Μεγάλο ενδιαφέρον για τη δημόσια προσφορά της Qualco - Συγκεντρώνει ήδη 70 εκατ. πάει για υπερκάλυψη 1,8 - 2 φορές

Υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η δημόσια προσφορά της Qualco, καθώς πληροφορίες του Bankingnews αναφέρουν πως ήδη την πρώτη μέρα μαζεύτηκαν 70 εκατ. ευρώ.
Αυτό σημαίνει πως η υπερκάλυψη θα προσεγγίσει τις 1,8 με 2 φορές, σύμφωνα με πηγές από χρηματιστηριακά γραφεία.
Αν διατηρηθεί το ενδιαφέρον τότε η τιμή διάθεσης θα είναι αρκετά κοντά στην υψηλή τιμή διάθεσης η οποία υπενθυμίζεται πως είναι τα 5,46 ευρώ (χαμηλή τιμή τα 5,04 ευρώ).
Άρα και η κεφαλαιοποίηση θα προσεγγίσει τα 330 εκατ. ευρώ όπως έχει ήδη γράψει το Bankingnews.
H έκδοση με βάση την ανώτατη τιμή συγκεντρώνει 57,3 εκατ. ευρώ και η συνολική προσφορά μαζί με τη διάθεση των μετοχών από το βασικό μέτοχο θα φτάσει τα 98,3 εκατ. ευρώ.
Όπως έγραψε νωρίτερα το ΒΝ συμμετέχουν cornerstone επενδυτές και συγκεκριμένα:
- Latsco Hellenic Holdings: 3,4 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46 – (αξίας 18,5 εκατ.)
- Antenna Group BV: 3,4 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46 – (αξίας 18,5 εκατ.)
- Green Hydepark:1,78 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46 – (αξίας 9,7 εκατ.)

Τι σημαίνει η αποτίμηση

Η αποτίμηση του ομίλου Qualco πραγματοποιείται με σημαντική έκπτωση (discount) προσφέροντας δυνατότητα για υψηλότερες αποδόσεις: 8.80x EV/EBITDA (με βάση την ανώτατη τιμή €5,46) σε σχέση με:
- Greek Tech Sector: 13.06x EV/EBITDA - (33% Discount)
- Diversified Fin. Services: 23.92x EV/EBITDA - (63% Discount)
- Software & Tech: 20.39x EV/EBITDA - (57% Discount)

Ποια είναι η Qualco

• Παρουσία σε 30+ χώρες, με 140+ πελάτες και 1.000+ εργαζομένους
• Με 25+ χρόνια εμπειρίας αναπτύσσει καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις με πραγματικό αντίκτυπο
• Προηγμένες ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) για χρηματοπιστωτικούς και μη οργανισμούς
• 87% του EBITDA (2024) προέρχεται από τους τομείς δραστηριοποίησης Τεχνολογία & Λογισμικό και Πλατφόρμες – και 13% από διαχείριση χαρτοφυλακίων

Που θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Η Qualco δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση των Πωλούμενων Μετοχών και των Μετοχών Επιπρόσθετης Κατανομής (εφόσον προσφερθούν), τα καθαρά έσοδα από τις οποίες θα εισπραχθούν από τους Πωλητές Μετόχους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε την 1 Μαΐου 2025, κατόπιν της εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου 2025, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, ότι τα καθαρά έσοδα της Εταιρείας από τη Συνδυασμένη Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν ως εξής:
(A) έως 23,858 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση πλειοψηφικών ή μειοψηφικών συμμετοχών σε οντότητες που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 24 σε συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 10, ή/και για την αύξηση της συμμετοχής της σε υφιστάμενες θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες είτε άμεσα είτε μέσω των θυγατρικών
του Ομίλου, (i) στην Ελλάδα, προκειμένου να εμπλουτιστεί το χαρτοφυλάκιο τεχνολογίας της Qualco με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, ή/και (ii) διεθνώς, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα διανομής της, να επεκταθεί το γεωγραφικό της αποτύπωμα και να ενισχυθούν οι ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων και προσαύξησης των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών,
(B) έως 19,1 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της δραστηριότητας «Πλατφόρμα ως Υπηρεσία» της Qualco με έμφαση στην ανάπτυξη νέων πλατφορμών και τη βελτίωση των υφιστάμενων πλατφορμών είτε άμεσα είτε μέσω των θυγατρικών του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της χρηματοδότησης (i) €2,5 εκατομμυρίων εκ του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας που θα συσταθεί από την Qualco S.A. και την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία θα λειτουργεί ως πλατφόρμα λογισμικού ψηφιακής επεξεργασίας δανείων λιανικής,•και (ii) της πρόσθετης εισφοράς κεφαλαίου ύψους €3,6 εκατομμυρίων στην Uniko,
και (C) έως 4,77 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της.

Το ιστορικό

Η εταιρεία ξεκινώντας με δραστηριότητα παροχής λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής, ο έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον δυναμικούς ομίλους της χώρας, προσφέροντας προηγμένες λύσεις χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) στην ελληνική και τη διεθνή αγορά για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και μη, στους τομείς της διαχείρισης πιστώσεων και απαιτήσεων, της χρηματοδότησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, της αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών, καθώς και της ψηφιοποίησης λειτουργιών, της ανάληψης και παρακολούθησης χαρτοφυλακίων, της ανάλυσης και αναδοχής,και της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.
Σήμερα, η επιτακτική ανάγκη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για ψηφιακό μετασχηματισμό, αναβαθμισμένες τεχνολογικές λύσεις, εφαρμογές ΑΙ και αξιοποίηση ανάλυσης δεδομένων δημιουργεί ένα περιβάλλον ευκαιριών και προοπτικών για έναν πάροχο πουπροσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις one-stop-shop, όπως ο όμιλοςQualco.

www.bankingnews.gr