Το οριστικό ύψος και τοκομερίδιο της έκδοσης θα καθοριστεί στις επόμενες μέρες
Την έξοδό τους στις αγορές πιστοποιούν και επισήμως τα ΕΛΠΕ, ανακοινώνοντας την έκδοση 2ετούς δολαριακού ομολόγου.
Σύμβουλοι της έκδοσης έχουν αναλάβει οι οι BNP Paribas, Credit Suisse Securities, Eurobank, HSBC.
Η ανακοίνωση των ΕΛΠΕ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 [άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21], την Απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και την Απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι:
Σε συνέχεια σειράς συναντήσεων που διεξήγαγε η Εταιρεία με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, η HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., έχει αναθέσει στις τράπεζες BNP Paribas, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank Ergasias S.A. και HSBC Bank plc τη διοργάνωση έκδοσης δολαριακού ομολόγου διετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου.
Η Έκδοση θα είναι εγγυημένη από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Το οριστικό ύψος και τοκομερίδιο της Έκδοσης θα καθοριστεί στις επόμενες μέρες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών στα βιβλία προσφορών της Έκδοσης.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων βραχυχρόνιων δανειακών υποχρεώσεων καθώς και για κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών στις δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
Η επιλογή έκδοσης διετούς δολαριακού ομολόγου εντάσσεται στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής στρατηγικής του Ομίλου για μετατροπή μέρους του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου σε δολάρια, που αποτελούν το βασικό νόμισμα των συναλλαγών στο κλάδο πετρελαιοειδών ενώ η επιλογή της διάρκειας έγινε με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στις κεφαλαιαγορές".
Τι ανέφερε από τις 6 Μαΐου το www.bankingnews.gr
Το θετικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές απέναντι στην Ελλάδα και τις ελληνικές επιχειρήσεις επιχειρούν να εκμεταλλευθούν τα Ελληνικά Πετρέλαια και η Motor Oil.
Μετά την έκδοση ομολόγου του ελληνικού δημοσίου, των επιτυχημένων αυξήσεων κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών και τα ομολογιακά της ΔΕΗ και της Intralot, σειρά φαίνεται πως παίρνουν τώρα τα ΕΛΠΕ και η Motor Oil.
Κατά τις πληροφορίες, τα ΕΛΠΕ και η Motor Oil είναι οι δύο επόμενοι ελληνικοί όμιλοι που θα δοκιμάσουν τη διάθεση των αγορών μέσω έκδοσης ομολογιακών δανείων.
www.bankingnews.gr
Σύμβουλοι της έκδοσης έχουν αναλάβει οι οι BNP Paribas, Credit Suisse Securities, Eurobank, HSBC.
Η ανακοίνωση των ΕΛΠΕ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 [άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21], την Απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και την Απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι:
Σε συνέχεια σειράς συναντήσεων που διεξήγαγε η Εταιρεία με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, η HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., έχει αναθέσει στις τράπεζες BNP Paribas, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank Ergasias S.A. και HSBC Bank plc τη διοργάνωση έκδοσης δολαριακού ομολόγου διετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου.
Η Έκδοση θα είναι εγγυημένη από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Το οριστικό ύψος και τοκομερίδιο της Έκδοσης θα καθοριστεί στις επόμενες μέρες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών στα βιβλία προσφορών της Έκδοσης.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων βραχυχρόνιων δανειακών υποχρεώσεων καθώς και για κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών στις δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
Η επιλογή έκδοσης διετούς δολαριακού ομολόγου εντάσσεται στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής στρατηγικής του Ομίλου για μετατροπή μέρους του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου σε δολάρια, που αποτελούν το βασικό νόμισμα των συναλλαγών στο κλάδο πετρελαιοειδών ενώ η επιλογή της διάρκειας έγινε με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στις κεφαλαιαγορές".
Τι ανέφερε από τις 6 Μαΐου το www.bankingnews.gr
Το θετικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές απέναντι στην Ελλάδα και τις ελληνικές επιχειρήσεις επιχειρούν να εκμεταλλευθούν τα Ελληνικά Πετρέλαια και η Motor Oil.
Μετά την έκδοση ομολόγου του ελληνικού δημοσίου, των επιτυχημένων αυξήσεων κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών και τα ομολογιακά της ΔΕΗ και της Intralot, σειρά φαίνεται πως παίρνουν τώρα τα ΕΛΠΕ και η Motor Oil.
Κατά τις πληροφορίες, τα ΕΛΠΕ και η Motor Oil είναι οι δύο επόμενοι ελληνικοί όμιλοι που θα δοκιμάσουν τη διάθεση των αγορών μέσω έκδοσης ομολογιακών δανείων.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών