Στο 2,125% το επιτόκιο στο ομόλογο 500 εκατ. ευρώ των ΕΛΠΕ με προσφορές 1,5 δισ. - Προς placement μετοχών έως 20% τον Οκτώβριο

Στο 2,125% το επιτόκιο στο ομόλογο 500 εκατ. ευρώ των ΕΛΠΕ με προσφορές 1,5 δισ. - Προς placement μετοχών έως 20% τον Οκτώβριο
Στόχος πώληση μετοχών των ΕΛΠΕ έως 20% τον Οκτώβριο 2019
(upd2)Στο 2,125% διαμορφώθηκε το επιτόκιο στο ομολογιακό 500 εκατ ευρώ των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ), με τις προσφορές να φτάνουν τα 1,5 δισ. ευρώ ή 3 φορές το ζητούμενο ποσό.
Image
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα στις 10:30 το πρωί και έκλεισε στις 14:00 το μεσημέρι.
Με επιτόκιο πέριξ του 2% η έκδοση θεωρήθηκε επιτυχής αν ληφθεί υπόψη ότι ο ΟΤΕ εξέδωσε πρόσφατα ομολογιακό με την «εγγύηση» της Deutsche Telecom στο 0,99%.
Το road show οι παρουσιάσεις της διοίκησης των ΕΛΠΕ ολοκληρώθηκαν στις 26 Σεπτεμβρίου.
Οι σύμβουλοι της έκδοσης ήταν οι Credit Suisse και Goldman Sachs ως παγκόσμιοι συντονιστές και Joint Bookrunners, καθώς και οι Alpha Bank, Citigroup, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Nomura και Τράπεζα Πειραιώς ως Joint Bookrunners προκειμένου να οργανώσουν την έκδοση ομολόγου.
Τα ΕΛΠΕ με την έκδοση του νέου ομολόγου 5ετούς διάρκειας θα εξαγοράσει παλαιότερη έκδοση λήξης 2021 ύψους 449 εκατ που έφεραν τοκομερίδιο 4,875%
Μόνο από αυτή την αλλαγή και την μεγάλη μείωση του επιτοκίου τα ΕΛΠΕ μειώνουν τα έξοδα εκ τόκων, επιμηκύνουν το χρέος και βελτιώνουν τα έσοδα.

Στόχος πώληση μετοχών έως 20% τον Οκτώβριο 2019

Τον Οκτώβριο 2019 σχεδιάζουν τα Ελληνικά Πετρέλαια να προχωρήσουν σε placement έως και του 20% των μετοχών.
Αρχικά σχεδιαζόταν 35% πώληση μετοχών αλλά αυτό το σενάριο εγκαταλείφθηκε.
Ακολούθησε νέος σχεδιασμός με στόχο placement μετοχών 10% με 15% που αντιστοιχεί σε 30,5 με 45 εκατ μετοχές και με discount 10% αντί 25% που ήταν οι αρχικές σκέψεις.
Μετά το road show που πραγματοποίησαν τα ΕΛΠΕ στο Λονδίνο σε διεθνείς επενδυτές, δεν θα απέκλειαν το placement να φθάσει έως και το 20% ή σε ένα εύρος 15% με 20% ή έως 61 εκατ μετοχές.
Σε σημερινές τιμές 8,30 ευρώ το discount 10% με 15% που σημαίνει τιμή έως τα 7 ευρώ αν και η διοίκηση θα ήθελε το placement να πραγματοποιηθεί σε τιμή στα 8 ευρώ.
Το ΤΑΙΠΕΔ που είναι ο μέτοχος του 35,5% των Ελληνικών Πετρελαίων αλλάζουν στρατηγική και φαίνεται να προσανατολίζονται σε διάθεση μετοχών όχι του 35,5% αλλά 15% έως μέγιστο 20% ελλείψει σοβαρού επενδυτικού ενδιαφέροντος....

Να σημειωθεί ότι η μετοχική σύνθεση των Ελληνικών Πετρελαίων δομείται ως εξής
-Paneuropean oil (όμιλος Λάτση)  45,5%
-ΤΑΙΠΕΔ 35,5%
-Ξένοι θεσμικοί 5,9%
-Ιδιώτες επενδυτές 7,8%

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS