Ημερομηνία λήξης των ομολόγων είναι η 1η Απριλίου του 2022
Η Motor Oil θα εγγυηθεί τις Ομολογίες ενώ θα γίνει αίτηση για την εισαγωγή και διαπραγμάτευσή τους στην αγορά Global Exchange Market (GEM) του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας (Irish Stock Exchange).
Ολοκληρώθηκε η έκδοση των 5ετών ομολογιών της Motor Oil που άντλησε 348.015.500 ευρώ.
Η τιμή της ομολογίας διαμορφώθηκε στο 99,433 με απόδοση στη λήξη 3,375%.
Ημερομηνία λήξης των ομολόγων είναι η 1η Απριλίου του 2022.
Το speard είναι 376 μονάδες βάσης, οι ημερομηνίες πληρωμών των τοκοχρεωλυσιών είναι η 1η Απριλίου και 1η Οκτωβρίου.
Ισχύει το αμερικάνικο δίκαιο (New York) και οι ομολογίες εισάγονται στο χρηματιστήριο της Ιρλανδίας.
Σε περίπτωση αποπληρωμών οι τιμές ορίζονται για τηην 1η Απριλίου 2019 στο 101,625% και την 1η Απριλίου 2020 στα 101,8125%.
Εκδότης των Ομολογιών είναι η κατά 100% θυγατρική εταιρία της Motor Oil, Motor Oil Finance PLC η οποία ιδρύθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και Ουαλίας.
Η Motor Oil εγγυάται τις Ομολογίες ενώ θα γίνει αίτηση για την εισαγωγή και διαπραγμάτευσή τους στην αγορά Global Exchange Market (GEM) του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας (Irish Stock Exchange).
Γενικός Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του βιβλίου προσφορών (Global Coordinator and Joint Bookrunner) της έκδοσης έχει οριστεί η HSBC Bank plc ενώ η Alpha Τράπεζα Α.Ε., η Citigroup Global Markets Limited, η Credit Suisse Securities (Europe) Limited, η Goldman Sachs International, η ING Bank N.V., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. έχουν οριστεί Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Bookrunners).
Τα κεφάλαια, μαζί με ταμειακά διαθέσιμα, θα χρησιμοποιηθούν από τη Motor Oil για την αποπληρωμή όλων των Ομολογιών της Motor Oil Finance PLC ύψους 350 εκατ. ευρώ σταθερού επιτοκίου 5,125% λήξεως 2019, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής της προβλεπόμενης προσαύξησης (premium) και των δεδουλευμένων αλλά μη καταβληθέντων τόκων.
www.bankingnews.gr
Ολοκληρώθηκε η έκδοση των 5ετών ομολογιών της Motor Oil που άντλησε 348.015.500 ευρώ.
Η τιμή της ομολογίας διαμορφώθηκε στο 99,433 με απόδοση στη λήξη 3,375%.
Ημερομηνία λήξης των ομολόγων είναι η 1η Απριλίου του 2022.
Το speard είναι 376 μονάδες βάσης, οι ημερομηνίες πληρωμών των τοκοχρεωλυσιών είναι η 1η Απριλίου και 1η Οκτωβρίου.
Ισχύει το αμερικάνικο δίκαιο (New York) και οι ομολογίες εισάγονται στο χρηματιστήριο της Ιρλανδίας.
Σε περίπτωση αποπληρωμών οι τιμές ορίζονται για τηην 1η Απριλίου 2019 στο 101,625% και την 1η Απριλίου 2020 στα 101,8125%.
Εκδότης των Ομολογιών είναι η κατά 100% θυγατρική εταιρία της Motor Oil, Motor Oil Finance PLC η οποία ιδρύθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και Ουαλίας.
Η Motor Oil εγγυάται τις Ομολογίες ενώ θα γίνει αίτηση για την εισαγωγή και διαπραγμάτευσή τους στην αγορά Global Exchange Market (GEM) του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας (Irish Stock Exchange).
Γενικός Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του βιβλίου προσφορών (Global Coordinator and Joint Bookrunner) της έκδοσης έχει οριστεί η HSBC Bank plc ενώ η Alpha Τράπεζα Α.Ε., η Citigroup Global Markets Limited, η Credit Suisse Securities (Europe) Limited, η Goldman Sachs International, η ING Bank N.V., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. έχουν οριστεί Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Bookrunners).
Τα κεφάλαια, μαζί με ταμειακά διαθέσιμα, θα χρησιμοποιηθούν από τη Motor Oil για την αποπληρωμή όλων των Ομολογιών της Motor Oil Finance PLC ύψους 350 εκατ. ευρώ σταθερού επιτοκίου 5,125% λήξεως 2019, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής της προβλεπόμενης προσαύξησης (premium) και των δεδουλευμένων αλλά μη καταβληθέντων τόκων.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών