Εύλογη τραπεζική διόρθωση στο χρηματιστήριο με Eurobank στο επίκεντρο -4% - Πιέσεις και στον FTSE 25
(upd24)Εύλογη πτώση – διόρθωση με μέτριους όγκους και τζίρους με επίκεντρο τις τράπεζες που υποχώρησαν έως -4% αλλά και ορισμένες μετοχές του FTSE 25 έλαβε χώρα σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η διόρθωση θεωρείται απόλυτα εύλογη καθώς η αξιολόγηση καθυστερεί θα κλείσει 20 Ιανουαρίου ενώ οι σχέσεις κυβέρνησης δανειστών έχουν επιδεινωθεί μετά την μονομερή κίνηση Τσίπρα να διανείμει κοινωνικό μέρισμα ως αντιπερισπασμό στα σκληρά μέτρα λιτότητας που έχει αποδεχθεί και θα διαφανεί προσεχώς....
Οι εκθέσεις βιωσιμότητας για το χρέος θα δημοσιευθούν Φεβρουάριο ενώ η ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση 9 Μαρτίου ή Απρίλιο του 2017.
Στην Ευρώπη ο ESM ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει σχέδιο δανεισμού των Ιταλικών τραπεζών που υποχωρούν λελογισμένα.
Ήδη από τις τελευταίες ημέρες το bankingnews αναφέρει ότι «βραχυπρόθεσμα πάντως θα πρέπει να θεωρείται εύλογη μια διόρθωση στο ελληνικό χρηματιστήριο αλλά όχι μεγάλης κλίμακας ακόμη σε αυτή την φάση» σενάριο που επιβεβαιώθηκε.
Πάντως οι επενδυτές πρέπει να έχουν πάντα κατά νου το εξής «όταν βλέπουν αναλύσεις ξένων οίκων να αναβαθμίζουν τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών θα πρέπει να σκέφτονται ότι ήρθε η ώρα των πωλήσεων.
Όταν βλέπουν υποβαθμίσεις των τιμών στόχων να σκέφτονται ότι ήρθε η ώρα των αγορών» κοινώς να κάνετε το αντίθετο από αυτό που σας προτρέπουν να κάνετε…
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 640,09 μονάδες με πτώση -1,26% έχοντας υψηλό στις 646,07 μονάδες και χαμηλό στις 633,73 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, υπάρχει μερική επάνοδος ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο με αγοραπωλησίες το τελευταίο διάστημα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 50,6 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 63,7 εκατ. τεμάχια, με τα 58 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 240 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Ήπιες ρευστοποιήσεις στις τράπεζες από Citigroup, Goldman Sachs, Societe Generale Securities
Σε ήπιες ρευστοποιήσεις στις τραπεζικές μετοχές προβαίνουν οι ξένοι στη σημερινή συνεδρίαση μετά το 4ήμερο ανοδικό σερί, χωρίς ωστόσο να διακινούν μεγάλους όγκους συναλλαγών...
Citigroup και Goldman Sachs ξεχωρίζουν στην Εθνική, BofA και Citigroup στην Alpha Bank , Societe Generale και Goldman Sachs στην Eurobank ενώ ελάχιστες είναι οι συναλλαγές των ξένων στην Πειραιώς.
Στην Εθνική, η Citigroup έχει διακινήσει 2,6 εκατ. μετοχές, η Goldman Sachs 1,1 εκατ. μετοχές και η Wood 800 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank, η BofA 900 χιλ. μετοχές, η Citigroup 700 χιλ. μετοχές, η HSBC 700 χιλ. μετοχές και η Credit Suisse 750 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank, η Societe Generale Securities 1,4 εκατ. μετοχές, η Goldman Sachs 1 εκατ. μετοχές και η HSBC 500 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς, η HSBC 400 χιλ. μετοχές και η Convergex 300 χιλ. μετοχές.
Οι δύσκολες αντιστάσεις φρέναραν προσωρινά την ανοδική ορμή της αγοράς
Τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας η σημερινή με το Γενικό Δείκτη να μετρά κέρδη της τάξης του +5,49% μετά το 4ήμερο ανοδικό σερί και να βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στη δύσκολη περιοχή των 650 μονάδων η οποία θα είναι καθοριστική για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς...
Οδηγός της ανοδικής κίνησης ήταν και πάλι ο Τραπεζικός Δείκτης ο οποίος στις τελευταίες 4 συνεδριάσεις κατέγραψε κέρδη της τάξης του +12,31%.
Όπως επισημάναμε και στο χθεσινό σχόλιο τόσο ο Γενικός όσο και ο Τραπεζικός Δείκτης βρέθηκαν σε κρίσιμα τεχνικά σημεία τα οποία όπως ήταν αναμενόμενο φρέναραν προσωρινά την ανοδική ορμή χωρίς ωστόσο να αποκλείεται μία νέα προσπάθεια επαναπροσέγγισης τους προσεχώς...
Ο Γενικός Δείκτης ενδοσυνεδριακά προσέγγισε την αντίσταση των 650 μονάδων, χωρίς όμως να καταφέρει να τη διασπάσει και ο Τραπεζικός Δείκτης ενώ διέσπασε αρχικά τη δύσκολη αντίσταση των 900 μονάδων, φτάνοντας μάλιστα έως τις 912,14 μονάδες, υποχώρησε για να κλείσει τελικά στις 896,26 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 659 και 683 μονάδες και η στήριξη στις 640 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 942 και 980 μονάδες και η στήριξη στις 851 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,26 και 0,27 ευρώ και η στήριξη στα 0,244 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,03 και 2,11 ευρώ και η στήριξη στα 1,96 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,768 και 0,814 ευρώ και η στήριξη στα 0,696 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,237 και 0,251 ευρώ και η στήριξη στα 0,216 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως ύστερα από το 4ήμερο ανοδικό σερί που προηγήθηκε και μετά την προσέγγιση κρίσιμων αντιστάσεων τόσο από το Γενικό όσο και από τον Τραπεζικό Δείκτη μία ήπια διόρθωση και κατοχύρωση κερδών από τους επενδυτές θα ήταν απόλυτα φυσιολογική...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη διακράτηση των στηρίξεων των 851 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη και των 640 μονάδων του Γενικού Δείκτη προς αποφυγή πτωτικής επιτάχυνσης καθώς και στις γνωστές αντιστάσεις των 900 μονάδων του Τραπεζικού και των 650 μονάδων του Γενικού Δείκτη σε περίπτωση επαναπροσέγγισης τους...
Πτωτικά οι μετοχές των τραπεζών έως -4% η Eurobank αλλά χωρίς όγκους
Πτωτικά κινήθηκαν οι τράπεζες με τους όγκους να παραμένουν σε μέτρια επίπεδα….
Οι κινήσεις trading συνεχίζονται, οι επενδυτές δεν ενθουσιάστηκαν από την δήθεν διευθέτηση του χρέους ενώ καθυστερούν αξιολόγηση, εκθέσεις βιωσιμότητας και ποσοτική χαλάρωση.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2480 ευρώ με πτώση -2,36% με όγκο 23 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0070 ευρώ και με όγκο 132 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,96 ευρώ με πτώση -2% με όγκο 5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,01 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 40 εκατ τεμαχίων και αγοράς 42 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2220 ευρώ με πτώση -2,63% με όγκο 15,3 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,93 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 6,6 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6950 ευρώ με πτώση -4,14% με όγκο 5,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1270 ευρώ με άνοδο +1,6% και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0510 ευρώ με πτώση -3,77%, όγκο 3,1 εκ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 123 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,39 ευρώ με άνοδο +0,87% με αποτίμηση 204 εκατ. ευρώ.
Ήπιες πτωτικές τάσεις στον FTSE 25 – Παραμένουν χαμηλοί οι όγκοι
Ήπιες πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές να μην ακολουθούν την σχετική κινητικότητα στις τράπεζες.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,93 ευρώ με άνοδο +0,66% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,27 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,97 ευρώ με πτώση -0,11% και αποτίμηση 4,39 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,04 ευρώ με πτώση -3,18% και κεφαλαιοποίηση 705 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,7 ευρώ με πτώση -9,57% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,77 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,93 ευρώ με πτώση -1,41% με την αποτίμηση στα 1,26 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21 ευρώ με πτώση -0,62% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,61 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,34 ευρώ με πτώση -1,14% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,3 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,3 ευρώ με άνοδο +0,49% και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1330 ευρώ με πτώση -2,21% και όγκο 1,2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 128 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,02 ευρώ με πτώση -3,22%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 703 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,13 ευρώ με πτώση -3,42% και αποτίμηση 200 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,8 ευρώ με πτώση -1,54% και αποτίμηση 320 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,49 ευρώ με πτώση -1,52% και αποτίμηση 463 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,81 ευρώ με πτώση -1,84% και αποτίμηση 314 εκατ. ευρώ.
Νέα επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές 6,70% το ετήσιο 6,62% - Επιδείνωση στην Πορτογαλία 3,75%
Οι ανησυχίες των επενδυτών για την «κόντρα» Ελλάδος με τους δανειστές, το κοινωνικό πακέτο που ανακοινώθηκε το οποίο μπορεί να προκαλέσει την οργή των δανειστών και γενικώς οι ανησυχίες για την επόμενη ημέρα έφερε πάλι τους πωλητές στα ομόλογα.
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν πτωτικές τάσεις στις τιμές λόγω πωλήσεων.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 6 Δεκεμβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,38% ενώ συνολικά στην Ευρώπη η εικόνα είναι αρνητική ειδικά στην Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 9 Δεκεμβρίου του 2016 στο 6,62% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 79,75 με 81,25 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 6,70% και 6,45%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 620 μονάδες βάσης από 622 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 890 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Το CDS δείχνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και δεν ακολουθεί την τάση βελτίωσης των αποδόσεων.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 8,9% ή 890 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,54%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,35 μον. βάσης με μέση απόδοση 6,18% απόδοση αγοράς 6,62% και απόδοση πώλησης 5,74% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρώπης
Πωλήσεις καταγράφονται στα ομόλογα της Ευρώπης, η επέκταση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης δεν ενθουσίασε τις αγορές.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,38% χθες 8/12/2016 έφθασε στο 0,44%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων υποχωρούν σήμερα λόγω αγορών και έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,93% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,75%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,52% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,01% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Η διόρθωση θεωρείται απόλυτα εύλογη καθώς η αξιολόγηση καθυστερεί θα κλείσει 20 Ιανουαρίου ενώ οι σχέσεις κυβέρνησης δανειστών έχουν επιδεινωθεί μετά την μονομερή κίνηση Τσίπρα να διανείμει κοινωνικό μέρισμα ως αντιπερισπασμό στα σκληρά μέτρα λιτότητας που έχει αποδεχθεί και θα διαφανεί προσεχώς....
Οι εκθέσεις βιωσιμότητας για το χρέος θα δημοσιευθούν Φεβρουάριο ενώ η ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση 9 Μαρτίου ή Απρίλιο του 2017.
Στην Ευρώπη ο ESM ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει σχέδιο δανεισμού των Ιταλικών τραπεζών που υποχωρούν λελογισμένα.
Ήδη από τις τελευταίες ημέρες το bankingnews αναφέρει ότι «βραχυπρόθεσμα πάντως θα πρέπει να θεωρείται εύλογη μια διόρθωση στο ελληνικό χρηματιστήριο αλλά όχι μεγάλης κλίμακας ακόμη σε αυτή την φάση» σενάριο που επιβεβαιώθηκε.
Πάντως οι επενδυτές πρέπει να έχουν πάντα κατά νου το εξής «όταν βλέπουν αναλύσεις ξένων οίκων να αναβαθμίζουν τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών θα πρέπει να σκέφτονται ότι ήρθε η ώρα των πωλήσεων.
Όταν βλέπουν υποβαθμίσεις των τιμών στόχων να σκέφτονται ότι ήρθε η ώρα των αγορών» κοινώς να κάνετε το αντίθετο από αυτό που σας προτρέπουν να κάνετε…
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 640,09 μονάδες με πτώση -1,26% έχοντας υψηλό στις 646,07 μονάδες και χαμηλό στις 633,73 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, υπάρχει μερική επάνοδος ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο με αγοραπωλησίες το τελευταίο διάστημα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 50,6 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 63,7 εκατ. τεμάχια, με τα 58 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 240 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Ήπιες ρευστοποιήσεις στις τράπεζες από Citigroup, Goldman Sachs, Societe Generale Securities
Σε ήπιες ρευστοποιήσεις στις τραπεζικές μετοχές προβαίνουν οι ξένοι στη σημερινή συνεδρίαση μετά το 4ήμερο ανοδικό σερί, χωρίς ωστόσο να διακινούν μεγάλους όγκους συναλλαγών...
Citigroup και Goldman Sachs ξεχωρίζουν στην Εθνική, BofA και Citigroup στην Alpha Bank , Societe Generale και Goldman Sachs στην Eurobank ενώ ελάχιστες είναι οι συναλλαγές των ξένων στην Πειραιώς.
Στην Εθνική, η Citigroup έχει διακινήσει 2,6 εκατ. μετοχές, η Goldman Sachs 1,1 εκατ. μετοχές και η Wood 800 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank, η BofA 900 χιλ. μετοχές, η Citigroup 700 χιλ. μετοχές, η HSBC 700 χιλ. μετοχές και η Credit Suisse 750 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank, η Societe Generale Securities 1,4 εκατ. μετοχές, η Goldman Sachs 1 εκατ. μετοχές και η HSBC 500 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς, η HSBC 400 χιλ. μετοχές και η Convergex 300 χιλ. μετοχές.
Οι δύσκολες αντιστάσεις φρέναραν προσωρινά την ανοδική ορμή της αγοράς
Τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας η σημερινή με το Γενικό Δείκτη να μετρά κέρδη της τάξης του +5,49% μετά το 4ήμερο ανοδικό σερί και να βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στη δύσκολη περιοχή των 650 μονάδων η οποία θα είναι καθοριστική για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς...
Οδηγός της ανοδικής κίνησης ήταν και πάλι ο Τραπεζικός Δείκτης ο οποίος στις τελευταίες 4 συνεδριάσεις κατέγραψε κέρδη της τάξης του +12,31%.
Όπως επισημάναμε και στο χθεσινό σχόλιο τόσο ο Γενικός όσο και ο Τραπεζικός Δείκτης βρέθηκαν σε κρίσιμα τεχνικά σημεία τα οποία όπως ήταν αναμενόμενο φρέναραν προσωρινά την ανοδική ορμή χωρίς ωστόσο να αποκλείεται μία νέα προσπάθεια επαναπροσέγγισης τους προσεχώς...
Ο Γενικός Δείκτης ενδοσυνεδριακά προσέγγισε την αντίσταση των 650 μονάδων, χωρίς όμως να καταφέρει να τη διασπάσει και ο Τραπεζικός Δείκτης ενώ διέσπασε αρχικά τη δύσκολη αντίσταση των 900 μονάδων, φτάνοντας μάλιστα έως τις 912,14 μονάδες, υποχώρησε για να κλείσει τελικά στις 896,26 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 659 και 683 μονάδες και η στήριξη στις 640 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 942 και 980 μονάδες και η στήριξη στις 851 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,26 και 0,27 ευρώ και η στήριξη στα 0,244 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,03 και 2,11 ευρώ και η στήριξη στα 1,96 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,768 και 0,814 ευρώ και η στήριξη στα 0,696 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,237 και 0,251 ευρώ και η στήριξη στα 0,216 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως ύστερα από το 4ήμερο ανοδικό σερί που προηγήθηκε και μετά την προσέγγιση κρίσιμων αντιστάσεων τόσο από το Γενικό όσο και από τον Τραπεζικό Δείκτη μία ήπια διόρθωση και κατοχύρωση κερδών από τους επενδυτές θα ήταν απόλυτα φυσιολογική...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη διακράτηση των στηρίξεων των 851 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη και των 640 μονάδων του Γενικού Δείκτη προς αποφυγή πτωτικής επιτάχυνσης καθώς και στις γνωστές αντιστάσεις των 900 μονάδων του Τραπεζικού και των 650 μονάδων του Γενικού Δείκτη σε περίπτωση επαναπροσέγγισης τους...
Πτωτικά οι μετοχές των τραπεζών έως -4% η Eurobank αλλά χωρίς όγκους
Πτωτικά κινήθηκαν οι τράπεζες με τους όγκους να παραμένουν σε μέτρια επίπεδα….
Οι κινήσεις trading συνεχίζονται, οι επενδυτές δεν ενθουσιάστηκαν από την δήθεν διευθέτηση του χρέους ενώ καθυστερούν αξιολόγηση, εκθέσεις βιωσιμότητας και ποσοτική χαλάρωση.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2480 ευρώ με πτώση -2,36% με όγκο 23 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0070 ευρώ και με όγκο 132 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,96 ευρώ με πτώση -2% με όγκο 5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,01 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 40 εκατ τεμαχίων και αγοράς 42 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2220 ευρώ με πτώση -2,63% με όγκο 15,3 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,93 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 6,6 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6950 ευρώ με πτώση -4,14% με όγκο 5,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1270 ευρώ με άνοδο +1,6% και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0510 ευρώ με πτώση -3,77%, όγκο 3,1 εκ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 123 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,39 ευρώ με άνοδο +0,87% με αποτίμηση 204 εκατ. ευρώ.
Ήπιες πτωτικές τάσεις στον FTSE 25 – Παραμένουν χαμηλοί οι όγκοι
Ήπιες πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές να μην ακολουθούν την σχετική κινητικότητα στις τράπεζες.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,93 ευρώ με άνοδο +0,66% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,27 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,97 ευρώ με πτώση -0,11% και αποτίμηση 4,39 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,04 ευρώ με πτώση -3,18% και κεφαλαιοποίηση 705 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,7 ευρώ με πτώση -9,57% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,77 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,93 ευρώ με πτώση -1,41% με την αποτίμηση στα 1,26 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21 ευρώ με πτώση -0,62% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,61 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,34 ευρώ με πτώση -1,14% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,3 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,3 ευρώ με άνοδο +0,49% και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1330 ευρώ με πτώση -2,21% και όγκο 1,2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 128 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,02 ευρώ με πτώση -3,22%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 703 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,13 ευρώ με πτώση -3,42% και αποτίμηση 200 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,8 ευρώ με πτώση -1,54% και αποτίμηση 320 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,49 ευρώ με πτώση -1,52% και αποτίμηση 463 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,81 ευρώ με πτώση -1,84% και αποτίμηση 314 εκατ. ευρώ.
Νέα επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές 6,70% το ετήσιο 6,62% - Επιδείνωση στην Πορτογαλία 3,75%
Οι ανησυχίες των επενδυτών για την «κόντρα» Ελλάδος με τους δανειστές, το κοινωνικό πακέτο που ανακοινώθηκε το οποίο μπορεί να προκαλέσει την οργή των δανειστών και γενικώς οι ανησυχίες για την επόμενη ημέρα έφερε πάλι τους πωλητές στα ομόλογα.
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν πτωτικές τάσεις στις τιμές λόγω πωλήσεων.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 6 Δεκεμβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,38% ενώ συνολικά στην Ευρώπη η εικόνα είναι αρνητική ειδικά στην Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 9 Δεκεμβρίου του 2016 στο 6,62% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 79,75 με 81,25 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 6,70% και 6,45%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 620 μονάδες βάσης από 622 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 890 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Το CDS δείχνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και δεν ακολουθεί την τάση βελτίωσης των αποδόσεων.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 8,9% ή 890 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,54%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,35 μον. βάσης με μέση απόδοση 6,18% απόδοση αγοράς 6,62% και απόδοση πώλησης 5,74% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρώπης
Πωλήσεις καταγράφονται στα ομόλογα της Ευρώπης, η επέκταση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης δεν ενθουσίασε τις αγορές.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,38% χθες 8/12/2016 έφθασε στο 0,44%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων υποχωρούν σήμερα λόγω αγορών και έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,93% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,75%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,52% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,01% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών