Motor Oil: Άντλησε 400 εκατ. ευρώ - Στο 2,125% το επιτόκιο για το ομόλογο

σύμβολα : ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Motor Oil:Τιμολόγηση Ομολογιακού Δανείου 400 εκατ. ευρώ λήξης 2026

Σχετικά Άρθρα

Motor Oil: Αντλεί 400 εκατ. ευρώ - Στο 2,25% με 2,50% υποχωρεί το επιτόκιο για το ομόλογο
08/07/2021 - 13:45

Motor Oil: Ανοίγει το βιβλίο για το ευρωομόλογο 350 εκατ. ευρώ - Επιτόκιο 2,20%
07/07/2021 - 19:42

Νέο τεστ αγορών από εκδόσεις ομολόγων 1,2 δισ ευρώ – Ξεκινούν Motor Oil, Prodea, ακολουθεί η ΔΕΗ
04/07/2021 - 19:18

Βγαίνει στις αγορές η Motor Oil με πενταετές ομόλογο - Στόχος η άντληση 350 εκατ. ευρώ
02/07/2021 - 17:13

Motor Oil: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο
28/06/2021 - 16:01

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (TICKER: MOH:GA, εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας 400 εκατ. ευρώ, λήξης το 2026,με ετήσιο επιτόκιο 2,125% (οι Ομολογίες) και τιμή έκδοσης στο 99,471% της ονομαστικής αξίας τους (η Έκδοση).
Το ποσό της Έκδοσης αυξήθηκε από τα 350 εκατ. ευρώ που ζητήθηκαν αρχικά.
Οι Ομολογίες λήγουν στις 19 Ιουλίου 2026.
Η Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 19 Ιουλίου 2021, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση για την αποπληρωμή του συνόλου των ομολογιών εκδόσεως της MOTOR OIL FINANCE PLC (100% θυγατρικής της Εταιρείας), συνολικής ονομαστικής αξίας 350 εκατ. ευρώ , σταθερού επιτοκίου 3,250% και λήξεως το 2022, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής των δεδουλευμένων αλλά μη καταβληθέντων τόκων των εν λόγω ομολογιών, για την αποπληρωμή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως Γενικός Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του βιβλίου προσφορών (Global Coordinator and Joint Book-runner), ενώ η Alpha Τράπεζα Α.Ε., η EurobankΑ.Ε., η Goldman Sachs Bank Europe SE, η HSBC Continental Europe S.A., η ING Bank N.V., ηJ.P. MorganAG,η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.,η Nomura Financial Products Europe GmbH, η Τράπεζα Optima bank Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Book-runners).

Motor Oil: Άντλησε 400 εκατ. ευρώ - Στο 2,125% το επιτόκιο για το ομόλογο

Σχετικά Άρθρα

Motor Oil: Αντλεί 400 εκατ. ευρώ - Στο 2,25% με 2,50% υποχωρεί το επιτόκιο για το ομόλογο
08/07/2021 - 13:45

Motor Oil: Ανοίγει το βιβλίο για το ευρωομόλογο 350 εκατ. ευρώ - Επιτόκιο 2,20%
07/07/2021 - 19:42

Νέο τεστ αγορών από εκδόσεις ομολόγων 1,2 δισ ευρώ – Ξεκινούν Motor Oil, Prodea, ακολουθεί η ΔΕΗ
04/07/2021 - 19:18

Βγαίνει στις αγορές η Motor Oil με πενταετές ομόλογο - Στόχος η άντληση 350 εκατ. ευρώ
02/07/2021 - 17:13

Motor Oil: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο
28/06/2021 - 16:01

Ρoή Ειδήσεων

Πλήττεται από πλημμύρες το Ντουμπάι - 18 οι νεκροί από την κακοκαιρία 16/04/2024 - 18:38

ΟΗΕ: Το Ισραήλ παραβίασε το διεθνές δίκαιο στην επίθεση κατά του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό 16/04/2024 - 18:38

Σε άνθηση η ρωσική οικονομία: Το ΔΝΤ «βλέπει» ανάπτυξη 3,2% το 2024 16/04/2024 - 18:34

ΔΕΣΦΑ για Τέμπη: «Ο αγωγός βρίσκεται 10 μ. από τις γραμμές, ένα βαγόνι έπεσε επάνω από τη θέση διέλευσής του» 16/04/2024 - 18:33

Πακέτο λιτότητας στη... Φινλανδία – Μέτρα ύψους 3 δισ. ευρώ για να μειωθεί το χρέος 16/04/2024 - 18:30

ΟΔΔΗΧ: Επανέκδοση ομολόγου 200 εκατ. ευρώ λήξης 2035 την Τετάρτη 17/4 16/04/2024 - 18:28

Σοκ από ΗΠΑ: Άλλο Ουκρανία, άλλο Ισραήλ – CIA, GUR: Το καλοκαίρι έρχεται το τέλος με βαριά ήττα – Σκοτώθηκαν οι πρώτοι Γάλλοι 16/04/2024 - 18:20

Φρίκη στη Βραζιλία: Η αστυνομία εντόπισε 20 πτώματα σε αποσύνθεση μετά από ναυάγιο 16/04/2024 - 18:11

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Orilina Properties: Αύξηση 26,7% στα καθαρά κέρδη το 2023, στα 10,75 εκατ. ευρώ 16/04/2024 - 18:01

Βιοκάρπετ: Πτώση 39% στα καθαρά κέρδη το 2023, έφθασαν τα 5,58 εκατ. ευρώ 16/04/2024 - 17:31

ΟΛΠ: Σε νέα υψηλά έσοδα και κέρδη το 2023 – Αύξηση 29% στο προτεινόμενο μέρισμα 16/04/2024 - 17:03

Intralot: Απέκτησε 150.000 μετοχές η Intracom Holdings 16/04/2024 - 12:23

«Στοίχημα» τουριστικών ακινήτων στην έκταση του Ιπποδρόμου από τον Σωκράτη Κόκκαλη 16/04/2024 - 04:19

Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 15/04/2024 - 19:43

As Company: Παραίτηση δύο μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο 15/04/2024 - 19:15

Χατζηγεωργίου: Στόχος να καταστήσουμε την ΕΤΑΔ έναν σύγχρονο φορέα real estate 15/04/2024 - 19:11

Σκρέκας: Η Ελλάδα μπορεί να μετατραπεί σε «λαχανόκηπο» της Ευρώπης 15/04/2024 - 18:49

Ελλάκτωρ: Στις 18/4 τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2023 15/04/2024 - 17:34

CPI: Κάτω από 15% το ποσοστό του Μ. Πικούνη 15/04/2024 - 17:23

ΟΛΠ: Νέος Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ο Ν. Τσομάκος 15/04/2024 - 16:33

Motor Oil: Άντλησε 400 εκατ. ευρώ - Στο 2,125% το επιτόκιο για το ομόλογο

Σχετικά Άρθρα

Motor Oil: Αντλεί 400 εκατ. ευρώ - Στο 2,25% με 2,50% υποχωρεί το επιτόκιο για το ομόλογο 08/07/2021 - 13:45

Motor Oil: Ανοίγει το βιβλίο για το ευρωομόλογο 350 εκατ. ευρώ - Επιτόκιο 2,20% 07/07/2021 - 19:42

Νέο τεστ αγορών από εκδόσεις ομολόγων 1,2 δισ ευρώ – Ξεκινούν Motor Oil, Prodea, ακολουθεί η ΔΕΗ 04/07/2021 - 19:18

Βγαίνει στις αγορές η Motor Oil με πενταετές ομόλογο - Στόχος η άντληση 350 εκατ. ευρώ 02/07/2021 - 17:13

Motor Oil: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο 28/06/2021 - 16:01

Ρoή Ειδήσεων

Πλήττεται από πλημμύρες το Ντουμπάι - 18 οι νεκροί από την κακοκαιρία 16/04/2024 - 18:38

ΟΗΕ: Το Ισραήλ παραβίασε το διεθνές δίκαιο στην επίθεση κατά του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό 16/04/2024 - 18:38

Σε άνθηση η ρωσική οικονομία: Το ΔΝΤ «βλέπει» ανάπτυξη 3,2% το 2024 16/04/2024 - 18:34

ΔΕΣΦΑ για Τέμπη: «Ο αγωγός βρίσκεται 10 μ. από τις γραμμές, ένα βαγόνι έπεσε επάνω από τη θέση διέλευσής του» 16/04/2024 - 18:33

Πακέτο λιτότητας στη... Φινλανδία – Μέτρα ύψους 3 δισ. ευρώ για να μειωθεί το χρέος 16/04/2024 - 18:30

ΟΔΔΗΧ: Επανέκδοση ομολόγου 200 εκατ. ευρώ λήξης 2035 την Τετάρτη 17/4 16/04/2024 - 18:28

Σοκ από ΗΠΑ: Άλλο Ουκρανία, άλλο Ισραήλ – CIA, GUR: Το καλοκαίρι έρχεται το τέλος με βαριά ήττα – Σκοτώθηκαν οι πρώτοι Γάλλοι 16/04/2024 - 18:20

Φρίκη στη Βραζιλία: Η αστυνομία εντόπισε 20 πτώματα σε αποσύνθεση μετά από ναυάγιο 16/04/2024 - 18:11

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Orilina Properties: Αύξηση 26,7% στα καθαρά κέρδη το 2023, στα 10,75 εκατ. ευρώ 16/04/2024 - 18:01

Βιοκάρπετ: Πτώση 39% στα καθαρά κέρδη το 2023, έφθασαν τα 5,58 εκατ. ευρώ 16/04/2024 - 17:31

ΟΛΠ: Σε νέα υψηλά έσοδα και κέρδη το 2023 – Αύξηση 29% στο προτεινόμενο μέρισμα 16/04/2024 - 17:03

Intralot: Απέκτησε 150.000 μετοχές η Intracom Holdings 16/04/2024 - 12:23

«Στοίχημα» τουριστικών ακινήτων στην έκταση του Ιπποδρόμου από τον Σωκράτη Κόκκαλη 16/04/2024 - 04:19

Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 15/04/2024 - 19:43

As Company: Παραίτηση δύο μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο 15/04/2024 - 19:15

Χατζηγεωργίου: Στόχος να καταστήσουμε την ΕΤΑΔ έναν σύγχρονο φορέα real estate 15/04/2024 - 19:11

Σκρέκας: Η Ελλάδα μπορεί να μετατραπεί σε «λαχανόκηπο» της Ευρώπης 15/04/2024 - 18:49

Ελλάκτωρ: Στις 18/4 τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2023 15/04/2024 - 17:34

CPI: Κάτω από 15% το ποσοστό του Μ. Πικούνη 15/04/2024 - 17:23

ΟΛΠ: Νέος Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ο Ν. Τσομάκος 15/04/2024 - 16:33

Motor Oil: Αντλεί 400 εκατ. ευρώ - Στο 2,25% με 2,50% υποχωρεί το επιτόκιο για το ομόλογο
08/07/2021 - 13:45

Motor Oil: Ανοίγει το βιβλίο για το ευρωομόλογο 350 εκατ. ευρώ - Επιτόκιο 2,20%
07/07/2021 - 19:42

Νέο τεστ αγορών από εκδόσεις ομολόγων 1,2 δισ ευρώ – Ξεκινούν Motor Oil, Prodea, ακολουθεί η ΔΕΗ
04/07/2021 - 19:18

Βγαίνει στις αγορές η Motor Oil με πενταετές ομόλογο - Στόχος η άντληση 350 εκατ. ευρώ
02/07/2021 - 17:13

Motor Oil: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο
28/06/2021 - 16:01