Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Τραπεζική κατακρήμνιση στο ΧΑ -3,2% στις 813 μον - Έως -17% οι τράπεζες ανησυχία για την τύχη των διοικήσεων από ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ

Τραπεζική κατακρήμνιση στο ΧΑ -3,2% στις 813 μον - Έως -17% οι τράπεζες ανησυχία για την τύχη των διοικήσεων από ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ
Μεγάλες διακυμάνσεις στο χρηματιστήριο - Δραματική πτώση έως -17,61% στις μεγάλες τράπεζες, κέρδη 25% για την Attica Βank +27% λόγω αναπτυξιακής τράπεζας - Μεικτές τάσεις στον FTSE 25
(upd23) Τραπεζική κατακρήμνιση σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο - στην πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές - καθώς είναι διάχυτες οι ανησυχίες ότι η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ θα αντικαταστήσει τις διοικήσεις των 4 μεγάλων ελληνικών συστημικών τραπεζών.
Σήμερα πρώτη μέρα μετά τις εκλογές όπου ο ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε ιστορική νίκη εκλέγοντας 149 βουλευτές και τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας με τους ΑΝΕΛ, κυριάρχησε η μεταβλητότητα, οι μεγάλες διακυμάνσεις και βεβαίως οι δραματικές πιέσεις στις τράπεζες.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κατέγραψε απώλειες -3,20% στις 813,55 μονάδες έχοντας μάλιστα χαμηλό ημέρας στις 793,80 μονάδες (-5,55%) και υψηλό 842,60 μονάδες (+0,26%).
Ο τζίρος ξεκίνησε σε πολύ δυναμικό τέμπο όμως σταδιακά οι ρυθμοί κόπασαν και τελιώς διαμορφώθηκε στα 137,61 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 160,33 εκατ. τεμάχια, με τα 143,4 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και τα 7 εκατ. στα warrants.
Θυμίζουμε ότι η αγορά προέρχονταν από το ράλι αντίδρασης της Παρασκευής όπου ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά +6,13%, ο FTSE 25 κέρδισε +6,56% και ο τραπεζικός δείκτης +9,10%.
Κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής συνεδρίασης - ειδικά το πρώτο δίωρο - ήταν το εξαιρετικό volatility, καθώς τράπεζες και blue chips βρέθηκαν στο στόχαστρο επιθετικών πωλητών, οδηγώντας σε διψήφιες απώλειες εν μέσω πανικού και άκριτων ρευστοποιήσεων.
Σταδιακά όμως επικράτησαν ψυχραιμότερες προσεγγίσεις, μειώθηκαν οι πιέσεις, ενώ υπήρξαν και αρκετές μετοχές του FTSE 25 που γύρισαν σε θετική τροχιά, δίνοντας κάποια στηρίγματα στο σύστημα.
Το ελληνικό χρηματιστήριο μετά τις αρχικές μεγάλες απώλειες προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της νέας κυβέρνησης που σχηματίζεται και του αβέβαιου αύριο.
Ωστόσο μετά τον πανικό οι επενδυτές κινούνται πιο ψύχραιμα.
Η ίδια ψύχραιμη αντίδραση σημειώθηκε και στα ομόλογα μετά τις αρχικές ρευστοποιήσεις, επανεμφανίστηκαν αγοραστές.
Βραχυχρόνια το χρηματιστήριο παραμένει  high risk υψηλότατου ρίσκου έως ότου ξεκαθαρίσει την στάση της η νέα κυβέρνηση υπό τον ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ με την Τρόικα.
Όπως και να 'χει, η σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο σημαδεύτηκε και στιγματίστηκε από την δραματική πτώση των τραπεζών.
Μεγάλες πιέσεις δέχθηκαν οι τράπεζες έως -17,61% η Πειραιώς -11,59% η Alpha Bank, -13% η Εθνκή -10,4% η Eurobank λόγω των ανησυχιών ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ θα αντικαταστήσει τις διοικήσεις των τραπεζών.
Η Attica Βank ξεχώρισε ανοδικά με ράλι +25% λόγω των σχεδίων του ΣΥΡΙΖΑ να μετατραπεί η τράπεζα σε αναπτυξιακή.
Στον FTSE 25 επικράτησαν  μεικτές τάσεις ενώ υπάρχουν μετοχές που επιδεικνύουν πολύ καλή συμπεριφορά.
Η ΔΕΗ σημείωσε άνοδο +3,37%, ανοδικά και ο ΟΤΕ ενώ ΕΛΠΕ, ΕΧΑΕ, Folli Follie σημείωσαν απώλειες.
Με χρηματιστηριακούς όρους fair value της αγοράς έχει αναπροσαρμοστεί από τις 750 στις 700 μονάδες βάσης επίπεδα που η αγορά θα δει προσεχώς και ειδικά το κρισιμότερο διάστημα των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με την Τρόικα…
Η συμφωνία ΣΥΡΙΖΑ 149 έδρες με ΑΝΕΛ που εξέλεξαν 13 βουλευτές δηλαδή 162 βουλευτές και η ψήφος ανοχής που μπορεί να δώσει το Ποτάμι διασφαλίζουν την κυβερνητική σταθερότητα αλλά η αγορά ανησυχεί για τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα.
Υπάρχουν πολιτικοί αναλυτές που αναφέρουν ότι η Ελλάδα θα βρεθεί πάλι σε προεκλογική περίοδο καθώς η νέα κυβέρνηση δεν θα ειδοκιμήσει αλλά αυτό θα διαφανεί τους επόμενους μήνες να έχει ή όχι βάση.

Ιστορική νίκη ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ όπως αναμενόταν – απόλυτα – κέρδισε με 36,34% συγκεντρώνοντας 2,245 εκατ ψήφους και 149 έδρες.
Η ΝΔ ηττήθηκε όπως αναμενόταν – απόλυτα – με 27,81% συγκεντρώνοντας 1,718 εκατ ψήφους και 76 έδρες.
Η τρίτη θέση της Χρυσής Αυγής με 6,28%, 388 χιλ ψήφους και 17 έδρες επίσης ήταν αναμενόμενο αποτέλεσμα και σίγουρα πολιτικός άθλος.
Το ΠΑΣΟΚ έβδομο κόμμα με 4,68% και 13 έδρες ενώ θετική έκπληξη οι ΑΝΕΛ που εξελέγη έκτο κόμμα με 4,75% και 13 έδρες.

Αποτελέσματα εκλογών 25 Ιανουαρίου 2015
Ποσοστό ενσωμάτωσης 99,86%

Κόμματα

Εκλογές 2015

Έδρες 2015

Εκλογές 2012

ΣΥΡΙΖΑ

36,34%

149

26,89%

ΝΔ

27,81%

76

29,66%

Χρυσή Αυγή

6,28%      

17

6,92%

Το Ποτάμι

6,05%

17

-

ΚΚΕ

5,47%

15

4,50%

ΑΝΕΛ

4,75%

13

7,51%

ΠΑΣΟΚ

4,68%

13

12,28%

ΚΙΔΗΣΟ

2,46%

-

-

Ένωση Κεντρώων

1,79%

-

0,28%

Τελεία

1,77%

-

-

ΛΑΟΣ

1,03%

-

1,58%


Κατά βάση πωλητές οι ξένοι στις τράπεζες – Μεγάλες συναλλαγές από HSBC, BofA, Citi, Goldman

Κατά βάση πωλητές ήταν οι ξένοι σήμερα στις ελληνικές τραπεζικές μετοχές.
Αρχικά προέβησαν σε επιθετικές ρευστοποιήσεις αλλά αργότερα μέσα στην συνεδρίαση εμφανίστηκαν και αγοραστές ειδικά μετά την ανακοίνωση σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ με ΑΝΕΛ.
Στην Alpha Βank η HSBC διακίνησε 10 εκατ. τεμάχια, η Citigroup 1,5 εκατ. τεμάχια, η Credit Suisse 1,1 εκατ. τεμάχια, η Deutsche Βank 2 εκατ. τεμάχια, η Bank of America 1 εκατ. και η Goldman Sachs 4 εκατ. τεμάχια.
Στην Eurobank η Citigroup διακίνησε 2,5 εκατ. και Morgan Stanley 5 εκατ. τεμάχια.
Στην Πειραιώς η Bank of America έχει διακινήσει 6,5 εκατ. ευρώ, η Deutsche Βank διακίνησε 1,2 εκατ. ευρώ και η Citigroup 4 εκατ. μετοχές.

Δραματική πτώση στις τράπεζες αλλά ράλι στην μετοχή της Attica Βank


Ισχυρότατη πτώση σημειώνεται στις μετοχές των τραπεζών που παραμένει ο αδύναμος κρίκος του συστήματος ενώ και οι διακυμάνσεις είναι ιδιαιτέρως μεγάλες με τους όγκους ξανά εντυπωσιακά μεγάλους.
Οι ανησυχίες για την τύχη των διοικήσεων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην συμπεριφορά των τραπεζικών μετοχών.
Παράλληλα καταγράφεται μεγάλο rotation μεγαλομετόχων, το οποίο ξεκίνησε από την Παρασκευή όπου στον κλάδο να διακινηθεί 241,7 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 118 εκατ. διακινήθηκαν από την Alpha Bank.
Σήμερα στην Alpha διακινήθηκαν 38,6 εκατ, στην Eurobank 45,4 εκατ και στην Πειραιώς 31,5 εκατ μετοχές.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 83,27 μονάδες με πτώση 13,27 ευρώ έχοντας επόμενη στήριξη στις 80 μονάδες, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στις 101 και 108 μονάδες αντίστοιχα.
Η Εθνική μετά το +10% των δύο προηγούμενων σήμερα έκλεισε με μεγάλες απώλειες -13,01% στα 1,27 ευρώ και όγκο 20,2 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 4,48 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Εθνικής είναι στα 1,24 ευρώ στις 8 Ιανουαρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα  2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.  
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 1 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,1620 ευρώ με πτώση -2,41% και όγκο 1,31 εκατ. τεμάχια.
Και όλα αυτά, παρ' ότι έφτασε να χάνει έως -15,66% και να κερδίζει έως -13,86%, με συνολική διακύμανση 29,52%!
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,4120 ευρώ με πτώση -11,59% και όγκο 38,62 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 5,26 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται  στα 0,40 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,52 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,59 ευρώ με πτώση -9,23% και όγκο 2,68 εκατ. τεμάχια, ενώ έφτασε να χάνει έως -11,54% με συνολική διακύμανση σήμερα 18%!
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,80 ευρώ με πτώση -17,61% και όγκο 31,54 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 4,88 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,1490 ευρώ με πτώση -11,31% με όγκο 2,94 εκατ. τεμάχια, ενώ έφτασε να χάνει έως -13,69%.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,1550 ευρώ με πτώση -10,40% και όγκο 45,3 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση στα 2,27 δισ. ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,15 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,24 ευρώ.
Η τράπεζα Κύπρου που επανήλθε στο ταμπλό στις 16 Δεκεμβρίου του 2014 στην τιμή των 0,24 ευρώ έκλεισε στα 0,1840 ευρώ με πτώση -3,16% και κεφαλαιοποίηση 1,64 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,06 ευρώ με ράλι +25% (έφθασε έως +29,17%) και όγκο 6,5 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 62 εκατ. ευρώ.
Το ράλι της μετοχής οφείλεται στα σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ να μετεξελίξει την τράπεζα συγχωνευόμενη με το Ταμείο Παρακαταθηκών  και Δανείων και ορισμένες συνειταιριστικές σε αναπτυξιακή τράπεζα.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,17 ευρώ με πτώση -1,17% και αποτίμηση στα 202 εκατ. ευρώ.

Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 με μεγάλες διακυμάνσεις

Ισχυρότατο volatility επικράτησε (και) στον FTSE 25 στο πρώτο διάστημα της συνεδρίασης, όπου κυριάρχησε η σύγχυση, η ανησυχία με στοιχεία πανικού, οδηγώντας κορυφαίες μετοχές σε απώλειες έως και 12,5%!
Η εικόνα σταδιακά βελτιώθηκε, ενώ αρκετά χαρτιά γύρισαν σε θετικό έδαφος με μοιρασμένο πλέον το κλίμα στο φινάλε.
Ο FTSE 25 έκλεισε στις 251,77 με πτώση -5,60% με επόμενες στηρίξεις στις 250 και 230 μονάδες, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στις 277 και 290 μονάδες.
Ο ΟΤΕ έφτασε να χάνει έως 12,39% αρχικά ενώ έκλεισε στα 9,05 ευρώ με οριακή άνοδο 0,11% και αποτίμηση 4,43 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 8,67 και 8,37 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 9,25 και 9,41 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ που ενισχύεται κατά 17,81% το τελευταίο 3ήμερο έκλεισε σήμερα στα 5,82 ευρώ με άνοδο +3,37% (παρ' ότι έχανε έως 7,28%) και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ, έχοντας επόμενες αντιστάσεις στα 6,05 και 6,25 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 5,16 και 4,65 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,35 ευρώ με πτώση -5,65% και κεφαλαιοποίηση στα 2,66 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 8,30 και 8 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 9,22 και 9,60 ευρώ αντίστοιχα.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 14,47 ευρώ με πτώση -2,95% και κεφαλαιοποίηση 5,3 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,05 ευρώ με πτώση 0,20% και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,69 ευρώ με πτώση -2,38% και κεφαλαιοποίηση στα 1,12 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 26,82 ευρώ με πτώση 3,93% και αποτίμηση 1,8 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo διαπραγματεύεται στα 9,55 ευρώ με πτώση -2,55% και κεφαλαιοποίηση στα 1,29 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil βρίσκεται στα 6,47 ευρώ με κέρδη +1,89% και αποτίμηση 716 εκατ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ βρίσκεται στα 5,47 ευρώ με κέρδη +1,30% και αποτίμηση 582 εκατ. ευρώ, ενώ η Viohalco έκλεισε στα 2,20 ευρώ με άνοδο 5,26% και κεφαλαιοποίηση 483 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,1740 ευρώ με πτώση 2,79% και όγκο 1,45 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 163 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,14 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,24 ευρώ.
Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε στα 7,64 ευρώ με άνοδο 2,69% και αποτίμηση 545 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,56 ευρώ με άνοδο +2,21% και κεφαλαιοποίηση 650 εκατ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 5,20 και 4,85 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 5,55 και 5,70 ευρώ αντίστοιχα.
Η Grivalia Properties έκλεισε στα 8,39 ευρώ με άνοδο 4,88% και αποτίμηση 849 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 2,01 ευρώ με άνοδο +3,61% και αποτίμηση 355 εκατ ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,10 ευρώ με πτώση -2,86% και αποτίμηση 333 εκατ. ευρώ με επόμενες στηρίξεις στα 4,85 και 4,60 ευρώ αντίστοιχα, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 5,39 και 5,63 ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή μετά το +9,14% της Παρασκευής έκλεισε στα 2,12 ευρώ με άνοδο 4,43% και αποτίμηση 231 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 1,88 ευρώ αμετάβλητη με κεφαλαιοποίηση 177 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 10,40 ευρώ με πτώση 3,08% και αποτίμηση 260 εκατ. ευρώ.

Ψύχραιμη αντίδραση, χωρίς πανικό στα ελληνικά ομόλογα στο 10,61% το 3ετές – Υποχωρεί το spread στις 832 μ.β.

Με ψυχραιμία αντιμετωπίζουν οι ξένοι επενδυτές στην ελληνική αγορά ομολόγων την μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ.
Αρχικώς υπήρξαν πιέσεις στα ελληνικά και περιφερειακά ομόλογα αλλά επανήλθαν οι αγοραστές επαναφέροντας τις ισορροπίες.
Δεν υπάρχει πανικός στα ομόλογα και αυτό είναι σημάδι ενθαρρυντικό.
Είναι προφανές ότι οι επόμενες εβδομάδες μετά τις εκλογές θα είναι πολύ κρίσιμες.
Παράλληλα το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ που ανακοινώθηκε συμβάλλει στην αποκλιμάκωση των πιέσεων στα ομόλογα αλλά η Ελλάδα αποτελεί ειδική περίπτωση.
Για την Ελλάδα το πρόγραμμα αφορά 30 δισεκ. ενώ οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν πάνω από1 ,6 με 2,3 δισεκ. ευρώ ομόλογα άρα το όφελος θα είναι οριακό.  
Στο ελληνικό 10ετές ομόλογο μετά τις αρχικές πιέσεις επανεμφανίστηκαν αγοραστές σήμερα οδηγώντας σε άνοδο τις τιμές.  
Η 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 65,25 με 66,25 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,78% και απόδοση πώλησης 8,58%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε νέα υψηλά με απόδοση 10,90% στις 7 Ιανουαρίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.  
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα βρίσκεται στις 832 από 880 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark διαμορφώνεται στις 1255 μονάδες βάσης από 1322 μονάδες βάσης, βελτιώθηκε οριακά ενώ το υψηλό 1820 μονάδες βάσης στις 7 Ιανουαρίου.  
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες  σε σχέση με την τιμή έκδοσης, ενώ σήμερα καταγράφονται αρχικά πωλήσεις και εν συνεχεία αγορές.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 83,60  μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,66% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 84,95 μ.β.  με μέση απόδοση 10,61% και απόδοση αγοράς 10,96% .... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους 15,80% στην 3ετία σημειώθηκε στις 7 Ιανουαρίου.  
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν μεγάλες διακυμάνσεις αρχικώς υπήρξαν πωλήσεις αλλά επανεμφανίστηκαν οι αγοραστές.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,05%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο  2,1%, η Ισπανία 1,33% και η Ιταλία 1,46%. Η Γερμανία  εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο  στο 0,36% (με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025) βρίσκεται κοντά στο ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών 0,35%. Η Γερμανία λειτουργεί ως επενδυτικό καταφύγιο.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης