Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 662 κρατώντας την στήριξη των 660 μονάδων, με εμφανή την δυσκολία υπέρβασης των 680 - 690 μον.
(upd16)Πτωτικά έκλεισε η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά στις 662 μονάδες με επίκεντρο τις πιέσεις στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips στο πλαίσιο του rebalancing στο δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25, που ολοκληρώνεται αύριο 19/6 ενώ κινήσεις κατοχύρωσης κερδών καταγράφηκαν στις τράπεζες με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.
Επίσης, απώλειες καταγράφονται και στις διεθνείς αγορές με τον Dax στην Γερμανία -1,1% και τον Dow Jones στο -0,45% καθώς στα 1,5 εκατ. διαμορφώθηκαν οι νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας στις ΗΠΑ για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 13 Ιουνίου 2020 ενώ στο διάστημα των 13 εβδομάδων, εν μέσω του lockdown της αμερικανικής οικονομίας έχουν χαθεί 45,6 εκατ. θέσεις εργασίας.
Στο πλαίσιο της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης αλλάζουν οι σταθμίσεις, με αύξηση της βαρύτητας των τραπεζικών μετοχών και στους υπόλοιπους τίτλους του FTSE 25, ενώ μειώνεται σε ΟΤΕ και Coca Cola με το ενδιαφέροννα εστιάζεται επίσης και στην τριπλή λήξη παραγώγων σειράς Ιουνίου.
Οι προσδοκίες για ανάκαμψη της οικονομίας και τα αισιόδοξα μηνύματα από την επιστημονική κοινότητα για την ανάπτυξη εμβολίου για τον κορωνοϊό αντισταθμίζονται από την αύξηση των κρουσμάτων σε Ασία και ΗΠΑ, με τις ανησυχίες να επεκτείνονται και στην Ευρώπη…. αλλά και τις γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ Ινδίας – Κίνας και Βόρειας – Νότιας Κορέας
Εν τω μεταξύ, το ενδεχόμενο λήψης απόφασης σχετικά με την πρόταση της Κομισιόν για Ταμείο Ανάκαμψης 750 δισ. ευρώ στην αυριανή (19/6/2020) Σύνοδο Κορυφής απέκλεισε η Γερμανίδα καγκελάριος, Angela Merkel ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι στην αυριανή Σύνοδο Κορυφής θα γίνει απλά μια ανταλλαγή απόψεων ενώ με βάση το αισιόδοξο σενάριο, η απόφαση μετατίθεται για τον Ιούλιο, με 50% δάνεια και 50% επιδοτήσεις
Από την άλλη, στην ετήσια έκθεσή του για το 2019, ο Μόνιμος Μηχανισμός Στήριξης της Ευρωζώνης, ο ESM, αναφέρει ότι αν και η πρόοδος της Ελλάδας ήταν ικανοποιητική έως το 2019, η εμφάνιση της κρίσης του κορωνοϊού έχει αυξήσει σημαντικά τις αβεβαιότητες, επηρεάζοντας τις δημοσιονομικές της επιδόσεις.
Επίσης επισημαίνει ότι παρά την πρόοδο της ανάκαμψης του τραπεζικού κλάδου οι δείκτες NPLs, η κερδοφορία και οι προοπτικές προκαλούν προβληματισμό.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Goldman Sachs οι επόμενες δύο εβδομάδες φαίνεται να προμηνύουν σημαντική αστάθεια καθώς όπως εξηγεί, υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος όγκος option λήξης για αυτήν την Παρασκευή ύψους 1,8 τρισ. στον δείκτη S&P 500 ενώ λόγω και της λήξης του τριμήνου, αντιμετωπίζουμε αυτό που φαίνεται να είναι ένα από τις μεγαλύτερες πτώσης των συνταξιοδοτικών ταμείων στην ιστορία.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 662 μονάδες κρατώντας ενδοσυνεδριακά την πρώτη στήριξη των 660-650 μονάδων και με εμφανή την δυσκολία υπέρβασης των 680 - 690 μονάδων.
Στις τράπεζες, πτωτικά έκλεισαν Alpha Bank -1,45% και Eurobank -0,95% και Εθνική -0,37% ενώ με οριακά κέρδη +0,64% έκλεισε η Πειραιώς +0,30% με χαμηλό ημέρας -4,18%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ασκήθηκαν ισχυρές πιέσεις, ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Ελλάκτωρας -6,55%, Aegean -4,22%, ΕΛΠΕ -3,97%, Τιτάνας -3,85%...
Στο χαμηλό της ημέρας, στις δημοπρασίες έκλεισε η ΔΕΗ -2,71% ενώ σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το fund Lansdowne μείωσε τη short θέση του στη ΔΕΗ στο 1,59% από 1,70% προηγουμένως
Οι τράπεζες οι οποίες λαμβάνουν πρωτοβουλίες εμπροσθοβαρούς εξυγίανσης των ισολογισμών τους σχεδιάζουν την επόμενη ημέρα.
Για την ώρα διαψεύδουν τα σενάρια αυξήσεων κεφαλαίου, ούτως ή άλλως αύξηση εντός του 2020 δεν μπορεί να υπάρξει καθώς έχουν ελαστικοποιηθεί τα κριτήρια περί κεφαλαιακής επάρκειας
Το 2021 οι τράπεζες θα πραγματοποιήσουν τις πρώτες πραγματικές αυξήσεις κεφαλαίου καθώς θα χρειαστούν κεφάλαια για ανάπτυξη, για αύξηση του ενεργητικού, για πιστωτική επέκταση και βεβαίως για να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς τους.
Βασική προϋπόθεση είναι ότι πρέπει να παρουσιάσουν ένα πειστικό σχέδιο ανάκαμψης, ένα σχέδιο το οποίο θα κλείνει οριστικά την 10ετή περίοδο τραπεζικής κρίσης και θα ανοίγει μια νέα περίοδο τραπεζικής ανάκαμψης με μείωση των NPEs στο 5% κοντά στον μέσο όρο της ευρωζώνης που είναι στο 4%.
Επειδή οι τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου θα εμπεριέχουν discount 35% με 40% σε σχέση με τις τότε τρέχουσες χρηματιστηριακές τιμές θα πρέπει τουλάχιστον στο α΄ 6μηνο του 2021 να έχει σημειωθεί ένα σημαντικό ράλι στις τραπεζικές μετοχές.
Οι τράπεζες θα έχουν ισχυρή υποστήριξη από τις αποτιμήσεις καθώς ο διπλασιασμός των τραπεζικών μετοχών σε βάθος ενός 12-14 μηνών σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές είναι προϋπόθεση για να μπορέσουν να υλοποιηθούν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Νέα βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων αγορών ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ οι οποίες έχουν φθάσει στα 6 δισεκ. ευρώ, με το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο να βρίσκεται στο 1,25% - τιμή έκδοσης 1,57% στις 9 Ιουνίου 2020 - και το ιταλικό 10ετές στο 1,35% και με το μεταξύ τους spread στις -10 μονάδες βάσης...
Σταθεροποίηση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 149 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6692 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με ήπιες πτωτικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,70% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,13%.
Περί τις 11:45 με ήπιες αγοραστικές παρεμβάασεις στις τράπεζες ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,4% επιδρώντας στον Γενικό Δείκτη με οριακά κέρδη +0,22%.
Λίγο πριν τις 15:30 εντάθηκαν οι πιέσεις στην Πειραιώς -4,18% στο πλαίσιο κινήσεων βραχυπρόθεσμων κερδών των τελευταίων συνεδριάσεων αλλά στο σύνολο περίπου των μη τραπεζικών blue chips και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,40% και ο Γενικός Δείκτης στο -1,82%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,50% στις 662 μονάδες έχοντας υψηλό στις 674,01 μονάδες και χαμηλό στις 660,29 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και έχει επικεντρωθεί στο τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 61,5 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 30,2 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 21,4 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 7,9 εκατ. ευρώ και όγκου 1,12 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 500 χιλ. τεμάχια αξίας 343 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 21,6 χιλ. τεμάχια αξίας 37 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 560 χιλ. τεμάχια αξίας 6,72 εκατ. ευρώ και η Jumbo 50 χιλ. τεμάχια αξίας 805 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 662 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 660-650 μονάδες και ακολουθούν οι 640-630 μονάδες
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 680-690 μονάδες και ακολουθούν οι 710 και οι 730 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 379 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 390- 400 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 340 -330 μονάδες και ακολουθούν 300 μονάδες .
Τραπεζικά νέα
Μετά την επιτυχημένη και εμπροσθοβαρώς εξυγίανση του ισολογισμού της η Eurobank σχεδιάζει το μέλλον που περιλαμβάνουν θετικές εκπλήξεις στους μετόχους της.
1)Το 2020 είναι μια χρονιά προβλέψιμη καθώς εκτιμάται ότι η ζημία θα είναι της τάξης των 1,3 με 1,5 δισεκ. ευρώ επιδρώντας αναλογικά και στα κεφάλαια ενώ λόγω της τιτλοποίησης των 7,5 δισεκ. δεν θα ενεργοποιηθεί ο νόμος για το DTC που υποχρεώνει μια τράπεζα σε αύξηση κεφαλαίου υπέρ του δημοσίου κατά το ύψος του DTC.
2)Σύμφωνα με το σχεδιασμό του 2021 τα προβληματικά ανοίγματα θα ανέρχονται σε 5 δισεκ ενώ στοχεύει σε καθαρά μετά φόρων κέρδη 350 εκατ ευρώ το 2021
Θα σημειώσει καθαρή αύξηση δανείων 4% με 5% μετά τις αποπληρωμές.
3)Με ορίζοντα το 2022, ο βασικός στόχος είναι να πετύχει κέρδη 500 εκατ ευρώ εκ των οποίων το 30% ή 150 εκατ από το εξωτερικό και 350 εκατ από την Ελλάδα με ορίζοντα 2022.
Με αποτίμηση στο χρηματιστήριο 1,56 δισεκ. και με στόχο 500 εκατ μετά φόρων κέρδη διαμορφώνεται ένα P/E περίπου 3 που αυτό σημαίνει ότι για να φθάσει στο λογικό 10 φορές τα κέρδη η κεφαλαιοποίηση θα πρέπει να ανέλθει στα 5 δισεκ. ή αύξηση 320% από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών.
Σε αυτό το σενάριο η μετοχή θα έχει φθάσει στα 1,20 ευρώ.
Ωστόσο ο στόχος για 500 εκατ κέρδη που αποτελεί δύσκολο εγχείρημα δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί πριν το 2022.
4)Στόχος είναι μετά τα νέα NPEs του κορωνοιού ο δείκτης προβληματικών ανοιγμάτων NPEs ratio να έχει υποχωρήσει στο 5% από 4% που θα είναι ο μέσος όρος της ευρωζώνης.
Επίσης ο δείκτης coverage ratio NPEs ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις να διαμορφωθεί στο 65%, ο υψηλότερος στο σύστημα.
5)Απώτερος στόχος όλων αυτών για την χρήση 2022 – στην Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2023 - να διανείμει μετά από 14 χρόνια μέρισμα στους μετόχους της, θα είναι μια ιστορική στιγμή για το τραπεζικό σύστημα.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με 1,34% θα έχει μηδενίσει το ποσοστό του.
H επικαιρότητα
Σε απόλυτη καραντίνα τίθεται για τις επόμενες 7 ημέρες η κοινότητα Εχίνου του Δήμου Μύκης στην Ξάνθη όπως αποφασίστηκε μετά την ολονύκτια συνεδρίαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κίνηση που αποσκοπεί στο να περιοριστεί η διασπορά της νόσου, η οποία τείνει να λάβει μεγάλες διαστάσεις στην ευρύτερη περιοχή δεδομένου ότι από τις 11 Ιουνίου έχουν καταγραφεί 73 κρούσματα και 4 θάνατοι.
Αντίστοιχα περιοριστικά μέτρα έχουν επιβληθεί και στον Δήμο Ιάσμου και κυρίως στον οικισμό Αγίασμος στη Ροδόπη,
Τα μέτρα αυτά έρχονται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη χρονικά στιγμή, καθώς η Ελλάδα από την περασμένη Δευτέρα 15/6 άνοιξε τα χερσαία σύνορα της και πύκνωσε τις πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσει τον τουρισμό της.
Πάντως στα θετικά νέα είναι ότι από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα που έχουν γίνει σε επιβάτες πτήσεων από το εξωτερικό, όλα έχουν βγει αρνητικά.
Σημειώνεται ότι από τις 1/7 θα ξεκινήσουν οι διεθνείς αφίξεις σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, ενώ θα υπάρξει συνδιαμόρφωση με την ΕΕ της λίστας τρίτων χωρών που θα εξακολουθήσουν να εξαιρούνται από τις πτήσεις.
Πάντως, θα γίνονται δειγματοληπτικά τεστ στα αεροδρόμια και περιορισμός σε ξενοδοχείο μέχρι να πάρει τα αποτελέσματα ο ταξιδιώτης και σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος θα μπαίνει σε 14 μέρες καραντίνας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 3.203 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 188.
Με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να κάνει λόγο για πρώτη φορά για ελπιδοφόρα σημάδια στη μάχη κατά του κορωνοϊού με αφορμή τα κλινικά ευρήματα για το φάρμακο δεξαμεθαζόνη, το οποίο φαίνεται ότι μπορεί να βοηθήσει στη διάσωση των ασθενών της Covid-19 που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ο ιός εξακολουθεί να διασπείρεται ταχύτατα στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη.
Στις ΗΠΑ, όπου τις τελευταίες ημέρες μια σειρά από Πολιτείες αναφέρουν αυξημένα κρούσματα και αυξημένες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία, ο πρόεδρος Trump διεμήνυσε πως δεν πρόκειται να επιβληθεί ξανά lockdown αποκλείοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να ξανακλείσει η αμερικανική οικονομία λόγω της επιδημίας.
Εν τω μεταξύ δεύτερο κύμα κορωνοϊού έχει παρουσιαστεί στην Κίνα ενώ στο επίκεντρο της επιδημία βρίσκεται η Λατινική Αμερική και η Ινδία.
Σε παγκόσμια κλίμακα, οι θάνατοι ξεπέρασαν τους 449.000 και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα τα 8,35 εκατομμύρια, ενώ οι άνθρωποι που νόσησαν και θεραπεύτηκαν, ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια.
Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα Πέμπτη (18/6) οι αγορές στην Ασία, μετά την «παύση» στην ανοδική πορεία της Wall Street κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς στο επίκεντρο βρίσκεται και η γεωπολιτική ένταση και οι εξελίξεις σε Ινδία - Κίνα και κορεατική χερσόνησο.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,45%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,12%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,17% ενώ ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,35%.
Απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Απώλειες καταγράφονται σήμερα Πέμπτη (18/6) στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς νέες ανησυχίες προκαλεί στις αγορές η αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού σε Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες, εντείνοντας τις ανησυχίες για ένα δεύτερο κύμα κρουσμάτων μέσα στο επόμενο διάστημα.
Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο παραμένουν και οι γεωπολιτικές εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις σε Ινδία - Κίνα και κορεατική χερσόνησο.
Επίσης, αρνητικά επέδρασαν τα στοιχεία για τις νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ τα οποία διαμορφώθηκαν στα 1,5 εκατ. για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 13 Ιουνίου 2020, την ίδια στιγμή που οι αναλυτές έκαναν λόγο για αύξηση κατά 1,3 εκατ. αιτήσεις.
Συνολικά έχουν χαθεί 45,6 εκατ. θέσεις εργασίας, σε διάστημα 13 εβδομάδων, εν μέσω του lockdown της αμερικανικής οικονομίας, ενώ την περασμένη εβδομάδα οι αιτήσεις για νέα επιδόματα είχαν ανέλθει σε 1,54 εκατ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -1,1%, ο CAC στο Παρίσι στο -1,2%, ο MIB στο Μιλάνο στο -0,75%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,4% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,65%..
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,45%, ο S&P στο -0,35% και ο Nasdaq στο +0,05% ενώ το ETF GREC κινείται στο -1,18% (20,17 δολ.).
Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Κινήσεις κατοχύρωσης βραχυπρόθεσμών κερδών καταγράφηκαν στις τράπεζες με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,35 ευρώ, με πτώση -0,37% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6790 ευρώ, με πτώση -1,45%, με όγκο 9,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,05 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 14/5/2020 στα 0,4860 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,6595 ευρώ, με άνοδο +0,64% με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 725 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4179 ευρώ, με πτώση -0,95% με όγκο 8,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,6790 ευρώ, με άνοδο +5,43% και με κεφαλαιοποίηση 303 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2190 ευρώ, με πτώση -2,88% και όγκο 360 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 101 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,10 ευρώ, με πτώση -0,30% και κεφαλαιοποίηση 260 εκατ. ευρώ.
Απώλειες στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Ελλάκτωρας, Aegean, ΕΛΠΕ, Τιτάνας, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΧΑΕ .....
Στον αντίποδα ανοδικά ξεχώρισαν Sarantis και Φουρλής.
H Coca Cola έκλεισε στα 23,36 ευρώ με πτώση -1,14% και κεφαλαιοποίηση στα 8,65 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,96 ευρώ, με πτώση -1,97% και αποτίμηση 5,62 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,59 ευρώ, με πτώση -2,71% και αποτίμηση 833 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,30 ευρώ, με πτώση -1,71% και κεφαλαιοποίηση 534 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,80 ευρώ με πτώση -1,57% και αποτίμηση 2,95 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,00 ευρώ, με πτώση -3,85% και κεφαλαιοποίηση 907 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,05 ευρώ με πτώση -3,97% και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,21 ευρώ, με πτώση -2,67% και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,9450 ευρώ με άνοδο +0,57% και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,10 ευρώ με πτώση -3,01% και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,29 ευρώ, με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 776 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,00 ευρώ, με άνοδο +1,52% και κεφαλαιοποίηση 208 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0609 ευρώ, με πτώση -1,93% και κεφαλαιοποίηση 57 εκατ. ευρώ.
Νέα βελτίωση στα ομόλογα η ΕΚΤ συνεχίζει τις αγορές έφθασε στα 6 δισ – Το ελληνικό 10ετές 1,25% και το Ιταλικό 1,35%
Νέα βελτίωση καταγράφεται σήμερα 18 Ιουνίου 2020 στα ελληνικά ομόλογα, κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων αγορών ελληνικών ομολόγων – έχουν φθάσει στα 6 δισεκ. ευρώ - της νέας παρέμβασης της FED που θα αγοράσει 750 δισεκ. εταιρικά ομόλογα καθώς και του νέου πακέτου στήριξης του Trump 1 τρισεκ δολαρίων για την στήριξη της οικονομίας.
Οι επενδυτές στρέφονται στα ομόλογα καθώς θεωρούν ότι είναι πιο ασφαλή άπαξ και αγοράζουν κρατικούς τίτλους στις δευτερογενείς αγορές οι κεντρικές τράπεζες.
Το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,25% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,35%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,25% με το αμερικανικό 10ετές 0,71% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -10 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 75 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 108,57 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,30% με απόδοση αγοράς 0,32% και απόδοση πώλησης 0,28%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 108,22 μονάδες βάσης και απόδοση 0,33%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,20 μονάδες βάσης και απόδοση 0,45% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,62 μονάδες βάσης και απόδοση 0,61% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 106,36 μονάδες βάσης και απόδοση 0,80%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 107,25 μονάδες βάσης και απόδοση 0,90%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,05 μονάδες βάσης και απόδοση 1% με απόδοση αγοράς 1,01% και απόδοση πώλησης 0,99%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 122,30 μονάδες βάσης και απόδοση 1,17% με απόδοση αγοράς 1,18% και απόδοση πώλησης 1,16%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 έχει μέση τιμή 102,33 και μέση απόδοση 1,25% με απόδοση αγοράς 1,26% και απόδοση πώλησης 1,22%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 130,15 μονάδες βάσης και απόδοση 1,29%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,30 μονάδες βάσης και 1,32% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στο 1,49%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 137,54 μονάδες βάσης και απόδοση 1,44%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 147,48 μονάδες βάσης και απόδοση 1,59%
Το ιστορικό χαμηλό 1,70% σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 169 μονάδες βάσης από 156 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 149 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.692 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,49% ή 149 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της ευρωζώνης και στα ιταλικά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νότιας Ευρώπης και ειδικά στην Ιταλία απόρροια της στροφής των επενδυτών στα ομόλογα λόγω των παρεμβάσεων της FED.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 16 Ιουνίου 2020 στο 1,35%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/6/2020 στο -0,44% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο +0,08% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,50% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,52% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,35% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,93%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Επίσης, απώλειες καταγράφονται και στις διεθνείς αγορές με τον Dax στην Γερμανία -1,1% και τον Dow Jones στο -0,45% καθώς στα 1,5 εκατ. διαμορφώθηκαν οι νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας στις ΗΠΑ για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 13 Ιουνίου 2020 ενώ στο διάστημα των 13 εβδομάδων, εν μέσω του lockdown της αμερικανικής οικονομίας έχουν χαθεί 45,6 εκατ. θέσεις εργασίας.
Στο πλαίσιο της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης αλλάζουν οι σταθμίσεις, με αύξηση της βαρύτητας των τραπεζικών μετοχών και στους υπόλοιπους τίτλους του FTSE 25, ενώ μειώνεται σε ΟΤΕ και Coca Cola με το ενδιαφέροννα εστιάζεται επίσης και στην τριπλή λήξη παραγώγων σειράς Ιουνίου.
Οι προσδοκίες για ανάκαμψη της οικονομίας και τα αισιόδοξα μηνύματα από την επιστημονική κοινότητα για την ανάπτυξη εμβολίου για τον κορωνοϊό αντισταθμίζονται από την αύξηση των κρουσμάτων σε Ασία και ΗΠΑ, με τις ανησυχίες να επεκτείνονται και στην Ευρώπη…. αλλά και τις γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ Ινδίας – Κίνας και Βόρειας – Νότιας Κορέας
Εν τω μεταξύ, το ενδεχόμενο λήψης απόφασης σχετικά με την πρόταση της Κομισιόν για Ταμείο Ανάκαμψης 750 δισ. ευρώ στην αυριανή (19/6/2020) Σύνοδο Κορυφής απέκλεισε η Γερμανίδα καγκελάριος, Angela Merkel ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι στην αυριανή Σύνοδο Κορυφής θα γίνει απλά μια ανταλλαγή απόψεων ενώ με βάση το αισιόδοξο σενάριο, η απόφαση μετατίθεται για τον Ιούλιο, με 50% δάνεια και 50% επιδοτήσεις
Από την άλλη, στην ετήσια έκθεσή του για το 2019, ο Μόνιμος Μηχανισμός Στήριξης της Ευρωζώνης, ο ESM, αναφέρει ότι αν και η πρόοδος της Ελλάδας ήταν ικανοποιητική έως το 2019, η εμφάνιση της κρίσης του κορωνοϊού έχει αυξήσει σημαντικά τις αβεβαιότητες, επηρεάζοντας τις δημοσιονομικές της επιδόσεις.
Επίσης επισημαίνει ότι παρά την πρόοδο της ανάκαμψης του τραπεζικού κλάδου οι δείκτες NPLs, η κερδοφορία και οι προοπτικές προκαλούν προβληματισμό.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Goldman Sachs οι επόμενες δύο εβδομάδες φαίνεται να προμηνύουν σημαντική αστάθεια καθώς όπως εξηγεί, υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος όγκος option λήξης για αυτήν την Παρασκευή ύψους 1,8 τρισ. στον δείκτη S&P 500 ενώ λόγω και της λήξης του τριμήνου, αντιμετωπίζουμε αυτό που φαίνεται να είναι ένα από τις μεγαλύτερες πτώσης των συνταξιοδοτικών ταμείων στην ιστορία.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 662 μονάδες κρατώντας ενδοσυνεδριακά την πρώτη στήριξη των 660-650 μονάδων και με εμφανή την δυσκολία υπέρβασης των 680 - 690 μονάδων.
Στις τράπεζες, πτωτικά έκλεισαν Alpha Bank -1,45% και Eurobank -0,95% και Εθνική -0,37% ενώ με οριακά κέρδη +0,64% έκλεισε η Πειραιώς +0,30% με χαμηλό ημέρας -4,18%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ασκήθηκαν ισχυρές πιέσεις, ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Ελλάκτωρας -6,55%, Aegean -4,22%, ΕΛΠΕ -3,97%, Τιτάνας -3,85%...
Στο χαμηλό της ημέρας, στις δημοπρασίες έκλεισε η ΔΕΗ -2,71% ενώ σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το fund Lansdowne μείωσε τη short θέση του στη ΔΕΗ στο 1,59% από 1,70% προηγουμένως
Οι τράπεζες οι οποίες λαμβάνουν πρωτοβουλίες εμπροσθοβαρούς εξυγίανσης των ισολογισμών τους σχεδιάζουν την επόμενη ημέρα.
Για την ώρα διαψεύδουν τα σενάρια αυξήσεων κεφαλαίου, ούτως ή άλλως αύξηση εντός του 2020 δεν μπορεί να υπάρξει καθώς έχουν ελαστικοποιηθεί τα κριτήρια περί κεφαλαιακής επάρκειας
Το 2021 οι τράπεζες θα πραγματοποιήσουν τις πρώτες πραγματικές αυξήσεις κεφαλαίου καθώς θα χρειαστούν κεφάλαια για ανάπτυξη, για αύξηση του ενεργητικού, για πιστωτική επέκταση και βεβαίως για να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς τους.
Βασική προϋπόθεση είναι ότι πρέπει να παρουσιάσουν ένα πειστικό σχέδιο ανάκαμψης, ένα σχέδιο το οποίο θα κλείνει οριστικά την 10ετή περίοδο τραπεζικής κρίσης και θα ανοίγει μια νέα περίοδο τραπεζικής ανάκαμψης με μείωση των NPEs στο 5% κοντά στον μέσο όρο της ευρωζώνης που είναι στο 4%.
Επειδή οι τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου θα εμπεριέχουν discount 35% με 40% σε σχέση με τις τότε τρέχουσες χρηματιστηριακές τιμές θα πρέπει τουλάχιστον στο α΄ 6μηνο του 2021 να έχει σημειωθεί ένα σημαντικό ράλι στις τραπεζικές μετοχές.
Οι τράπεζες θα έχουν ισχυρή υποστήριξη από τις αποτιμήσεις καθώς ο διπλασιασμός των τραπεζικών μετοχών σε βάθος ενός 12-14 μηνών σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές είναι προϋπόθεση για να μπορέσουν να υλοποιηθούν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Νέα βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων αγορών ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ οι οποίες έχουν φθάσει στα 6 δισεκ. ευρώ, με το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο να βρίσκεται στο 1,25% - τιμή έκδοσης 1,57% στις 9 Ιουνίου 2020 - και το ιταλικό 10ετές στο 1,35% και με το μεταξύ τους spread στις -10 μονάδες βάσης...
Σταθεροποίηση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 149 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6692 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με ήπιες πτωτικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,70% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,13%.
Περί τις 11:45 με ήπιες αγοραστικές παρεμβάασεις στις τράπεζες ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,4% επιδρώντας στον Γενικό Δείκτη με οριακά κέρδη +0,22%.
Λίγο πριν τις 15:30 εντάθηκαν οι πιέσεις στην Πειραιώς -4,18% στο πλαίσιο κινήσεων βραχυπρόθεσμων κερδών των τελευταίων συνεδριάσεων αλλά στο σύνολο περίπου των μη τραπεζικών blue chips και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,40% και ο Γενικός Δείκτης στο -1,82%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,50% στις 662 μονάδες έχοντας υψηλό στις 674,01 μονάδες και χαμηλό στις 660,29 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και έχει επικεντρωθεί στο τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 61,5 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 30,2 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 21,4 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 7,9 εκατ. ευρώ και όγκου 1,12 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 500 χιλ. τεμάχια αξίας 343 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 21,6 χιλ. τεμάχια αξίας 37 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 560 χιλ. τεμάχια αξίας 6,72 εκατ. ευρώ και η Jumbo 50 χιλ. τεμάχια αξίας 805 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 662 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 660-650 μονάδες και ακολουθούν οι 640-630 μονάδες
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 680-690 μονάδες και ακολουθούν οι 710 και οι 730 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 379 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 390- 400 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 340 -330 μονάδες και ακολουθούν 300 μονάδες .
Τραπεζικά νέα
Μετά την επιτυχημένη και εμπροσθοβαρώς εξυγίανση του ισολογισμού της η Eurobank σχεδιάζει το μέλλον που περιλαμβάνουν θετικές εκπλήξεις στους μετόχους της.
1)Το 2020 είναι μια χρονιά προβλέψιμη καθώς εκτιμάται ότι η ζημία θα είναι της τάξης των 1,3 με 1,5 δισεκ. ευρώ επιδρώντας αναλογικά και στα κεφάλαια ενώ λόγω της τιτλοποίησης των 7,5 δισεκ. δεν θα ενεργοποιηθεί ο νόμος για το DTC που υποχρεώνει μια τράπεζα σε αύξηση κεφαλαίου υπέρ του δημοσίου κατά το ύψος του DTC.
2)Σύμφωνα με το σχεδιασμό του 2021 τα προβληματικά ανοίγματα θα ανέρχονται σε 5 δισεκ ενώ στοχεύει σε καθαρά μετά φόρων κέρδη 350 εκατ ευρώ το 2021
Θα σημειώσει καθαρή αύξηση δανείων 4% με 5% μετά τις αποπληρωμές.
3)Με ορίζοντα το 2022, ο βασικός στόχος είναι να πετύχει κέρδη 500 εκατ ευρώ εκ των οποίων το 30% ή 150 εκατ από το εξωτερικό και 350 εκατ από την Ελλάδα με ορίζοντα 2022.
Με αποτίμηση στο χρηματιστήριο 1,56 δισεκ. και με στόχο 500 εκατ μετά φόρων κέρδη διαμορφώνεται ένα P/E περίπου 3 που αυτό σημαίνει ότι για να φθάσει στο λογικό 10 φορές τα κέρδη η κεφαλαιοποίηση θα πρέπει να ανέλθει στα 5 δισεκ. ή αύξηση 320% από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών.
Σε αυτό το σενάριο η μετοχή θα έχει φθάσει στα 1,20 ευρώ.
Ωστόσο ο στόχος για 500 εκατ κέρδη που αποτελεί δύσκολο εγχείρημα δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί πριν το 2022.
4)Στόχος είναι μετά τα νέα NPEs του κορωνοιού ο δείκτης προβληματικών ανοιγμάτων NPEs ratio να έχει υποχωρήσει στο 5% από 4% που θα είναι ο μέσος όρος της ευρωζώνης.
Επίσης ο δείκτης coverage ratio NPEs ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις να διαμορφωθεί στο 65%, ο υψηλότερος στο σύστημα.
5)Απώτερος στόχος όλων αυτών για την χρήση 2022 – στην Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2023 - να διανείμει μετά από 14 χρόνια μέρισμα στους μετόχους της, θα είναι μια ιστορική στιγμή για το τραπεζικό σύστημα.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με 1,34% θα έχει μηδενίσει το ποσοστό του.
H επικαιρότητα
Σε απόλυτη καραντίνα τίθεται για τις επόμενες 7 ημέρες η κοινότητα Εχίνου του Δήμου Μύκης στην Ξάνθη όπως αποφασίστηκε μετά την ολονύκτια συνεδρίαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κίνηση που αποσκοπεί στο να περιοριστεί η διασπορά της νόσου, η οποία τείνει να λάβει μεγάλες διαστάσεις στην ευρύτερη περιοχή δεδομένου ότι από τις 11 Ιουνίου έχουν καταγραφεί 73 κρούσματα και 4 θάνατοι.
Αντίστοιχα περιοριστικά μέτρα έχουν επιβληθεί και στον Δήμο Ιάσμου και κυρίως στον οικισμό Αγίασμος στη Ροδόπη,
Τα μέτρα αυτά έρχονται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη χρονικά στιγμή, καθώς η Ελλάδα από την περασμένη Δευτέρα 15/6 άνοιξε τα χερσαία σύνορα της και πύκνωσε τις πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσει τον τουρισμό της.
Πάντως στα θετικά νέα είναι ότι από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα που έχουν γίνει σε επιβάτες πτήσεων από το εξωτερικό, όλα έχουν βγει αρνητικά.
Σημειώνεται ότι από τις 1/7 θα ξεκινήσουν οι διεθνείς αφίξεις σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, ενώ θα υπάρξει συνδιαμόρφωση με την ΕΕ της λίστας τρίτων χωρών που θα εξακολουθήσουν να εξαιρούνται από τις πτήσεις.
Πάντως, θα γίνονται δειγματοληπτικά τεστ στα αεροδρόμια και περιορισμός σε ξενοδοχείο μέχρι να πάρει τα αποτελέσματα ο ταξιδιώτης και σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος θα μπαίνει σε 14 μέρες καραντίνας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 3.203 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 188.
Με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να κάνει λόγο για πρώτη φορά για ελπιδοφόρα σημάδια στη μάχη κατά του κορωνοϊού με αφορμή τα κλινικά ευρήματα για το φάρμακο δεξαμεθαζόνη, το οποίο φαίνεται ότι μπορεί να βοηθήσει στη διάσωση των ασθενών της Covid-19 που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ο ιός εξακολουθεί να διασπείρεται ταχύτατα στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη.
Στις ΗΠΑ, όπου τις τελευταίες ημέρες μια σειρά από Πολιτείες αναφέρουν αυξημένα κρούσματα και αυξημένες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία, ο πρόεδρος Trump διεμήνυσε πως δεν πρόκειται να επιβληθεί ξανά lockdown αποκλείοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να ξανακλείσει η αμερικανική οικονομία λόγω της επιδημίας.
Εν τω μεταξύ δεύτερο κύμα κορωνοϊού έχει παρουσιαστεί στην Κίνα ενώ στο επίκεντρο της επιδημία βρίσκεται η Λατινική Αμερική και η Ινδία.
Σε παγκόσμια κλίμακα, οι θάνατοι ξεπέρασαν τους 449.000 και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα τα 8,35 εκατομμύρια, ενώ οι άνθρωποι που νόσησαν και θεραπεύτηκαν, ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια.
Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα Πέμπτη (18/6) οι αγορές στην Ασία, μετά την «παύση» στην ανοδική πορεία της Wall Street κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς στο επίκεντρο βρίσκεται και η γεωπολιτική ένταση και οι εξελίξεις σε Ινδία - Κίνα και κορεατική χερσόνησο.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,45%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,12%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,17% ενώ ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,35%.
Απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Απώλειες καταγράφονται σήμερα Πέμπτη (18/6) στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς νέες ανησυχίες προκαλεί στις αγορές η αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού σε Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες, εντείνοντας τις ανησυχίες για ένα δεύτερο κύμα κρουσμάτων μέσα στο επόμενο διάστημα.
Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο παραμένουν και οι γεωπολιτικές εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις σε Ινδία - Κίνα και κορεατική χερσόνησο.
Επίσης, αρνητικά επέδρασαν τα στοιχεία για τις νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ τα οποία διαμορφώθηκαν στα 1,5 εκατ. για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 13 Ιουνίου 2020, την ίδια στιγμή που οι αναλυτές έκαναν λόγο για αύξηση κατά 1,3 εκατ. αιτήσεις.
Συνολικά έχουν χαθεί 45,6 εκατ. θέσεις εργασίας, σε διάστημα 13 εβδομάδων, εν μέσω του lockdown της αμερικανικής οικονομίας, ενώ την περασμένη εβδομάδα οι αιτήσεις για νέα επιδόματα είχαν ανέλθει σε 1,54 εκατ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -1,1%, ο CAC στο Παρίσι στο -1,2%, ο MIB στο Μιλάνο στο -0,75%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,4% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,65%..
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,45%, ο S&P στο -0,35% και ο Nasdaq στο +0,05% ενώ το ETF GREC κινείται στο -1,18% (20,17 δολ.).
Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Κινήσεις κατοχύρωσης βραχυπρόθεσμών κερδών καταγράφηκαν στις τράπεζες με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,35 ευρώ, με πτώση -0,37% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6790 ευρώ, με πτώση -1,45%, με όγκο 9,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,05 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 14/5/2020 στα 0,4860 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,6595 ευρώ, με άνοδο +0,64% με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 725 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4179 ευρώ, με πτώση -0,95% με όγκο 8,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,6790 ευρώ, με άνοδο +5,43% και με κεφαλαιοποίηση 303 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2190 ευρώ, με πτώση -2,88% και όγκο 360 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 101 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,10 ευρώ, με πτώση -0,30% και κεφαλαιοποίηση 260 εκατ. ευρώ.
Απώλειες στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Ελλάκτωρας, Aegean, ΕΛΠΕ, Τιτάνας, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΧΑΕ .....
Στον αντίποδα ανοδικά ξεχώρισαν Sarantis και Φουρλής.
H Coca Cola έκλεισε στα 23,36 ευρώ με πτώση -1,14% και κεφαλαιοποίηση στα 8,65 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,96 ευρώ, με πτώση -1,97% και αποτίμηση 5,62 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,59 ευρώ, με πτώση -2,71% και αποτίμηση 833 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,30 ευρώ, με πτώση -1,71% και κεφαλαιοποίηση 534 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,80 ευρώ με πτώση -1,57% και αποτίμηση 2,95 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,00 ευρώ, με πτώση -3,85% και κεφαλαιοποίηση 907 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,05 ευρώ με πτώση -3,97% και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,21 ευρώ, με πτώση -2,67% και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,9450 ευρώ με άνοδο +0,57% και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,10 ευρώ με πτώση -3,01% και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,29 ευρώ, με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 776 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,00 ευρώ, με άνοδο +1,52% και κεφαλαιοποίηση 208 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0609 ευρώ, με πτώση -1,93% και κεφαλαιοποίηση 57 εκατ. ευρώ.
Νέα βελτίωση στα ομόλογα η ΕΚΤ συνεχίζει τις αγορές έφθασε στα 6 δισ – Το ελληνικό 10ετές 1,25% και το Ιταλικό 1,35%
Νέα βελτίωση καταγράφεται σήμερα 18 Ιουνίου 2020 στα ελληνικά ομόλογα, κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων αγορών ελληνικών ομολόγων – έχουν φθάσει στα 6 δισεκ. ευρώ - της νέας παρέμβασης της FED που θα αγοράσει 750 δισεκ. εταιρικά ομόλογα καθώς και του νέου πακέτου στήριξης του Trump 1 τρισεκ δολαρίων για την στήριξη της οικονομίας.
Οι επενδυτές στρέφονται στα ομόλογα καθώς θεωρούν ότι είναι πιο ασφαλή άπαξ και αγοράζουν κρατικούς τίτλους στις δευτερογενείς αγορές οι κεντρικές τράπεζες.
Το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,25% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,35%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,25% με το αμερικανικό 10ετές 0,71% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -10 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 75 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 108,57 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,30% με απόδοση αγοράς 0,32% και απόδοση πώλησης 0,28%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 108,22 μονάδες βάσης και απόδοση 0,33%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,20 μονάδες βάσης και απόδοση 0,45% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,62 μονάδες βάσης και απόδοση 0,61% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 106,36 μονάδες βάσης και απόδοση 0,80%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 107,25 μονάδες βάσης και απόδοση 0,90%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,05 μονάδες βάσης και απόδοση 1% με απόδοση αγοράς 1,01% και απόδοση πώλησης 0,99%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 122,30 μονάδες βάσης και απόδοση 1,17% με απόδοση αγοράς 1,18% και απόδοση πώλησης 1,16%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 έχει μέση τιμή 102,33 και μέση απόδοση 1,25% με απόδοση αγοράς 1,26% και απόδοση πώλησης 1,22%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 130,15 μονάδες βάσης και απόδοση 1,29%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,30 μονάδες βάσης και 1,32% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στο 1,49%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 137,54 μονάδες βάσης και απόδοση 1,44%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 147,48 μονάδες βάσης και απόδοση 1,59%
Το ιστορικό χαμηλό 1,70% σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 169 μονάδες βάσης από 156 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 149 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.692 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,49% ή 149 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της ευρωζώνης και στα ιταλικά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νότιας Ευρώπης και ειδικά στην Ιταλία απόρροια της στροφής των επενδυτών στα ομόλογα λόγω των παρεμβάσεων της FED.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 16 Ιουνίου 2020 στο 1,35%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/6/2020 στο -0,44% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο +0,08% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,50% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,52% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,35% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,93%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών