Ο Γενικός Δείκτης στις 650 – 665 μονάδες στο εύρος της πολύμηνης συσσώρευσης ενώ θα δυσκολευτεί πολύ να προσεγγίσει τις 700 μονάδες
(upd10)Ήπια πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο με έντονη μεταβλητότητα, ενώ ενδοσυνεδριακά με στηρίξεις από μη επελεγμένους τίτλους του FTSE 25 η αγορά κατάφερε να προσεγγίσει 665 μονάδες, ωστόσο στην συνέχεια η εμφάνιση των πωλητών ήταν καταλυτική και σε σύντομο χρονικό διάστημα έχασε όλα τα κέρδη του.
Ειδικότερα, στις τράπεζες συνεχίστηκε η κερδοσκοπία καθώς από κέρδη έως +5% γύρισαν πτωτικά με εξαίρεση την Εθνική όπου στις δημοπρασίες έκλεισε με κέρδη +2,46%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά έκλεισαν Τιτάνας +2,33% από κέρδη +3,67%, Ελλάκτωρας +2,25% ενώ την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Aegean -3,95%, μετά τα σωρευτικά κέρδη +52% το τελευταίο τριήμερο και ΟΤΕ -2,43%...
Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Ελλάκτωρας στο +2,25%% από κέρδη +8,71% καθώς έντονες είναι οι προσδοκίες για την επόμενη μέρα και κάνουν λόγο για διοικητικές εξελίξεις καθώς ο ολλανδικός όμιλος Reggeborgh Invest θα αποκτήσει ως το 25%-30% της εταιρείας.
Επίσης, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στις μετοχές των Cenergy και Viohalco καθώς η εταιρία Cenengy επιβεβαίωσε ότι είναι σε διαπραγματεύσεις με τον όμιλο Nexans με σκοπό τη σύμπραξη των δραστηριοτήτων παραγωγής καλωδίων, ωστόσο οι εν λόγω διαπραγματεύσεις είναι σε πρώιμο στάδιο επιβεβαιώνοντας το δημοσίευμα του bankingnews..
Σημειώνεται ότι στις 11:00 π.μ ανεστάλη η διαπραγμάτευση των τίτλων Viohalco και Cenergy ενώ επανήλθαν λίγο πριν τις 16:00 μ.μ με την Viohalco +4,4% και την Cenergy +2,6% διαγράφοντας τις αρχικές απώλειες για να κλείσουν τελικά πτωτικά με Viohalco στο -0,44% και Cenergy -5,99%..
Κλειδωμένη για δεύτερη συνεδρίαση έκλεισε η μετοχή της Frigoglass +20% μετά τα ιστορικά χαμηλα που είχε βρεθεί πρόσφατα.. και με τους όγκους των συναλλαγών να παραμένουν υψηλοί.
Η ανεξέλικτη πορεία των κρουσμάτων στη χώρα μας αλλά και οι πληροφορίες για παράταση του lockdown με ανυπολόγιστες τις οικονομικές συνέπειες δημιουργούν πρόσθετες ανησυχίες στους επενδυτές
Εν τω μεταξύ, συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στην παγκόσμια κοινότητα μέχρι να ξεπεραστεί ένα σημαντικό εμπόδιο στον τρόπο διατήρησης και διανομής του εμβολίου της Pfizer/Biontech.
Ο Γενικός Δείκτης προσεγγίσε ενδοσυνεδριακά τις 665 - 670 μονάδες στο εύρος της πολύμηνης συσσώρευσης, ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης τις 320 μονάδες
Στις τράπεζες, έχοντας συσσωρεύσει κέρδη +28,83% το τελευταίο τριήμερο, καταγράφηκε έντονη μεταβλητότητα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Πειραιώς -2,54%, οριακά υποχώρησαν Eurobank -0,33% και Alpha Bank -0,53% από υψηλό ημέρας πλησίον του +4% ενώ με κέρδη +2,46% έκλεισε η Εθνική από απώλειες -2,54%.
Εν τω μεταξύ, μόλις δέκα ημέρες κράτησε τη short θέση του ( 0,51%) στην Εθνική η ENA Investment Capital, καθώς πλέον δεν εμφανίζεται στη λίστα των ανοιχτών θέσεων στο χρηματιστήριο Αθηνών.
Βέβαια, οι θέσεις που ανακοινώνονται είναι αυτές που ξεπερνούν το 0,50%, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για παραμονής της ENA Investment στην Εθνική, αλλά να μην έχει υποχρέωση ενημέρωσης.
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έφτασε στις 650 – 665 μονάδες στο εύρος της πολύμηνης συσσώρευσης από τον Απρίλιο σημειώνοντας μια κίνηση και έως τις 685 μονάδες τον Ιούνιο αλλά στην πράξη αυτά είναι περίπου τα υψηλά της αγοράς των τελευταίων 7-8 μηνών ενώ για να διασπάσει την παραπάνω ζώνη ή και να προσεγγίσει τις 700 μονάδες θα δυσκολευτεί πολύ.
Οι τράπεζες ενώ ανήκουν στην υπερπουλημένη κατηγορία συνεχίζουν στρατηγικά να μην είναι επενδύσιμα, οι τραπεζικές μετοχές σημείωσαν το πρόσφατο ράλι +30% σε μια ημέρα αλλά τα ανοδικά τους περιθώρια είναι πολύ περιορισμένα καθώς τα βασικά προβλήματα παραμένουν όπως κόκκινα δάνεια, αδύναμα κεφάλαια …..γεγονός που θα οδηγηθούν νομοτελειακά σε αυξήσεις κεφαλαίου οι οποίες θα υλοποιηθούν με discount 40% από τις εκάστοτε τρέχουσες τιμές.
Για το 2021 η κατάσταση κρίνεται πιο αισιόδοξη από ότι διαφαινόταν π.χ. δύο εβδομάδες νωρίτερα, ο ρεαλιστικός στόχος είναι να καταγραφούν οι 750 μονάδες ενώ προσέγγιση των 800 μονάδων απαιτεί πολύ ισχυρά εφόδια.
Ενώ το σενάριο για το 2021 έχει γίνει πιο αισιόδοξο υπάρχει και ένας κίνδυνος όλο αυτό το show με το εμβόλιο να μην αποδώσει τους καρπούς που όλοι προβλέπουν και να ξεφουσκώσει η προσδοκία.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 12/11 στην ελληνική αγορά ομολόγων, με το 10ετές στο 0,80% - με ιστορικό χαμηλό στις 9/11 στο 0,747% - ενώ το ιταλικό 10ετές βελτιώνεται στο 0,65% - με ιστορικό χαμηλό στις 9/11 στο 0,572% - και με το μεταξύ τους spread στις 15 μονάδες βάσης
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 124 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,38% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,50%.
Στα πρώτα λεπτάσ της συνεδρίασης με πιέσεις στις τράπεζες αλλά και στην πλειονότητα τω μη τραπεζικών blue chips, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -2,04% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,81%.
Περί τις 13:00 με αγοραστικές παρεμάσεις στις τράπεζες ειδικότεςρα σε Εθνική και Alpha Bank αλλά και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως Ελλάκτωρας, Motor Oil, Τιτάνα.... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,06% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,12%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,21% στις 657 μονάδες έχοντας υψηλό στις 665,82 μονάδες και χαμηλό 653,07 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 67 εκατ. ευρώ, ο όγκος 52 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 39 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένη συναλλαγή αξίας 608 χιλ. ευρώ και όγκου 61,5 χιλ. τεμαχίων διακίνησε η Motor Oil.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 657 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 650 μονάδες και ακολουθούν οι 635-625 μονάδες και οι 600 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκεται η ζώνη των 665-670 μονάδες και ακολουθούν οι 680-685 μονάδες και οι 700 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 314 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 320 μονάδες και ακολουθούν οι 330-340 και οι 350 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 300 μονάδες και οι 280 μονάδες.
Ο ολλανδικός όμιλος Reggeborgh Invest θα αποκτήσει έως το 25% του Ελλάκτωρα
Ο ολλανδικός όμιλος Reggeborgh Invest που κατέχει αυτήν την περίοδο περίπου το 5,5% του Ελλάκτωρα, θα ενεργοποιήσει την option που έχει υπογράψει με τον μέτοχο Λ. Μπόμπολα και θα αγοράσει το 12,5% που κατέχει στην τιμή των 1,20 με 1,30 ευρώ και ακολούθως θα υλοποιηθούν δύο κινήσεις:
1)Θα πραγματοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ώστε να μπουν νέα κεφάλαια
2)Μέρος των μετοχών που κατέχει η οικογένεια Καλλιτσάνυση σε ποσοστό 25% θα πουληθεί στην Reggeborgh Invest με στόχο να φτάσει το συνολικό της ποσοστό στο 25%.
Δεν αποκλείεται η Reggeborgh Invest να φτάσει έως το 30% που σημαίνει ότι το ποσοστό των αδερφών Καλλιτσάντση θα μπορούσε να μειωθεί στο 17% με 18% από 25% που κατέχουν.
3)Ως προς την εμπλοκή του Farallon το οποίο έχει δανείσει τα αδέρφια Καλλιτσάντση και ενεχυριάσει τις μετοχές τους έχει έρθει σε επαφή με την Reggeborgh Invest ωστόσο οι κινήσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν θα είναι ομαλές.
Εταιρικά αποτελέσματα
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ΟΤΕ του γ’ τριμήνου του 2020, τα προσαρμοσμένα κέρδη, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν στα 148,8 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τα 125,1 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2019 ενώ τα τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν μείωση 0,8% και διαμορφώθηκαν σε €1.003,6 εκατ.
Αύξηση 28,1% σημειώθηκε στα κέρδη του 9μηνου του 2020 του ομίλου Titan, αφού διαμορφώθηκαν στα 58 εκατ. ευρώ καταγράφοντας ισχυρότερες οικονομικές επιδόσεις στην αγορά των ΗΠΑ, στην Νοτιοανατολικής Ευρώπη και την ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς, ενώ τα δυσμενή ήταν τα αποτελέσματα στην Αίγυπτο
Τραπεζικά νέα
Τέλη Νοεμβρίου του 2020 αναμένεται η απόφαση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) για τα CoCos της Τρ. Πειραιώς, σύμφωνα με ανακοίνωση.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Τρ. Πειραιώς, η διοίκηση βρίσκεται σε διαρκή επαφή και συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του SSM στο πλαίσιο της εξέτασης του υποβληθέντος αιτήματός της για πληρωμή του ετήσιου τόκου των CoCos σε μετρητά, παρέχοντας τα εκάστοτε αιτούμενα από τον επόπτη στοιχεία, σχόλια και διευκρινίσεις.
Όπως έχει αναφέρει το bankingnews.gr, η Πειραιώς έχει υποβάλλει αίτημα να πληρωθούν οι τόκοι τα 164 εκατ (επιτόκιο Cocos 8% στα 2,040 δισεκ) με μετρητά.
Το αίτημα θα απορριφθεί λόγω των αβεβαιοτήτων που γεννάει ο κορωνοιός.
Εν συνεχεία στις 26 Νοεμβρίου θα εγκριθεί από την ΕΚΤ και ουσιαστικά θα ζητηθεί από την Πειραιώς να μετατρέψει το Cocos σε μετοχές.
Η διαδικασία θα ξεκινήσει αρχές Δεκεμβρίου 2020 για να ολοκληρωθεί τέλη Ιανουαρίου 2021.
Το ΤΧΣ θα αυξήσει το ποσοστό του από 26,4% σε 61,3% και ακολούθως θα αλλάξει και μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Η μετατροπή του Cocos σε μετοχές έχει θετικές και αρνητικές αναλύσεις για τους ιδιώτες μετόχους.
Στα θετικά στοιχεία για τους ιδιώτες μετόχους είναι ότι ο κίνδυνος μετατροπής οριστικά τελειώνει και μετά οι μέτοχοι θα έχουν να αναμένουν μόνο την αύξηση κεφαλαίου.
Επίσης η τιμή μετατροπής στα 6 ευρώ είναι δώρο για τους ιδιώτες μετόχους.
Εάν η μετατροπή του Cocos ήταν η τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή τότε το ΤΧΣ και το ελληνικό δημόσιο θα αποκτούσαν το 96% των μετοχών της τράπεζας Πειραιώς.
Στα αρνητικά στοιχεία για τους ιδιώτες μετόχους είναι ότι το ΤΧΣ – Κράτος θα ελέγχει το 61,3%, η ανάγκη για κεφάλαια είναι υπαρκτή στην τράπεζα Πειραιώς και μια αύξηση σημαίνει discount έναντι της χρηματιστηριακής τιμής περίπου 40%.
Για τους μετόχους λοιπόν η μετατροπή του Cocos σε μετοχές είναι ουδέτερη έχει προεξοφληθεί, ωστόσο μια κίνηση λίγο υψηλότερα για την Πειραιώς δεν θα αποκλειόταν π.χ. στο 1 ευρώ - ίσως και λίγο υψηλότερα - μετά την μετατροπή.
Βραχυπρόθεσμα η συμπεριφορά της μετοχής της Πειραιώς δεν θα διαφοροποιηθεί από την γενική τάση πάντα όμως με διάθεση υποαπόδοσης σε σχέση με των άλλων τραπεζών.
Η επικαιρότητα
Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία που προκάλεσε παγκοσμίως η ανακοίνωση της Pfizer/Biontech για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της κατά του κορωνοϊού αλλά και μια σειρά ελπιδοφόρων μηνυμάτων και για τα εμβόλια άλλων εταιρειών, η επιδημία εξακολουθεί να σαρώνει σε Ευρώπη και ΗΠΑ, όπου η έξαρση των κρουσμάτων είναι τέτοια που ασκεί μια άνευ προηγουμένου πίεση στα δημόσια συστήματα υγείας, τα οποία βρίσκονται σε οριακή κατάσταση.
Στις ΗΠΑ η επιδημία φαίνεται πως ξεφεύγει καθώς το τελευταίο 24ωρο αναφέρθηκε ο υψηλότερος αριθμός κρουσμάτων που έχει καταγραφεί από την έναρξη της επιδημίας - περισσότερες από 144.000 μολύνσεις – ενώ αρνητικό ρεκόρ καταγράφηκε και στον αριθμό των νοσηλευομένων που έχουν ξεπεράσει τους 65.000 ενώ μια σειρά από Πολιτείες ανακοινώνουν νέα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τις μετακινήσεις και τις συναθροίσεις των πολιτών τους.
Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στην Ευρώπη, με το ECDC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων) να καλεί τους Ευρωπαίους να τηρήσουν σχολαστικά τα ατομικά μέτρα αυτοπροστασίας καθώς όλοι οι δείκτες σχετικά με την επιδημία κινούνται σε λάθος κατεύθυνση.
Ήδη η Ιταλία κινείται στην κατεύθυνση του γενικού lockdown, κάτι που έχει συμβεί σε Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Βέλγιο, Ελλάδα, κοκ, ενώ εντύπωση προκαλούν οι εικόνες αφενός από τη Νάπολη όπου ιδιωτικά αυτοκίνητα βρίσκονται παρκαρισμένα έξω τις εισόδους νοσοκομείων έτσι ώστε ασθενείς να λάβουν οξυγόνο μέσα από τα παράθυρα των οχημάτων τους και αφετέρου με τη μεταφορά ασθενών από τη Γαλλία, την Ολλανδία και το Βέλγιο προς τη Γερμανία όπου υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ.
Ανησυχητικά όμως είναι τα νέα είναι και από την Ινδία, ενώ η επιδημία παραμένει υπό έλεγχο στην Κίνα, καθώς καθημερινά αναφέρονται ελάχιστα κρούσματα ενώ και ο αριθμός των νεκρών είναι αμετάβλητος από τον περασμένο Μάιο.
Στην αυστηροποίηση των περιοριστικών μέτρων, με απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 το βράδυ έως τις 05:00 το πρωί από αύριο Παρασκευή 13/11 και με παράταση του γενικού lockdown και μετά τις 30/11, προσανατολίζεται η κυβέρνηση προκειμένου να αναχαιτίσει τον κορωνοϊό σε μια απέλπιδα προσπάθεια να μη ζήσουμε στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη εικόνες από το Μπέργκαμο της Ιταλίας, όπου λόγω του κορεσμού των νοσοκομείων, γινόταν διαλογή για το ποιοι ασθενείς θα ζήσουν και ποιοι όχι.
Στην Θεσσαλονίκη , οι αριθμοί αποτυπώνουν το οριακό σημείο καθώς εκτιμάται πως ένας στους τρεις είναι θετικός στον ιό ενώ θα χρειαστεί χρόνος για να υπάρξει κάμψη στα κρούσματα.
Υπό αυτά τα δεδομένα, δεν προκαλούν εντύπωση οι εκκλήσεις που γίνονται προς ιδιώτες γιατρούς να συνδράμουν το δημόσιο σύστημα υγείας καθώς οι γιατροί των νοσοκομείων δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στον όγκο των περιστατικών, τη στιγμή που ανάμεσα στις σκέψεις που υπάρχουν είναι να μετατραπεί το Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο σε μονάδα εντατικής θεραπείας.
Πέρα από τη Θεσσαλονίκη, στο κόκκινο βρίσκεται και όλη η βόρεια Ελλάδα ενώ έντονος προβληματισμός επικρατεί και για την Αττική, όπου και εκεί αυξάνεται συνεχώς το επιδημιολογικό φορτίο.
Η κυβέρνηση φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο της επιδημίας και πως δεν θα καταφέρει να ανοίξει την αγορά ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, όπως εκτιμούσε.
Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης θα ενημερώσει σήμερα Πέμπτη 12/11 τη Βουλή για τα κυβερνητικά πεπραγμένα, αν και αναμένεται να δεχθεί σφοδρές επικρίσεις από την αντιπολίτευση για τις παραλείψεις και για τον χρόνο που έχασε από το τέλος του α’ κύματος της επιδημίας έως σήμερα προκειμένου να προετοιμάσει και να οργανώσει καλύτερα τόσο τα νοσοκομεία όσο και τις αστικές συγκοινωνίες που εξακολουθούν να λειτουργούν με προβληματικό τρόπο.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 63.321 με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 924.
Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα 12/11 οι ασιατικές αγορές με τις εξελίξεις από το μέτωπο της ανάπτυξης των εμβολίων κατά του κορωνοϊού, να μονοπωλούν το ενδιαφέρον.
Ειδικότερα, ο δείκτης Νikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,68%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,11%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,19% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,41%
Πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Πτωτικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 12/11 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με την ανησυχία για το δεύτερο κύμα της πανδημίας που σαρώνει Ευρώπη και ΗΠΑ, να επιστρέφει.
Οι δείκτες υποχωρούν από τα υψηλά οκτώ μηνών, με την ανησυχία για την ανάκαμψη να επισκιάζει τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα του γ΄τριμήνου.
Ισχυρή ανάκαμψη κατέγραψε το ΑΕΠ της Βρετανίας στο γ΄τρίμηνο του 2020, μετά την χαλάρωση του πρώτου lockdown.
Η οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό - ρεκόρ 15,5%, όπως αναφέρει το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής.
Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ αναπτύχθηκε με ρυθμό 78%.
Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο η οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 1,1% έναντι του Αυγούστου, με ρυθμό βραδύτερο των εκτιμήσεων.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο -1%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -1,5%, ο MIB στο Μιλάνο στο -0,60%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,70% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,75% .
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,50%, ο S&P στο -0,30% , ο Nasdaq στο +0,20% ενώ οριακή πτώση καταγράφει το ETF GREC -0,39% στα 20,44 δολ.
Έντονη μεταβλητότητα στις τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα
Έντονη μεταβλητότητα καταγράφηκε στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,25 ευρώ, με άνοδο +2,46% με όγκο 5,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισεκ.. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,5604 ευρώ, με πτώση -0,53%, με όγκο 14,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 865 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,73 ευρώ, με πτώση -2,54% με όγκο 3,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 319 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3926 ευρώ, με πτώση -0,33% με όγκο 15,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,46 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,5370 ευρώ, με άνοδο +1,51% και με κεφαλαιοποίηση 237 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1640 ευρώ, με πτώση -1,80% και όγκο 244 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 76 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,30 ευρώ, με άνοδο +1,42% και κεφαλαιοποίηση 284 εκατ. ευρώ.
Μεικτά πρόσημα στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Τιτάνας, Ελλάκτωρας, ΕΛΠΕ .
Στον αντιποδα πτωτικά έκλεισαν Aegean, ΟΤΕ, ΟΛΠ..
H Coca Cola έκλεισε στα 24,50 ευρώ, με κέρδη +0,86% και κεφαλαιοποίηση στα 9,07 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,05 ευρώ, με πτώση -2,43% και αποτίμηση 5,67 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,5950 ευρώ, αμετάβλητη και αποτίμηση 1,3 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,27 ευρώ, με πτώση -0,87% και κεφαλαιοποίηση 527 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,5 ευρώ, με πτώση -0,93% και αποτίμηση 2,90 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 12,28 ευρώ, με άνοδο +2,33% και κεφαλαιοποίηση 1,01 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,95 ευρώ, με άνοδο +1,02% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,00 ευρώ, με άνοδο +1,01% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,8550 ευρώ με άνοδο +0,56% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,71 ευρώ, με πτώση -1,54% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,00 ευρώ, με άνοδο +0,43% και κεφαλαιοποίηση 746 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,69 ευρώ, με πτώση -1,34% και κεφαλαιοποίηση 192 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,028 ευρώ, με άνοδο +1,82% και κεφαλαιοποίηση 26 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,80% -Βελτίωση στην Ιταλία
Σταθεροποιητικά κινείται η ελληνική αγορά ομολόγων ενώ βελτίωση καταγράφεται στην ιταλική αγορά ομολόγων
Η αγορά συντηρείται στα υψηλά καθώς οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ αλλά και μετά την ανακοίνωση της Pfizer/Biontech ότι το εμβόλιο τους είναι κατά 90% αποτελεσματικό κατά του κορωνοϊού.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,80% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,65%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,80% με το αμερικανικό 10ετές 0,95% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 15 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 69 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,08% με απόδοση αγοράς -0,05% και απόδοση πώλησης -0,10%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,89 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,68 μονάδες βάσης και απόδοση 0% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,001%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,59 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,17% στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,21 μονάδες βάσης και απόδοση 0,39%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,07 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,49% και απόδοση πώλησης 0,46%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 126,53 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,61% και απόδοση πώλησης 0,59%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,59%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,79% με απόδοση αγοράς 0,80% και απόδοση πώλησης 0,78%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 9 Νοεμβρίου με απόδοση 0,747%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 135,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 112,15 μονάδες βάσης και 0,96% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 144,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 158,00 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12%
Το ιστορικό χαμηλό 1,099% σημειώθηκε στις 9 Noεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 133 μονάδες βάσης από 132 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 124 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,24% ή 124 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης, με την Ιταλία 0,65%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης
Οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τα νέα για το πειραματικό εμβόλιο, που αναπτύσσουν η αμερικανική εταιρεία Pfizer και η γερμανική BioNTech.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 12 Νοεμβρίου 2020 στο 0,65%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 12/11/2020 στο -0,52% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,20% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,30% να σημειώνεται στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,11% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,052% να σημειώνεται στις 9 Nοεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,14% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,65% και με ιστορικό χαμηλό 0,572% στις 9 Νοεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,27%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,235%.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, στις τράπεζες συνεχίστηκε η κερδοσκοπία καθώς από κέρδη έως +5% γύρισαν πτωτικά με εξαίρεση την Εθνική όπου στις δημοπρασίες έκλεισε με κέρδη +2,46%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά έκλεισαν Τιτάνας +2,33% από κέρδη +3,67%, Ελλάκτωρας +2,25% ενώ την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Aegean -3,95%, μετά τα σωρευτικά κέρδη +52% το τελευταίο τριήμερο και ΟΤΕ -2,43%...
Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Ελλάκτωρας στο +2,25%% από κέρδη +8,71% καθώς έντονες είναι οι προσδοκίες για την επόμενη μέρα και κάνουν λόγο για διοικητικές εξελίξεις καθώς ο ολλανδικός όμιλος Reggeborgh Invest θα αποκτήσει ως το 25%-30% της εταιρείας.
Επίσης, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στις μετοχές των Cenergy και Viohalco καθώς η εταιρία Cenengy επιβεβαίωσε ότι είναι σε διαπραγματεύσεις με τον όμιλο Nexans με σκοπό τη σύμπραξη των δραστηριοτήτων παραγωγής καλωδίων, ωστόσο οι εν λόγω διαπραγματεύσεις είναι σε πρώιμο στάδιο επιβεβαιώνοντας το δημοσίευμα του bankingnews..
Σημειώνεται ότι στις 11:00 π.μ ανεστάλη η διαπραγμάτευση των τίτλων Viohalco και Cenergy ενώ επανήλθαν λίγο πριν τις 16:00 μ.μ με την Viohalco +4,4% και την Cenergy +2,6% διαγράφοντας τις αρχικές απώλειες για να κλείσουν τελικά πτωτικά με Viohalco στο -0,44% και Cenergy -5,99%..
Κλειδωμένη για δεύτερη συνεδρίαση έκλεισε η μετοχή της Frigoglass +20% μετά τα ιστορικά χαμηλα που είχε βρεθεί πρόσφατα.. και με τους όγκους των συναλλαγών να παραμένουν υψηλοί.
Η ανεξέλικτη πορεία των κρουσμάτων στη χώρα μας αλλά και οι πληροφορίες για παράταση του lockdown με ανυπολόγιστες τις οικονομικές συνέπειες δημιουργούν πρόσθετες ανησυχίες στους επενδυτές
Εν τω μεταξύ, συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στην παγκόσμια κοινότητα μέχρι να ξεπεραστεί ένα σημαντικό εμπόδιο στον τρόπο διατήρησης και διανομής του εμβολίου της Pfizer/Biontech.
Ο Γενικός Δείκτης προσεγγίσε ενδοσυνεδριακά τις 665 - 670 μονάδες στο εύρος της πολύμηνης συσσώρευσης, ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης τις 320 μονάδες
Στις τράπεζες, έχοντας συσσωρεύσει κέρδη +28,83% το τελευταίο τριήμερο, καταγράφηκε έντονη μεταβλητότητα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Πειραιώς -2,54%, οριακά υποχώρησαν Eurobank -0,33% και Alpha Bank -0,53% από υψηλό ημέρας πλησίον του +4% ενώ με κέρδη +2,46% έκλεισε η Εθνική από απώλειες -2,54%.
Εν τω μεταξύ, μόλις δέκα ημέρες κράτησε τη short θέση του ( 0,51%) στην Εθνική η ENA Investment Capital, καθώς πλέον δεν εμφανίζεται στη λίστα των ανοιχτών θέσεων στο χρηματιστήριο Αθηνών.
Βέβαια, οι θέσεις που ανακοινώνονται είναι αυτές που ξεπερνούν το 0,50%, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για παραμονής της ENA Investment στην Εθνική, αλλά να μην έχει υποχρέωση ενημέρωσης.
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έφτασε στις 650 – 665 μονάδες στο εύρος της πολύμηνης συσσώρευσης από τον Απρίλιο σημειώνοντας μια κίνηση και έως τις 685 μονάδες τον Ιούνιο αλλά στην πράξη αυτά είναι περίπου τα υψηλά της αγοράς των τελευταίων 7-8 μηνών ενώ για να διασπάσει την παραπάνω ζώνη ή και να προσεγγίσει τις 700 μονάδες θα δυσκολευτεί πολύ.
Οι τράπεζες ενώ ανήκουν στην υπερπουλημένη κατηγορία συνεχίζουν στρατηγικά να μην είναι επενδύσιμα, οι τραπεζικές μετοχές σημείωσαν το πρόσφατο ράλι +30% σε μια ημέρα αλλά τα ανοδικά τους περιθώρια είναι πολύ περιορισμένα καθώς τα βασικά προβλήματα παραμένουν όπως κόκκινα δάνεια, αδύναμα κεφάλαια …..γεγονός που θα οδηγηθούν νομοτελειακά σε αυξήσεις κεφαλαίου οι οποίες θα υλοποιηθούν με discount 40% από τις εκάστοτε τρέχουσες τιμές.
Για το 2021 η κατάσταση κρίνεται πιο αισιόδοξη από ότι διαφαινόταν π.χ. δύο εβδομάδες νωρίτερα, ο ρεαλιστικός στόχος είναι να καταγραφούν οι 750 μονάδες ενώ προσέγγιση των 800 μονάδων απαιτεί πολύ ισχυρά εφόδια.
Ενώ το σενάριο για το 2021 έχει γίνει πιο αισιόδοξο υπάρχει και ένας κίνδυνος όλο αυτό το show με το εμβόλιο να μην αποδώσει τους καρπούς που όλοι προβλέπουν και να ξεφουσκώσει η προσδοκία.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 12/11 στην ελληνική αγορά ομολόγων, με το 10ετές στο 0,80% - με ιστορικό χαμηλό στις 9/11 στο 0,747% - ενώ το ιταλικό 10ετές βελτιώνεται στο 0,65% - με ιστορικό χαμηλό στις 9/11 στο 0,572% - και με το μεταξύ τους spread στις 15 μονάδες βάσης
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 124 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,38% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,50%.
Στα πρώτα λεπτάσ της συνεδρίασης με πιέσεις στις τράπεζες αλλά και στην πλειονότητα τω μη τραπεζικών blue chips, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -2,04% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,81%.
Περί τις 13:00 με αγοραστικές παρεμάσεις στις τράπεζες ειδικότεςρα σε Εθνική και Alpha Bank αλλά και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως Ελλάκτωρας, Motor Oil, Τιτάνα.... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,06% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,12%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,21% στις 657 μονάδες έχοντας υψηλό στις 665,82 μονάδες και χαμηλό 653,07 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 67 εκατ. ευρώ, ο όγκος 52 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 39 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένη συναλλαγή αξίας 608 χιλ. ευρώ και όγκου 61,5 χιλ. τεμαχίων διακίνησε η Motor Oil.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 657 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 650 μονάδες και ακολουθούν οι 635-625 μονάδες και οι 600 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκεται η ζώνη των 665-670 μονάδες και ακολουθούν οι 680-685 μονάδες και οι 700 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 314 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 320 μονάδες και ακολουθούν οι 330-340 και οι 350 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 300 μονάδες και οι 280 μονάδες.
Ο ολλανδικός όμιλος Reggeborgh Invest θα αποκτήσει έως το 25% του Ελλάκτωρα
Ο ολλανδικός όμιλος Reggeborgh Invest που κατέχει αυτήν την περίοδο περίπου το 5,5% του Ελλάκτωρα, θα ενεργοποιήσει την option που έχει υπογράψει με τον μέτοχο Λ. Μπόμπολα και θα αγοράσει το 12,5% που κατέχει στην τιμή των 1,20 με 1,30 ευρώ και ακολούθως θα υλοποιηθούν δύο κινήσεις:
1)Θα πραγματοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ώστε να μπουν νέα κεφάλαια
2)Μέρος των μετοχών που κατέχει η οικογένεια Καλλιτσάνυση σε ποσοστό 25% θα πουληθεί στην Reggeborgh Invest με στόχο να φτάσει το συνολικό της ποσοστό στο 25%.
Δεν αποκλείεται η Reggeborgh Invest να φτάσει έως το 30% που σημαίνει ότι το ποσοστό των αδερφών Καλλιτσάντση θα μπορούσε να μειωθεί στο 17% με 18% από 25% που κατέχουν.
3)Ως προς την εμπλοκή του Farallon το οποίο έχει δανείσει τα αδέρφια Καλλιτσάντση και ενεχυριάσει τις μετοχές τους έχει έρθει σε επαφή με την Reggeborgh Invest ωστόσο οι κινήσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν θα είναι ομαλές.
Εταιρικά αποτελέσματα
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ΟΤΕ του γ’ τριμήνου του 2020, τα προσαρμοσμένα κέρδη, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν στα 148,8 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τα 125,1 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2019 ενώ τα τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν μείωση 0,8% και διαμορφώθηκαν σε €1.003,6 εκατ.
Αύξηση 28,1% σημειώθηκε στα κέρδη του 9μηνου του 2020 του ομίλου Titan, αφού διαμορφώθηκαν στα 58 εκατ. ευρώ καταγράφοντας ισχυρότερες οικονομικές επιδόσεις στην αγορά των ΗΠΑ, στην Νοτιοανατολικής Ευρώπη και την ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς, ενώ τα δυσμενή ήταν τα αποτελέσματα στην Αίγυπτο
Τραπεζικά νέα
Τέλη Νοεμβρίου του 2020 αναμένεται η απόφαση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) για τα CoCos της Τρ. Πειραιώς, σύμφωνα με ανακοίνωση.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Τρ. Πειραιώς, η διοίκηση βρίσκεται σε διαρκή επαφή και συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του SSM στο πλαίσιο της εξέτασης του υποβληθέντος αιτήματός της για πληρωμή του ετήσιου τόκου των CoCos σε μετρητά, παρέχοντας τα εκάστοτε αιτούμενα από τον επόπτη στοιχεία, σχόλια και διευκρινίσεις.
Όπως έχει αναφέρει το bankingnews.gr, η Πειραιώς έχει υποβάλλει αίτημα να πληρωθούν οι τόκοι τα 164 εκατ (επιτόκιο Cocos 8% στα 2,040 δισεκ) με μετρητά.
Το αίτημα θα απορριφθεί λόγω των αβεβαιοτήτων που γεννάει ο κορωνοιός.
Εν συνεχεία στις 26 Νοεμβρίου θα εγκριθεί από την ΕΚΤ και ουσιαστικά θα ζητηθεί από την Πειραιώς να μετατρέψει το Cocos σε μετοχές.
Η διαδικασία θα ξεκινήσει αρχές Δεκεμβρίου 2020 για να ολοκληρωθεί τέλη Ιανουαρίου 2021.
Το ΤΧΣ θα αυξήσει το ποσοστό του από 26,4% σε 61,3% και ακολούθως θα αλλάξει και μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Η μετατροπή του Cocos σε μετοχές έχει θετικές και αρνητικές αναλύσεις για τους ιδιώτες μετόχους.
Στα θετικά στοιχεία για τους ιδιώτες μετόχους είναι ότι ο κίνδυνος μετατροπής οριστικά τελειώνει και μετά οι μέτοχοι θα έχουν να αναμένουν μόνο την αύξηση κεφαλαίου.
Επίσης η τιμή μετατροπής στα 6 ευρώ είναι δώρο για τους ιδιώτες μετόχους.
Εάν η μετατροπή του Cocos ήταν η τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή τότε το ΤΧΣ και το ελληνικό δημόσιο θα αποκτούσαν το 96% των μετοχών της τράπεζας Πειραιώς.
Στα αρνητικά στοιχεία για τους ιδιώτες μετόχους είναι ότι το ΤΧΣ – Κράτος θα ελέγχει το 61,3%, η ανάγκη για κεφάλαια είναι υπαρκτή στην τράπεζα Πειραιώς και μια αύξηση σημαίνει discount έναντι της χρηματιστηριακής τιμής περίπου 40%.
Για τους μετόχους λοιπόν η μετατροπή του Cocos σε μετοχές είναι ουδέτερη έχει προεξοφληθεί, ωστόσο μια κίνηση λίγο υψηλότερα για την Πειραιώς δεν θα αποκλειόταν π.χ. στο 1 ευρώ - ίσως και λίγο υψηλότερα - μετά την μετατροπή.
Βραχυπρόθεσμα η συμπεριφορά της μετοχής της Πειραιώς δεν θα διαφοροποιηθεί από την γενική τάση πάντα όμως με διάθεση υποαπόδοσης σε σχέση με των άλλων τραπεζών.
Η επικαιρότητα
Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία που προκάλεσε παγκοσμίως η ανακοίνωση της Pfizer/Biontech για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της κατά του κορωνοϊού αλλά και μια σειρά ελπιδοφόρων μηνυμάτων και για τα εμβόλια άλλων εταιρειών, η επιδημία εξακολουθεί να σαρώνει σε Ευρώπη και ΗΠΑ, όπου η έξαρση των κρουσμάτων είναι τέτοια που ασκεί μια άνευ προηγουμένου πίεση στα δημόσια συστήματα υγείας, τα οποία βρίσκονται σε οριακή κατάσταση.
Στις ΗΠΑ η επιδημία φαίνεται πως ξεφεύγει καθώς το τελευταίο 24ωρο αναφέρθηκε ο υψηλότερος αριθμός κρουσμάτων που έχει καταγραφεί από την έναρξη της επιδημίας - περισσότερες από 144.000 μολύνσεις – ενώ αρνητικό ρεκόρ καταγράφηκε και στον αριθμό των νοσηλευομένων που έχουν ξεπεράσει τους 65.000 ενώ μια σειρά από Πολιτείες ανακοινώνουν νέα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τις μετακινήσεις και τις συναθροίσεις των πολιτών τους.
Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στην Ευρώπη, με το ECDC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων) να καλεί τους Ευρωπαίους να τηρήσουν σχολαστικά τα ατομικά μέτρα αυτοπροστασίας καθώς όλοι οι δείκτες σχετικά με την επιδημία κινούνται σε λάθος κατεύθυνση.
Ήδη η Ιταλία κινείται στην κατεύθυνση του γενικού lockdown, κάτι που έχει συμβεί σε Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Βέλγιο, Ελλάδα, κοκ, ενώ εντύπωση προκαλούν οι εικόνες αφενός από τη Νάπολη όπου ιδιωτικά αυτοκίνητα βρίσκονται παρκαρισμένα έξω τις εισόδους νοσοκομείων έτσι ώστε ασθενείς να λάβουν οξυγόνο μέσα από τα παράθυρα των οχημάτων τους και αφετέρου με τη μεταφορά ασθενών από τη Γαλλία, την Ολλανδία και το Βέλγιο προς τη Γερμανία όπου υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ.
Ανησυχητικά όμως είναι τα νέα είναι και από την Ινδία, ενώ η επιδημία παραμένει υπό έλεγχο στην Κίνα, καθώς καθημερινά αναφέρονται ελάχιστα κρούσματα ενώ και ο αριθμός των νεκρών είναι αμετάβλητος από τον περασμένο Μάιο.
Στην αυστηροποίηση των περιοριστικών μέτρων, με απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 το βράδυ έως τις 05:00 το πρωί από αύριο Παρασκευή 13/11 και με παράταση του γενικού lockdown και μετά τις 30/11, προσανατολίζεται η κυβέρνηση προκειμένου να αναχαιτίσει τον κορωνοϊό σε μια απέλπιδα προσπάθεια να μη ζήσουμε στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη εικόνες από το Μπέργκαμο της Ιταλίας, όπου λόγω του κορεσμού των νοσοκομείων, γινόταν διαλογή για το ποιοι ασθενείς θα ζήσουν και ποιοι όχι.
Στην Θεσσαλονίκη , οι αριθμοί αποτυπώνουν το οριακό σημείο καθώς εκτιμάται πως ένας στους τρεις είναι θετικός στον ιό ενώ θα χρειαστεί χρόνος για να υπάρξει κάμψη στα κρούσματα.
Υπό αυτά τα δεδομένα, δεν προκαλούν εντύπωση οι εκκλήσεις που γίνονται προς ιδιώτες γιατρούς να συνδράμουν το δημόσιο σύστημα υγείας καθώς οι γιατροί των νοσοκομείων δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στον όγκο των περιστατικών, τη στιγμή που ανάμεσα στις σκέψεις που υπάρχουν είναι να μετατραπεί το Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο σε μονάδα εντατικής θεραπείας.
Πέρα από τη Θεσσαλονίκη, στο κόκκινο βρίσκεται και όλη η βόρεια Ελλάδα ενώ έντονος προβληματισμός επικρατεί και για την Αττική, όπου και εκεί αυξάνεται συνεχώς το επιδημιολογικό φορτίο.
Η κυβέρνηση φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο της επιδημίας και πως δεν θα καταφέρει να ανοίξει την αγορά ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, όπως εκτιμούσε.
Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης θα ενημερώσει σήμερα Πέμπτη 12/11 τη Βουλή για τα κυβερνητικά πεπραγμένα, αν και αναμένεται να δεχθεί σφοδρές επικρίσεις από την αντιπολίτευση για τις παραλείψεις και για τον χρόνο που έχασε από το τέλος του α’ κύματος της επιδημίας έως σήμερα προκειμένου να προετοιμάσει και να οργανώσει καλύτερα τόσο τα νοσοκομεία όσο και τις αστικές συγκοινωνίες που εξακολουθούν να λειτουργούν με προβληματικό τρόπο.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 63.321 με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 924.
Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα 12/11 οι ασιατικές αγορές με τις εξελίξεις από το μέτωπο της ανάπτυξης των εμβολίων κατά του κορωνοϊού, να μονοπωλούν το ενδιαφέρον.
Ειδικότερα, ο δείκτης Νikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,68%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,11%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,19% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,41%
Πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Πτωτικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 12/11 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με την ανησυχία για το δεύτερο κύμα της πανδημίας που σαρώνει Ευρώπη και ΗΠΑ, να επιστρέφει.
Οι δείκτες υποχωρούν από τα υψηλά οκτώ μηνών, με την ανησυχία για την ανάκαμψη να επισκιάζει τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα του γ΄τριμήνου.
Ισχυρή ανάκαμψη κατέγραψε το ΑΕΠ της Βρετανίας στο γ΄τρίμηνο του 2020, μετά την χαλάρωση του πρώτου lockdown.
Η οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό - ρεκόρ 15,5%, όπως αναφέρει το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής.
Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ αναπτύχθηκε με ρυθμό 78%.
Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο η οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 1,1% έναντι του Αυγούστου, με ρυθμό βραδύτερο των εκτιμήσεων.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο -1%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -1,5%, ο MIB στο Μιλάνο στο -0,60%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,70% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,75% .
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,50%, ο S&P στο -0,30% , ο Nasdaq στο +0,20% ενώ οριακή πτώση καταγράφει το ETF GREC -0,39% στα 20,44 δολ.
Έντονη μεταβλητότητα στις τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα
Έντονη μεταβλητότητα καταγράφηκε στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,25 ευρώ, με άνοδο +2,46% με όγκο 5,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισεκ.. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,5604 ευρώ, με πτώση -0,53%, με όγκο 14,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 865 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,73 ευρώ, με πτώση -2,54% με όγκο 3,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 319 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3926 ευρώ, με πτώση -0,33% με όγκο 15,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,46 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,5370 ευρώ, με άνοδο +1,51% και με κεφαλαιοποίηση 237 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1640 ευρώ, με πτώση -1,80% και όγκο 244 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 76 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,30 ευρώ, με άνοδο +1,42% και κεφαλαιοποίηση 284 εκατ. ευρώ.
Μεικτά πρόσημα στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Τιτάνας, Ελλάκτωρας, ΕΛΠΕ .
Στον αντιποδα πτωτικά έκλεισαν Aegean, ΟΤΕ, ΟΛΠ..
H Coca Cola έκλεισε στα 24,50 ευρώ, με κέρδη +0,86% και κεφαλαιοποίηση στα 9,07 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,05 ευρώ, με πτώση -2,43% και αποτίμηση 5,67 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,5950 ευρώ, αμετάβλητη και αποτίμηση 1,3 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,27 ευρώ, με πτώση -0,87% και κεφαλαιοποίηση 527 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,5 ευρώ, με πτώση -0,93% και αποτίμηση 2,90 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 12,28 ευρώ, με άνοδο +2,33% και κεφαλαιοποίηση 1,01 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,95 ευρώ, με άνοδο +1,02% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,00 ευρώ, με άνοδο +1,01% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,8550 ευρώ με άνοδο +0,56% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,71 ευρώ, με πτώση -1,54% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,00 ευρώ, με άνοδο +0,43% και κεφαλαιοποίηση 746 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,69 ευρώ, με πτώση -1,34% και κεφαλαιοποίηση 192 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,028 ευρώ, με άνοδο +1,82% και κεφαλαιοποίηση 26 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,80% -Βελτίωση στην Ιταλία
Σταθεροποιητικά κινείται η ελληνική αγορά ομολόγων ενώ βελτίωση καταγράφεται στην ιταλική αγορά ομολόγων
Η αγορά συντηρείται στα υψηλά καθώς οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ αλλά και μετά την ανακοίνωση της Pfizer/Biontech ότι το εμβόλιο τους είναι κατά 90% αποτελεσματικό κατά του κορωνοϊού.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,80% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,65%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,80% με το αμερικανικό 10ετές 0,95% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 15 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 69 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,08% με απόδοση αγοράς -0,05% και απόδοση πώλησης -0,10%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,89 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,68 μονάδες βάσης και απόδοση 0% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,001%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,59 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,17% στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,21 μονάδες βάσης και απόδοση 0,39%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,07 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,49% και απόδοση πώλησης 0,46%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 126,53 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,61% και απόδοση πώλησης 0,59%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,59%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,79% με απόδοση αγοράς 0,80% και απόδοση πώλησης 0,78%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 9 Νοεμβρίου με απόδοση 0,747%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 135,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 112,15 μονάδες βάσης και 0,96% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 144,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 158,00 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12%
Το ιστορικό χαμηλό 1,099% σημειώθηκε στις 9 Noεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 133 μονάδες βάσης από 132 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 124 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,24% ή 124 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης, με την Ιταλία 0,65%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης
Οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τα νέα για το πειραματικό εμβόλιο, που αναπτύσσουν η αμερικανική εταιρεία Pfizer και η γερμανική BioNTech.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 12 Νοεμβρίου 2020 στο 0,65%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 12/11/2020 στο -0,52% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,20% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,30% να σημειώνεται στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,11% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,052% να σημειώνεται στις 9 Nοεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,14% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,65% και με ιστορικό χαμηλό 0,572% στις 9 Νοεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,27%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,235%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών