Η MIG μηδενίζει δάνεια 443 εκατ. πουλώντας την Attica με αποτίμηση 560 εκατ και μετά τι ακολουθεί; - Προς ΑΜΚ

Η Strix Holding απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της Attica Group και με αυτόν τον τρόπο η Marfin Investment Group θα αποπληρώσει δάνεια 443 εκατ ευρώ.
Πλέον η Marfin Investment Group που έχει χρηματιστηριακή αξία 43 εκατ στο ελληνικό χρηματιστήριο ή 0,045 ευρώ ανά μετοχή μηδένισε τις δανειακές της υποχρεώσεις αλλά ταυτόχρονα έχασε και το ισχυρό της περιουσιακό στοιχείο που ονομάζεται Attica Group…
Αξίζει να αναφερθεί ότι με βάση το deal η Attica Group που δραστηριοποιείται στην ακτοπλοΐα αποτιμήθηκε 560 εκατ πολύ πάνω από τα 400 εκατ που ήταν οι εκτιμήσεις στο πρόσφατο παρελθόν…
Η Πειραιώς με αυτόν τον τρόπο μετατρέπει τα 443 εκατ δάνειο από δυνητικό πρόβλημα σε μη πρόβλημα και ολοκληρώνει την υποχρέωση της στον SSM στον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των τραπεζών να μειώσει την δανειακή της εξάρτηση από την Marfin Investment Group
Το βασικό ερώτημα είναι τι θα συμβεί από εδώ και πέρα στην Marfin Investment Group…

Θα χρειαστεί νέα αύξηση 80-100 εκατ για να αναγεννηθεί ως εταιρία συμμετοχών η Marfin Investment Group;

Η Marfin Investment Group απομένει μόνο με τις δραστηριότητες στην Σερβία και Κροατία που είναι μεν κερδοφόρες αλλά αποτελούν πολύ μικρό αντικείμενο…
Η Marfin Investment Group αποεπένδυσε από όλες τις μεγάλες συμμετοχές της, ότι έχτισε ο αείμνηστος Ανδρέας Βγενόπουλος πουλήθηκε τελικά αποτέλεσμα του μεγάλου δανεισμού της MIG.
To ερώτημα είναι τι θα απογίνει η Marfin Investment Group;
Ένα σενάριο που κυκλοφορεί αλλά δεν επιβεβαιώνει ούτε η διοίκηση της Marfin Investment Group ούτε η Πειραιώς που παραμένει μέτοχος με ποσοστό 31% είναι να υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου 80 με 100 εκατ ώστε να ξαναχτίσει ένα νέο χαρτοφυλάκιο συμμετοχών με άλλους όρους σε σχέση με το παρελθόν…
Σε αυτό το καλό σενάριο η Marfin Investment Group θα συνεχίσει να υπάρχει ως εταιρία συμμετοχών…

Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση

Πρόταση ανταλλαγής του συνόλου των ομολογιακών δανείων της με τη συμμετοχή της στην Αttica (79,38) δέχτηκε η Marfin.
Ειδικότερα, η "MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (εφεξής "η Εταιρία") ανακοίνωσε σήμερα (13.12.2022) ότι έγινε αποδέκτης πρότασης από την εταιρεία "STRIX Holdings L.P.", ομολογιούχο – κάτοχο του συνόλου των ομολογιών:
α) του από 14.5.2021 κοινού ομολογιακού δανείου έκδοσης της Εταιρίας σημερινού ανεξόφλητου υπολοίπου €282,9 εκ. και
β) του από 31.7.2017 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έκδοσης της Εταιρίας σημερινού ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους €160,8 εκ.,
για την ανταλλαγή του συνόλου των ως άνω ομολογιών κυριότητός της και έκδοσης της Εταιρίας, με το σύνολο της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής της Εταιρίας στην "ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (εφεξής "η ATTICA"), ήτοι 22.241.173 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,31% του μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA, τις οποίες κατέχει άμεσα η Εταιρία, και του συνόλου των μετοχών της κατά 100% θυγατρικής "MIG SHIPPING S.A.", η οποία κατέχει 149.072.510 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,07% του μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA (συνολικά 79,38%)
Οι επιμέρους όροι της πρότασης περιλαμβάνουν τον επιβεβαιωτικό νομικό και οικονομικό έλεγχο της "MIG SHIPPING S.A.", την κατά νόμον απαιτούμενη έγκριση της συναλλαγής από την αρμόδια αρχή ανταγωνισμού και τη χορήγηση περιόδου αποκλειστικότητας έως την 30.6.2023.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε σημερινή συνεδρίαση αποδέχθηκε την ανωτέρω πρόταση και αποφάσισε την άμεση πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου ο οποίος θα εξετάσει το εύλογο και δίκαιο των οικονομικών όρων της συναλλαγής.
Η οριστική συμφωνία θα υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της συμφωνίας η Εταιρία θα προβεί σε ακύρωση των ιδίων ομολογιών που θα αποκτήσει με αποτέλεσμα την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της ύψους €443,8 εκατ. καταλήγει η ανακοίνωση της εισηγμένης.

www.bankingnews.gr