Ο Γενικός Δείκτης στα υψηλά 58 μηνών ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης υπολείπεται 40 μονάδες από τα υψηλά έτους
(upd16)Σκηνικό ωραιοποίησης λόγω τέλους έτους καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 920 μονάδες στο υψηλό της ημέρας, με επίκεντρο τα κέρδη +3,37% της Eurobank και την άνοδο του συνόλου σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 ενώ ιδιαίτερα χαμηλή ήταν η συναλλακτική δραστηριότητα λόγω εορταστικής περιόδου.
Στο τραπεζικό κλάδο, εκτός τα κέρδη της Eurobank ανοδικά έκλεισαν Πειραιώς +2,38% και Εθνική +1,79% ενώ αμετάβλητη έκλεισε τελικά η δεικτοβαρής Alpha Bank με χαμηλό ημέρας -1,67%.
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, ξεχώρισαν ανοδικά ΟΛΠ +3,99%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +3,05%, Lamda +2,34%, ΔΕΗ +2,32%....
Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται λίγο πριν το τέλος του 2019 - έχουν μείνει δύο συνεδριάσεις έως το τέλος του έτους – όχι μόνο στα υψηλά έτους αλλά και στα υψηλά 58 μηνών με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο στις 25/2/2015 (945,81 μονάδες)… ακολουθώντας και τους βασικούς διεθνείς μετοχικούς δείκτες σε ιστορικά υψηλά ή πλησίον αυτών.
Από την άλλη, ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 885 μονάδες ενώ υπολείπεται για τα υψηλά έτους 40 περίπου μονάδες καθώς στις 18/11/2019 είχε καταγραφεί το υψηλό έτους στις 924,17 μονάδες..
Αυτό που μένει να δούμε είναι αν οι κινήσεις ωραιοποίησης που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα επεκταθούν στους τραπεζικούς τίτλους ή οι δεικτοβαρείς τίτλοι του FTSE 25 θα εξακολουθήσουν να είναι οι πρωταγωνιστές της κερδοσκοπικής κίνησης.
To 2020 είναι προ των πυλών και οι διεθνείς οίκοι δημοσιεύουν τις εκτιμήσεις τους για το επόμενο έτος, ενώ οι επενδυτές προσπαθούν να τις αποκωδικοποιήσουν για να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματά τους με κύρια πηγή αβεβαιότητας να παραμένουν οι εξελίξεις στις εμπορικές σχέσεις δύο εκ των μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως, αυτή της Κίνας και των ΗΠΑ.
Σε ότι αφορά την Ελλάδα, είναι ξεκάθαρο ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται στο δρόμο της ανάπτυξης ενώ έχει επιστρέψει σε καθεστώς πολιτικής σταθερότητας, η απουσία της οποίας, τα προηγούμενα 4 χρόνια είχε δημιουργήσει δυσπιστία και αβεβαιότητα για τους επενδυτές.
Είναι χαρακτηριστικό πως παρά την κατά 50% άνοδο του Γενικού Δείκτη το 2019, κανένα στέλεχος της αγοράς από τα 11 που έλαβαν μέρος στη δημοσκόπηση δεν εμφανίζεται απαισιόδοξο.
Υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι όπως επισημαίνουν, τους οποίους παρακολουθούν στενά, αλλά αν δεν υπάρξουν αρνητικές εκπλήξεις το ελληνικό χρηματιστήριο θα μπορούσε να συνεχίσει ανοδικά και το 2020 σε ποσοστό 20% και να ξεπεράσει δηλαδή τις 1.050 μονάδες (δείτε αναλυτικά εδώ).
Σημειώνεται εδώ ότι αυτή δεν είναι εκτίμηση του bankingnews.gr αλλά των στελεχών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση.
Από την άλλη, καθώς ο τραπεζικός κλάδος είναι ο βασικός μοχλός της κάθε οικονομίας με το νέο σχέδιο Ηρακλής έγινε η αρχή για της επίλυση των προβληματικών ανοιγμάτων των τραπεζών εντούτοις είναι ακόμη σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με το ευρωπαϊκό μέσο όρο ενώ βασικό αγκάθι παραμένει το υψηλό χρέος της χώρας .
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 1,43%, ενώ το ιταλικό 10ετές έχει οριακά βελτιωθεί στο 1,38% με το μεταξύ τους spread στις 5 μονάδες βάσης .
Σταθεροποίηση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στις 113 μονάδες βάσης ενώ το CDS της Αργεντινής έχει βελτιωθεί στις 4635 μονάδες βάσης από 5064 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,13% και τον Γενικό Δείκτη +0,09%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της αγοράς με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Eurobank αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,70% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,88%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,88% στις 920 μονάδες έχοντας υψηλό στις 920,58 μονάδες και χαμηλό στις 911,58 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 38 εκατ. ευρώ, ο όγκος 15 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 8 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένη συναλλαγή αξίας 273,7 χιλ. ευρώ και όγκου 13,9 τεμαχίων διακίνησε ο Tιτάνας.
Tα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 920 μονάδες, στην πρώτη αντίσταση των 910-920 μονάδων και ακολουθούν οι 940 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 890- 880 μονάδες και ακολουθούν οι 860 και οι 850 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 885 μονάδες στην πρώτη αντίσταση των 880-890 μονάδων και ακολουθούν οι 910-920 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 850 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 830-820 μονάδων και οι 800 μονάδες.
Σχέδιο μείωσης του ελληνικού χρέους το 2021
Ενώ η Ελλάδα θα επιτύχει πολύ δύσκολα να μετατρέψει το χρέος σε βιώσιμο με ΑΕΠ στο 2,5% με 2,7% εντούτοις με το κατάλληλο σχεδιασμό μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την εξυπηρέτηση του χρέους
Η Ελλάδα διαθέτει κεφαλαιακό μαξιλάρι ρευστότητας 32 δισεκ. εκ των οποίων τα 24,1 δισεκ. είναι κεφάλαια του ESM και 8 δισεκ. ρευστότητα που έχει δημιουργηθεί με ίδια μέσα.
Υπάρχουν σχέδια από τα 24 δισεκ. των κεφαλαίων του ESM που αποτελούν το κεφαλαιακό μαξιλάρι τα μισά τα 12 δισεκ. να επιστραφούν στον ESM.
Η Ελλάδα εφόσον αποπληρωθούν τα 12 από τα 24 δισεκ. του κεφαλαιακού μαξιλαριού του ESM θα διαθέτει capital buffer 12 δισεκ. από τον ESM και 8 δισεκ. από ίδια μέσα δηλαδή 20 δισεκ. κεφαλαιακό μαξιλάρι που επίσης είναι επαρκές.
Επίσης το ελληνικό δημόσιο μπορεί να προβεί σε νέα κίνηση μείωσης μέρους των δανείων του ΔΝΤ και συγκεκριμένα, δάνεια 1,5-2 δισ. ευρώ τα οποία επιβαρύνονται με επιτόκιο 1,91%.
Μολονότι αυτά δεν είναι τόσο ακριβά όπως οι υποχρεώσεις των 2,9 δισ. ευρώ που είχαν επιτόκιο 4,91%, το οικονομικό επιτελείο θέλει να τα αντικαταστήσει με φτηνότερα που θα συμβάλουν στην έμμεση μείωση του δημόσιου χρέους.
Με όλες αυτές τις κινήσεις θα μπορούσε δηλαδή το ελληνικό χρέος να μειωθεί 20 δισεκ μέσα στο 2021.
Σε μια τέτοια περίπτωση η μέτρια αύξηση του ΑΕΠ στο 2,5% με 2,7% για το διάστημα 2020 με 2021 θα μπορούσε να ισοσκελιστεί από την μείωση του χρέους σε απόλυτα μεγέθη.
Κατά το 2021 σε αυτό το σενάριο η σχέση χρέους προς ΑΕΠ θα έχει μειωθεί στο 170% από 181% του ΑΕΠ.
Η επικαιρότητα
Ένα σκληρό πόκερ είναι σε εξέλιξη με αφορμή τα σχέδια της Τουρκίας για τη Λιβύη.
Οι ανακοινώσεις του Τούρκου προέδρου, Recep Tayyip Erdogan, ότι θα στείλει στρατό για τη στήριξη της κυβέρνησης της Λιβύης, αλλά και το επίσημο αίτημα της Τρίπολης στην Άγκυρα για… βοήθεια προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ρωσίας, των ΗΠΑ, της Τυνήσιας αλλά και της Ιταλίας που καταδίκασαν την παρέμβαση Erdogan και επεσήμανε ότι η διαμάχη στη Λιβύη πρέπει να λυθεί με ειρηνικό τρόπο.
Όλα άρχισαν όταν ο Τούρκος πρόεδρος ανακοινώσε και επίσημα ότι η κυβέρνηση του θα καταθέσει το συντομότερο δυνατόν νομοσχέδιο για την αποστολή στρατευμάτων στη Λιβύη. Μάλιστα, επεσήμανε ότι η κύρωση του αναμένεται στις 7 με 8 Ιανουαρίου 2020.
Των δηλώσεων Erdogan ακολούθησε το επίσημο αίτημα της Λιβύης για στρατιωτική βοήθεια.
Με φόντο τις εξελίξεις αυτές, η ελληνική κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε ένα διπλωματικό μαραθώνιο προκειμένου να υψώσει τείχη απέναντι στις μεθοδεύσεις της Τουρκίας για την επιβολή νέων τετελεσμένων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, καθώς οι δηλώσεις Erdogan δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.
Τη θέση ότι η μεταβατική περίοδος του Brexit είναι πιθανό να μην ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2020 διατύπωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, εκτίμηση που έρχεται να επιβεβαιώσει τις επιφυλάξεις των Ευρωπαίων σχετικά με το κατά πόσο ΕΕ και Ηνωμένο Βασίλειο θα έχουν καταφέρει εντός του 2020 να φτάσουν σε μια συμφωνία για τη νέα εμπορική τους σχέση.
Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας, Boris Johnson έφερε πρόσφατα στο βρετανικό Κοινοβούλιο νομοσχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε και το οποίο προβλέπει ότι απαγορεύεται η παράταση της μεταβατικής περιόδου πέραν της 31ης Δεκεμβρίου του 2020.
Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα Παρασκευή (27/12) οι αγορές της Ασίας, παρά τα νέα ιστορικά υψηλά που σημειώθηκαν χθες στη Wall Street, στον απόηχο των θετικών εξελίξεων που αφορούν τις εμπορικές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -0,36%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,08% στις 3005,04 μονάδες ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με κέρδη +1,30% στις 28225,42 μονάδες
Ήπιες ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπιες ανοδικές τάσεις επικρατούν σήμερα Παρασκευή (27/12) στις ευρωαγορές, μετά την αργία των Χριστουγέννων, δεχόμενες ώθηση τόσο από τα νέα ιστορικά υψηλά στη Wall Street όσο και από τις θετικές εξελίξεις που αφορούν τις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ και Κίνας.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται στο +0,25%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,20%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,50%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,30% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με οριακά κέρδη +0,01%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται στο +0,14%, ο S&P στο +0,06%, ο Nasdaq στο -0,03% ενώ κέρδη +1,38% καταγράφει το ETF GREC (10,29 δολ.)
Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με ιδιαίτερα χαμηλές συναλλαγές
Με ανοδικές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με ιδιαίτερα χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Eurobank και ακολούθησαν Πειραιώς και Εθνική ενώ αμετάβλητη έκλεισε η Alpha Bank.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,0220 ευρώ με άνοδο +1,79% με όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,76 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στις 1,9170 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,96 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε τα 3,01 ευρώ με άνοδο +2,38% με όγκο 522 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,92 ευρώ, με άνοδο +3,37% με όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,41 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,24 ευρώ, με πτώση -0,32% και κεφαλαιοποίηση 553 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,4050 ευρώ, με πτώση -0,25% και όγκο 249 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 187 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκελισε στα 14,88 ευρώ, με άνοδο +1,22% και κεφαλαιοποίηση 296 εκατ. ευρώ.
Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Με κέρδη έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΟΛΠ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Lamda, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ.
Στον αντίποδα, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Jumbo ενώ οριακά υποχώρησαν ΟΠΑΠ, Sarantis.
H Coca Cola έκλεισε στα 30,30 με άνοδο +0,40% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,19 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,45 ευρώ, με άνοδο +1,40% και αποτίμηση 6,94 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,24 ευρώ με άνοδο +2,32% και αποτίμηση 984 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,3850 ευρώ, με πτώση -0,21% και κεφαλαιοποίηση 553 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,65 ευρώ με πτώση -068% και αποτίμηση 3,75 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 19,12 ευρώ, με άνοδο +1,59% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισει στα 8,80 ευρώ με άνοδο +1,73% και κεφαλαιοποίηση 2,69 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,74 ευρώ με άνοδο +0,19% και κεφαλαιοποίηση 2,30 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,79 ευρώ με πτώση -0,20% και κεφαλαιοποίηση 1,40 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 18,40 ευρώ με πτώση -1,71% και κεφαλαιοποίηση 2,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,60 ευρώ, με άνοδο +0,40% και κεφαλαιοποίηση 809 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,85 ευρώ, με άνοδο +1,21% και με κεφαλαιοποίηση στα 303 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0921 ευρώ, με πτώση -1,50% και κεφαλαιοποίηση 86 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,43%, οριακή βελτίωση στην Ιταλία 1,38%.
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα ακολουθώντας την τάση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης ενώ οριακή βελτίωση κατγράφεται στην Ιταλία.
Σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι το πάρτι στα ελληνικά ομόλογα έχει τελειώσει θα υπάρχουν αναλαμπές και κινήσεις κατοχύρωσης κερδών αλλά το μεγάλο ράλι έχει τελειώσει οριστικά.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 150 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο… ωστόσο εσχάτως σημειώνονται πωλήσεις.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,43% από 1,155% πρόσφατα, ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκετα στο 1,38%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,43% με το αμερικανικό 10ετές 1,88% η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 5 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 105 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 168 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 113 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 4635 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,13% ή 113 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης - Οριακή βελτίωση στην Ιταλία
Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται σήμερα και στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης ενώ οριακή βελτίωση καταγράφεται στην Ιταλία.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στις 27 Δεκεμβρίου 2019 στο 1,38%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/12/2019 στο -0,25% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7450%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,06% με το ιστορικό χαμηλό -0,16% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,38% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,40% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,38% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,48%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Στο τραπεζικό κλάδο, εκτός τα κέρδη της Eurobank ανοδικά έκλεισαν Πειραιώς +2,38% και Εθνική +1,79% ενώ αμετάβλητη έκλεισε τελικά η δεικτοβαρής Alpha Bank με χαμηλό ημέρας -1,67%.
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, ξεχώρισαν ανοδικά ΟΛΠ +3,99%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +3,05%, Lamda +2,34%, ΔΕΗ +2,32%....
Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται λίγο πριν το τέλος του 2019 - έχουν μείνει δύο συνεδριάσεις έως το τέλος του έτους – όχι μόνο στα υψηλά έτους αλλά και στα υψηλά 58 μηνών με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο στις 25/2/2015 (945,81 μονάδες)… ακολουθώντας και τους βασικούς διεθνείς μετοχικούς δείκτες σε ιστορικά υψηλά ή πλησίον αυτών.
Από την άλλη, ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 885 μονάδες ενώ υπολείπεται για τα υψηλά έτους 40 περίπου μονάδες καθώς στις 18/11/2019 είχε καταγραφεί το υψηλό έτους στις 924,17 μονάδες..
Αυτό που μένει να δούμε είναι αν οι κινήσεις ωραιοποίησης που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα επεκταθούν στους τραπεζικούς τίτλους ή οι δεικτοβαρείς τίτλοι του FTSE 25 θα εξακολουθήσουν να είναι οι πρωταγωνιστές της κερδοσκοπικής κίνησης.
To 2020 είναι προ των πυλών και οι διεθνείς οίκοι δημοσιεύουν τις εκτιμήσεις τους για το επόμενο έτος, ενώ οι επενδυτές προσπαθούν να τις αποκωδικοποιήσουν για να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματά τους με κύρια πηγή αβεβαιότητας να παραμένουν οι εξελίξεις στις εμπορικές σχέσεις δύο εκ των μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως, αυτή της Κίνας και των ΗΠΑ.
Σε ότι αφορά την Ελλάδα, είναι ξεκάθαρο ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται στο δρόμο της ανάπτυξης ενώ έχει επιστρέψει σε καθεστώς πολιτικής σταθερότητας, η απουσία της οποίας, τα προηγούμενα 4 χρόνια είχε δημιουργήσει δυσπιστία και αβεβαιότητα για τους επενδυτές.
Είναι χαρακτηριστικό πως παρά την κατά 50% άνοδο του Γενικού Δείκτη το 2019, κανένα στέλεχος της αγοράς από τα 11 που έλαβαν μέρος στη δημοσκόπηση δεν εμφανίζεται απαισιόδοξο.
Υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι όπως επισημαίνουν, τους οποίους παρακολουθούν στενά, αλλά αν δεν υπάρξουν αρνητικές εκπλήξεις το ελληνικό χρηματιστήριο θα μπορούσε να συνεχίσει ανοδικά και το 2020 σε ποσοστό 20% και να ξεπεράσει δηλαδή τις 1.050 μονάδες (δείτε αναλυτικά εδώ).
Σημειώνεται εδώ ότι αυτή δεν είναι εκτίμηση του bankingnews.gr αλλά των στελεχών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση.
Από την άλλη, καθώς ο τραπεζικός κλάδος είναι ο βασικός μοχλός της κάθε οικονομίας με το νέο σχέδιο Ηρακλής έγινε η αρχή για της επίλυση των προβληματικών ανοιγμάτων των τραπεζών εντούτοις είναι ακόμη σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με το ευρωπαϊκό μέσο όρο ενώ βασικό αγκάθι παραμένει το υψηλό χρέος της χώρας .
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 1,43%, ενώ το ιταλικό 10ετές έχει οριακά βελτιωθεί στο 1,38% με το μεταξύ τους spread στις 5 μονάδες βάσης .
Σταθεροποίηση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στις 113 μονάδες βάσης ενώ το CDS της Αργεντινής έχει βελτιωθεί στις 4635 μονάδες βάσης από 5064 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,13% και τον Γενικό Δείκτη +0,09%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της αγοράς με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Eurobank αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,70% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,88%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,88% στις 920 μονάδες έχοντας υψηλό στις 920,58 μονάδες και χαμηλό στις 911,58 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 38 εκατ. ευρώ, ο όγκος 15 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 8 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένη συναλλαγή αξίας 273,7 χιλ. ευρώ και όγκου 13,9 τεμαχίων διακίνησε ο Tιτάνας.
Tα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 920 μονάδες, στην πρώτη αντίσταση των 910-920 μονάδων και ακολουθούν οι 940 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 890- 880 μονάδες και ακολουθούν οι 860 και οι 850 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 885 μονάδες στην πρώτη αντίσταση των 880-890 μονάδων και ακολουθούν οι 910-920 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 850 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 830-820 μονάδων και οι 800 μονάδες.
Σχέδιο μείωσης του ελληνικού χρέους το 2021
Ενώ η Ελλάδα θα επιτύχει πολύ δύσκολα να μετατρέψει το χρέος σε βιώσιμο με ΑΕΠ στο 2,5% με 2,7% εντούτοις με το κατάλληλο σχεδιασμό μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την εξυπηρέτηση του χρέους
Η Ελλάδα διαθέτει κεφαλαιακό μαξιλάρι ρευστότητας 32 δισεκ. εκ των οποίων τα 24,1 δισεκ. είναι κεφάλαια του ESM και 8 δισεκ. ρευστότητα που έχει δημιουργηθεί με ίδια μέσα.
Υπάρχουν σχέδια από τα 24 δισεκ. των κεφαλαίων του ESM που αποτελούν το κεφαλαιακό μαξιλάρι τα μισά τα 12 δισεκ. να επιστραφούν στον ESM.
Η Ελλάδα εφόσον αποπληρωθούν τα 12 από τα 24 δισεκ. του κεφαλαιακού μαξιλαριού του ESM θα διαθέτει capital buffer 12 δισεκ. από τον ESM και 8 δισεκ. από ίδια μέσα δηλαδή 20 δισεκ. κεφαλαιακό μαξιλάρι που επίσης είναι επαρκές.
Επίσης το ελληνικό δημόσιο μπορεί να προβεί σε νέα κίνηση μείωσης μέρους των δανείων του ΔΝΤ και συγκεκριμένα, δάνεια 1,5-2 δισ. ευρώ τα οποία επιβαρύνονται με επιτόκιο 1,91%.
Μολονότι αυτά δεν είναι τόσο ακριβά όπως οι υποχρεώσεις των 2,9 δισ. ευρώ που είχαν επιτόκιο 4,91%, το οικονομικό επιτελείο θέλει να τα αντικαταστήσει με φτηνότερα που θα συμβάλουν στην έμμεση μείωση του δημόσιου χρέους.
Με όλες αυτές τις κινήσεις θα μπορούσε δηλαδή το ελληνικό χρέος να μειωθεί 20 δισεκ μέσα στο 2021.
Σε μια τέτοια περίπτωση η μέτρια αύξηση του ΑΕΠ στο 2,5% με 2,7% για το διάστημα 2020 με 2021 θα μπορούσε να ισοσκελιστεί από την μείωση του χρέους σε απόλυτα μεγέθη.
Κατά το 2021 σε αυτό το σενάριο η σχέση χρέους προς ΑΕΠ θα έχει μειωθεί στο 170% από 181% του ΑΕΠ.
Η επικαιρότητα
Ένα σκληρό πόκερ είναι σε εξέλιξη με αφορμή τα σχέδια της Τουρκίας για τη Λιβύη.
Οι ανακοινώσεις του Τούρκου προέδρου, Recep Tayyip Erdogan, ότι θα στείλει στρατό για τη στήριξη της κυβέρνησης της Λιβύης, αλλά και το επίσημο αίτημα της Τρίπολης στην Άγκυρα για… βοήθεια προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ρωσίας, των ΗΠΑ, της Τυνήσιας αλλά και της Ιταλίας που καταδίκασαν την παρέμβαση Erdogan και επεσήμανε ότι η διαμάχη στη Λιβύη πρέπει να λυθεί με ειρηνικό τρόπο.
Όλα άρχισαν όταν ο Τούρκος πρόεδρος ανακοινώσε και επίσημα ότι η κυβέρνηση του θα καταθέσει το συντομότερο δυνατόν νομοσχέδιο για την αποστολή στρατευμάτων στη Λιβύη. Μάλιστα, επεσήμανε ότι η κύρωση του αναμένεται στις 7 με 8 Ιανουαρίου 2020.
Των δηλώσεων Erdogan ακολούθησε το επίσημο αίτημα της Λιβύης για στρατιωτική βοήθεια.
Με φόντο τις εξελίξεις αυτές, η ελληνική κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε ένα διπλωματικό μαραθώνιο προκειμένου να υψώσει τείχη απέναντι στις μεθοδεύσεις της Τουρκίας για την επιβολή νέων τετελεσμένων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, καθώς οι δηλώσεις Erdogan δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.
Τη θέση ότι η μεταβατική περίοδος του Brexit είναι πιθανό να μην ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2020 διατύπωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, εκτίμηση που έρχεται να επιβεβαιώσει τις επιφυλάξεις των Ευρωπαίων σχετικά με το κατά πόσο ΕΕ και Ηνωμένο Βασίλειο θα έχουν καταφέρει εντός του 2020 να φτάσουν σε μια συμφωνία για τη νέα εμπορική τους σχέση.
Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας, Boris Johnson έφερε πρόσφατα στο βρετανικό Κοινοβούλιο νομοσχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε και το οποίο προβλέπει ότι απαγορεύεται η παράταση της μεταβατικής περιόδου πέραν της 31ης Δεκεμβρίου του 2020.
Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα Παρασκευή (27/12) οι αγορές της Ασίας, παρά τα νέα ιστορικά υψηλά που σημειώθηκαν χθες στη Wall Street, στον απόηχο των θετικών εξελίξεων που αφορούν τις εμπορικές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -0,36%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,08% στις 3005,04 μονάδες ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με κέρδη +1,30% στις 28225,42 μονάδες
Ήπιες ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπιες ανοδικές τάσεις επικρατούν σήμερα Παρασκευή (27/12) στις ευρωαγορές, μετά την αργία των Χριστουγέννων, δεχόμενες ώθηση τόσο από τα νέα ιστορικά υψηλά στη Wall Street όσο και από τις θετικές εξελίξεις που αφορούν τις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ και Κίνας.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται στο +0,25%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,20%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,50%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,30% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με οριακά κέρδη +0,01%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται στο +0,14%, ο S&P στο +0,06%, ο Nasdaq στο -0,03% ενώ κέρδη +1,38% καταγράφει το ETF GREC (10,29 δολ.)
Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με ιδιαίτερα χαμηλές συναλλαγές
Με ανοδικές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με ιδιαίτερα χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Eurobank και ακολούθησαν Πειραιώς και Εθνική ενώ αμετάβλητη έκλεισε η Alpha Bank.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,0220 ευρώ με άνοδο +1,79% με όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,76 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στις 1,9170 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,96 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε τα 3,01 ευρώ με άνοδο +2,38% με όγκο 522 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,92 ευρώ, με άνοδο +3,37% με όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,41 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,24 ευρώ, με πτώση -0,32% και κεφαλαιοποίηση 553 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,4050 ευρώ, με πτώση -0,25% και όγκο 249 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 187 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκελισε στα 14,88 ευρώ, με άνοδο +1,22% και κεφαλαιοποίηση 296 εκατ. ευρώ.
Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Με κέρδη έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΟΛΠ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Lamda, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ.
Στον αντίποδα, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Jumbo ενώ οριακά υποχώρησαν ΟΠΑΠ, Sarantis.
H Coca Cola έκλεισε στα 30,30 με άνοδο +0,40% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,19 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,45 ευρώ, με άνοδο +1,40% και αποτίμηση 6,94 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,24 ευρώ με άνοδο +2,32% και αποτίμηση 984 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,3850 ευρώ, με πτώση -0,21% και κεφαλαιοποίηση 553 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,65 ευρώ με πτώση -068% και αποτίμηση 3,75 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 19,12 ευρώ, με άνοδο +1,59% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισει στα 8,80 ευρώ με άνοδο +1,73% και κεφαλαιοποίηση 2,69 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 20,74 ευρώ με άνοδο +0,19% και κεφαλαιοποίηση 2,30 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,79 ευρώ με πτώση -0,20% και κεφαλαιοποίηση 1,40 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 18,40 ευρώ με πτώση -1,71% και κεφαλαιοποίηση 2,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,60 ευρώ, με άνοδο +0,40% και κεφαλαιοποίηση 809 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,85 ευρώ, με άνοδο +1,21% και με κεφαλαιοποίηση στα 303 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0921 ευρώ, με πτώση -1,50% και κεφαλαιοποίηση 86 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,43%, οριακή βελτίωση στην Ιταλία 1,38%.
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα ακολουθώντας την τάση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης ενώ οριακή βελτίωση κατγράφεται στην Ιταλία.
Σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι το πάρτι στα ελληνικά ομόλογα έχει τελειώσει θα υπάρχουν αναλαμπές και κινήσεις κατοχύρωσης κερδών αλλά το μεγάλο ράλι έχει τελειώσει οριστικά.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 150 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο… ωστόσο εσχάτως σημειώνονται πωλήσεις.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,43% από 1,155% πρόσφατα, ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκετα στο 1,38%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,43% με το αμερικανικό 10ετές 1,88% η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 5 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 105 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 168 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 113 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 4635 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,13% ή 113 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης - Οριακή βελτίωση στην Ιταλία
Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται σήμερα και στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης ενώ οριακή βελτίωση καταγράφεται στην Ιταλία.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στις 27 Δεκεμβρίου 2019 στο 1,38%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/12/2019 στο -0,25% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7450%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,06% με το ιστορικό χαμηλό -0,16% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,38% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,40% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,38% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,48%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών