Η έκδοση του καλυμμένου ομολόγου της Alpha Bank Romania έλαβε αξιολόγηση «Baa2» κατηγορίας investment grade
Η επιτυχής έκδοση της καλυμμένης ομολογίας ύψους 200 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank Romania, θυγατρική του Ομίλου Alpha Bank, ήταν η πρώτη που πραγματοποιήθηκε στη ρουμανική αγορά, αναδεικνύοντας την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών και σημαντικών υπερεθνικών οργανισμών στις προοπτικές της ρουμανικής οικονομίας και στη δυνατότητα της Alpha Bank Romania να χρηματοδοτήσει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Είναι ενδεικτικό ότι στην έκδοση του καλυμμένου ομολόγου της Alpha Bank Romania, συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, και η EBRD με επένδυση 40 εκατ. ευρώ και το IFC με επένδυση 50 εκατ. ευρώ, ενώ η πιστοληπτική αξιολόγηση που έχει λάβει η έκδοση από τον οίκο Moody’s («Baa2» κατηγορίας investment grade) είναι μία βαθμίδα υψηλότερα από την πιστοληπτική διαβάθμιση της Ρουμανίας («Baa3») και πέντε βαθμίδες υψηλότερα από τη διαβάθμιση της Ελλάδας («B1»).
Η έκδοση αυτή εισάγει ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο για τα δεδομένα της ρουμανικής αγοράς, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αυξήσουν τη ρευστότητα και να διευρύνουν τις πηγές χρηματοδότησής τους.
Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η εξάρτηση από τους μητρικούς τους Ομίλους - κατά κανόνα μεγάλες τράπεζες της Δυτικής Ευρώπης.
Μετά το άνοιγμα της αγοράς από την Alpha Bank Romania, η οποία αξιοποίησε την πρόσφατη πλήρη εναρμόνιση του νομοθετικού και εποπτικού πλαισίου της Ρουμανίας με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, ακόμη περισσότερες εγχώριες τράπεζες αναμένεται να προχωρήσουν σε έκδοση καλυμμένων ομολογιών.
Υπενθυμίζεται ότι η έκδοση καλυμμένων ομολόγων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ε.Ε. και χρηματοδοτεί περίπου το 27% των χορηγούμενων στεγαστικών δανείων στις χώρες – μέλη, καλύπτεται από εξασφαλίσεις στο ενεργητικό του Εκδότη και θεωρείται επένδυση χαμηλού ρίσκου, διασφαλίζει μακροπρόθεσμη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων, υποστηρίζοντας την αύξηση της χρηματοδότησης και την οικονομική ανάπτυξη, ενώ αντιπροσωπεύει μία από τις μεγαλύτερες αγορές στις εκδόσεις χρέους με υπόλοιπα άνω των 2,5 τρισ. ευρώ.
www.bankingnews.gr
Είναι ενδεικτικό ότι στην έκδοση του καλυμμένου ομολόγου της Alpha Bank Romania, συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, και η EBRD με επένδυση 40 εκατ. ευρώ και το IFC με επένδυση 50 εκατ. ευρώ, ενώ η πιστοληπτική αξιολόγηση που έχει λάβει η έκδοση από τον οίκο Moody’s («Baa2» κατηγορίας investment grade) είναι μία βαθμίδα υψηλότερα από την πιστοληπτική διαβάθμιση της Ρουμανίας («Baa3») και πέντε βαθμίδες υψηλότερα από τη διαβάθμιση της Ελλάδας («B1»).
Η έκδοση αυτή εισάγει ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο για τα δεδομένα της ρουμανικής αγοράς, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αυξήσουν τη ρευστότητα και να διευρύνουν τις πηγές χρηματοδότησής τους.
Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η εξάρτηση από τους μητρικούς τους Ομίλους - κατά κανόνα μεγάλες τράπεζες της Δυτικής Ευρώπης.
Μετά το άνοιγμα της αγοράς από την Alpha Bank Romania, η οποία αξιοποίησε την πρόσφατη πλήρη εναρμόνιση του νομοθετικού και εποπτικού πλαισίου της Ρουμανίας με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, ακόμη περισσότερες εγχώριες τράπεζες αναμένεται να προχωρήσουν σε έκδοση καλυμμένων ομολογιών.
Υπενθυμίζεται ότι η έκδοση καλυμμένων ομολόγων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ε.Ε. και χρηματοδοτεί περίπου το 27% των χορηγούμενων στεγαστικών δανείων στις χώρες – μέλη, καλύπτεται από εξασφαλίσεις στο ενεργητικό του Εκδότη και θεωρείται επένδυση χαμηλού ρίσκου, διασφαλίζει μακροπρόθεσμη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων, υποστηρίζοντας την αύξηση της χρηματοδότησης και την οικονομική ανάπτυξη, ενώ αντιπροσωπεύει μία από τις μεγαλύτερες αγορές στις εκδόσεις χρέους με υπόλοιπα άνω των 2,5 τρισ. ευρώ.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών