Η εισαγωγή των ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητα και την αναγνωρισιμότητα της εταιρείας στην εγχώρια και διεθνή αγορά κεφαλαίων.
Με επιτυχία ολοκλήρωσε τη δημόσια προσφορά για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου η ΓΕΚ Τέρνα, αντλώντας συνολικά κεφάλαια ύψους €500 εκατ., σύμφωνα με ανακοίνωση των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων: ΑΛΦΑ Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές ανήλθε σε €1,192 δισ., σημειώνοντας υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές, γεγονός που υπογραμμίζει το έντονο ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας για τις ομολογίες της εταιρείας.
Οι 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες εκδόθηκαν με ονομαστική αξία €1.000 η κάθε μία, με τελική απόδοση και επιτόκιο 3,20% ετησίως. Η κατανομή των ομολογιών έγινε ως εξής: 350.000 ομολογίες (70%) σε Ιδιώτες Επενδυτές, 150.000 ομολογίες (30%) σε Ειδικούς Επενδυτές
Η εισαγωγή των ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητα και την αναγνωρισιμότητα της εταιρείας στην εγχώρια και διεθνή αγορά κεφαλαίων.
Η επιτυχία της έκδοσης επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική ανάπτυξης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και στη δυναμική της στην αγορά υποδομών και ενέργειας, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί την επιστροφή των επενδυτικών κεφαλαίων σε ελληνικές εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη.
Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών σχεδίων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενισχύοντας τη στρατηγική της εταιρείας για βιώσιμη ανάπτυξη και επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Η ανακοίνωση
Η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 25.09.2025, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €500 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €1.192,47 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,4 φορές.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,20% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,20% ετησίως.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 350.000 Ομολογίες (70% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 150.000 Ομολογίες (30% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
www.bankingnews.gr
Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές ανήλθε σε €1,192 δισ., σημειώνοντας υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές, γεγονός που υπογραμμίζει το έντονο ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας για τις ομολογίες της εταιρείας.
Οι 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες εκδόθηκαν με ονομαστική αξία €1.000 η κάθε μία, με τελική απόδοση και επιτόκιο 3,20% ετησίως. Η κατανομή των ομολογιών έγινε ως εξής: 350.000 ομολογίες (70%) σε Ιδιώτες Επενδυτές, 150.000 ομολογίες (30%) σε Ειδικούς Επενδυτές
Η εισαγωγή των ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητα και την αναγνωρισιμότητα της εταιρείας στην εγχώρια και διεθνή αγορά κεφαλαίων.
Η επιτυχία της έκδοσης επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική ανάπτυξης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και στη δυναμική της στην αγορά υποδομών και ενέργειας, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί την επιστροφή των επενδυτικών κεφαλαίων σε ελληνικές εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη.
Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών σχεδίων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενισχύοντας τη στρατηγική της εταιρείας για βιώσιμη ανάπτυξη και επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Η ανακοίνωση
Η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 25.09.2025, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €500 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €1.192,47 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,4 φορές.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,20% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,20% ετησίως.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 350.000 Ομολογίες (70% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 150.000 Ομολογίες (30% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών