Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Προσφορές ρεκόρ στο ομολογιακό του Μυτιληναίου - Προσεγγίζουν τα 600 εκατ. ευρώ - Πιθανώς προς το 3% το επιτόκιο

Προσφορές ρεκόρ στο ομολογιακό του Μυτιληναίου - Προσεγγίζουν τα 600 εκατ. ευρώ - Πιθανώς προς το 3% το επιτόκιο
Η έκδοση του ομολογιακού ολοκληρώνεται αύριο 23 Ιουνίου 2017 και όπως συνηθίζεται, την τελευταία ημέρα υποβάλλονται οι περισσότερες προσφορές
Προσφορές – ρεκόρ έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής για το ομολογιακό δάνειο του ομίλου Μυτιληναίου, καθώς προσεγγίζουν τα 600 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου ύψους 300 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τραπεζικές και χρηματιστηριακές πηγές του bankingnews.gr. 
Να σημειωθεί ότι η έκδοση του ομολογιακού ολοκληρώνεται αύριο 23 Ιουνίου 2017 και, όπως συνηθίζεται, την τελευταία ημέρα υποβάλλονται οι περισσότερες προσφορές.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι προσφορές θα ξεπεράσουν κάθε ρεκόρ, επηρεάζοντας το επιτόκιο, το οποίο, ενώ είχε ξεκινήσει μεταξύ 3,15% και 3,25%, τελικώς –ίσως– υποχωρήσει στο 3%.
Οι εντυπωσιακές προσφορές αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης στον επιχειρηματικό όμιλο και αποδεικνύουν τη μεγάλη διάθεση των επενδυτών να βρουν ελκυστικές αποδόσεις, πάνω από τα επιτόκια καταθέσεων, σε ομόλογα υγιών εταιρειών.
Όπως μετέδιδε σχετικά το bankingnews, τα 300 εκατ. που είναι ο στόχος άντλησης, θα αξιοποιηθούν ως εξής:

-236 εκατ. ή το 80% της έκδοσης θα αναχρηματοδοτήσουν μακροπρόθεσμες ενυπόθηκες δανειακές υποχρεώσεις

-29,5 εκατ. ή το 10% της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί για κεφάλαιο κίνησης

-29,5 εκατ. ή 10% της έκδοσης θα κατευθυνθούν σε αναχρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων.

Οι συνολικές καθαρές δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου Μυτιληναίος ανέρχονται σε 618 εκατ. των οποίων 571 εκ. είναι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.
Υπάρχουν βραχυπρόθεσμα δάνεια τα οποία θα αποπληρωθούν μερικώς, μέσω του ομολογιακού.
Υπενθυμίζεται ότι οι 3 βασικότεροι μέτοχοι στον όμιλο Μυτιληναίο που ενοποιείται είναι Ευάγγελος Μυτιληναίος 16,01%, Ιωάννης Μυτιληναίος 16,42% και Fairfax 6,11%.
Το ομολογιακό θα καλύψει υφιστάμενο δανεισμό και κεφάλαιο κίνησης.
Προφανώς θα βελτιώσει ταμειακά τον όμιλο μέσω της αναδιάρθρωσης του βραχυπρόθεσμου δανεισμού.
Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου περίπου στο 1,28 δισεκ., σε σύνολο του ενεργητικού 3,1 δισεκ. ευρώ, διασφαλίζουν την ανάπτυξη αλλά η αναδιάρθρωση του δανεισμού έπρεπε να σημειωθεί για να απελευθερώσει ταμειακά την εταιρία.
Μετά το ομολογιακό η εταιρία Μυτιληναίος θα βρεθεί σε καλύτερη οικονομική θέση.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης