του ελλείμματος για το 2020 στο 2,1% από το 1,8% του ΑΕΠ ενόψει της δημοσιοποίησης των νέων στόχων τις επόμενες μέρες.
Επίσης, το ελληνικό CDS έχει βελτιωθεί στις 359 μονάδες βάσης από 362 μονάδες βάσης που κατέγραψε πρόσφατα ενώ εσχάτως είχε βρεθεί στις 334 μον. βάσης
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 καταγράφηκαν μεικτές τάσεις με μέτριες συναλλαγές, με την μεγαλύτερη άνοδο ΟΛΠ, ΔΕΗ, ΕΧΑΕ ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Grivalia, Coca Cola, Sarantis.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή πτώση -0,11% στις 753 μονάδες έχοντας υψηλό στις 757,02 μονάδες και χαμηλό στις 747,23 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και επικεντρώθηκε στο τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 46,1 εκατ. ευρώ, ο όγκος 27,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 19,8 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένη συναλλαγή αξίας 410 χιλ. ευρώ και όγκου 250 χιλ. τεμαχίων διακίνησε η Πειραιώς
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με οριακή άνοδο ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,34% όπου ήταν και το υψηλό της ημέρας
ενώ με κέρδη +1,02% κατέγραψε στο άνοιγμά του ο Τραπεζικός Δείκτης
Στο πρώτο πεντάλεπτο της συνεδρίασης ο Τραπεζικός δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,23%
Λίγο πριν τις 12:30 με πιέσεις σε τράπεζες ειδικότερα στην Eurobank -3,62% αλλά και στο σύνολο σχδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,90% παρασύροντας και τον Γενικό Δείκτη στο -0,95%
Στις δημοπρασίες ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε με πτώση -0,49% στις 621,08 μονάδες με υψηλό τις 630,49 μονάδες και χαμηλό τις 612,27 μονάδες.
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Νέο υπουργικό συμβούλιο συγκάλεσε η βρετανίδα πρωθυπουργός Theresa May, σήμερα, 8 Απριλίου 2019, στις 5 ώρα Λονδίνου (7 ώρα Ελλάδος).
Όπως μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, στο υποργικό θα συμμετάσχουν οι Gavin Williamson, Matt Hancock, Amber Rudd, David Gauke, Alun Cairns, Karen Bradley και David Mundell.
Στόχος είναι να υπάρξει μια πρόταση συμβιβασμού με τους Εργατικούς, ώστε να ψηφιστεί το σχέδιο για το Brexit, δηλαδή την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Την ίδια στιγμή, στην αντιπολίτευση, ο Jeremy Corbyn δέχεται ισχυρές πιέσεις να θέσει θέμα νέου δημοψηφίσματος στις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση.
Σημειώνεται ότι αύριο (9/4/2019) θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις στο Βερολίνο με τη Γερμανίδα καγκελάριο Angela Merkel και στο Παρίσι με τον Γάλλο πρόεδρο, Emmanuel Macron.
Στη Μόσχα θα βρεθεί σήμερα Δευτέρα 8/4 ο πρόεδρος της Τουρκίας, Rejep Tayip Erdogan, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογο του Vladimir Putin.
Η συνάντηση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι δύο πρόεδροι αναμένεται να συζητήσουν τόσο το θέμα του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S – 400 που σκοπεύει να αγοράσει η Τουρκία όσο και το ζήτημα της Συρίας με αφορμή τη μερική αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων και την παρουσία των Κούρδων μαχητών, θέματα που αποτελούν «αγκάθια» στις σχέσεις με τις ΗΠΑ.
Στην «τελική της φάση» βρίσκεται η προσπάθεια ανατροπής του προέδρου της Βενεζουάλας Nicolas Maduro σύμφωνα με τον αυτόανακηρυχθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας Juan Guaiado.
Ο μέχρι πρότινος ηγέτης της αντιπολίτευσης, που έχει αναγνωριστεί ως πρόεδρος της χώρας από τις ΗΠΑ, ξεσήκωσε για μια ακόμη φορά δεκάδες χιλιάδες Βενεζουελάνους, που κατέβηκαν στους δρόμους του Καράκας για να στηρίξουν την «Επιχείρηση Ελευθερία», όπως την αποκαλεί που στοχεύει στην αποπομπή του αριστερού προέδρου Maduro από την εξουσία.
Από την άλλη, ο N. Maduro εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο της χώρας χάρη στην υποστήριξη του στρατού και ισχυρών συμμάχων όπως η Ρωσία και η Κίνα κι αποκαλεί τον Guaido «μαριονέτα» της Ουάσιγκτον, που θα οδηγηθεί ενώπιον της «Δικαιοσύνης».
Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή (5/4) η Ουάσιγκτον επέβαλε νέες κυρώσεις στις πετρελαϊκές εξαγωγές της Βενεζουέλας και δεσμεύτηκε ότι θα αναλάβει νέα δράση κατά της συμμάχου του Maduro, της Κούβας, που βοηθά την κυβέρνησή του να επιβιώνει.
Με μεικτές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Μεικτά πρόσημα κατέγραψαν σήμερα οι αγορές της Ασίας, μετά την άνοδο που σημειώθηκε κατά την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές αναμένουν περαιτέρω εξελίξεις στο μέτωπο των εμπορικών συνομιλιών ΗΠΑ και Κίνας.
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,21%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο -0,05% στις 3244,81 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με άνοδο +0,47% στις 30077,15 μονάδες
Μεικτά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Μεικτές τάσεις καταγράφονται στις ευρωαγορές, με τους επενδυτές να παραμένουν επικεντρωμένοι στις εξελίξεις που αφορούν τόσο τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα όσο και την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,40%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,05%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,10%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,60% ενώ ο FTSE 100 κινείται στο +0,10%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -0,35%, ο S&P στο -0,15%, ο Nasdaq με απώλειες -0,17% ενώ το ETF GREC κινείται στο +0,23% (8,44 δολ.)
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Πειραιώς
Με μεικτά πρόσημα κινούνται οι τραπεζικές μετοχές με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα
Πτωτικά έκλεισαν Eurobank και Εθνική ενώ με κέρδη έκλεισε η Πειραιώς και με οριακή άνοδο η Alpha Bank.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,8560 ευρώ με πτώση -1,85% με όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,70 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,40 ευρώ με άνοδο +0,07% με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,6950 ευρώ με άνοδο +4,05% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 740 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7050 ευρώ με πτώση -1,88% με όγκο 8,9 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3520 ευρώ με άνοδο +0,15% και κεφαλαιοποίηση 603 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2035 ευρώ με πτώση -0,73% με όγκο 360 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 94 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,26 ευρώ με πτώση -1,04% και κεφαλαιοποίηση 263 εκατ. ευρώ
Με μεικτές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές - Ξεχώρισαν ΟΛΠ +3,57% και ΔΕΗ +3,13%
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΟΛΠ, ΔΕΗ, ΕΧΑΕ.
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Grivalia, Coca Cola, Sarantis.
H Coca Cola έκλεισε στα 29,62 ευρώ με πτώση -1,23% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,01 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,19 ευρώ με άνοδο +0,08% και αποτίμηση 5,85 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,7120 ευρώ με άνοδο +3,13% και αποτίμηση 397 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,7560 ευρώ με άνοδο +0,23% και κεφαλαιοποίηση 407 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,30 ευρώ με άνοδο +1,09% και αποτίμηση 2,97 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 18,82 με πτώση -0,84% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,45 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,35 ευρώ με πτώση -0,83% και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,10 ευρώ με άνοδο +0,86% και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,50 ευρώ με άνοδο +0,64% και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,90 ευρώ με άνοδο +0,34% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 11,08 ευρώ με πτώση -1,95% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισεκ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,20 ευρώ αμετάβλητη και με την κεφαλαιοποίηση στα 269 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,086 ευρώ με πτώση -2,05% με την κεφαλαιοποίηση 81 εκατ. ευρώ
Ράλι στα ελληνικά ομόλογα το νέο 10ετές στο 3,47% βελτίωση και στο CDS 359 μ.β.
Σημαντικό ράλι καταγράφεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το νέο 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 3,47% απόρροια της απόφασης του Eurogroup να δώσει το πράσινο φως για την εκταμίευση του 1 δισεκ. ευρώ από τα κέρδη των ομολόγων ANFAs καθώς και στην επικείμενη έκδοση 3ετούς ομολόγου με επιτόκιο 1,85%.
Ενώ στην Ελλάδα σημειώνεται ράλι στην Ιταλία καταγράφονται ήπιες πτωτικές τάσεις λόγω της αναθεώρησης του ελλείμματος για το 2020.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78% βελτίωση περίπου 120 μονάδων βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης προ καιρού για να διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο στις 84 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 108,34 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 1,76% με απόδοση αγοράς 1,77% και απόδοση πώλησης 1,74%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 105,58 μονάδες βάσης και απόδοση 1,96%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 105,53 μονάδες βάσης και απόδοση 2,26% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 8 Απριλίου 2019 στο 2,26%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 104,01 μονάδες βάσης και απόδοση 2,63% με το ιστορικό χαμηλό 2,63% στις 8 Απριλίου 2019.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 103,39 μονάδες βάσης και απόδοση 3,30% με απόδοση αγοράς 3,31% και απόδοση πώλησης 3,29%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 103,37 μονάδες βάσης και απόδοση 3,46% με απόδοση αγοράς 3,47% και απόδοση πώλησης 3,45%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 99,99 μονάδες βάσης και απόδοση 3,90%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 97 μονάδες βάσης και απόδοση 4,24%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 96,85 μονάδες βάσης και απόδοση 4,42%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 347 μονάδες βάσης από 351 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 359 μονάδες βάσης από 360 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,59% ή 359 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας και συνολικά της Νοτίου Ευρώπης, με το 10ετές ιταλικό να βρίσκεται στο 2,63%.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 8/4/2019 στο +0,003% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,58% με το ιστορικό χαμηλό 0,5230% σημειώθηκε στις 27 Μαρτίου του 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,25% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,24% που σημειώθηκε στις 29 Μαρτίου 2019 και 8 Απριλίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,09% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 2,63% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών