Οι αμερικανικές τράπεζες συσσωρεύουν κεφάλαια για τις δύσκολες μέρες - Δυσοίωνες εκτιμήσεις για τα κέρδη

Χαμηλότερα κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο αναμένεται να ανακοινώσουν αυτή την εβδομάδα οι αμερικανικές τράπεζες καθώς συσσωρεύουν κεφάλαια για τις δύσκολες μέρες που έρχονται, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για την οικονομική επιβράδυνση που ήδη πλήττει την επενδυτική τραπεζική.
JPMorgan, Bank of America, Citigroup και Wells Fargo θα ανακοινώσουν κέρδη την Παρασκευή.
Μαζί με τη Morgan Stanley και την Goldman Sachs, αποτελούν τους έξι μεγαλύτερους δανειστές που αναμένεται να συγκεντρώσουν συνολικά 5,7 δισ. δολάρια σε αποθεματικά για να προετοιμαστούν για επιβαρυμένα δάνεια, σύμφωνα με τις μέσες προβλέψεις της Refinitiv, μεταδίδει το Reuters.
Ποσό υπερδιπλάστιο από τα 2,37 δισ.δολάρια που είχαν δεσμεύσει ένα χρόνο νωρίτερα.

Αυστηρές προβλέψεις λόγω ύφεσης

«Με τους περισσότερους αμερικανούς οικονομολόγους να προβλέπουν είτε ύφεση είτε σημαντική επιβράδυνση φέτος, οι τράπεζες πιθανότατα θα ενσωματώσουν πιο αυστηρές οικονομικές προοπτικές», ανέφεραν σε σημείωμα οι αναλυτές της Morgan Stanley με επικεφαλής την Betsy Graseck.
Η Fed αυξάνει επιθετικά τα επιτόκια σε μια προσπάθεια να τιθασεύσει τον πληθωρισμό κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών.
Οι αυξανόμενες τιμές και το υψηλότερο κόστος δανεισμού έχουν ωθήσει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να περιορίσουν τις δαπάνες τους, και δεδομένου ότι οι τράπεζες λειτουργούν ως οικονομικοί μεσάζοντες, τα κέρδη τους μειώνονται όταν η δραστηριότητα επιβραδύνεται.
Οι έξι τράπεζες αναμένεται να αναφέρουν μέση μείωση 17% στα καθαρά κέρδη το τέταρτο τρίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις αναλυτών της Refintiv.
Ωστόσο, οι δανειστές αναμένεται να «πάρουν ανάσα» από την αύξηση των επιτοκίων που τους επιτρέπουν να κερδίζουν περισσότερα από τους τόκους που χρεώνουν στους δανειολήπτες.
Πλήθος στελεχών προειδοποίησε τις τελευταίες εβδομάδες για το σκληρότερο επιχειρηματικό περιβάλλον των τελευταίων ετών, το οποίο ώθησε τις εταιρείες να καταργήσουν θέσεις εργασίας.
Η Goldman Sachs θα αρχίσει να απολύει χιλιάδες υπαλλήλους από την Τετάρτη.
Η Morgan Stanley και η Citigroup, μεταξύ άλλων, έχουν επίσης περικόψει θέσεις εργασίας μετά από μια «βουτιά» στην επενδυτική-τραπεζική τους δραστηριότητα.
Οι κινήσεις έρχονται αφότου οι dealmakers της Wall Street που χειρίζονται συγχωνεύσεις, εξαγορές και αρχικές δημόσιες προσφορές αντιμετώπισαν απότομη πτώση στις δραστηριότητές τους το 2022, καθώς η αύξηση των επιτοκίων συντάραξε τις αγορές.

Επενδυτική τραπεζική

Τα παγκόσμια έσοδα από την επενδυτική τραπεζική μειώθηκαν στα 15,3 δισ. δολάρια το τέταρτο τρίμηνο, μειωμένα κατά περισσότερο από 50% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία της Dealogic.
Ο κλάδος καταναλωτικής πίστης θα αποτελέσει επίσης βασικό επίκεντρο στα αποτελέσματα των τραπεζών.
Οι λογαριασμοί των νοικοκυριών έχουν στηριχθεί την περίοδο της πανδημίας από μια ισχυρή αγορά εργασίας και κρατικά κίνητρα, και ενώ οι καταναλωτές είναι γενικά σε καλή οικονομική κατάσταση, όλο και περισσότεροι αρχίζουν να καθυστερούν στις πληρωμές.
«Βγαίνουμε από μια περίοδο εξαιρετικά υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας», δήλωσε ο David Fanger, ανώτερος αντιπρόεδρος του ομίλου χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, στο Moody’s Investors Service.
Στη Wells Fargo, οι επιπτώσεις από το σκάνδαλο με τους ψεύτικους λογαριασμούς και οι κανονιστικές κυρώσεις θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα.
Ο δανειστής αναμένεται να εγγράψει έξοδα ύψους περίπου 3,5 δισ. δολαρίων, αφού συμφώνησε να διευθετήσει τις κατηγορίες για εκτεταμένη κακοδιαχείριση δανείων αυτοκινήτων, υποθηκών και τραπεζικών λογαριασμών με το Γραφείο Οικονομικής Προστασίας Καταναλωτών των ΗΠΑ, το μεγαλύτερο αστικό πρόστιμο που έχει επιβληθεί ποτέ από την εποπτική αρχή.
Οι αναλυτές θα παρακολουθήσουν επίσης αν τράπεζες όπως η Morgan Stanley και η Bank of America εγγράψουν τυχόν απομειώσεις για το δάνειο ύψους 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση της αγοράς του Twitter από τον Elon Musk.

www.bankingnews.gr