Ο Γενικός Δείκτης στις 758 μονάδες με τα κρίσιμα τεχνικά σημεία της αγοράς τις 765 μονάδες και εν συνεχεία οι 790 και 820 μονάδες.
(upd16)Ισχυρή κερδοσκοπική άνοδος σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 758 μονάδες, με επίκεντρο το τραπεζικό ράλι, με την Εθνική +15,36%, Alpha Bank +9,97%... και με αγοραστικές παρεμβάσεις από Credit Suisse, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley... ενώ ιδιαίτερα αυξημένος ήταν ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών.
Είναι ενδεικτικό, ότι στην Εθνική η Citigroup διακίνησε 1,6 εκατ. μετοχές και Goldman Sachs 450 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha bank η Credit Suisse 1,7 εκατ μετοχές και η Citigroup 1,3 εκατ μετοχές, στην Eurobank η Citigroup 1,8 εκατ μετοχές και η UBS 420 χιλιάδες μετοχές ενώ στην Πειραιώς η Morgan Stanley 620 χιλιάδες μετοχές και η UBS 180 χιλ. τεμάχια.
Η άνοδος στο χρηματιστήριο ήταν απόρροια εισροών ξένων κεφαλαίων αλλά και εσωτερικών κεφαλαίων που βλέπουν την άνοδο και ακολουθούν δημιουργώντας μια αυτοτροφοδοτούμενη άνοδο.
Τα κρίσιμα τεχνικά σημεία της αγοράς είναι 765 μονάδες εν συνεχεία οι 790 και 820 μονάδες.
Στα μη τραπεζικά blue chips ξεχώρισαν Motor OiI +6,63%, Lamda +5,74%, ΕΛΠΕ +4,28%, ΕΧΑΕ +3,79%.... ενώ οι συναλλαγές ενισχύθηκαν και από τα υπόλοιπα των κινήσεων στα πλαίσια της χθεσινής 30/11 αναδιαρθρωσης των δεικτών MSCI.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 440 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 430 μονάδων και με επόμενες τις 445, τις 460 και τις 490 μονάδες.
Ο μήνας Νοέμβριος, κατάφερε να περιορίσει κατά ένα αξιόλογο βαθμό τις απώλειες που έχουν καταγράψει οι μετοχές τους προηγούμενους μήνες λόγω της πανδημίας ενώ οι προσδοκίες για την ανάπτυξη των εμβολίων κατά του κορωνοϊού και οι προοπτικές για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας το 2021 ωθούν τις αγορές σε υψηλότερα επίπεδα.
Στις τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Εθνική +15,36% και ακολούθησαν Alpha Bank +9,97%, Πειραιώς +7,14% και Eurobank +7%
Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Εθνικής χθες 30/11 ολοκληρώθηκαν τα αποτελέσματα των συστημικών τραπεζών για το 9μήνο του 2020 με την Εθνική να έχει την καλύτερη επίδοση.
Ουδέτερη (neutral) είναι η Goldman Sachs για την Εθνική με την τιμή στόχο τια 1,53 ευρώ, ενώ η JP Morgan συστήνει overweight, ήτοι για αποδόσεις μεγαλύτερες από αυτές της αγοράς με την τιμή στόχο τα 1,80 ευρώ.
Σημειώνεται ότι όλες οι τράπεζες θα ενταχθούν, μετά την ολοκλήρωση του Ηρακλή, στον Ηρακλή 2 που θα ακολουθήσει, όπου το ελληνικό δημόσιο θα συνεχίσει να παρέχει κρατικές εγγυήσεις στα προγράμματα τιτλοποιήσεων των ελληνικών τραπεζών.
Εφόσον λάβουμε υπόψη τις τιτλοποιήσεις και το 2021 θα καταγράψουν ζημίες αλλά θα είναι η τελευταία χρονιά ζημιών το 2021 για τις ελληνικές τράπεζες.
Επειδή και το 2021 οι ελληνικές τράπεζες θα ακολουθούν πολιτικές εξυγίανσης και το 2021 θα είναι έτος εξυγίανσης, εξάγεται το συμπέρασμα ότι μια άνοδο 40% στις μετοχές είναι εύλογη ως προεξόφληση του μηδενισμού των προβληματικών δανείων.
Ήδη οι τράπεζες αποτιμώνται 5,3 δισεκ. και με άνοδο 40% στις τράπεζες σημαίνει 7,2 με 7,5 δισεκ. ευρώ.
Για το 2021 η αποτίμηση των τραπεζών 7,2 με 7,5 δισεκ. είναι εύλογη παρά τις ζημίες που θα υπάρξουν λόγω τιτλοποιήσεων και θα προεξοφλεί… την τελική φάση της εξυγίανσης του κλάδου.
Σήμερα μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης δημοσιεύουν αποτελέσματα ΑΔΜΗΕ και ΔΕΗ
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα - Πωλήσεις στην Ιταλία
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 1/12 στην ελληνική αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 0,64% - με ιστορικό χαμηλό στις 18/11 στο 0,6180% - ενώπωλήσεις καταγράφονται στο ιταλικό 10ετές στο 0,63% - με ιστορικό χαμηλό στις 30/11 στο 0,5480% - και με το μεταξύ τους spread στις 1 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 113 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,17% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,67%.
Λίγο πριν τις 12:00 κορυφώθηκε το τραπεζικό ράλι με την Εθνική +16,02%, Alpha Bank +14,82%...και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +12,72% επιδρώντας στον Γενικό Δείκτη με κέρδη +3,35%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή άνοδο +2,89% στις 758 μονάδες έχοντας υψηλό στις 761,61 μονάδες και χαμηλό 741,65 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε αυξημένα επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 140,7 εκατ. ευρώ, ο όγκος 98,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 71,5 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 9,61 εκατ. ευρώ και όγκου 7,5 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 6,33 εκατ. τεμάχια αξίας 3,4 εκατ. ευρώ, και η Εθνική 535 χιλ. τεμάχια 936 χιλ. ευρώ.
Ο OTE 75 χιλ. τεμάχια αξίας 1,04 εκατ. ευρώ και η Motor Oil 72,3 χιλ. τεμάχια αξίας 874 χιλ. ευρώ .
Η Jumbo διακίνησε 40,1 χιλ. τεμάχια αξίας 600 χιλ. ευρώ, η Lamda 234 χιλ. τεμάχια αξίας 1,46 εκατ. ευρώ, ο ΟΛΠ 28 χιλ. τεμάχια αξίας 531 χιλ. ευρώ και η PROFILE 187 χιλ. τεμάχια αξίας 744 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 758 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 750 μονάδων και με επόμενες τις 765 μονάδες, τις 790 και τις 820 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 720-725 μονάδες και ακολουθούν οι 700-710 μονάδες και οι 685-680 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 440 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 430 μονάδων και με επόμενη τις 445 μονάδες ενώ ακολουθούν οι 460 και οι 490 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 375 μονάδες και ακολουθούν οι 360-350 και οι 335 -325 μονάδες.
Έκλεισε και επίσημα το deal του CVC με την MIG για την Vivartia-
Έκλεισε και επίσημα το deal μεταξύ της Marfin Investment Group και του CVC Partners για την εξαγορά της Vivartia έναντι 175 εκατ ευρώ να κλείνει και επίσημα έχοντας επιλύσει την εξίσωση των δανείων της εστίασης, επιβεβαιώνοντας τα δημοσιεύματα του bankingnews.gr
Με βάση έγκυρες πηγές το deal αποτιμάει την Vivartia 610-620 εκατ ευρώ και με τα 175 εκατ τίμημα θα μειωθεί ο δανεισμός της ΜIG στα 400 εκατ από 550 εκατ ευρώ.
Το CVC θα εισφέρει πέραν των 175 εκατ και με διάφορες μορφές όπως κεφάλαια και δάνεια έως και 100 εκατ για την εστίαση.
Επίσης οι τράπεζες από τις αναδιαρθρώσεις δανείων κερδίζουν περίπου 75 εκατ στον κλάδο της εστίασης.
Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η Πειραιώς συμφώνησε η MIG να παραμείνει ως εταιρία και να ενισχυθεί αλλά ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί αυτός ο σχεδιασμός, οπότε η MIG δεν θα φύγει από το ελληνικό χρηματιστήριο... σενάριο που ήταν βασικό πριν λίγες εβδομάδες.
Το διοικητικό συμβούλιο της MIG συνεδρίασε στις 30 Νοεμβρίου και ενέκρινε ομόφωνα την συμφωνία πώλησης της Vivartia στο CVC.
Το τίμημα διαμορφώνεται στα 175 εκατ ευρώ και το CVC αναλαμβάνει και τον δανεισμό που ανέρχεται σε 425 εκατ της Vivartia και το άθροισμα των δύο, διαμορφώνει την αποτίμηση στα 600 εκατ ευρώ περίπου.
Επίσης υπάρχει καταρχήν συμφωνία μεταξύ της Πειραιώς και της MIG για την παράταση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων της MIG κατά 3 χρόνια, η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στην MIG να διαμορφώσει την στρατηγική της δημιουργώντας αξία στους μετόχους και να διευρύνει τις συμμετοχές της.
Η παραμονή της MIG στο χρηματιστήριο είνια σίγουρα θετική εξέλιξη για τους μετόχους.
Οι χρηματιστηριακές προοπτικές της Πειραιώς μετά την αύξηση είναι πραγματικά πολύ ισχυρές
Ένα από τα βασικά θέματα που απασχολούν την χρηματιστηριακή αγορά είναι το χρονοδιάγραμμα εξελίξεων στην τράπεζα Πειραιώς.
Η Πειραιώς διαθέτει σήμερα 436 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση, αξία στο χρηματιστήριο 525εκατ ευρώ ή 1,20 ευρώ ανά μετοχή - ημερομηνία 1 Δεκεμβρίου 2020.
Με την μετατροπή των Cocos σε μετοχές στα 6 ευρώ σημαίνει ότι θα εκδοθούν 340 εκατ μετοχές άρα 436 εκατ μετοχές που ήδη έχει η Πειραιώς + 340 εκατ μετοχές που θα εκδοθούν = 776 εκατ μετοχές με σημερινές τιμές συνολική κεφαλαιοποίηση 930 εκατ ευρώ.
Η αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι μικρή, θα περάσει λάθος μήνυμα στην αγορά και δεν θα θωρακίσει την τράπεζα.
Η Πειραιώς έχει αναφέρει ότι θα συγκεντρώσει 2 δισεκ. από διάφορες κινήσεις όπως ορίζονται σε ένα capital plan που έχει παρουσιάσει.
Ορισμένοι προτείνουν αύξηση 1 δισεκ. αλλά η Πειραιώς θα χρειαστεί 2 δισεκ. αύξηση κεφαλαίου με τα οποία μηδενίζει τα NPEs, διαθέτει ισχυρό κεφαλαιακό μαξιλάρι και κεφάλαιο για ανάπτυξη.
Η αύξηση κεφαλαίου προϋποθέτει την ολοκλήρωση της μετατροπής του Cocos 2,040 δισεκ. ευρώ σε μετοχές που θα ξεκινήσει 2 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί μέσα Φεβρουαρίου 2021.
Εν συνεχεία θα αλλάξει ο νόμος ώστε το ΤΧΣ να μπορεί να συμμετάσχει σε αύξηση κεφαλαίου καλύπτοντας πλήρως και όχι μερικώς την συμμετοχή του δηλαδή 61,34%.
Για το ΤΧΣ το οποίο έχει επωμιστεί ζημία με την μετατροπή στα 6 ευρώ των ομολόγων σε μετοχές, ο μόνος τρόπος να ισοσκελίσει αυτή την ζημία είναι η πλήρης εξάσκηση των δικαιωμάτων του Ταμείου δηλαδή του 61,34%.
Πηγές αναφέρουν ότι ενώ η διοίκηση Μεγάλου θα θελήσει να υλοποιήσει την αύξηση Απρίλιο ή Μάιο 2021, το ερώτημα είναι εύλογο πριν τα stress tests του Ιουλίου 2021 ή μετά τα stress tests;
Όσο μεγαλύτερη η αύξηση, τόσο το καλύτερο για την Πειραιώς.
Με δεδηλωμένη την θέση του ΤΧΣ ότι θα συμμετάσχει αυτό σημαίνει ότι το 61,34% της αύξησης μπορεί να καλυφθεί.
Η Πειραιώς έχει ισχυρό κίνητρο για μεγάλη αύξηση, ώστε να θωρακιστεί πλήρως, να εξυγιανθεί πλήρως, και να είναι πανέτοιμη για την επόμενη ημέρα της ανάκαμψης.
Συν τοις άλλοις μετά την αύξηση – ιδανικό σενάριο 2 δισεκ. – και την κάλυψη της η μετοχή της Πειραιώς θα απογειωθεί.
Μετά την κάλυψη της αύξησης η μετοχή της Πειραιώς θα σημειώσει ράλι και η αποτίμηση της θα αξίζει – εάν η αύξηση είναι 2 δισεκ. – πάνω από 5 δισεκ. ευρώ.
Όποιοι δουν το συμφέρον της Πειραιώς και όχι το συμφέρον των ελαχίστων ιδιωτών μετόχων, θα έχουν προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στην προοπτική της τράπεζας Πειραιώς.
Οι χρηματιστηριακές προοπτικές της Πειραιώς μετά την αύξηση είναι πραγματικά πολύ ισχυρές… το καταγράφουμε από τώρα.
Η επικαιρότητα
Θέμα ημερών είναι πλέον οι πρώτοι εμβολιασμοί κατά του κορωνοϊού καθώς ήδη οι εταιρείες Pfizer και Moderna έχουν καταθέσει τις αιτήσεις τους στις αρμόδιες αμερικανικές και ευρωπαϊκές αρχές προκειμένου να εγκριθούν τα εμβόλιά τους.
Η αρχή εκτιμάται ότι είναι πολύ πιθανό να συμβεί στη Μεγάλη Βρετανία από τις 7 Δεκεμβρίου και μετά, όταν και αναμένεται να εμβολιαστεί το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, στα μέσα Δεκεμβρίου θα ακολουθήσουν οι ΗΠΑ ενώ εκτιμάται ότι είναι πολύ πιθανό εμβολιασμοί να γίνουν και στην Ευρώπη πριν τα τέλη του 2020.
Βάσει των όσων έχουν γίνει γνωστά η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) θα συνεδριάσει στις 10/12 για το εμβόλιο της Pfizer και στις 17/12 για το εμβόλιο της Moderna και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις αναμένεται να δώσει την έγκριση της μια και τα δύο εμβόλια παρουσιάζουν πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα – πάνω από 94% - τηρώντας παράλληλα όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς έχουν αναφερθεί ελάχιστες παρενέργειες (αντίστοιχες με αυτές του εμβολίου για τη γρίπη, όπως πονοκέφαλος, πυρετός και ερυθρότητα στο σημείο του εμβολιασμού για 24 ώρες).
Την έγκριση του για τα δύο αυτά εμβόλια αναμένεται να δώσει εντός του Δεκεμβρίου και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ), γεγονός που είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει στους πρώτους εμβολιασμούς εντός του 2020.
Εφόσον εγκριθούν τα δύο αυτά εμβόλια, αναμένεται να αρχίσει μια άνευ προηγουμένου διαδικασία για τη διανομή και τη διάθεση τους σε όλο τον κόσμο
Εν τω μεταξύ η επιδημία καλπάζει στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη με το β’ κύμα της επιδημίας στην Ευρώπη να είναι τόσο σφοδρό που οι περισσότερες κυβερνήσεις προχωρούν στην άρση των lockdown, επιβάλλοντας ή διατηρώντας περιοριστικά μέτρα υπό τον φόβο ενός γ’κύματος στις αρχές του 2021 ενώ στη Λατινική Αμερική, η κατάσταση φαίνεται και πάλι να ξεφεύγει με τον ΠΟΥ μάλιστα να καλεί τη Βραζιλία και το Μεξικό να πάρουν πολύ σοβαρά την επιδημία.
Τα κρούσματα σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχονται σε 63.347.492 και οι νεκροί σε 1.470.456
Στην Ελλάδα, βέβαιη θα πρέπει να θεωρείται η νέα παράταση του lockdown τουλάχιστον έως τα μέσα Δεκεμβρίου (14/12), καθώς σε αυτό συνηγορούν τόσο το σύνολο των επιστημόνων όσο και ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, ο οποίος κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υποστήριξε ότι θα πρέπει να μιλάμε σχετικά με την άρση του lockdown με δεδομένα και όχι με ημερομηνίες.
Και τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν παράταση τουλάχιστον έως τις 14/12 χωρίς να αποκλείεται και η 21η Δεκεμβρίου.
Oι ειδικοί εκτιμούν ότι εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων μια και ο δείκτης μετάδοσης Rt έχει πέσει κάτω από το 1% σε όλη την Ελλάδα, είναι πολύ πιθανό την άλλη εβδομάδα να υπάρξει αποσυμπίεση του ΕΣΥ καθώς αναμένεται και μείωση στον αριθμό των διασωληνωμένων.
Εφόσον επιβεβαιωθεί η μείωση της έντασης της επιδημίας και της πίεσης στο ΕΣΥ, η κυβέρνηση θα εξετάσει το εάν, το πότε και το πώς θα προχωρήσει στην άρση του lockdown.
Μάλιστα εκτιμάται ότι ο πρωθυπουργός θα αναλύει καθημερινά και καθ’όλη τη διάρκεια της εβδομάδας με τους ειδικούς τα επιδημιολογικά δεδομένα και στα τέλη της εβδομάδας πιθανότατα να ανακοινώσει τις αποφάσεις του ενδεχομένως και με ένα νέο μήνυμα/διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 105.271, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 2.406 θάνατοι.
Άνοδος στις ασιατικές αγορές
Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 1/12 οι ασιατικές αγορές λόγω των θετικών μακροοικονομικών στοιχείων στην Κίνα αλλά και από τις προσδοκίες για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,34%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +1,77%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,64%, ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1,6%
Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Κέρδη καταγράφονται σήμερα 1/12 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι προσδοκίες για την ανάπτυξη των εμβολίων κατά του κορωνοϊού στηρίζουν τους δείκτες στην πρώτη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, καθώς βελτιώνονται οι προοπτικές για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας το 2021.
Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για το Brexit, παραμένει η αβεβαιότητα.
Υψηλόβαθμος Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωσε χθες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανακοινώσει την Τετάρτη ή την Πέμπτη τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που θα λάβει, εφόσον μέχρι τότε δεν καταφέρει να καταλήξει σε μια εμπορική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο 0,70%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1%, ο MIB στο Μιλάνο στο +0,25%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,70% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1,8%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +1,2%, ο S&P στο +1,1%, ο Nasdaq στο +0,70% ενώ κέρδη +6,36% καταγράφει το ETF GREC (24,51 δολ.)
Τραπεζικό ράλι στις τράπεζες με αύξηση συναλλαγών - Στο επίκεντρο η Εθνική +15% και λόγω αποτελεσμάτων
Τραπεζικό ράλι καταγράφηκε στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα και με την Εθνική να ξεχωρίζει και λόγω αποτελεσμάτων.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,75 ευρώ, με άνοδο +15,36% με όγκο 15,04 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,60 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,7940 ευρώ, με άνοδο +9,97%, με όγκο 21,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,20 ευρώ, με άνοδο +7,14% με όγκο 6,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 524 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5240 ευρώ, με άνοδο +7% με όγκο 27,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,65 ευρώ, με άνοδο +3,01% και με κεφαλαιοποίηση 290 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2415 ευρώ, με άνοδο +5,92% και όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 111 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,90 ευρώ, με πτώση -1,84% και κεφαλαιοποίηση 296 εκατ. ευρώ.
Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με αυξημένες συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Motor Oil +7%
Κέρδη κατέγραψε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Motor Oil και ακολούθησαν Lamda, ΕΛΠΕ, ΕΧΑΕ....
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν Aegean, Sarantis, ΔΕΗ....
H Coca Cola έκλεισε στα 24,10 ευρώ, με άνοδο +1,18% και κεφαλαιοποίηση στα 8,92 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,00 ευρώ, με άνοδο +0,21% και αποτίμηση 6,58 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,85 ευρώ, με πτώση -0,87% και αποτίμηση 1,59 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,59 ευρώ, με πτώση -0,38% και κεφαλαιοποίηση 601 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,68 ευρώ, με άνοδο +2,43% και αποτίμηση 3,31 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,88 ευρώ, με άνοδο +2,06% και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,61 ευρώ, με άνοδο +4,28% και κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,42 ευρώ, με άνοδο +6,63% και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 10,97 ευρώ, με άνοδο +0,64% και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,93 ευρώ, με πτώση -0,40% και κεφαλαιοποίηση 2,03 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,93 ευρώ, με πτώση -0,29% και κεφαλαιοποίηση 738 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,05 ευρώ, με άνοδο +0,25% και κεφαλαιοποίηση 211 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,037 ευρώ, με πτώση -0,80% και κεφαλαιοποίηση 35 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,64%
Σταθεροποίησηκαταγράφεται σήμερα 1/12 στην ελληνική αγορά ομολόγων ενώ πωλήσεις σημειώνονται στην ιταλική αγορά ομολόγων
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο βρέθηκε στις 18/11 σε νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,6180% καθώς οι τιμές τεχνηέντως διαμορφώνονται λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ αλλά και μετά την ανακοινώσεις από την Moderna και την Pfizer/Biontech για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,64% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,63%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,64% με το αμερικανικό 10ετές 0,88% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 1 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 60 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,08% με απόδοση αγοράς -0,05% και απόδοση πώλησης -0,10%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,89 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,68 μονάδες βάσης και απόδοση 0% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,001%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,59 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,17% στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,21 μονάδες βάσης και απόδοση 0,39%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,07 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,49% και απόδοση πώλησης 0,46%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 126,53 μονάδες βάσης και απόδοση 0,63% με απόδοση αγοράς 0,64% και απόδοση πώλησης 0,62%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,59%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,61% με απόδοση αγοράς 0,62% και απόδοση πώλησης 0,63%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 18 Νοεμβρίου με απόδοση 0,6180%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 135,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 112,15 μονάδες βάσης και 0,96% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 144,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 158,00 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12%
Το ιστορικό χαμηλό 1,00% σημειώθηκε στις 18 Noεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 118 μονάδες βάσης από 121 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 113 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,13% ή 113 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Πωλήσεις στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 1/12 στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης
Οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τα νέα για το εμβόλιο, που αναπτύσσουν η Moderna, Pfizer –BioNTech, Astrazaneca ……
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 1/12 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,63%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 1/12/2020 στο -0,54% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,24% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,30% να σημειώνεται στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,07% σε νέο ιστορικό χαμηλό στο 0,006% στις 30 Nοεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,08% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,11% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,63 και με ιστορικό χαμηλό 0,548% στις 30 Νοεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,20%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2020 στο 0,183%.
www.bankingnews.gr
Είναι ενδεικτικό, ότι στην Εθνική η Citigroup διακίνησε 1,6 εκατ. μετοχές και Goldman Sachs 450 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha bank η Credit Suisse 1,7 εκατ μετοχές και η Citigroup 1,3 εκατ μετοχές, στην Eurobank η Citigroup 1,8 εκατ μετοχές και η UBS 420 χιλιάδες μετοχές ενώ στην Πειραιώς η Morgan Stanley 620 χιλιάδες μετοχές και η UBS 180 χιλ. τεμάχια.
Η άνοδος στο χρηματιστήριο ήταν απόρροια εισροών ξένων κεφαλαίων αλλά και εσωτερικών κεφαλαίων που βλέπουν την άνοδο και ακολουθούν δημιουργώντας μια αυτοτροφοδοτούμενη άνοδο.
Τα κρίσιμα τεχνικά σημεία της αγοράς είναι 765 μονάδες εν συνεχεία οι 790 και 820 μονάδες.
Στα μη τραπεζικά blue chips ξεχώρισαν Motor OiI +6,63%, Lamda +5,74%, ΕΛΠΕ +4,28%, ΕΧΑΕ +3,79%.... ενώ οι συναλλαγές ενισχύθηκαν και από τα υπόλοιπα των κινήσεων στα πλαίσια της χθεσινής 30/11 αναδιαρθρωσης των δεικτών MSCI.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 440 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 430 μονάδων και με επόμενες τις 445, τις 460 και τις 490 μονάδες.
Ο μήνας Νοέμβριος, κατάφερε να περιορίσει κατά ένα αξιόλογο βαθμό τις απώλειες που έχουν καταγράψει οι μετοχές τους προηγούμενους μήνες λόγω της πανδημίας ενώ οι προσδοκίες για την ανάπτυξη των εμβολίων κατά του κορωνοϊού και οι προοπτικές για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας το 2021 ωθούν τις αγορές σε υψηλότερα επίπεδα.
Στις τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Εθνική +15,36% και ακολούθησαν Alpha Bank +9,97%, Πειραιώς +7,14% και Eurobank +7%
Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Εθνικής χθες 30/11 ολοκληρώθηκαν τα αποτελέσματα των συστημικών τραπεζών για το 9μήνο του 2020 με την Εθνική να έχει την καλύτερη επίδοση.
Ουδέτερη (neutral) είναι η Goldman Sachs για την Εθνική με την τιμή στόχο τια 1,53 ευρώ, ενώ η JP Morgan συστήνει overweight, ήτοι για αποδόσεις μεγαλύτερες από αυτές της αγοράς με την τιμή στόχο τα 1,80 ευρώ.
Σημειώνεται ότι όλες οι τράπεζες θα ενταχθούν, μετά την ολοκλήρωση του Ηρακλή, στον Ηρακλή 2 που θα ακολουθήσει, όπου το ελληνικό δημόσιο θα συνεχίσει να παρέχει κρατικές εγγυήσεις στα προγράμματα τιτλοποιήσεων των ελληνικών τραπεζών.
Εφόσον λάβουμε υπόψη τις τιτλοποιήσεις και το 2021 θα καταγράψουν ζημίες αλλά θα είναι η τελευταία χρονιά ζημιών το 2021 για τις ελληνικές τράπεζες.
Επειδή και το 2021 οι ελληνικές τράπεζες θα ακολουθούν πολιτικές εξυγίανσης και το 2021 θα είναι έτος εξυγίανσης, εξάγεται το συμπέρασμα ότι μια άνοδο 40% στις μετοχές είναι εύλογη ως προεξόφληση του μηδενισμού των προβληματικών δανείων.
Ήδη οι τράπεζες αποτιμώνται 5,3 δισεκ. και με άνοδο 40% στις τράπεζες σημαίνει 7,2 με 7,5 δισεκ. ευρώ.
Για το 2021 η αποτίμηση των τραπεζών 7,2 με 7,5 δισεκ. είναι εύλογη παρά τις ζημίες που θα υπάρξουν λόγω τιτλοποιήσεων και θα προεξοφλεί… την τελική φάση της εξυγίανσης του κλάδου.
Σήμερα μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης δημοσιεύουν αποτελέσματα ΑΔΜΗΕ και ΔΕΗ
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα - Πωλήσεις στην Ιταλία
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 1/12 στην ελληνική αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 0,64% - με ιστορικό χαμηλό στις 18/11 στο 0,6180% - ενώπωλήσεις καταγράφονται στο ιταλικό 10ετές στο 0,63% - με ιστορικό χαμηλό στις 30/11 στο 0,5480% - και με το μεταξύ τους spread στις 1 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 113 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,17% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,67%.
Λίγο πριν τις 12:00 κορυφώθηκε το τραπεζικό ράλι με την Εθνική +16,02%, Alpha Bank +14,82%...και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +12,72% επιδρώντας στον Γενικό Δείκτη με κέρδη +3,35%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή άνοδο +2,89% στις 758 μονάδες έχοντας υψηλό στις 761,61 μονάδες και χαμηλό 741,65 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε αυξημένα επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 140,7 εκατ. ευρώ, ο όγκος 98,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 71,5 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 9,61 εκατ. ευρώ και όγκου 7,5 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 6,33 εκατ. τεμάχια αξίας 3,4 εκατ. ευρώ, και η Εθνική 535 χιλ. τεμάχια 936 χιλ. ευρώ.
Ο OTE 75 χιλ. τεμάχια αξίας 1,04 εκατ. ευρώ και η Motor Oil 72,3 χιλ. τεμάχια αξίας 874 χιλ. ευρώ .
Η Jumbo διακίνησε 40,1 χιλ. τεμάχια αξίας 600 χιλ. ευρώ, η Lamda 234 χιλ. τεμάχια αξίας 1,46 εκατ. ευρώ, ο ΟΛΠ 28 χιλ. τεμάχια αξίας 531 χιλ. ευρώ και η PROFILE 187 χιλ. τεμάχια αξίας 744 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 758 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 750 μονάδων και με επόμενες τις 765 μονάδες, τις 790 και τις 820 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 720-725 μονάδες και ακολουθούν οι 700-710 μονάδες και οι 685-680 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 440 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 430 μονάδων και με επόμενη τις 445 μονάδες ενώ ακολουθούν οι 460 και οι 490 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 375 μονάδες και ακολουθούν οι 360-350 και οι 335 -325 μονάδες.
Έκλεισε και επίσημα το deal του CVC με την MIG για την Vivartia-
Έκλεισε και επίσημα το deal μεταξύ της Marfin Investment Group και του CVC Partners για την εξαγορά της Vivartia έναντι 175 εκατ ευρώ να κλείνει και επίσημα έχοντας επιλύσει την εξίσωση των δανείων της εστίασης, επιβεβαιώνοντας τα δημοσιεύματα του bankingnews.gr
Με βάση έγκυρες πηγές το deal αποτιμάει την Vivartia 610-620 εκατ ευρώ και με τα 175 εκατ τίμημα θα μειωθεί ο δανεισμός της ΜIG στα 400 εκατ από 550 εκατ ευρώ.
Το CVC θα εισφέρει πέραν των 175 εκατ και με διάφορες μορφές όπως κεφάλαια και δάνεια έως και 100 εκατ για την εστίαση.
Επίσης οι τράπεζες από τις αναδιαρθρώσεις δανείων κερδίζουν περίπου 75 εκατ στον κλάδο της εστίασης.
Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η Πειραιώς συμφώνησε η MIG να παραμείνει ως εταιρία και να ενισχυθεί αλλά ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί αυτός ο σχεδιασμός, οπότε η MIG δεν θα φύγει από το ελληνικό χρηματιστήριο... σενάριο που ήταν βασικό πριν λίγες εβδομάδες.
Το διοικητικό συμβούλιο της MIG συνεδρίασε στις 30 Νοεμβρίου και ενέκρινε ομόφωνα την συμφωνία πώλησης της Vivartia στο CVC.
Το τίμημα διαμορφώνεται στα 175 εκατ ευρώ και το CVC αναλαμβάνει και τον δανεισμό που ανέρχεται σε 425 εκατ της Vivartia και το άθροισμα των δύο, διαμορφώνει την αποτίμηση στα 600 εκατ ευρώ περίπου.
Επίσης υπάρχει καταρχήν συμφωνία μεταξύ της Πειραιώς και της MIG για την παράταση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων της MIG κατά 3 χρόνια, η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στην MIG να διαμορφώσει την στρατηγική της δημιουργώντας αξία στους μετόχους και να διευρύνει τις συμμετοχές της.
Η παραμονή της MIG στο χρηματιστήριο είνια σίγουρα θετική εξέλιξη για τους μετόχους.
Οι χρηματιστηριακές προοπτικές της Πειραιώς μετά την αύξηση είναι πραγματικά πολύ ισχυρές
Ένα από τα βασικά θέματα που απασχολούν την χρηματιστηριακή αγορά είναι το χρονοδιάγραμμα εξελίξεων στην τράπεζα Πειραιώς.
Η Πειραιώς διαθέτει σήμερα 436 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση, αξία στο χρηματιστήριο 525εκατ ευρώ ή 1,20 ευρώ ανά μετοχή - ημερομηνία 1 Δεκεμβρίου 2020.
Με την μετατροπή των Cocos σε μετοχές στα 6 ευρώ σημαίνει ότι θα εκδοθούν 340 εκατ μετοχές άρα 436 εκατ μετοχές που ήδη έχει η Πειραιώς + 340 εκατ μετοχές που θα εκδοθούν = 776 εκατ μετοχές με σημερινές τιμές συνολική κεφαλαιοποίηση 930 εκατ ευρώ.
Η αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι μικρή, θα περάσει λάθος μήνυμα στην αγορά και δεν θα θωρακίσει την τράπεζα.
Η Πειραιώς έχει αναφέρει ότι θα συγκεντρώσει 2 δισεκ. από διάφορες κινήσεις όπως ορίζονται σε ένα capital plan που έχει παρουσιάσει.
Ορισμένοι προτείνουν αύξηση 1 δισεκ. αλλά η Πειραιώς θα χρειαστεί 2 δισεκ. αύξηση κεφαλαίου με τα οποία μηδενίζει τα NPEs, διαθέτει ισχυρό κεφαλαιακό μαξιλάρι και κεφάλαιο για ανάπτυξη.
Η αύξηση κεφαλαίου προϋποθέτει την ολοκλήρωση της μετατροπής του Cocos 2,040 δισεκ. ευρώ σε μετοχές που θα ξεκινήσει 2 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί μέσα Φεβρουαρίου 2021.
Εν συνεχεία θα αλλάξει ο νόμος ώστε το ΤΧΣ να μπορεί να συμμετάσχει σε αύξηση κεφαλαίου καλύπτοντας πλήρως και όχι μερικώς την συμμετοχή του δηλαδή 61,34%.
Για το ΤΧΣ το οποίο έχει επωμιστεί ζημία με την μετατροπή στα 6 ευρώ των ομολόγων σε μετοχές, ο μόνος τρόπος να ισοσκελίσει αυτή την ζημία είναι η πλήρης εξάσκηση των δικαιωμάτων του Ταμείου δηλαδή του 61,34%.
Πηγές αναφέρουν ότι ενώ η διοίκηση Μεγάλου θα θελήσει να υλοποιήσει την αύξηση Απρίλιο ή Μάιο 2021, το ερώτημα είναι εύλογο πριν τα stress tests του Ιουλίου 2021 ή μετά τα stress tests;
Όσο μεγαλύτερη η αύξηση, τόσο το καλύτερο για την Πειραιώς.
Με δεδηλωμένη την θέση του ΤΧΣ ότι θα συμμετάσχει αυτό σημαίνει ότι το 61,34% της αύξησης μπορεί να καλυφθεί.
Η Πειραιώς έχει ισχυρό κίνητρο για μεγάλη αύξηση, ώστε να θωρακιστεί πλήρως, να εξυγιανθεί πλήρως, και να είναι πανέτοιμη για την επόμενη ημέρα της ανάκαμψης.
Συν τοις άλλοις μετά την αύξηση – ιδανικό σενάριο 2 δισεκ. – και την κάλυψη της η μετοχή της Πειραιώς θα απογειωθεί.
Μετά την κάλυψη της αύξησης η μετοχή της Πειραιώς θα σημειώσει ράλι και η αποτίμηση της θα αξίζει – εάν η αύξηση είναι 2 δισεκ. – πάνω από 5 δισεκ. ευρώ.
Όποιοι δουν το συμφέρον της Πειραιώς και όχι το συμφέρον των ελαχίστων ιδιωτών μετόχων, θα έχουν προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στην προοπτική της τράπεζας Πειραιώς.
Οι χρηματιστηριακές προοπτικές της Πειραιώς μετά την αύξηση είναι πραγματικά πολύ ισχυρές… το καταγράφουμε από τώρα.
Η επικαιρότητα
Θέμα ημερών είναι πλέον οι πρώτοι εμβολιασμοί κατά του κορωνοϊού καθώς ήδη οι εταιρείες Pfizer και Moderna έχουν καταθέσει τις αιτήσεις τους στις αρμόδιες αμερικανικές και ευρωπαϊκές αρχές προκειμένου να εγκριθούν τα εμβόλιά τους.
Η αρχή εκτιμάται ότι είναι πολύ πιθανό να συμβεί στη Μεγάλη Βρετανία από τις 7 Δεκεμβρίου και μετά, όταν και αναμένεται να εμβολιαστεί το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, στα μέσα Δεκεμβρίου θα ακολουθήσουν οι ΗΠΑ ενώ εκτιμάται ότι είναι πολύ πιθανό εμβολιασμοί να γίνουν και στην Ευρώπη πριν τα τέλη του 2020.
Βάσει των όσων έχουν γίνει γνωστά η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) θα συνεδριάσει στις 10/12 για το εμβόλιο της Pfizer και στις 17/12 για το εμβόλιο της Moderna και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις αναμένεται να δώσει την έγκριση της μια και τα δύο εμβόλια παρουσιάζουν πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα – πάνω από 94% - τηρώντας παράλληλα όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς έχουν αναφερθεί ελάχιστες παρενέργειες (αντίστοιχες με αυτές του εμβολίου για τη γρίπη, όπως πονοκέφαλος, πυρετός και ερυθρότητα στο σημείο του εμβολιασμού για 24 ώρες).
Την έγκριση του για τα δύο αυτά εμβόλια αναμένεται να δώσει εντός του Δεκεμβρίου και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ), γεγονός που είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει στους πρώτους εμβολιασμούς εντός του 2020.
Εφόσον εγκριθούν τα δύο αυτά εμβόλια, αναμένεται να αρχίσει μια άνευ προηγουμένου διαδικασία για τη διανομή και τη διάθεση τους σε όλο τον κόσμο
Εν τω μεταξύ η επιδημία καλπάζει στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη με το β’ κύμα της επιδημίας στην Ευρώπη να είναι τόσο σφοδρό που οι περισσότερες κυβερνήσεις προχωρούν στην άρση των lockdown, επιβάλλοντας ή διατηρώντας περιοριστικά μέτρα υπό τον φόβο ενός γ’κύματος στις αρχές του 2021 ενώ στη Λατινική Αμερική, η κατάσταση φαίνεται και πάλι να ξεφεύγει με τον ΠΟΥ μάλιστα να καλεί τη Βραζιλία και το Μεξικό να πάρουν πολύ σοβαρά την επιδημία.
Τα κρούσματα σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχονται σε 63.347.492 και οι νεκροί σε 1.470.456
Στην Ελλάδα, βέβαιη θα πρέπει να θεωρείται η νέα παράταση του lockdown τουλάχιστον έως τα μέσα Δεκεμβρίου (14/12), καθώς σε αυτό συνηγορούν τόσο το σύνολο των επιστημόνων όσο και ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, ο οποίος κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υποστήριξε ότι θα πρέπει να μιλάμε σχετικά με την άρση του lockdown με δεδομένα και όχι με ημερομηνίες.
Και τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν παράταση τουλάχιστον έως τις 14/12 χωρίς να αποκλείεται και η 21η Δεκεμβρίου.
Oι ειδικοί εκτιμούν ότι εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων μια και ο δείκτης μετάδοσης Rt έχει πέσει κάτω από το 1% σε όλη την Ελλάδα, είναι πολύ πιθανό την άλλη εβδομάδα να υπάρξει αποσυμπίεση του ΕΣΥ καθώς αναμένεται και μείωση στον αριθμό των διασωληνωμένων.
Εφόσον επιβεβαιωθεί η μείωση της έντασης της επιδημίας και της πίεσης στο ΕΣΥ, η κυβέρνηση θα εξετάσει το εάν, το πότε και το πώς θα προχωρήσει στην άρση του lockdown.
Μάλιστα εκτιμάται ότι ο πρωθυπουργός θα αναλύει καθημερινά και καθ’όλη τη διάρκεια της εβδομάδας με τους ειδικούς τα επιδημιολογικά δεδομένα και στα τέλη της εβδομάδας πιθανότατα να ανακοινώσει τις αποφάσεις του ενδεχομένως και με ένα νέο μήνυμα/διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 105.271, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 2.406 θάνατοι.
Άνοδος στις ασιατικές αγορές
Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 1/12 οι ασιατικές αγορές λόγω των θετικών μακροοικονομικών στοιχείων στην Κίνα αλλά και από τις προσδοκίες για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,34%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +1,77%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,64%, ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1,6%
Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Κέρδη καταγράφονται σήμερα 1/12 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι προσδοκίες για την ανάπτυξη των εμβολίων κατά του κορωνοϊού στηρίζουν τους δείκτες στην πρώτη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, καθώς βελτιώνονται οι προοπτικές για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας το 2021.
Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για το Brexit, παραμένει η αβεβαιότητα.
Υψηλόβαθμος Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωσε χθες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανακοινώσει την Τετάρτη ή την Πέμπτη τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που θα λάβει, εφόσον μέχρι τότε δεν καταφέρει να καταλήξει σε μια εμπορική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο 0,70%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1%, ο MIB στο Μιλάνο στο +0,25%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,70% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1,8%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +1,2%, ο S&P στο +1,1%, ο Nasdaq στο +0,70% ενώ κέρδη +6,36% καταγράφει το ETF GREC (24,51 δολ.)
Τραπεζικό ράλι στις τράπεζες με αύξηση συναλλαγών - Στο επίκεντρο η Εθνική +15% και λόγω αποτελεσμάτων
Τραπεζικό ράλι καταγράφηκε στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα και με την Εθνική να ξεχωρίζει και λόγω αποτελεσμάτων.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,75 ευρώ, με άνοδο +15,36% με όγκο 15,04 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,60 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,7940 ευρώ, με άνοδο +9,97%, με όγκο 21,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,20 ευρώ, με άνοδο +7,14% με όγκο 6,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 524 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5240 ευρώ, με άνοδο +7% με όγκο 27,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,65 ευρώ, με άνοδο +3,01% και με κεφαλαιοποίηση 290 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2415 ευρώ, με άνοδο +5,92% και όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 111 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,90 ευρώ, με πτώση -1,84% και κεφαλαιοποίηση 296 εκατ. ευρώ.
Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με αυξημένες συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Motor Oil +7%
Κέρδη κατέγραψε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Motor Oil και ακολούθησαν Lamda, ΕΛΠΕ, ΕΧΑΕ....
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν Aegean, Sarantis, ΔΕΗ....
H Coca Cola έκλεισε στα 24,10 ευρώ, με άνοδο +1,18% και κεφαλαιοποίηση στα 8,92 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,00 ευρώ, με άνοδο +0,21% και αποτίμηση 6,58 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,85 ευρώ, με πτώση -0,87% και αποτίμηση 1,59 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,59 ευρώ, με πτώση -0,38% και κεφαλαιοποίηση 601 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,68 ευρώ, με άνοδο +2,43% και αποτίμηση 3,31 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,88 ευρώ, με άνοδο +2,06% και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,61 ευρώ, με άνοδο +4,28% και κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,42 ευρώ, με άνοδο +6,63% και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 10,97 ευρώ, με άνοδο +0,64% και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,93 ευρώ, με πτώση -0,40% και κεφαλαιοποίηση 2,03 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,93 ευρώ, με πτώση -0,29% και κεφαλαιοποίηση 738 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,05 ευρώ, με άνοδο +0,25% και κεφαλαιοποίηση 211 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,037 ευρώ, με πτώση -0,80% και κεφαλαιοποίηση 35 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,64%
Σταθεροποίησηκαταγράφεται σήμερα 1/12 στην ελληνική αγορά ομολόγων ενώ πωλήσεις σημειώνονται στην ιταλική αγορά ομολόγων
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο βρέθηκε στις 18/11 σε νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,6180% καθώς οι τιμές τεχνηέντως διαμορφώνονται λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ αλλά και μετά την ανακοινώσεις από την Moderna και την Pfizer/Biontech για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,64% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,63%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,64% με το αμερικανικό 10ετές 0,88% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 1 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 60 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,08% με απόδοση αγοράς -0,05% και απόδοση πώλησης -0,10%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,89 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,68 μονάδες βάσης και απόδοση 0% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,001%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,59 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,17% στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,21 μονάδες βάσης και απόδοση 0,39%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,07 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,49% και απόδοση πώλησης 0,46%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 126,53 μονάδες βάσης και απόδοση 0,63% με απόδοση αγοράς 0,64% και απόδοση πώλησης 0,62%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,59%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,61% με απόδοση αγοράς 0,62% και απόδοση πώλησης 0,63%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 18 Νοεμβρίου με απόδοση 0,6180%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 135,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 112,15 μονάδες βάσης και 0,96% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 144,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 158,00 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12%
Το ιστορικό χαμηλό 1,00% σημειώθηκε στις 18 Noεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 118 μονάδες βάσης από 121 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 113 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,13% ή 113 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Πωλήσεις στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 1/12 στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης
Οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τα νέα για το εμβόλιο, που αναπτύσσουν η Moderna, Pfizer –BioNTech, Astrazaneca ……
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 1/12 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,63%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 1/12/2020 στο -0,54% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,24% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,30% να σημειώνεται στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,07% σε νέο ιστορικό χαμηλό στο 0,006% στις 30 Nοεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,08% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,11% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,63 και με ιστορικό χαμηλό 0,548% στις 30 Νοεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,20%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2020 στο 0,183%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών