Οι εταιρίες Kiloman και Greenhill των εφοπλιστών Μπάκου και Καυμενάκη πούλησαν το 30% του Ελλάκτωρ στην Motor Oil της οικογένειας Βαρδινογιάννη έναντι 180 εκατ ευρώ ή 1,75 ευρώ ανά μετοχή και πλέονμ αυτό είναι επίσημο.
Οι εφοπλιστές κατέχουν 104,46 εκατ μετοχές Χ 1,75 ευρώ = 182 εκατ ευρώ ενώ επένδυσαν 131 εκατ ευρώ δηλαδή κέρδος 60 εκατ ευρώ περίπου.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι εφοπλιστές Μπάκος και Καυμενάκης μέσω της Ambrosia είχαν υποβάλει πρόταση στην Reggeborgh που κατέχει 30% άμεσα και 10% έμμεσα στον Ελλάκτωρ για να εξαγοράσουν το 30% των Ολλανδών έναντι 1,50 με 1,55 ευρώ ανά μετοχή ή 156 εκατ ευρώ.
Η πρόταση αυτή είχε υποβληθεί πριν δύο εβδομάδες γύρω στις 20 με 22 Απριλίου και υπήρξε κρίσιμη συνάντηση των εφοπλιστών και της Reggeborgh στις 5 Μαίου 2022.
Η Reggeborgh απέρριψε την πρόταση των εφοιπλιστών και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρέθηκε η πρόταση να αγοράσει η Motor Oil της οικογένειας Βαρδινογιάννη το 30% του Ελλάκτωρ από τους εφοπλιστές Μπάκου και Καυμενάκη έναντι 180 εκατ ή 1,75 ευρώ ανά μετοχή έναντι 1,4840 ευρώ που ήταν η τελευταία τιμή στο χρηματιστήριο πριν την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης.
Να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε πόρισμα 100 σελίδων έχει διαπιστώσει ακραίες παραβάσεις από την Reggeborgh στον Ελλάκτωρ και αναμένεται προσεχώς να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις...
Ποιο το σχέδιο;
Το σχέδιο συνοπτικά έχει ως εξής
Οι εφοπλιστές αποχωρούν από τον Ελλάκτωρ και σχεδιάζουν νέα εξαγορά... δεν αποχωρούν από την Ελλάδα, αντιθέτως θα παραμείνουν ενεργοί στα ελληνικά δρώμενα.
Η Motor Oil ενδιαφέρθηκε όχι για τον Ελλάκτωρ αλλά για την ΕΛΤΕΧ Άνεμος που δραστηριοποιείται στο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η EΛΤΕΧ Άνεμος θα αποσχιστεί από τον Ελλάκτωρ και θα αποτελέσει μαζί με άλλες δραστηριότητες του ομίλου Motor Oil τον ενεργειακό βραχίονα.
Με την απόσχιση ο Ελλάκτωρ θα καλύψει το κεφαλαιώδες ζήτημα του ομολογιακού των 670 εκατ ευρώ, το οποίο θα αποπληρωθεί... αλλά θα χάσει και το πιο κερδοφόρο περιουσιακό του στοιχείο.
Ο Ελλάκτωρ ως μικρότερη εταιρία θα διεκδικήσει την Αττική Οδό και με βάση την έκβαση αυτού του project θα προχωρήσει στην συγχώνευση με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η οποία θα έχει πουλήσει την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην Macquarie η οποία θα μπορούσε να συνεργαστεί και με την νέα ενεργειακή εταιρία που θα δημιουργήσει η οικογένεια Βαρδινογιάννη.
Συμπέρασμα
Οι εφοπλιστές με 190 εκατ έναντι αρχικής επένδυσης 130 εκατ κερδίζουν 60 εκατ και σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε εξαγορές στην Ελλάδα.
Η οικογένεια Βαρδινογιάννη ενισχύεται δυναμικά στον χώρο της ενέργειας, ειδικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Ο Ελλάκτωρ χάνει την ΕΛΤΕΧ Ανεμος αλλά αποπληρώνεται και το ομόλογο των 670 με 675 εκατ ευρώ.
Η Reggeborgh θα παραμείνει ο μέτοχος του Ελλάκτωρ που είναι πιθανό να συγχωνευθεί στο τέλος με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η οποία στο μεσοδιάστημα θα έχει πουλήσει την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή...
Υπάρχουν και πολλά άλλα που ακόμη δεν μπορούν να γραφούν ακόμη... αλλά προσεχώς θα αποκαλυφθούν...
Τι αναφέρουν οι επίσημες ανακοινώσεις
Αποεπένδυση από την Ελλάκτωρ - Ανακοίνωση Greenhill Investments Limited και Kiloman
Οι εταιρείες Greenhill Investments Limited και Kiloman Holdings Limited συμφερόντων των επιχειρηματιών Δημήτρη Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη ανακοινώνουν την πώληση του συνόλου των μετοχών τους στην Ελλάκτωρ.
H απόφαση αυτή ήταν η κατάληξη μακράς περιόδου αντιπαραθέσεων μετόχων αλλά και σε συνέχεια της υποβολής επίσημης προσφοράς για την εξαγορά των μετοχών Ελλάκτωρ κυριότητας της Reggeborgh, η οποία δεν έτυχε θετικής ανταπόκρισης.
Η αποδοχή της ελκυστικής πρότασης που δεχθήκαμε από Motor Oil κλείνει τον κύκλο της επένδυσης που είχε ξεκινήσει με διαφορετικές προοπτικές, στρατηγική και όραμα, αλλά ταυτόχρονα ελπίζουμε ότι θα τερματίσει και τις ενδομετοχικές διαμάχες που επί μακρού χρόνου λάμβαναν χώρα στην εταιρεία.
Οι επιχειρηματίες κκ Δημήτρης Μπάκος, Ιωάννης Καϋμενάκης και Αλέξανδρος Εξάρχου δηλώνουν ότι θα ενισχύσουν την εγχώρια επενδυτική τους δραστηριότητα, πιστεύοντας στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Το επόμενο διάστημα θα οριστικοποιηθούν τα νέα επενδυτικά σχέδια σε επιλεγμένους κλάδους.
Επίσης εύχονται στους μετόχους και εργαζόμενους της Ελλάκτωρ να αποκτήσει η εταιρεία την θέση που της αρμόζει στον επιχειρηματικό χάρτη.
Στον Όμιλο Ελλάκτωρ, με ποσοστό 29,87%, εισέρχεται η Motor Oil - Στα 182 εκατ. το συνολικό τίμημα
Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία) ανακοινώνει την απόκτηση, μέσω εξω-χρηματιστηριακής συναλλαγής, 104.000.000 μετοχών εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. κυριότητος των KILOMAN HOLDINGS LTD και GREENHILL INVESTMENTS LTD στην τιμή των Ευρώ 1,75 ανά μετοχή με το συνολικό τίμημα να ανέρχεται σε Ευρώ 182.000.000.
Ο αριθμός των παραπάνω 104.000.000 μετοχών αντιστοιχεί σε ποσοστό 29,87% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
Επιπρόσθετα, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι έχει συν-διαμορφώσει ένα αρχικό πλαίσιο συμφωνίας (η Συμφωνία) με την REGGEBORGH INVEST B.V. (κατέχει περίπου 106 εκατ. μετοχές εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.) για την απόκτηση ποσοστού 75% του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας που θα συσταθεί και θα έχει ως περιουσιακό στοιχείο το χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνολικής ισχύος 493 MW καθώς επίσης και σειρά έργων υπό κατασκευή συνολικής ισχύος άνω των 1,6 GW.
Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα συμμετέχει με ποσοστό 25% στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας.
Η αξία επιχείρησης για την εν λόγω συναλλαγή (enterprise value) συμφωνήθηκε σε Ευρώ 1.000 εκατ. και υπόκειται σε περαιτέρω προσαρμογές συναρτώμενες με την κερδοφορία της επιχείρησης και τη δομή της συναλλαγής.
Στο πλαίσιο της Συμφωνίας η REGGEBORGH INVEST B.V. θα ψηφίσει υπέρ αναφορικά με την διασφάλιση των δικαιωμάτων μειοψηφίας της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ως μετόχου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. Η Συμφωνία περιλαμβάνει επιπλέον όρο για τη δυνατότητα πιθανής μείωσης του ποσοστού της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. κατά 52.000.000 μετοχές στην τιμή κτήσης των παραπάνω μετοχών μετά την παρέλευση περιόδου δύο ετών.
Η παρούσα ανακοίνωση αποστέλλεται προς ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και υποβάλλεται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου 1081/06.05.2022.
Τι ανέφερε νωρίτερα το bankingnews 5 και 6 Μαίου 2022
Οι εταιρίες Kiloman και Greenhill των εφοπλιστών Μπάκου και Καυμενάκη πούλησαν το 30% του Ελλάκτωρ στην Motor Oil της οικογένειας Βαρδινογιάννη έναντι 190 εκατ ευρώ ή 1,80 ευρώ ανά μετοχή και πλέονμ αυτό είναι επίσημο.
Οι εφοπλιστές κατέχουν 104,46 εκατ μετοχές Χ 1,80 ευρώ = 190 εκατ ευρώ ενώ επένδυσαν 131 εκατ ευρώ δηλαδή κέρδος 60 εκατ ευρώ περίπου.
Ωστόσο ερωτηθείς ο Αλέξανδρος Εξάρχου εκπρόσωπος των εφοπλιστών και των εταιριών Kiloman και Greenhill επισήμανε ότι "δεν σχολιάζουμε, εάν προκύψει ή δεν προκύψει κάποια συμφωνία θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, για την ώρα ουδέν σχόλιο".
Σημειώνεται ότι η διαπραγμάτευση των μετοχών της Ελλάκτωρ και της Motor Oil ανεστάλη προσωρινά, υπό το πρίσμα των νέων εξελίξεων.
Τι υποστηρίζουν οι φήμες
Οι εφοπλιστές Μπάκος και Καυμενάκης πούλησαν το 30% του Ελλάκτωρ στο όμιλο Βαρδινογιάννη, εν προκειμένω στην Motor Oil έναντι 190 εκατ ή 1,80 ευρώ ανά μετοχή με βάση φήμες που ωστόσο ούτε επιβεβαιώνουν, ούτε διαψεύδουν οι εφοπλιστές που δηλώνουν "ουδέν σχόλιο".
Το deal αυτό σημειώθηκε μετά την προσπάθεια που κατέβαλλαν οι εφοπλιστές να αγοράσουν το ποσοστό του Ελλάκτωρ που κατείχε η Reggeborgh.
Συγκεκριμένα υπέβαλλαν γραπτή πρόταση για να εξαγοράσουν το 30% του Ελλάκτωρ από την Reggeborgh έναντι 1,50 με 1,55 ευρώ ανά μετοχή.
Ωστόσο η Reggeborgh απέρριψε την πρόταση.
Ακολούθως η πλευρά Βαρδινογιάννη υπέβαλλε πρόταση στην ομάδα των εφοπλιστών να αγοράσει το ποσοστό που κατέχουν στον Ελλάκτωρ έναντι 190 εκατ ή 1,80 ευρώ ανά μετοχή…
Οι εφοπλιστές ήταν αγοραστές αλλά αντιμετώπιζαν την άρνηση της Reggeborgh
Οι εφοπλιστές Μπάκος και Καυμενάκης εδώ και πολλούς μήνες αγόραζαν μετοχές του Ελλάκτωρ και έφθασαν να ελέγχουν το 30% με 31% της εταιρίας.
Απέναντι τους είχαν την Reggeborgh η οποία αρνείτο ακόμη και μια συνάντηση... μέχρις ότου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άρχισε να ερευνά τον Ελλάκτωρ και την Reggeborgh και κατέληξε σε ένα πόρισμα 100 σελίδων σοκ - κόλαφο για την ολλανδική πλευρά.
Μετά από αυτό το σημαντικό γεγονός ο Holterman της Reggeborgh άρχισε να ανοίγει διαύλους επικοινωνίας με τους εφοπλιστές.
Τότε ο Μπάκος και Καυμενάκης υπέβαλλαν πρόταση... για να αγοράσουν το 30% της Reggeborgh στον Ελλάκτωρ έναντι 156 εκατ ευρώ ή 1,50 με 1,55 ευρώ ανά μετοχή.
Η πρόταση αυτή που υποβλήθηκε γραπτώς και επίσημα στους Ολλανδούς μετά από εξέταση δύο εβδομάδων απορρίφθηκε.
Έκτοτε υπήρξαν άλλες ζυμώσεις που κατέληξαν στα τελευταία δεδομένα... που ωστόσο ακόμη αποτελούν φήμες γιατί δεν υπάρχει ακόμη deal...
Τι θα συμβεί στο μέλλον;
Αυτό που θα συμβεί στο μέλλον είναι ότι... τα καλύτερα έπονται.
Οι εφοπλιστές ενδιαφέρονται πολύ για την Ελλάδα και κάτι ετοιμάζουν...
Ο Βαρδινογιάννης και η Motor Oil αποκτάει σημαίνοντα ρόλο στην ενέργεια γιατί τον ενδιαφέρει η ΕΛΤΕΧ Άνεμος, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή... θα εστιάσει στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Για την κατάληξη του Ελλάκτωρ... είναι αντιληπτό τι θα συμβεί... αυτό που υποστηρίζει το bankingnews εδώ και καιρό...
Ποιος θα είναι ο ρόλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ;
Λίαν συντόμως πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών