Ανατιμητική κερδοσκοπία ώθησε το ΧΑ +2,17% στις 889 μον. - Ακρότητες στην Coca Cola +5% λόγω δανεισμού, υπερβολές στις τράπεζες +7%

Ανατιμητική κερδοσκοπία ώθησε το ΧΑ +2,17% στις 889 μον. - Ακρότητες στην Coca Cola +5% λόγω δανεισμού, υπερβολές στις τράπεζες +7%
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 903,34 μονάδες, στα υψηλά 17 μηνών με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο στις 25/6/2018 (926,45 μον.)
(upd16) Ανατιμητική κερδοσκοπία σημειώθηκε στην χρηματιστηριακή αγορά, στις 889 μονάδες, στα υψηλά 3 μηνών, με τις τράπεζες να σημειώνουν αδικαιολόγητο ράλι έως +7%, και ακολούθησε η Coca Cola +4,67% λόγω προγράμματος δανεισμού και ο Ελλάκτωρας +4,77%.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία της σημερινής συνεδρίασης είναι η αύξηση των συναλλαγών ωστόσο η υπέρβαση των 880 μονάδων που ήταν το κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης σχετίζεται με τις λήξεις παραγώγων αύριο 15 Νοεμβρίου 2019 αλλά και των σποραδικών αγορών από ξένα χαρτοφυλάκια όπως Goldman Sachs, UBS και Morgan Stanley στις τράπεζες. 
Εν τω μεταξύ σ
ύγχυση προκάλεσε αρχικά η ανακοίνωση της Coca Cola ΗBC στην οποία έγινε λόγος για το δανεισμό της ενώ η αγορά υπέθεσε ότι πρόκειται για έκδοση ομολόγου.
Ειδικότερα, η εταιρεία επιβεβαίωσε το προγράμμα έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιών ύψους €5 δισ, ανάλογα και με τις συνθήκες στην αγορά.
Eπίσης, η μεγάλη άνοδος της μετοχής της Coca Cola, η οποία ξεκίνησε από χθες 13/11, ενδέχεται να είναι και αποτέλεσμα κλεισίματος ανοικτών short θέσεων. 

Στα μη τραπεζικά blue chips ξεχώρισε ο Ελλάκτωρας με κέρδη +4,77% - με υψηλό +6,68% -  και με αυξημένο όγκο συναλλαγών... ενώ σύμφωνα με φήμες μειώνει το ποσοστό του ο κ. Μπόμπολας και εντάσσονται νέοι επενδυτές.
Στις τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Εθνική +6,66% και
Alpha Bank +6,65% και ακολούθησαν Eurobank +5,99% και Πειραιώς +3,33%.
Σημειώνεται ότι οι τρείς συστημικές τράπεζες, Εθνική , Alpha Bank και Eurobank έκλεισαν σήμερα σε νέα υψηλά έτους.
Από την άλλη, σύμφωνα με την έκθεση της Bank of America Merrill Lynch αναφέρεται ότι μετά το ράλι των τελευταίων μηνών στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών, οι αποτιμήσεις πλέον δεν είναι και τόσο δελεαστικές, αν συγκριθούν με εκείνες των ισπανικών και των ιταλικών τραπεζών.
Οι τιμές στόχοι διαμορφώνονται πολύ χαμηλότερα από τις τρέχουσες, ήτοι στα 1,805 ευρώ για την Alpha Βank, στα 0,9095 ευρώ για τη Eurobank, στα 2,869 ευρώ για την Εθνική και στα 2,944 ευρώ για την Πειραιώς.
Στην αγορά ομολόγων, καταγράφεται επιδείνωση με το ελληνικό 10ετές ομόλογο στο 1,44% και το ιταλικό 10ετές στο 1,28%.
Επίσης, σταθεροποίηση καταγράφεται  στο ελληνικό CDS στις 140 μονάδες βάσης ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6851 μονάδες βάσης
Η αγορά αναμένει την ψήφιση του σχέδιο Ηρακλής που θα επιτρέψει στις τράπεζες την κατ' αρχήν εκκαθάριση των βεβαρυμμένων ισολογισμών τους από προβληματικά δάνεια 30 δισ. ευρώ.
Από την άλλη,  όλες οι τράπεζες έχουν μεταθέσει τις τιτλοποιήσεις τους για την ερχόμενη χρονιά ακόμη και αυτές που είναι έτοιμες προκειμένου να διατηρήσουν στην παρούσα φάση τα κεφάλαιά τους ενόψει τέλους του έτους 2019 και ενόψει των δύσκολων stress tests στα οποία θα υποβληθούν τον Ιούλιο 2020.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες σήμερα 14/11/2019 το απόγευμα οι διοικήσεις των τραπεζών, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και η Τράπεζα της Ελλάδος θα συναντηθούν με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα αλλά και τον Υφυπουργό κ. Γ. Ζαββό προκειμένου καταλήξουν στην τελική μορφή του σχεδίου Ηρακλής για τα NPEs των τραπεζών.
Όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές από την πλευρά του Υπουργείου, η διαπραγμάτευση για το σχέδιο νόμου ολοκληρώθηκε κατ' ουσία αφού χθες είκοσι και πλέον νομικοί δούλεψαν από την πλευρά του Υπουργείου και από εκείνη των τραπεζών για να δρομολογηθεί για την έγκριση των θεσμών .
Το νομοσχέδιο θα σταλεί στη συνέχεια για την τελική γνωμοδότηση των θεσμών δηλαδή της DG COmp και της ΕΚΤ ενώ μόλις ενσωματώσει τις σχετικές παρατηρήσεις πρόκειται να κατατεθεί στην Βουλή κάτι το οποίο εκτιμάται πως θα λάβει χώρα σε ένα περίπου 10ήμερο από τώρα. .
Στα μη τραπεζικά blue chips, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν, εκτός της Coca Cola και του Ελλάκτωρα, οι Viohalco, CENER, Sarantis, EΧΑΕ, ΔΕΗ ενώ οριακά υποχώρησαν ΟΛΠ και TITC.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,18% και τον Γενικό Δείκτη +0,11%.
Λίγο πριν το τέλος της συνεδρίαση ςμε ισχυρές αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Alpha Bank +7,70%, Εθνική +6,66% ...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +6,27%... και με συνδυασμό τα κέρδη των της Coca Cola +5,25%... o Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,30%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκεισε με ισχυρή άνοδο +2,17% στις 889 μονάδες έχοντας υψηλό στις 891,00 μονάδες και χαμηλό στις 871,35 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.  
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 90,6 εκατ. ευρώ, ο όγκος 43,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 30,4 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 5,98 εκατ. ευρώ και όγκου 2,77 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Εθνική διακίνησε 200 χιλ. τεμάχια αξίας 576 χιλ. ευρώ και η Eurobank 2 εκατ. τεμάχια αξίας 1,93 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 97 χιλ, τεμάχια αξίας 1,3 εκατ. ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 370 χιλ. τεμάχια αξίας 1,83 εκατ. ευρώ και ο Ελλάκτωρας 200 χιλ. τεμάχια αξίας 340 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 889 μονάδες, έχοντας διασπάσει την πρώτη αντίσταση των 870-880 μονάδες ενώ προσέγγισε την επόμενη ζώνη των 890-900 μονάδων.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 860-850 μονάδες και ακολουθούν οι 830-820 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 903 μονάδες, έχοντας διασπάσει την πρώτη αντίσταση των 850-860 μονάδων και την επόμενη των 880-900 μονάδων και ακολουθούν οι 920 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 830-820 μονάδες και ακολουθούν οι 800-790 μονάδες.

Εταιρικά νέα και κινήσεις της ημέρας

Με άνοδο +1,19% έκλεισε η Lamda μετά την χθεσινή άνοδο 13/11,  απόρροια των εκθέσεων οι οποίες δίνουν σημαντική αξία στο project του ελληνικού με την αγορά να αναμένει τους όρους της ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ ενώ γίνονται υποθέσεις για την τιμή της αύξησης πέριξ των 7 ευρώ.
Σημειώνεται ότι από 10/9 που ξεκίνησαν οι πληροφορίες για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Lamda έως την χθεσινή άνοδο 13/11 (+5,59%) η μετοχή είχε σωρευτικές απώλειες σχεδόν -20%.
Η Τεχνική Ολυμπιακή με κέρδη +1,66% ανακοίνωσε πως προχωράει σε συζητήσεις με εταιρεία που ανήκει στον επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη, ενώ την ίδια ώρα ακούγεται πως οι συζητήσεις γίνονται σε καλό κλίμα και το τίμημα που έχει προσφέρει ο κ.Σαββίδης είναι στα 200 εκατ. ευρώ, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η πλευρά Στέγγου ζητάει 270 εκατ. ευρώ.
Mε κερδη +2,63% έκλεισε ο Σαράντης ενώ σύμφωνα με τα αποτελέσματα καταγράφηκαν αύξηση 16,8% στα EBITDA εννεαμήνου 2019 ενώ στα 266,82 εκατ. ανήλθαν οι πωλήσεις από € 244,77 εκ. του εννεάμηνου του 2018, αυξημένες κατά 9,01%..
Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 θα ανακοινώσει η Motor Oil τα αποτελέσματα γ΄τριμήνου 2019. ενώ κατά την χθεσινή συνεδρίαση 13/11 αποφασίστηκε η διανομή προσωρινού μερίσματος μικτού ποσού 0,35 ευρώ ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος χρήσης 2019.
Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2019 θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 11/12 (record date) ενώ η έναρξη πληρωμής προσωρινού μερίσματος χρήσης 2019 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17/12.

Τραπεζικά νέα

Μετά την οριστικοποίηση και ψήφιση του νόμου για τον Ηρακλή, του σχεδίου για την συλλογική αντιμετώπιση των προβληματικών ανοιγμάτων NPEs με παροχή εγγυήσεων από το ελληνικό κράτος… θα ανακοινωθεί επισήμως ο πλειοδότης για τα 26 δισεκ. NPEs της Eurobank… ουσιαστικά σε 20 ημέρες από σήμερα.
Οι δύο υποψήφιοι που έχουν υποβάλλει προσφορά είναι η Do Value της Fortress Group και η Pimco.
Η Eurobank ξεκάθαρα προκρίνει την Fortress - Do Value για το deal των 26 δισεκ. ενώ η Pimco θα αποφασίσει άμεσα εάν θα κάνει την κίνηση της ή θα αποχωρήσει οριστικά.
Σημειώνεται ότι η Pimco παρά τις διαπραγματεύσεις είναι αληθές ότι έχασε τις δύο προθεσμίες που είχαν τεθεί τέλη Σεπτεμβρίου και 24 Οκτωβρίου 2019.
Αναφέρεται ότι ένας από τους λόγους που χάλασε το deal μεταξύ της Eurobank και της Pimco ήταν ότι έθετε πολλά θέματα ίσως όχι βασικά αλλά ικανά να δημιουργήσουν καχυποψία και προβληματισμό στην Eurobank.
Από την άλλη, το βασικό ερώτημα είναι για την Eurobank ειδικά και για την Ελλάδα γενικά ποιος επενδυτής είναι καλύτερος, η Pimco που θα μπορούσε να βοηθήσει την Ελλάδα στο χρέος και ταυτόχρονα είναι μέτοχος του 5,1% της Eurobank ή το distress funds Fortress που ήταν στην Attica Group ήρθε, είδε και απήλθε;

Η επικαιρότητα

Δεκατέσσερα έργα αξίας αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει το Πλαίσιο  Συνεργασίας  μεταξύ της Ελλάδας και της Κίνας για τη διετία 2020 -2022 , που  σφραγίστηκε με την πρόσφατη παρουσία του προέδρου της Κίνας  Xi Jinping στην Αθήνα.
Η προεργασία για την υπογραφή της συμφωνίας έχει τη σφραγίδα του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος πρόσθεσε 8 νέα έργα στο φάκελο της συμφωνίας για την Ελλάδα.
Εκτός από το λιμάνι του Πειραιά  αναμένεται να διεκδικήσει τα ΕΛΠΕ τη  ΔΕΠΑ τη συμμετοχή της στον ενεργειακό τομέα  και στο πολλά υποσχόμενο τομέα της αιολικής ενέργειας και  στη διαχείριση απορριμμάτων…..
Δεύτερη συνάντηση κατά τη διάρκεια τεσσάρων μηνών θα έχουν σήμερα 14 Νοεμβρίου 2019 Κυριάκος Μητσοτάκης και Zoran Zaev, αυτή τη φορά επί ελληνικού εδάφους.  
Το τετ α τετ των δύο ηγετών οι οποίοι μεταβαίνουν στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της διάσκεψης «Thessaloniki Summit 2019», που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, είναι προγραμματισμένο για τις 18:30 το απόγευμα.
Στο περιθώριο της διάσκεψης, μία ώρα μετά το τετ α τετ με τον Zoran Zaev, θα συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό τη Βουλγαρίας, Boïko Borissov.
Κυριάκος Μητσοτάκης, Boïko Borissov και Zoran Zaev, θα συζητήσουν για τις προοπτικές οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών και θα προτείνουν σχετικές πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση
Μπορεί η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Donald Trump, με τον Τούρκο ομόλογό του Tayip Erdogan να πραγματοποιήθηκε σε πολύ θερμό κλίμα, αλλά το αποτέλεσμα ήταν… μηδενικό.
Κανένα από τα ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών δεν έκλεισε.
Ο ίδιος άλλωστε ο Trump, αν και περιέγραψε τη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών ως "θαυμάσια", την ίδια ώρα χαρακτήρισε ως «πολύ σοβαρή πρόκληση» την αγορά των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία ενώ οι διαφορές   μεταξύ των δύο χωρών για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από το Κογκρέσο, παραμένουν.

Μεικτά πρόσημα στις  ασιατικές αγορές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα Πέμπτη (14/11) οι αγορές της Ασίας, στον απόηχο των μακροοικονομικών στοιχείων που αφορούν την Κίνα και την Ιαπωνία, την ίδια στιγμή που οι επενδυτές αναμένουν περαιτέρω εξελίξεις αναφορικά με τις εμπορικές συνομιλίες Ουάσιγκτον και Πεκίνου.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -0,76%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,16%, ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,79% και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ με  απώλειες -1,04%

Ήπιες πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς παραμένει  η αβεβαιότητα για την πρόοδο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Κίνας.
Σε μακροοικονομικό επίπεδο, οριακά απέφυγε η Γερμανία την τεχνική ύφεση στο γ΄τρίμηνο του 2019 ωστόσο οι επενδυτές στις ευρωπαϊκές αγορές παραμένουν επιφυλακτικοί, με τον υπουργό Οικονομίας της Γερμανίας Peter Altmaier, να χαρακτηρίζει εύθραυστη την ανάπτυξη.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται στο -0,35%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,11%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,17%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,01% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο με απώλειες -0,45%...
Στην Wall Street, o Dow κινείται με οριακή πτώση -0,06%, ο S&P στο -0,09%, ο Nasdaq στο -0,14% ενώ το ETF GREC κινείται στο +1,99% ( 9,75 δολ.)

Ισχυρά κέρδη στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές – Eθνική, Alpha Bank και Eurobank στα υψηλά έτους

Ισχυρά κέρδη καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Alpha Bank και Εθνική και ακολούθησαν Eurobank και Πειραιώς.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,06 ευρώ με άνοδο +6,66% με όγκο 4,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,80 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,9250 ευρώ με άνοδο +6,65% με όγκο 8,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,97 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,0420 ευρώ με άνοδο +3,33% με όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9640 ευρώ, με άνοδο +5,99% με όγκο 14,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,58 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3880 ευρώ, με άνοδο +0,43% και κεφαλαιοποίηση 619 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,4480 ευρώ, με άνοδο +4,31% και όγκο 600 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 207 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,10 ευρώ, με άνοδο +0,28% και κεφαλαιοποίηση 280 εκατ. ευρώ.

Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές – Συνεχίστηκαν τα κέρδη της Coca Cola

Με κέρδη έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Coca Cola, Ελλάκτωρ, Viohalco, CENER, Viohalco, Sarantis, ΕΧΑΕ, ΔΕΗ
Στον αντίποδα, οριακά υποχώρησαν ΟΛΠ και TITC..
H Coca Cola έκλεισε στα 30,28 με άνοδο +4,67% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,18 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,45 ευρώ, με άνοδο +0,07% και αποτίμηση 6,46 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,1740 ευρώ με άνοδο +1,93% και αποτίμηση 736 εκατ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,19 ευρώ με άνοδο +1,86% και κεφαλαιοποίηση 508 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,63 ευρώ με άνοδο +0,68% και αποτίμηση 3,10 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 18,30 ευρώ, με πτώση -0,22% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,66 ευρώ με άνοδο +1,05% και κεφαλαιοποίηση 2,65 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,66 ευρώ με άνοδο +0,09% και κεφαλαιοποίηση 2,40 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,8850 ευρώ με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 18,35 ευρώ με άνοδο +0,11% και κεφαλαιοποίηση 2,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy έκλεισε στα 1,3520 ευρώ, με άνοδο +2,89% και κεφαλαιοποίηση 257 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,49 ευρώ, με άνοδο +0,55% και με κεφαλαιοποίηση στα 284 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0964 ευρώ, με άνοδο +6,17% και κεφαλαιοποίηση 91 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,44%, σταθεροποίηση στην Νότια Ευρώπη

Πωλήσεις σημειώνεται στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, τα οποία μετά το ξέφρενο και σε μεγάλο βαθμό αδικαιολόγητο ράλι καταγράφονται επιλεκτικές πωλήσεις.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 150 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,44% από 1,155% πρόσφατα  ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,28%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,44% με το αμερικανικό 10ετές 1,85% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα δεν ακολουθούσαν βίους παράλληλους…. η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.  
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 16 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 109 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες.

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,96 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,30% με απόδοση αγοράς 0,32% και απόδοση πώλησης 0,28%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 110 μονάδες βάσης και απόδοση 0,35%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,69 μονάδες βάσης και απόδοση 0,51% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2019 στο 0,38%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,70 μονάδες βάσης και απόδοση 0,70% με το ιστορικό χαμηλό 0,52% στις 7 Νοεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 106 μονάδες βάσης και απόδοση 0,94%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 118,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,31% με απόδοση αγοράς 1,33% και απόδοση πώλησης 1,28%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 121,25 μονάδες βάσης και απόδοση 1,42% με απόδοση αγοράς 1,44% και απόδοση πώλησης 1,40%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,15%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 123,45 μονάδες βάσης και απόδοση 1,88%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 125,35  μονάδες βάσης και απόδοση 2,21%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 131,43 μονάδες βάσης και απόδοση 2,36%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,09% σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 175 μονάδες βάσης από 167 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 140 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.851 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,40% ή 140 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Σταθεροποίηση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης

Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης η αγορά παρακολουθεί την στρατηγική του αμερικανού Προέδρου Trump.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,75% στις 14 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στο 1,28% στις 14 Νοεμβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 14/11/2019 στο -0,32% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,07% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου  2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,35% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που  σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,43% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,28% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,57%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS