Ισχυρές απώλειες σε τράπεζες -12% λόγω MSCI και ΧΑ -0,97% στις 590 μον. - Καθοδικός στόχος για την αγορά οι 500 μον. ή -15% εντός δύο μηνών

Ισχυρές απώλειες σε τράπεζες -12% λόγω MSCI και ΧΑ -0,97% στις 590 μον. - Καθοδικός στόχος για την αγορά οι 500 μον. ή -15% εντός δύο μηνών
Αυξάνονται οι ανησυχίες παγκοσμίως για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου κύματος του κορωνοϊού
(upd16)Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 590 μονάδες, με επίκεντρο τις ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες έως -12% καθώς η Morgan Stanley Capital International MSCI έθεσε εκτός του βασικού δείκτη Global Standard τις μετοχές της Εθνικής Τράπεζας, της Alpha Bank, της Eurobank αλλά και του Τιτάνα.
Από την άλλη, τα κέρδη +3,95% της Motor Oil καθώς παρέμεινε στον δείκτη MSCI και του δεικτοβαρή ΟΤΕ +3,72% αντιστάθμισαν τις πιέσεις στις τράπεζες.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η Αlpha Bank, σήμερα 13 Μαίου 2020, κατέγραψε ενδοσυνεδριακά νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,5046 ευρώ με το προηγούμενο να έχει σημειωθεί στις 24/3/2019 στα 0,53 ευρώ ενώ η Eurobank κατέγραψε χαμηλό 52 εβδομάδων στα 0,2950 ευρώ.
Το βασικό σενάριο για το ελληνικό χρηματιστήριο είναι ότι θα ακολουθήσει πλαγιοκαθοδική πορεία προς τις 500 μονάδες δηλαδή πτώση -15% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Να σημειωθεί ότι οι βασικές εκτιμήσεις και για τον δείκτη βαρόμετρο S&P 500 είναι ότι στο διάστημα Ιουλίου - Αυγούστου 2020 θα υποχωρήσει στις 2400 μονάδες με βάση την Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Nomura κ.α. 
Εν τω μεταξύ και οι διεθνείς αγορές δέχονται πιέσεις καθώς κυριαρχεί έντονη ανησυχία για την επόμενη μέρα από το άνοιγμα των οικονομιών και των κοινωνιών καθώς ορατό είναι το ενδεχόμενο ενός δεύτερου κύματος.
Ειδικότερα, μετά την αφαίρεση από τον βασικό δείκτη Global Standard του MSCI, οι μετοχές της Εθνικής Τράπεζας, της Alpha Bank, της Eurobank και του Τιτάνα εντάχθηκαν στον αντίστοιχο δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης (Small Cap) ενώ δεν υπήρξε καμία νέα προσθήκη .
Οι εν λόγω αλλαγές θα ισχύσουν από το κλείσιμο του ελληνικού Χρηματιστηρίου στις 29 Μαίου 2020 ενώ πλέον ο MSCI Greece Standard έχει 4 μετοχές και συγκεκριμένα τις μετοχές των ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo και Motor Oil.
Οι αλλαγές αυτές θα επιφέρουν εκροές περίπου 150 εκατ. δολάρια στο ελληνικό χρηματιστήριο και συγκεκριμένα από την Alpha bank αναμένονται εκροές 44 εκατ δολαρίων, από την Εθνική 32-33 εκατ από την Eurobank 45-46 εκατ και από τον Τιτάνα 26 εκατ δολάρια.
Εν τω μεταξύ, σε σταθερές –από θετικές, μέχρι πρότινος– υποβάθμισε τις προοπτικές (outlook) των ελληνικών τραπεζών η Moody's Investors Service, χωρίς, παράλληλα, να μεταβάλει τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.
Σύμφωνα με τη Moody's, η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας που προκαλείται από τον κορωνοϊό όχι μόνο θα επιβαρύνει τα ήδη αδύναμα κέρδη των ελληνικών τραπεζών, αλλά θα προκαλέσει επίσης σημαντική πρόκληση στην ικανότητά τους να μειώσουν τα NPEs.
Η Moody's αναμένει οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα να επιδεινωθούν, με απότομη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας το 2020, όταν το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά περίπου 5%, ανακάμπτοντας κατά 4% το 2021.
Με ελεύθερη ατζέντα για τον κορωνοϊό συνεδριάζει αύριο 14 Μαίου 2020 το Euroworking Group (EWG) και ακολούθως την Παρασκευή 15 Μαίου το Eurogroup.
Παρά τα καυτά ανοικτά μέτωπα -με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στήριξης της απασχόλησης (SURE), το Ταμείο Εγγυήσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ταμείο Ανάκαμψης-, οι Ευρωπαίοι εταίροι επιλέγουν να βαδίσουν στα τυφλά.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 590 μονάδες με πρώτη στήριξη τις 580 μονάδες ενώ σε διάστημα δύο μηνών το ελληνικό χρηματιστήριο θα προσεγγίσει τις 500 μονάδες ή και οριακά χαμηλότερα από τις 500 μονάδες σε ένα εύρος 480 με 520  μονάδες και εκεί να ολοκληρωθεί η πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς.
Στις τράπεζες, καταγράφηκαν ισχυρές πιέσεις με την Εθνική στο -12,37% και Alpha Bank -10,44% και Eurobank -10,15% ενώ η Πειραιώς περιόρισε τις απώλειες στο -1,43% από -5,91% χαμηλό ημέρας.
Στα μη τραπεζικά blue chips, με ισχυρές πιέσεις έκλεισε ο Τιτάνας -5,86% καθώς εκτός την αφαίρεσή του από την MSCI οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή, ενώ πτωτικά έκλεισαν και η Viohalco -6,42%, Μυτιληναίος -2,94% καθώς τελικά δεν εισήχθη στον MSCI
Εκτός διαπραγμάτευσης βρίσκεται από σήμερα η MLS Πληροφορική, με εντολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πραγματοποιούσε αγορές από την Κίνα μέρος των οποίων παγιοποιούσε στα άυλα περιουσιακά στοιχεία.
Σημειώνεται πως ούτε τα ομόλογα της εταιρείας παίρνουν τιμές...
Στροφή 180 μοιρών πραγματοποιεί η ελληνική κυβέρνηση, εγκαταλείποντας την Προληπτική Πιστωτική Γραμμή ECCL από τον ESM και αναζητώντας με ίδια μέσα περίπου 10 δισεκ. ευρώ κεφάλαια.
Ειδικότερα θα αντλήσει 5 δισεκ. από ομολογιακές εκδόσεις 10 ετών και 5 ετών χωρίς να αποκλείεται και 3η έκδοση εντός της χρονιάς.
Θα αυξήσει τα έντοκα μέσω κυρίως εσωτερικού δανεισμού κατά 4-5 δισεκ. όπερ σημαίνει συγκεντρώνονται από τους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους τίτλους 10 δισεκ. ευρώ
Η Ελλάδα απορρίπτει τον φθηνό δανεισμό από τον ESM με επιτόκιο 0,50% σε σχέση με τον εθνικό δανεισμό καθώς φοβάται ότι  μια προληπτική πιστωτική γραμμή για την Υγεία και χωρίς όρους... θα είναι παγίδα στο μέλλον θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια κλασσική προληπτική πιστωτική γραμμή με μνημονιακούς όρους.  
Βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 2,09% και το ιταλικό 10ετές στο 1,82% με το μεταξύ τους spread στις 27 μονάδες..
Οριακή βελτίωση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 265 μονάδες  - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής έχει βελτιωθεί στις 9087 μονάδες από 10544 μονάδες χθες 12/5.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με πτωτικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,72% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,41%.
Περί τις 12:45 με πιέσεις στις τράπεζες αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips o Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1,83%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης κορυφώθηκαν οι ισχυρές πιέσεις στο σύνολο των τραπεζών, ειδικότερα στην Alpha Bank και Εθνική αλλά και στα μη τραπεζικά blue chips με εξαίρεση την Motor Oil και ΟΤΕ...και o Tραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -11,26%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,97% στις 590 μονάδες έχοντας υψηλό στις 594,23 μονάδες και χαμηλό στις 585,72 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών είναι ικανοποιητικός και επικεντρώθηκε στον τραπεζικό κλάδο.   
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 63,9 εκατ. ευρώ, ο όγκος 75 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 67,3 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 5,44 εκατ. ευρώ και όγκου 5,98 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 1,4 εκατ. τεμάχια αξίας 1,45 εκατ. ευρώ και η Eurobank 4,2 εκατ. τεμάχια αξίας 1,27 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 272 χιλ.τεμάχια  αξίας 2,15 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 580 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 590 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 580 και ακολουθούν οι 550 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 630 μονάδες και ακολουθούν οι 650 και οι 680 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 278 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 300 μονάδων και ακολουθούν οι 270 και οι 250 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 330 μονάδες και ακολουθούν οι  350 και οι 370-380 μονάδες

Εταιρικά νέα

Tα  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσαν τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα α’ Τριμήνου 2020, με τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα €128 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 4% και τα αντίστοιχα καθαρά κέρδη στα €44 εκατ. (+18%).
Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοίνωσε για την χρήση του 2019 καθαρά κέρδη 53,9 εκατ. ευρώ (+28,4%) με πρόταση διανομής υπόλοιπου μικτού μερίσματος ανά μετοχή 0,029 ευρώ (χρήση 2019) και μικτού προμερίσματος ανά μετοχή 0,089 ευρώ (χρήση 2020) τα οποία συνιστούν συνολική προτεινόμενη καταβολή 0,118 ευρώ ανά μετοχή.

Τραπεζικά νέα

Προς το τέλος Μαΐου μήνα και όχι νωρίτερα αναμένεται να οριστεί η περίμετρος για τους νέους δικαιούχους της πρώτης κατοικίας ο ακριβής αριθμός των οποίων θα προσδιοριστεί με βάση στοιχεία που θα αποστείλουν ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, τράπεζες και servicers  στοιχεία στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
Μετά από επεξεργασία των στοιχείων αυτών θα αρχίσουν να διαμορφώνονται τα κριτήρια υπαγωγής στο νέο πρόγραμμα γέφυρα που θα προβλέπει την επιδότηση δόσεων δανείων με υποθήκη πρώτη κατοικία εκείνων που έχουν πληγεί από τον κορονοϊο.
Το υφιστάμενο πλαίσιο προστασία (ν.4605/2019) που λήγει, μετά από μια ακόμα παράταση στις 30 Ιουλίου, αποτελεί μετά από παράταση που έλαβε με αποτέλεσμα τόσο η πλατφόρμα για τις αιτήσεις όσο και το άρθρο 9 του νόμου Κατσέλη να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε οι δανειολήπτες να λύσουν τα θέματά τους μέχρι την παραπάνω ημερομηνία. Πάντως μέσα στο ίδιο διάστημα πλειστηριασμοί δεν θα διενεργούνται και η εκτίμηση είναι πως δεν θα διενεργηθούν και μέχρι το τέλος του έτους.
Εκτός από το κριτήριο του πληττόμενου – βάσει τον ΚΑΔ – θα υπάρξουν εισοδηματικά, περιουσιακά και οικογενειακά κριτήρια,  «πιθανός ίδια ή και καλύτερα»  σε σχέση με τα κριτήρια του 4605/19.όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας,.
Το πρόγραμμα μπορεί να διαρκέσει ακόμη και εννέα μήνες και ειδικά για τους ενήμερους δανειολήπτες, θα προβλέπει επιδότηση δανείου η οποία θα υπερβαίνει κατά πολύ το 50%, ενώ το ποσοστό της επιδότησης θα μειώνεται ανά τρίμηνο.
Περί τους 550.000 δικαιούχους θα αφορά το  νέο πρόγραμμα γέφυρα για την "προστασία" της πρώτης κατοικίας καθώς θα περικλείει περίπου τους τριπλάσιους δικαιούχους από εκείνους που βρίσκονταν στην περίμετρο δυνάμει του νόμου 4605/19.
Από το προηγούμενο πρόγραμμα το οποίο μόνον μετά από παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα διατηρηθεί μέχρι και τον Ιούλιο, υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια ύψους 150 εκατ. ευρώ αφού και ο νόμος 4605 προέβλεπε επιδότηση της δόσης των στεγαστικών δανείων για τους δικαιούχους.

Η επικαιρότητα

Στην πρώτη κρίσιμη καμπή μετά τους δίμηνους περιορισμούς, τα «πισωγυρίσματα» σε Νότια Κορέα και Γερμανία και τα νέα κρούσματα στην κινεζική πόλη Wuhan κατέστησαν σαφές ότι ο ιός εξακολουθεί να εξαπλώνεται, χωρίς να ρίξει ταχύτητα, οδηγώντας ήδη τη Σουηδία σε αναδίπλωση της στρατηγικής της και τα υπόλοιπα κράτη σε πολύ προσεκτικά βήματα.
Εν τω μεταξύ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί πως η επιστροφή στην κανονικότητα την εποχή του κορωνοϊού, φαντάζει ως ένα τεράστιο πείραμα υψηλού ρίσκου και μια άνευ προηγουμένου πρόκληση για κυβερνήσεις και κοινωνίες σε όλο τον κόσμο
Από την άλλη, ενώ δεν υπάρχει κάποιο φως αισιοδοξίας για πρόληψη ή θεραπεία στον ορίζοντα, ελπίδες γέννησε η είδηση πως ερευνητικό ινστιτούτο στο Ισραήλ ανακάλυψε αντίσωμα που εξουδετερώνει τον ιό Covid-19.
Βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων τα επιβεβαιωμένα κρούσματα προσεγγίζουν τα 4,3 εκατομμύρια, οι θάνατοι ξεπέρασαν τους 293 χιλιάδες ενώ οι άνθρωποι που νόσησαν και θεραπεύτηκαν, εκτιμώνται σε περίπου 1,5 εκατομμύρια.
Πρώτες σε κρούσματα παγκοσμίως οι ΗΠΑ με 1.370.460 και σε νεκρούς με 82.391
Δεύτερη παγκοσμίως σε νεκρούς η Βρετανία με 33.263 θανάτους και 230.983 τα κρούσματα ενώ τρίτη σε νεκρούς παγκοσμίως η Ιταλία με 30.911 και 221.216 κρούσματα
Δεύτερη παγκοσμίως σε κρούσματα η Ρωσία με 242.271 και 2.212 νεκρούς ενώ τρίτη παγκοσμίως σε κρούσματα η Ισπανία με 228.030 και 26.920 νεκρούς
Με την εξάπλωση της επιδημίας του κορωνοϊού στην Ελλάδα να τελεί σε φθίνουσα πορεία και να βρίσκεται υπό έλεγχο, η κυβέρνηση προγραμματίζει να προχωρήσει νωρίτερα στην άρση κάποιων περιοριστικών μέτρων σε μια προσπάθεια να φέρει πιο κοντά την επιστροφή στην κανονικότητα.
Σήμερα Τετάρτη 13/5 αναμένεται η Κομισιόν να παρουσιάσει τις προτάσεις της για το πώς θα «ανοίξουν» συντεταγμένα τα ταξίδια και η ελεύθερη μετακίνηση εντός της Ευρώπης, ζήτημα εξαιρετικής σημασίας για την Ελλάδα, καθώς από την πορεία του τουρισμού θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και η πορεία της ελληνικής οικονομίας.
Στους 155 ανέρχονται οι νεκροί στην Ελλάδα ενώ ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 2.744.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα Τετάρτη (13/5) οι ασιατικές αγορές με την προσοχή των επενδυτών να παραμένει εστιασμένη γύρω από τη σταδιακή επανεκκίνηση των περισσότερων οικονομιών παγκοσμίως, μετά τα lockdown που έφερε η πανδημία του κορωνοϊού.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,49%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,22%, ο δείκτηςHang Seng στο Χονγκ Κονγκ καταγράφει οριακή άνοδο +0,07% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,95%.
 
Απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Απώλειες καταγράφονται σήμερα Τετάρτη (13/5) στις ευρωπαϊκές αγορές
καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο ενός νέου κύματος κρουσμάτων την ώρα που οι μεγάλες οικονομίες προχωρούν στη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό.
Την ίδια ώρα, στο αρνητικό κλίμα συμβάλλει η νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο -1,7%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -2%, ο MIB στο Μιλάνο στο -1,1%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,2% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,90%
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,35%, ο S&P στο -0,10% και ο Nasdaq στο +0,50% ενώ το ETF GREC κινείται στο -0,75% (17,17 δολ.).

Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες λόγω MSCI με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στo επίκεντρο η Alpha Bank με νέο ιστορικό χαμηλό.

Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στις τράπεζες καθώς η Morgan Stanley Capital International MSCI έθεσε εκτός του βασικού δείκτη Global Standard τις μετοχές της Εθνικής Τράπεζας, της Alpha Bank και της Eurobank ενώ ενδοσυνεδριακά η Alpha Bank κατέγραψε νέο ιστορικό χαμηλό. 
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,9990 ευρώ, με πτώση -12,37%  με όγκο 13,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 914 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2019 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,53 ευρώ, με πτώση -10,44%, με όγκο 18,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 818 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά σήμερα 13/5/2020 στα 0,5046 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,1010 ευρώ, με πτώση -1,43% με όγκο 1,45 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 481 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,30 ευρώ, με πτώση -10,15% με όγκο 33,5 εκατ. τεμάχια  και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,5670 ευρώ, με πτώση -2,24% και με κεφαλαιοποίηση 253 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1980 ευρώ, με πτώση -4,58% και όγκο 317 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 91 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος  έκλεισε στα 12,74 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 253 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Πιέσεις στον Τιτάνα λόγω MSCI και επιστροφή κεφαλαίου 

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25  με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Viohalco, Τιτάνας, Μυτιληναίος, Lamda..
Σημειώνεται ότι η Morgan Stanley Capital International MSCI έθεσε τον Τιτάνα εκτός του βασικού δείκτη Global Standard ενώ από σήμερα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή, ενώ τελικά δεν εισήχθη ο Μυτιληναίος όπως αναμενόνταν..
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν Motor Oil λόγω της παραμονής της στον MSCI, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ...
H Coca Cola έκλεισε στα 21,24 ευρώ με΄πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση στα 7,86 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,70 ευρώ, με άνοδο +3,72% και αποτίμηση 5,50 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,45 ευρώ, με πτώση -2,47% και αποτίμηση 568 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,00 ευρώ, με πτώση -0,99% και κεφαλαιοποίηση 464 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,85 ευρώ, αμετάβλητος και αποτίμηση 2,63 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 10,92 ευρώ, με πτώση -5,86% και κεφαλαιοποίηση 900 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,86 ευρώ με άνοδο +1,91% και κεφαλαιοποίηση 1,79 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,90 ευρώ, με άνοδο +3,95% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,60 ευρώ με πτώση -2,94% και κεφαλαιοποίηση 943 εκατ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,29 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,65 ευρώ, με άνοδο +1,68% και κεφαλαιοποίηση 708 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,3650 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 175 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0590 ευρώ, με πτώση -3,59% και κεφαλαιοποίηση 55 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 2,09% και στην Νότια Ευρώπη

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 13 Μαΐου 2020 στα ελληνικά ομόλογα.
Η αγορά αναμένει την απάντηση της ΕΚΤ προς το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας ώστε να εκλείψει η αβεβαιότητα που προκαλεί η απόφαση – σταθμός των Γερμανών κατά της ποσοτικής χαλάρωσης.
Η Moody’s εμμέσως πλην σαφώς αξιολόγησε την Ελλάδα μέσω των τραπεζών χωρίς να προβεί σε κάποια αλλαγή ακόμη και στο outlook.  
Fitch, Standard and Poor’s και DBRS υποβάθμισαν τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές παρά την ύφεση από -5% έως -9% που εκτιμούν για το 2020.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 2,09% με το ιστορικό χαμηλό στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,82%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 2,12% με το αμερικανικό 10ετές 0,66% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.  
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 27 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 125 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 106,93 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 1,18% με απόδοση αγοράς 1,22% και απόδοση πώλησης 1,15%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 105,90 μονάδες βάσης και απόδοση 1,27%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 107,24 μονάδες βάσης και απόδοση 1,52% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 107,74 μονάδες βάσης και απόδοση 1,67% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 100,25 μονάδες βάσης και απόδοση 1,83%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 100,27 μονάδες βάσης και απόδοση 1,96%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.  
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 111,99 μονάδες βάσης και απόδοση 2,05% με απόδοση αγοράς 2,09% και απόδοση πώλησης 2,02%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 113,98 μονάδες βάσης και απόδοση 2,09% με απόδοση αγοράς 2,10% και απόδοση πώλησης 2,08%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 119,19 μονάδες βάσης και απόδοση 2,16%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 96,66 μονάδες βάσης και 2,14% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στο 1,49%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 124,60 μονάδες βάσης και απόδοση 2,22%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 131,58 μονάδες βάσης και απόδοση 2,33%
Το ιστορικό χαμηλό 1,70% σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 263 μονάδες βάσης από 267 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 265 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 9.087 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,65% ή 265 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Βελτίωση στα ομόλογα της ευρωζώνης με την Πορτογαλία, Ισπανία στο επίκεντρο   

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης με επίκεντρο την Ισπανία και Πορτογαλία… μετά μάλιστα και τις δηλώσεις της Lagarde ΕΚΤ ότι θα δώσει διπλωματική απάντηση στο Γερμανικό Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο.  
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 13 Μαΐου 2020 στο 1,82%.  
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 13/5/2020 στο -0,54% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο +0,09% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,84% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που  σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,80% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,82% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 1,88%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS