Κραχ στα διεθνή χρηματιστήρια λόγω των δραματικών εξελίξεων του κορωνοιού και του πολέμου στο πετρέλαιο στα 37 δολάρια - Κραχ στο ελληνικό χρηματιστήριο
(upd16) Κραχ, πραγματική βιβλική καταστροφή, Αρμαγεδδών, στις διεθνείς αγορές και ελληνικό χρηματιστήριο προκαλούν οι δραματικές εξελίξεις που αφορούν τον κορωνοιό παγκοσμίως, ενώ το αρνητικό κλίμα επιβαρύνει δραματικά ο πόλεμος τιμών που κήρυξε η Σαουδική Αραβία στην αγορά πετρελαίου.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε στις 593,07 μονάδες στο -13,39% στα χαμηλά 16 μηνών με το αμέσως χαμηλότερο κλείσιμο τις 593,05 μονάδες στις 20/11/2018.
Πλέον, οι 550 μονάδες στις οποίες έχει αναφερθεί διεξοδικά το bankingnews επιβεβαιώνονται με τον πλέον δραματικό τρόπο.
Συντελείται παγκόσμια καταστροφή στις μετοχικές αξίες που ήταν μια ακραία υπερτιμημένη φούσκα, υπολογίζεται ότι ο αέρας φθάνει τα 10-12 τρισεκ. δολάρια παγκοσμίως και ήδη έχουν εξαρωθεί τα 8,5 τρισεκ. δολάρια.
Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι δραματικές απώλειες στις διεθνείς αγορές, με τον δείκτη Nikkei στην Ιαπωνία να κλείνει στο -5,38%, ο δείκτης Dax στην Γερμανία καταρρέει στο -6,9%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο έχει υποστεί κραχ -9,8%.
Στους αμερικανικούς δείκτες, ισχυρή πτώση καταγράφει Dow Jones στο -5,1%, ο δείκτης S&P βρίσκεται στις 2823 μονάδες -5,3% ενώ κατά την Morgan Stanley καθοριστικό σημείο θεωρούνται οι 2750 μονάδες τις οποίες ενδοσυνεδριακά τις διέσπασε.
Ο «δείκτης φόβου» S&P 500 VIX καταγράφει άνοδο +27% στις 53 μονάδες
Οι εξελίξεις σοκ στην Ιταλία όπου οι θάνατοι αυξάνονται ραγδαία προκαλούν τρόμο πλέον οι νεκροί είναι 366 εκ των οποίων οι 133 θάνατοι στις 8 Μαρτίου.
Επιπλέον δεν μας έφθανε, ο θανατηφόρος κορωνοιός που ακολούθησε τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ – Κίνας ξέσπασε νέος πόλεμος με επίκεντρο το πετρέλαιο μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ρωσίας.
Ειδικότερα στις 6 Μαρτίου κατά τη σύνοδο κορυφής του OPEC στη Βιέννη, δεν κατέληξαν σε συμφωνία Ρωσία και η Σαουδική Αραβία καθώς δεν συμφώνησαν στο εύρος των μειώσεων.
Σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις, με τη συναλλαγή του Brent στα 37 δολ. με πτώση -18% ενώ η αύξηση της παραγωγής από την Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να στείλει το πετρέλαιο στα 20 δολάρια το βαρέλι.
Στα της ελληνικής αγοράς, συνεχίστηκε το sell off στις τράπεζες, πραγματική καταστροφή με ικανοποιητικούς όγκους, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Εθνική -20,34% και ακολούθησαν Πειραιώς -18,86%, Alpha Bank -5,58% και Eurobank -15,15%
Σημειώνεται ότι ενδοσυνεδριακά η Alpha Bank πλησίασε ενδοσυνεδριακά το ιστορικό χαμηλό 0,841 ευρώ που είχε καταγράψει τον Φεβρουάριο του 2019.
Επιθετικές ρευστοποιησείς καταγράφονται και στα ομολογιακά των τραπεζών.
Ειδικότερα, το ομολογιακό της Εθνικής Tier 2 από επιτόκιο έκδοσης 8,25% είχε υποχωρήσει στο 3,5% ενώ λόγω κλίματος αναρριχήθηκε στο 7%, το ομολογιακό tier 2 της Πειραιώς από επιτόκιο 9,75% υποχώρησε στο 5,60% ενώ στην παρούσα φάση βρίσκεται στο 13,5%.
Ομοίως και το ομόλογο της Alpha bank με επιτόκιο έκδοσης 4,25% εμφανίζει τιμή 85 μονάδες βάσης ή 7,8% απόδοση.
Ομοίως, sell off καταγράφηκε και στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με ΓΕΚΤΕΡΝΑ -26,87%, ΔΕΗ -24,24%, Αegean -22,86%, Τιτάνας -19,75%, Ελλάκτωρας -19,15%......
Η παγκόσμια οικονομία φλέγεται, με αφορμή τον κορωνοιό και με αιτίες την αδράνεια των κυβερνήσεων στις μεταρρυθμίσεις και την υποκατάσταση των πάντων από τις τοξικές παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών τα τελευταία χρόνια… η παγκόσμια οικονομία κινδυνεύει... δεν είναι προετοιμασμένη για την πανδημία.
Η μείωση των επιτοκίων από την FED θα συνεχιστεί στις 18 Μαρτίου ή και νωρίτερα - εκτάκτως - θα μειώσει εκ νέου τα επιτόκια 0,50% στο 0,50% με 0,75% από 1% με 1,25%.
Επίσης δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια αναμένεται να ρίξει η Fed στις αγορές σήμερα, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την έλλειψη ρευστότητας που υπάρχει στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Από την άλλη, το 10ετές αμερικανικό ομόλογο σημείωσε νέο ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών 0,318% και κινείται στο 0,54% όταν πριν εβδομάδες ήταν 1,80%.
Η ΕΚΤ στις 12 Μαρτίου θα μειώσει εκ νέου λανθασμένα το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων -0,10% από -0,50% σε -0,60%.
Επίσης μπορεί για πρώτη φορά η επικεφαλής της ΕΚΤ η Lagarde να προϊδεάσει για σχέδια αγοράς μετοχών από την ΕΚΤ.
Όμως όλες αυτές οι παρεμβάσεις θα έχουν προσωρινό αντίκτυπο στις αγορές.
Από την άλλη ένα μέτρο που θα μπορούσε η ρευστότητα να περάσει γρήγορα στην οικονομία και κάπως να αντισταθμιστούν οι μεγάλες παρενέργειες είναι η ΕΚΤ π.χ. να χρησιμοποιήσει τα νομισματικά εργαλεία για απευθείας χρηματοδότηση των κυβερνήσεων, νομισματική χρηματοδότηση.
Για να γίνει αυτό οι κυβερνήσεις των χωρών της ευρωζώνης θα πρέπει να δράσουν και να συμφωνήσουν να αλλάξει το καταστατικό της ΕΚΤ ώστε η κεντρική τράπεζα να μπορεί να χρηματοδοτεί τις κυβερνήσεις απευθείας π.χ. αγοράζοντας ομόλογα από τις πρωτογενείς αγορές ή με άλλους τρόπους.
Sell off καταγράφεται και στην αγορά ομολόγων με το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,86%, με το ιστορικό χαμηλό 0,90% στις 13/2, και το ιταλικό 10ετές στο 1,38% με το μεταξύ τους spread στις 48 μονάδες βάσης .
Επίσης, επιδείνωση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 185 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 - ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 7177 μονάδες βάσης από 6594 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με απώλειες ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -10,45%
Στο πρώτο μισάωρο με επιθετικές πωλήσεις στις τράπεζες αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών τίτλων του FTSE 25, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -19,02% και ο Γενικός Δείκτης στο -13,49%.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 420,25 μονάδες στο -16,95%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κατέρρευσε στο -13,39% στις 593 μονάδες έχοντας υψηλό στις 677,25 μονάδες και χαμηλό στις 592,34 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 140,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 5,08 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 84,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 52,4 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 5,08 εκατ. ευρώ και όγκου 963 χιλ.τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 360 χιλ. τεμάχια αξίας 317 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 230 χιλ. τεμάχια αξίας 338 χιλ. ευρώ..
Ο ΟΤΕ 312 χιλ. τεμάχια αξίας 3,42 εκατ. ευρώ και η Motor Oil 61 χιλ. τεμάχια αξίας 1 εκατ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 593 μονάδες, διασπώντας ενδοσυνεδριακά την στήριξη των 650 και 600 μονάδων και ακολουθούν οι 580 και οι 550 μονάδες .
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 650 μονάδες και ακολουθούν οι 700 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 420 μονάδες διασπώντας την στήριξη των 500 μονάδων και την επόμενη των 450 μονάδων και ακολουθούν οι 400 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 600 μονάδες και ακολουθούν οι 650 μονάδες
Η επικαιρότητα
Ανεξέλεγκτη είναι η εξάπλωση του κορωνοϊού σε παγκόσμιο επίπεδο, και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, καθώς αυξάνονται ραγδαία ο αριθμός των θανάτων και των κρουσμάτων την ώρα που κανείς δεν μπορεί ούτε καν να εκτιμήσει τι συνεπάγεται όλη αυτή η επιδημία στην παγκόσμια υγεία και οικονομία.
Στην Ιταλία, η κυβέρνηση του Giuseppe Conte αποφάσισε να θέσει σε καραντίνα το μεγαλύτερο μέρος του βιομηχανικού Βορρά, λαμβάνοντας μέτρα που επηρεάζουν τη ζωή περισσοτέρων από 16 εκατομμυρίων ανθρώπων και που δεν έχουν προηγούμενο στην Ευρώπη, την ώρα που ο καγκελάριος της Αυστρίας, Sebastian Kurz εκτιμά ότι είναι θέμα χρόνου το να λάβουν αντίστοιχα μέτρα και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γαλλία και Γερμανία ανακοίνωσαν και αυτές περιοριστικά μέτρα, ενώ το Βερολίνο αποφάσισε ένα πακέτο οικονομικών μέτρων για να στηρίξουν τις πληττόμενες επιχειρήσεις.
Πράγματι, τα κρούσματα έχουν εκτοξευθεί την τελευταία εβδομάδα σε Γαλλία (1.209), Γερμανία (1.112), Ισπανία (675), οι οποίες βρίσκονται μαζί με την Ιταλία στην πρώτη δεκάδα των κρατών με τα περισσότερα κρούσματα, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως στην Πορτογαλία, ο πρόεδρος Marcelo Rebelo de Sousa αποφάσισε εθελοντικά να μπει σε καραντίνα.
Στις ΗΠΑ οι Αρχές προειδοποιούν για μεγάλη επιδείνωση τις επόμενες ημέρες καθώς η Νέα Υόρκη τέθηκε σε κατάσταση κινδύνου ενώ περισσότερες από τις μισές Πολιτείες ανακοίνωσαν κρούσματα.
Την ίδια στιγμή πάντως στην Κίνα, η εξάπλωση του ιού φαίνεται να βρίσκεται σε ύφεση, καθώς οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν ότι για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα δεν καταγράφηκε χθες Κυριακή 8/3 κάποιο νέο κρούσμα εκτός της επαρχίας Χουμπέι, η οποία αποτελεί και το επίκεντρο εξάπλωση του κορωνοϊού.
Παρόλο αυτά, οι κινεζικές Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς φοβούνται νέα εξάπλωση της νόσου, από τους ανθρώπους που έρχονται στην Κίνα από το εξωτερικό
Σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν καταγραφεί 3.892 θάνατοι, 111.363 κρούσματα, ενώ 62.373 άνθρωποι που νόσησαν, θεραπεύτηκαν.
Επίσης, τα κρούσματα στην Ελλάδα ανέρχονται σε 84, καθώς σήμερα (9/3/2020) προστέθηκαν ακόμα 11 περιστατικά.
Ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το ενδεχόμενο μη επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων του 2020 λόγω των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην οικονομία.
«Το 2020 θα είναι μια διαφορετική χρονιά από αυτή που προβλέπαμε και οι δημοσιονομικοί στόχοι που θέσαμε ίσως να μην μπορούν να επιτευχθούν, λόγω της κρίσης του κορωνοϊού» είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Ελληνογερμανικό Φόρουμ που πραγματοποιείται στο Βερολίνο.
Σημειώνεται ότι ήδη η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται κάτω από τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης.
Χαρακτηριστικά είναι τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σύμφωνα με τα οποία η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 1,9% το 2019, πριν δηλ. εκδηλωθεί η επιδημία του κορωνοϊού.
Από την πλευρά της, η κυβέρνηση ανέμενε ανάπτυξη 2%.
Sell off τις ασιατικές αγορές
Sell off καταγράφεται σήμερα Δευτέρα (9/3) στις αγορές της Ασίας, με τον δείκτη Nikkei να υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκατεσσάρων μηνών, λόγω της κατάρρευσης στις τιμές του πετρελαίου και των ανησυχιών για την έξαρση του κορωνοϊού.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -5,38%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -3,01%, ο δείκτης KOSPI στην Ν.Κορέα στο -4,19% και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ με απώλειες -4,23%
Κραχ στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Η Ιταλία στο -10%, Dow Jones -5%
Κραχ προκαλούν στα διεθνή χρηματιστήρια οι δραματικές εξελίξεις που αφορούν τον κορωνοιό, ενώ το αρνητικό κλίμα επιβαρύνει δραματικά ο πόλεμος τιμών που κήρυξε η Σαουδική Αραβία στην αγορά πετρελαίου.
Ειδικότερα, ο Dax στην Γερμανία κινείται στο -6,9%, ο CAC στο Παρίσι στο -7,1%, ο MIB στο Μιλάνο στο -9,8%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -6,9% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -6,7% .
Στην Wall Street, o Dow Jones κινείται στο -5,1%, ο S&P στο -5%, ο Nasdaq στο -4,5% και στο ETF GREC στο -8,54% (6,32 δολ.)
Κραχ στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές – Πλησίον του ιστορικού χαμηλού η Alpha Bank
Συνεχίστηκε το κραχ στις τράπεζες για μια ακόμη συνεδρίαση με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα με την Alpha Bank να πλησιάζει ενδοσυνεδριακά το ιστορικό χαμηλό 0,841 ευρώ που είχε καταγράψει τον Φεβρουάριο του 2019
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,42 ευρώ, με πτώση -20,34%, με όγκο 8,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,30 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9050 ευρώ, με πτώση -15,58%, με όγκο 11,34 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,40 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,4460 ευρώ, με πτώση -18,86% με όγκο 6,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 631 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,4408 ευρώ, με πτώση -15,15% με όγκο 24,85 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,63 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,00 ευρώ, με πτώση -15,25% και με κεφαλαιοποίηση 447 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2005 ευρώ, με πτώση -19,80% και όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 92 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,68 ευρώ, με πτώση -8,12% και κεφαλαιοποίηση 252 εκατ. ευρώ.
Sell off στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές – Στο επίκεντρο ΓΕΚΤΕΡΝΑ -26,87% και ΔΕΗ -24,24%
Sell off σημειώθηκε στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, Aegean, Tιτάνας, Viohalco, Ελλάκτωρας...….
H Coca Cola έκλεισε στα 25,67 ευρώ, με πτώση -8,91% και κεφαλαιοποίηση στα 9,50 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,25 ευρώ, με πτώση -5,38% και αποτίμηση 5,4 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,00 ευρώ, με πτώση -24,24% και αποτίμηση 464 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,85 ευρώ, με πτώση -14,75% και κεφαλαιοποίηση 429 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,60 ευρώ με πτώση -10,46% και αποτίμηση 2,88 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα -9,79 ευρώ, με πτώση -19,75% και κεφαλαιοποίηση 807 εκατ.ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,96 ευρώ με πτώση -17,61% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,16 ευρώ, με πτώση -16,14% και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,70 ευρώ με πτώση -17,15% και κεφαλαιοποίηση 814 εκατ . ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,21 ευρώ με πτώση -3% και κεφαλαιοποίηση 1,93 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,50 ευρώ, με πτώση -12% και κεφαλαιοποίηση 586 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,94 ευρώ, με πτώση -3,67% και κεφαλαιοποίηση στα 205 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0610 ευρώ, με πτώση -18,23% και κεφαλαιοποίηση 57 εκατ. ευρώ.
Κραχ και στα ομόλογα με το 10ετές 1,86% από 0,90% πρόσφατα, το spread 273 μ.β. με Γερμανία
Επιθετικό sell off βρίσκεται σε εξέλιξη στα ελληνικά ομόλογα απόρροια των διάχυτων ανησυχιών που προκαλεί ο κορωνοιός στην παγκόσμια οικονομία και ειδικά μετά τις τραγικές εξελίξεις στην Ιταλία.
Οι επενδυτές πουλάνε από assets που καταγράφουν κέρδη και έτσι εξηγείται η επιθετικότητα των πωλήσεων.
Να σημειωθεί ότι η ελληνική οικονομία θα επηρεαστεί άκρως δυσμενώς.
Τα ελληνικά ομόλογα και τα ιταλικά συνεχίζουν να διατηρούν τις μεταξύ τους διαφορές.
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η απόδοση του νέου 15ετούς ελληνικού ομολόγου από 1,91% υποχώρησε στο 1,49% πρόσφατα για να βρεθεί στο 2,09% πάνω από την απόδοση έκδοσης.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,86% με το ιστορικό χαμηλό στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,38%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,86% με το αμερικανικό 10ετές 0,54% - με νέο ιστορικό χαμηλό σήμερα 9/3 στο 0,318% - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 48 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 149 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 108,55 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,75% με απόδοση αγοράς 0,93% και απόδοση πώλησης 0,57%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,47 μονάδες βάσης και απόδοση 0,87%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 109,36 μονάδες βάσης και απόδοση 1,08% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 110,09 μονάδες βάσης και απόδοση 1,26% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020 …
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 103,10 μονάδες βάσης και απόδοση 1,36%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 116,73 μονάδες βάσης και απόδοση 1,49% με απόδοση αγοράς 1,53% και απόδοση πώλησης 1,44%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 118,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,80% με απόδοση αγοράς 1,86% και απόδοση πώλησης 1,78%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 121,30 μονάδες βάσης και απόδοση 2,01%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 97,28 μονάδες βάσης και 2,09% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στο 1,49%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 125,48 μονάδες βάσης και απόδοση 2,18%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 134,18 μονάδες βάσης και απόδοση 2,21%.
Το ιστορικό χαμηλό 1,70% σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 273 μονάδες βάσης από 180 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 185 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 7177 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,85% ή 185 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Πωλήσεις στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης παρά τις παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών
Πωλήσεις σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης παρά τις παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών κόντρα στο χάος που προκαλεί ο κορωνοιός.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,7580% στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα 9 Μαρτίου 2020 στο 1,38%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 9/3/2020 στο -0,87% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Μαρτίου 2020 στο -0,909%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση -0,20% με το ιστορικό χαμηλό -0,246% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,37% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,26% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,38% και με ιστορικό χαμηλό 0,7580% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,70%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε στις 593,07 μονάδες στο -13,39% στα χαμηλά 16 μηνών με το αμέσως χαμηλότερο κλείσιμο τις 593,05 μονάδες στις 20/11/2018.
Πλέον, οι 550 μονάδες στις οποίες έχει αναφερθεί διεξοδικά το bankingnews επιβεβαιώνονται με τον πλέον δραματικό τρόπο.
Συντελείται παγκόσμια καταστροφή στις μετοχικές αξίες που ήταν μια ακραία υπερτιμημένη φούσκα, υπολογίζεται ότι ο αέρας φθάνει τα 10-12 τρισεκ. δολάρια παγκοσμίως και ήδη έχουν εξαρωθεί τα 8,5 τρισεκ. δολάρια.
Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι δραματικές απώλειες στις διεθνείς αγορές, με τον δείκτη Nikkei στην Ιαπωνία να κλείνει στο -5,38%, ο δείκτης Dax στην Γερμανία καταρρέει στο -6,9%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο έχει υποστεί κραχ -9,8%.
Στους αμερικανικούς δείκτες, ισχυρή πτώση καταγράφει Dow Jones στο -5,1%, ο δείκτης S&P βρίσκεται στις 2823 μονάδες -5,3% ενώ κατά την Morgan Stanley καθοριστικό σημείο θεωρούνται οι 2750 μονάδες τις οποίες ενδοσυνεδριακά τις διέσπασε.
Ο «δείκτης φόβου» S&P 500 VIX καταγράφει άνοδο +27% στις 53 μονάδες
Οι εξελίξεις σοκ στην Ιταλία όπου οι θάνατοι αυξάνονται ραγδαία προκαλούν τρόμο πλέον οι νεκροί είναι 366 εκ των οποίων οι 133 θάνατοι στις 8 Μαρτίου.
Επιπλέον δεν μας έφθανε, ο θανατηφόρος κορωνοιός που ακολούθησε τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ – Κίνας ξέσπασε νέος πόλεμος με επίκεντρο το πετρέλαιο μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ρωσίας.
Ειδικότερα στις 6 Μαρτίου κατά τη σύνοδο κορυφής του OPEC στη Βιέννη, δεν κατέληξαν σε συμφωνία Ρωσία και η Σαουδική Αραβία καθώς δεν συμφώνησαν στο εύρος των μειώσεων.
Σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις, με τη συναλλαγή του Brent στα 37 δολ. με πτώση -18% ενώ η αύξηση της παραγωγής από την Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να στείλει το πετρέλαιο στα 20 δολάρια το βαρέλι.
Στα της ελληνικής αγοράς, συνεχίστηκε το sell off στις τράπεζες, πραγματική καταστροφή με ικανοποιητικούς όγκους, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Εθνική -20,34% και ακολούθησαν Πειραιώς -18,86%, Alpha Bank -5,58% και Eurobank -15,15%
Σημειώνεται ότι ενδοσυνεδριακά η Alpha Bank πλησίασε ενδοσυνεδριακά το ιστορικό χαμηλό 0,841 ευρώ που είχε καταγράψει τον Φεβρουάριο του 2019.
Επιθετικές ρευστοποιησείς καταγράφονται και στα ομολογιακά των τραπεζών.
Ειδικότερα, το ομολογιακό της Εθνικής Tier 2 από επιτόκιο έκδοσης 8,25% είχε υποχωρήσει στο 3,5% ενώ λόγω κλίματος αναρριχήθηκε στο 7%, το ομολογιακό tier 2 της Πειραιώς από επιτόκιο 9,75% υποχώρησε στο 5,60% ενώ στην παρούσα φάση βρίσκεται στο 13,5%.
Ομοίως και το ομόλογο της Alpha bank με επιτόκιο έκδοσης 4,25% εμφανίζει τιμή 85 μονάδες βάσης ή 7,8% απόδοση.
Ομοίως, sell off καταγράφηκε και στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με ΓΕΚΤΕΡΝΑ -26,87%, ΔΕΗ -24,24%, Αegean -22,86%, Τιτάνας -19,75%, Ελλάκτωρας -19,15%......
Η παγκόσμια οικονομία φλέγεται, με αφορμή τον κορωνοιό και με αιτίες την αδράνεια των κυβερνήσεων στις μεταρρυθμίσεις και την υποκατάσταση των πάντων από τις τοξικές παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών τα τελευταία χρόνια… η παγκόσμια οικονομία κινδυνεύει... δεν είναι προετοιμασμένη για την πανδημία.
Η μείωση των επιτοκίων από την FED θα συνεχιστεί στις 18 Μαρτίου ή και νωρίτερα - εκτάκτως - θα μειώσει εκ νέου τα επιτόκια 0,50% στο 0,50% με 0,75% από 1% με 1,25%.
Επίσης δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια αναμένεται να ρίξει η Fed στις αγορές σήμερα, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την έλλειψη ρευστότητας που υπάρχει στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Από την άλλη, το 10ετές αμερικανικό ομόλογο σημείωσε νέο ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών 0,318% και κινείται στο 0,54% όταν πριν εβδομάδες ήταν 1,80%.
Η ΕΚΤ στις 12 Μαρτίου θα μειώσει εκ νέου λανθασμένα το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων -0,10% από -0,50% σε -0,60%.
Επίσης μπορεί για πρώτη φορά η επικεφαλής της ΕΚΤ η Lagarde να προϊδεάσει για σχέδια αγοράς μετοχών από την ΕΚΤ.
Όμως όλες αυτές οι παρεμβάσεις θα έχουν προσωρινό αντίκτυπο στις αγορές.
Από την άλλη ένα μέτρο που θα μπορούσε η ρευστότητα να περάσει γρήγορα στην οικονομία και κάπως να αντισταθμιστούν οι μεγάλες παρενέργειες είναι η ΕΚΤ π.χ. να χρησιμοποιήσει τα νομισματικά εργαλεία για απευθείας χρηματοδότηση των κυβερνήσεων, νομισματική χρηματοδότηση.
Για να γίνει αυτό οι κυβερνήσεις των χωρών της ευρωζώνης θα πρέπει να δράσουν και να συμφωνήσουν να αλλάξει το καταστατικό της ΕΚΤ ώστε η κεντρική τράπεζα να μπορεί να χρηματοδοτεί τις κυβερνήσεις απευθείας π.χ. αγοράζοντας ομόλογα από τις πρωτογενείς αγορές ή με άλλους τρόπους.
Sell off καταγράφεται και στην αγορά ομολόγων με το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,86%, με το ιστορικό χαμηλό 0,90% στις 13/2, και το ιταλικό 10ετές στο 1,38% με το μεταξύ τους spread στις 48 μονάδες βάσης .
Επίσης, επιδείνωση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 185 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 - ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 7177 μονάδες βάσης από 6594 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με απώλειες ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -10,45%
Στο πρώτο μισάωρο με επιθετικές πωλήσεις στις τράπεζες αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών τίτλων του FTSE 25, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -19,02% και ο Γενικός Δείκτης στο -13,49%.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 420,25 μονάδες στο -16,95%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κατέρρευσε στο -13,39% στις 593 μονάδες έχοντας υψηλό στις 677,25 μονάδες και χαμηλό στις 592,34 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 140,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 5,08 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 84,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 52,4 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 5,08 εκατ. ευρώ και όγκου 963 χιλ.τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 360 χιλ. τεμάχια αξίας 317 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 230 χιλ. τεμάχια αξίας 338 χιλ. ευρώ..
Ο ΟΤΕ 312 χιλ. τεμάχια αξίας 3,42 εκατ. ευρώ και η Motor Oil 61 χιλ. τεμάχια αξίας 1 εκατ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 593 μονάδες, διασπώντας ενδοσυνεδριακά την στήριξη των 650 και 600 μονάδων και ακολουθούν οι 580 και οι 550 μονάδες .
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 650 μονάδες και ακολουθούν οι 700 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 420 μονάδες διασπώντας την στήριξη των 500 μονάδων και την επόμενη των 450 μονάδων και ακολουθούν οι 400 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 600 μονάδες και ακολουθούν οι 650 μονάδες
Η επικαιρότητα
Ανεξέλεγκτη είναι η εξάπλωση του κορωνοϊού σε παγκόσμιο επίπεδο, και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, καθώς αυξάνονται ραγδαία ο αριθμός των θανάτων και των κρουσμάτων την ώρα που κανείς δεν μπορεί ούτε καν να εκτιμήσει τι συνεπάγεται όλη αυτή η επιδημία στην παγκόσμια υγεία και οικονομία.
Στην Ιταλία, η κυβέρνηση του Giuseppe Conte αποφάσισε να θέσει σε καραντίνα το μεγαλύτερο μέρος του βιομηχανικού Βορρά, λαμβάνοντας μέτρα που επηρεάζουν τη ζωή περισσοτέρων από 16 εκατομμυρίων ανθρώπων και που δεν έχουν προηγούμενο στην Ευρώπη, την ώρα που ο καγκελάριος της Αυστρίας, Sebastian Kurz εκτιμά ότι είναι θέμα χρόνου το να λάβουν αντίστοιχα μέτρα και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γαλλία και Γερμανία ανακοίνωσαν και αυτές περιοριστικά μέτρα, ενώ το Βερολίνο αποφάσισε ένα πακέτο οικονομικών μέτρων για να στηρίξουν τις πληττόμενες επιχειρήσεις.
Πράγματι, τα κρούσματα έχουν εκτοξευθεί την τελευταία εβδομάδα σε Γαλλία (1.209), Γερμανία (1.112), Ισπανία (675), οι οποίες βρίσκονται μαζί με την Ιταλία στην πρώτη δεκάδα των κρατών με τα περισσότερα κρούσματα, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως στην Πορτογαλία, ο πρόεδρος Marcelo Rebelo de Sousa αποφάσισε εθελοντικά να μπει σε καραντίνα.
Στις ΗΠΑ οι Αρχές προειδοποιούν για μεγάλη επιδείνωση τις επόμενες ημέρες καθώς η Νέα Υόρκη τέθηκε σε κατάσταση κινδύνου ενώ περισσότερες από τις μισές Πολιτείες ανακοίνωσαν κρούσματα.
Την ίδια στιγμή πάντως στην Κίνα, η εξάπλωση του ιού φαίνεται να βρίσκεται σε ύφεση, καθώς οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν ότι για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα δεν καταγράφηκε χθες Κυριακή 8/3 κάποιο νέο κρούσμα εκτός της επαρχίας Χουμπέι, η οποία αποτελεί και το επίκεντρο εξάπλωση του κορωνοϊού.
Παρόλο αυτά, οι κινεζικές Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς φοβούνται νέα εξάπλωση της νόσου, από τους ανθρώπους που έρχονται στην Κίνα από το εξωτερικό
Σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν καταγραφεί 3.892 θάνατοι, 111.363 κρούσματα, ενώ 62.373 άνθρωποι που νόσησαν, θεραπεύτηκαν.
Επίσης, τα κρούσματα στην Ελλάδα ανέρχονται σε 84, καθώς σήμερα (9/3/2020) προστέθηκαν ακόμα 11 περιστατικά.
Ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το ενδεχόμενο μη επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων του 2020 λόγω των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην οικονομία.
«Το 2020 θα είναι μια διαφορετική χρονιά από αυτή που προβλέπαμε και οι δημοσιονομικοί στόχοι που θέσαμε ίσως να μην μπορούν να επιτευχθούν, λόγω της κρίσης του κορωνοϊού» είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Ελληνογερμανικό Φόρουμ που πραγματοποιείται στο Βερολίνο.
Σημειώνεται ότι ήδη η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται κάτω από τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης.
Χαρακτηριστικά είναι τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σύμφωνα με τα οποία η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 1,9% το 2019, πριν δηλ. εκδηλωθεί η επιδημία του κορωνοϊού.
Από την πλευρά της, η κυβέρνηση ανέμενε ανάπτυξη 2%.
Sell off τις ασιατικές αγορές
Sell off καταγράφεται σήμερα Δευτέρα (9/3) στις αγορές της Ασίας, με τον δείκτη Nikkei να υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκατεσσάρων μηνών, λόγω της κατάρρευσης στις τιμές του πετρελαίου και των ανησυχιών για την έξαρση του κορωνοϊού.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -5,38%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -3,01%, ο δείκτης KOSPI στην Ν.Κορέα στο -4,19% και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ με απώλειες -4,23%
Κραχ στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Η Ιταλία στο -10%, Dow Jones -5%
Κραχ προκαλούν στα διεθνή χρηματιστήρια οι δραματικές εξελίξεις που αφορούν τον κορωνοιό, ενώ το αρνητικό κλίμα επιβαρύνει δραματικά ο πόλεμος τιμών που κήρυξε η Σαουδική Αραβία στην αγορά πετρελαίου.
Ειδικότερα, ο Dax στην Γερμανία κινείται στο -6,9%, ο CAC στο Παρίσι στο -7,1%, ο MIB στο Μιλάνο στο -9,8%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -6,9% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -6,7% .
Στην Wall Street, o Dow Jones κινείται στο -5,1%, ο S&P στο -5%, ο Nasdaq στο -4,5% και στο ETF GREC στο -8,54% (6,32 δολ.)
Κραχ στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές – Πλησίον του ιστορικού χαμηλού η Alpha Bank
Συνεχίστηκε το κραχ στις τράπεζες για μια ακόμη συνεδρίαση με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα με την Alpha Bank να πλησιάζει ενδοσυνεδριακά το ιστορικό χαμηλό 0,841 ευρώ που είχε καταγράψει τον Φεβρουάριο του 2019
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,42 ευρώ, με πτώση -20,34%, με όγκο 8,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,30 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9050 ευρώ, με πτώση -15,58%, με όγκο 11,34 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,40 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,4460 ευρώ, με πτώση -18,86% με όγκο 6,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 631 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,4408 ευρώ, με πτώση -15,15% με όγκο 24,85 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,63 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,00 ευρώ, με πτώση -15,25% και με κεφαλαιοποίηση 447 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2005 ευρώ, με πτώση -19,80% και όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 92 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,68 ευρώ, με πτώση -8,12% και κεφαλαιοποίηση 252 εκατ. ευρώ.
Sell off στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές – Στο επίκεντρο ΓΕΚΤΕΡΝΑ -26,87% και ΔΕΗ -24,24%
Sell off σημειώθηκε στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, Aegean, Tιτάνας, Viohalco, Ελλάκτωρας...….
H Coca Cola έκλεισε στα 25,67 ευρώ, με πτώση -8,91% και κεφαλαιοποίηση στα 9,50 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,25 ευρώ, με πτώση -5,38% και αποτίμηση 5,4 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,00 ευρώ, με πτώση -24,24% και αποτίμηση 464 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,85 ευρώ, με πτώση -14,75% και κεφαλαιοποίηση 429 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,60 ευρώ με πτώση -10,46% και αποτίμηση 2,88 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα -9,79 ευρώ, με πτώση -19,75% και κεφαλαιοποίηση 807 εκατ.ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,96 ευρώ με πτώση -17,61% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,16 ευρώ, με πτώση -16,14% και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,70 ευρώ με πτώση -17,15% και κεφαλαιοποίηση 814 εκατ . ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,21 ευρώ με πτώση -3% και κεφαλαιοποίηση 1,93 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,50 ευρώ, με πτώση -12% και κεφαλαιοποίηση 586 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,94 ευρώ, με πτώση -3,67% και κεφαλαιοποίηση στα 205 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0610 ευρώ, με πτώση -18,23% και κεφαλαιοποίηση 57 εκατ. ευρώ.
Κραχ και στα ομόλογα με το 10ετές 1,86% από 0,90% πρόσφατα, το spread 273 μ.β. με Γερμανία
Επιθετικό sell off βρίσκεται σε εξέλιξη στα ελληνικά ομόλογα απόρροια των διάχυτων ανησυχιών που προκαλεί ο κορωνοιός στην παγκόσμια οικονομία και ειδικά μετά τις τραγικές εξελίξεις στην Ιταλία.
Οι επενδυτές πουλάνε από assets που καταγράφουν κέρδη και έτσι εξηγείται η επιθετικότητα των πωλήσεων.
Να σημειωθεί ότι η ελληνική οικονομία θα επηρεαστεί άκρως δυσμενώς.
Τα ελληνικά ομόλογα και τα ιταλικά συνεχίζουν να διατηρούν τις μεταξύ τους διαφορές.
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η απόδοση του νέου 15ετούς ελληνικού ομολόγου από 1,91% υποχώρησε στο 1,49% πρόσφατα για να βρεθεί στο 2,09% πάνω από την απόδοση έκδοσης.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,86% με το ιστορικό χαμηλό στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,38%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,86% με το αμερικανικό 10ετές 0,54% - με νέο ιστορικό χαμηλό σήμερα 9/3 στο 0,318% - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 48 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 149 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 108,55 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,75% με απόδοση αγοράς 0,93% και απόδοση πώλησης 0,57%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,47 μονάδες βάσης και απόδοση 0,87%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 109,36 μονάδες βάσης και απόδοση 1,08% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 110,09 μονάδες βάσης και απόδοση 1,26% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020 …
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 103,10 μονάδες βάσης και απόδοση 1,36%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 116,73 μονάδες βάσης και απόδοση 1,49% με απόδοση αγοράς 1,53% και απόδοση πώλησης 1,44%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 118,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,80% με απόδοση αγοράς 1,86% και απόδοση πώλησης 1,78%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 121,30 μονάδες βάσης και απόδοση 2,01%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 97,28 μονάδες βάσης και 2,09% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στο 1,49%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 125,48 μονάδες βάσης και απόδοση 2,18%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 134,18 μονάδες βάσης και απόδοση 2,21%.
Το ιστορικό χαμηλό 1,70% σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 273 μονάδες βάσης από 180 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 185 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 7177 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,85% ή 185 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Πωλήσεις στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης παρά τις παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών
Πωλήσεις σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης παρά τις παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών κόντρα στο χάος που προκαλεί ο κορωνοιός.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,7580% στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα 9 Μαρτίου 2020 στο 1,38%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 9/3/2020 στο -0,87% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Μαρτίου 2020 στο -0,909%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση -0,20% με το ιστορικό χαμηλό -0,246% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,37% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,26% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,38% και με ιστορικό χαμηλό 0,7580% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,70%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών