Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Metlen: Επιτόκιο 4% για το 5ετές πράσινο ομόλογο - Προσφορές πάνω από 2,4 δισ. ευρώ, άντλησε 750 εκατ. ευρώ

Metlen: Επιτόκιο 4% για το 5ετές πράσινο ομόλογο - Προσφορές πάνω από 2,4 δισ. ευρώ, άντλησε 750 εκατ. ευρώ
Η εισηγμένη προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών

(upd3) Ξεπέρασαν τα 2,4 δισ. ευρώ οι προσφορές για το 5ετές πράσινο ομόλογο της Metlen, με το επιτόκιο να υποχωρεί στο 4%, από αρχική καθοδήγηση για επιτόκιο στο 4,5%, με την εισηγμένη να  αντλεί 750 εκατ. ευρώ.
Η Metlen είχε δώσει εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup, και HSBC ως Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) να διοργανώσουν την έκδοση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές).

Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια

Η εισηγμένη προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€500.000.000), με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A.

Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της εταιρείας.
Υπενθυμίζεται ότι η Fitch επιβεβαίωσε στο BB+ την πιστοληπτική ικανότητα της Metlen, δίνοντας σταθερές προοπτικές.
Όπως σημείωνε ο οίκος σε πρόσφατη έκθεση, η επιβεβαίωση της αξιολόγησης αντανακλά την διατηρήσιμη αύξηση των EBITDA, παρά τις αναμενόμενες προκλήσεις στις τιμές των μετάλλων και της ενέργειας, καθώς και τον μέτριο δανεισμό, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει διαχειρίσιμος στην κορύφωσή του, το 2025, λόγω των μεγάλων κεφαλαιουχικών δαπανών και των εκροών στο κεφάλαιο κίνησης.

www.bankingnews.gr

METLEN ENERGY & METALS Α.Ε.
46
-0.09% (-0.04)
Σύμβολο
ΜΥΤΙΛ
Συν.Όγκος
206,220
Τζίρος
9,494,263
Υψηλό ημέρας
46.28
Χαμηλό ημέρας
45.86
Άνοιγμα ημέρας
45.86
Προηγούμενο κλείσιμο
46.04
Τελευταία Ενημέρωση 24/07/2025 17:17:25
Created with Highcharts 12.2.0Προηγούμενο κλείσιμοΤιμήChart context menu10:30 π.μ.10:30…11:00 π.μ.11:15 π.μ.12:00 μ.μ.12:45 μ.μ.01:15 μ.μ.02:00 μ.μ.02:45 μ.μ.03:30 μ.μ.04:15 μ.μ.04:45 μ.μ.05:15 μ.μ.45,84646,246,4

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης