Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Εμφανή σημάδια κόπωσης, πωλήσεις από Citi, SG, CS - Το ΧΑ -1,03% στις 814 μον. - Πιέσεις σε τράπεζες και ομόλογα

Εμφανή σημάδια κόπωσης, πωλήσεις από Citi, SG, CS - Το ΧΑ -1,03% στις 814 μον. - Πιέσεις σε τράπεζες και ομόλογα
Σημάδια κόπωσης στο χρηματιστήριο - Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες -6%, ήπιες ρευστοποιήσεις και στα ομόλογα
(upd24) Η κόπωση αρχίζει να κυριαρχεί στην ελληνική αγορά καθώς στο μεν χρηματιστήριο οι μετοχές των τραπεζών υποχώρησαν σημειώνοντας απώλειες έως -6% ενώ και στα ομόλογα καταγράφηκαν ήπιες ρευστοποιήσεις.
Άπαξ και για το επόμενο διάστημα δεν θα υπάρξουν θετικά νέα εύλογα η αγορά έχει ανακρούσει πρύμναν.
Σήμερα ειδικά στις τράπεζες αμερικανικό fund έχει βγει πωλητής..... ενώ και η Blackrock εσχάτως μειώνει θέσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Εξαίρεση σε αυτό το μοτίβο ορισμένες μετοχές του FTSE 25 όπως ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, Μυτιληναίος, ΟΤΕ όπου κατέγραψαν κέρδη παρ΄ ότι ορισμένες μετοχές είναι υπερτιμημένες. 

Χωρίς χρέος και χωρίς QE η αγορά έφθασε στην ζώνη των 820-825 μονάδων είναι σχεδόν 94% άνοδος από τα χαμηλά των 420 μονάδων και σχεδόν 38% από τις 600 μονάδες που βρισκόταν για καιρό η χρηματιστηριακή αγορά.
Η αγορά θα ακολουθήσει μια αργή πλαγιοανοδική κίνηση με μέγιστο σε αυτή την κίνηση στις 855 μονάδες, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια ανόδου.  
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία η κόπωση που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στις τράπεζες οι οποίες έχουν χάσει την ανοδική τους δυναμική επηρεάζοντας προφανώς την συνολική εικόνα της αγοράς.
Οι μετοχές των τραπεζών σήμερα κινήθηκανι πτωτικά έως -6% με αυξανόμενους  όγκους…
Εθνική, Πειραιώς και Eurobank βρίσκονται στο αρνητικό επίκεντρο.
Στον FTSE 25 επικράτησαν ήπιες μεικτές τάσεις με την ΔΕΗ να καταγράφει κέρδη +1,3% στα 2,34 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση στα 542 εκατ ευρώ.
Η μετοχή του ΑΔΜΗΕ στα 2,34 ευρώ με άνοδο +0,45% και κεφαλαιοποίηση 542 εκατ.
Συνολικά η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ φθάνει το 1,08 δισεκ. ευρώ.
Το άθροισμα των μετοχών της ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ φθάνει στα 4,7 ευρώ και αντιστοιχεί με premium 20% σχέση με την τιμή της ΔΕΗ πριν αποσχιστεί ο ΑΔΜΗΕ.
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE, κέρδη κατέγραψαν ο ΟΤΕ, Μυτιληναίος, ΕΧΑΕ κ.α.  
Έχουμε επισημάνει ότι υπάρχουν μετοχές στον FTSE 25 που εμφανίζουν τιμές αντίστοιχες του 2014 όταν ο Γενικός Δείκτης ήταν στις 1300 μονάδες.
Ορισμένες μετοχές είναι ακραία υπερτιμημένες στον FTSE 25.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε  πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνειστις 814,81 μονάδες με πτώση -1,03% έχοντας υψηλό στις 828,32 μονάδες και χαμηλό στις 814,75 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα ενώ συνολικά καταγράφεται αύξηση όγκων εσχάτως.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 84,8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 108,5 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 98 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 3 εκ. τεμάχια στα warrants

Μετά από καιρό... επιθετικές πωλήσεις στις ελληνικές τράπεζες από Citigroup, Bank of America, Societe Generale, Credit Suisse, J P Morgan

Μετά από καιρό σημαντικές πωλήσεις καταγράφονται από ξένες επενδυτικές τράπεζες στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών.
Κατά πληροφορίες αμερικανικό fund μέσω της Citigroup πουλάει μετοχές ελληνικών τραπεζών και ειδικά Εθνική. 
Συγκεκριμένα στην Εθνική η Citigroup με 18 εκατ τεμάχια.
Στην Alpha bank η Credit Suisse 1,3 εκατ μετοχές, η HSBC 550 χιλ μετοχές και η Societe Generale 600 χιλ τεμάχια.
Στην Eurobank η Bank of America 650 χιλ και η J P Morgan 1,1 εκατ μετοχές.
Στην Πειραιώς η Societe Generale 5,5 εκατ τεμάχια, η Credit Suisse 2,5 εκατ τεμάχια, η UBS 1,5 εκατ τεμάχια και η Citigroup με 1,5 εκατ τεμάχια.

Απαραίτητη η συμβολή του Τραπεζικού Δείκτη για την ανάκτηση της χαμένης δυναμικής της αγοράς

Με απώλειες της τάξης του -0,45%, στις 823,32 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -1,36%, κλείνοντας στις 1055,85 μονάδες.
Η αγορά συνεχίζει να συντηρείται στα τρέχοντα επίπεδα με τη βοήθεια των δεικτοβαρών μετοχών ενώ συνεχίζει να προβληματίζει η αδυναμία των τραπεζικών μετοχών να κινηθούν σε υψηλότερα επίπεδα χωρίς ωστόσο να υποχωρούν ανησυχητικά με τον Τραπεζικό Δείκτη να διακρατά μέχρι στιγμής τις απαραίτητες στηρίξεις...
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η συνέχεια στην αγορά με τα blue chips να συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται σε αναζήτηση κατεύθυνσης...δημιουργώντας ερωτηματικά για τη συνέχεια...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ανοδική ενώ ουδέτερη είναι πλέον η βταχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 829 και 835 μονάδες και η στήριξη στις 820 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις  1073 και 1091 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1036 και στις 1017 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,348 και 0,356 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,332 και 0,324 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,20 και 2,23 ευρώ και οι στηρίξεις στα 2,14 και 2,11 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 1,01  και 1,04 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,962 και 0,939 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,23 και 0,236 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,218 και 0,212 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2191 και 2208 μονάδες και η στήριξη στις 2153 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η αγορά συνεχίζει να συντηρείται στα τρέχοντα επίπεδα με τη βοήθεια των blue chips ενώ συνεχίζει να προβληματίζει η αδυναμία του Τραπεζικού Δείκτη καθώς η συμβολή του θεωρείται απαραίτητη για την ανάκτηση της χαμένης δυναμικής της αγοράς...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 1036 μονάδων με τη διακράτησή της να θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή επιδείνωσης της τεχνικής του εικόνας ενώ ιδιαίτερα ενθαρρυντική θα ήταν μία προσπάθεια προσέγγισης της αντίστασης των 1073 μονάδων...
Σημαντική θεωρείται επίσης η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη σε πιθανή προσπάθεια προσέγγισης της αντίστασης των 829 μονάδων...
Ζητούμενα για την ανάκτηση της χαμένης δυναμικής στην αγορά η επαναδραστηριοποίηση των ξένων επενδυτών και η ενεργοποίηση του Τραπεζικού Δείκτη...

Ρευστοποιήσεις στις τράπεζες – Εμφανή τα σημάδια κόπωσης

Ρευστοποιήσεις καταγράφηκαν στις ελληνικές τράπεζες με σχετικά αυξανόμενους όγκους.
Αμερικανικό fund πούλησε σήμερα μετοχές των τραπεζών οδηγώντας χαμηλότρεα τις τιμές.
Η Ελλάδα δεν πήρε χρέος και QE και αρχίζει προφανώς το θετικό σενάριο να ξεθωριάζει.  
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3270 ευρώ με πτώση -3,82% με όγκο 35,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,99 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS  ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.  
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 463 χιλ. τεμάχια.       
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,08 ευρώ με πτώση -4,15% με όγκο 6,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,28 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 37 εκατ τεμαχίων και αγοράς 15 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2100 ευρώ με πτώση -5,83% με όγκο 36,9 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,83 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 38 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9400 ευρώ με πτώση -5,15% με όγκο 4,35 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε  στα 0,1090 ευρώ με πτώση -9,17% με όγκο 9,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 254 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος  έκλεισε  στα 12,33 ευρώ με άνοδο +0,08% με αποτίμηση 244 εκατ. ευρώ.

Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Κέρδη για ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ

Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με την ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ να καταγράφουν κέρδη ......
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 27,22 ευρώ με άνοδο +0,67% με την κεφαλαιοποίηση στα 10 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,69 ευρώ με άνοδο +2,79% και αποτίμηση 5,23 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,34 ευρώ με άνοδο +1,3% και αποτίμηση 542 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε  στα 2,34 ευρώ, με άνοδο +0,43% και κεφαλαιοποίηση 542 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10 ευρώ με άνοδο +0,2% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,19 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,78 ευρώ με πτώση -3,3% με την αποτίμηση στα 1,39 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 25,47 ευρώ με άνοδο +0,67% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,96 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,6 ευρώ με πτώση -3,18% και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,4 ευρώ με άνοδο +2,11% και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,88 ευρώ με πτώση -0,13% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1720 ευρώ με πτώση -2,27% και όγκο 1,6 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 161 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,36 ευρώ με άνοδο +1,46%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 977 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ  έκλεισε στα 1,35 ευρώ με πτώση -1,46% και αποτίμηση 238 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 15,1 ευρώ με πτώση -1,18% και αποτίμηση 377 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,13 ευρώ με άνοδο +3,17% και αποτίμηση 580 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,6 ευρώ με άνοδο +0,9% και αποτίμηση 366 εκατ. ευρώ.

Οριακές πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,57% με 5,43% - Η 2ετία λήξης 2019 στο 4,05% και το ετήσιο 1,84%

Οριακές πιέσεις σημειώνεται σήμερα σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων μετά το ράλι του τελευταίου διαστήματος.
Η Ελλάδα πήρε σταθερότητα χωρίς χρέος και χωρίς QE.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 79,3 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 87 με 88 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,57% και 5,43%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.  
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 525 μονάδες βάσης από 525 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 621 μονάδες βάσης από 650 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 6,21% ή 621 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα υποχωρούν οριακά σήμερα λόγω επιλεκτικών πωλήσεων.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,18 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 4,05% απόδοση αγοράς 4,18% και απόδοση πώλησης 3,92%...
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 100,09 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 1,84% απόδοση αγοράς 2,60% και απόδοση πώλησης 1,08% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.

Σταθεροποίηση στην Ευρώπη με την Ιταλία 1,87% και η Πορτογαλία 2,88%

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 22 Ιουνίου στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Μειώνονται οι πολιτικοί κίνδυνοι στην Ευρώπη και ταυτόχρονα η ΕΚΤ θα διατηρήσει το QE τουλάχιστον έως το τέλος του 2018.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 22/6/2017 στο +0,25% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017.    Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015  ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου  του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,63% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.  
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,88% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,35% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,87% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης