Με Eurobank, ΔΕΗ +4% αλλά Πειραιώς -11% λόγω ΑΜΚ, το ΧΑ +0,51% στις 881 μον. - Δυσκολίες διάσπασης των 900 μον.

(upd16) Ήπια ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 881 μονάδες, από υψηλό ημέρας τις 884 μονάδες, με επίκεντρο τις ισχυρές πιέσεις της Πειραιώς που συνεχίστηκαν και σήμερα στο -10,93% σε νέα ιστορικά χαμηλά...
Στις υπόλοιπες τράπεζες, ξεχώρισε ανοδικά η Eurobank στο +3,66% και ακολούθησε η Alpha Bank στο +2,53% με υψηλό ημέρας άνω του +4% ενώ η Εθνική από κέρδη +2% έκλεισε στο -0,85%.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη σημερινή 7/4 έκτακτη γενική συνέλευση της Πειραιώς η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη με θέμα την έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν προτιμησιακή μεταχείριση στην ΑΜΚ, ύψους 1 δισ. ευρώ περίπου.
Περιγράφοντας τη διαδικασία, εξήγησε ότι θα διεξαχθεί μέσω βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό και μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί ταυτόχρονα και θα ολοκληρωθεί στις αρχές Μαΐου 2021.
Ο Γενικός Δείκτης στην πρώτη αντίσταση των 875 - 885 μονάδων με εμφανή την δυσκολία να προσεγγίσει τις 900 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 573 μονάδες, στην πρώτη αντίσταση των 570 - 580 μονάδων.

Πτωτικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips - Στο επίκεντρο η ΔΕΗ +4%

Στα μη τραπεζικά blue chips,, επικράτησαν πτωτικές τάσεις στην πλειονότητα των τίτλων, με τον Ελλάκτωρα -1,9% καθώς συνεχίζεται η κόντρα των βασικών μετόχων  Reggeborgh - Greenhil ενώ ανοδικά ξεχώρισε η ΔΕΗ με κέρδη +3,83%.
Ειδικότερα, η μετοχή της ΔΕΗ βρίσκεται σε νέα υψηλά 6,5 ετών, στον απόηχο της θετικής πορείας του διαγωνισμού για την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ.
Από το σύνολο των 11 ενδιαφερομένων 9 θα είναι τελικώς τα σχήματα που θα περάσουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, καθώς εκτός προδιαγραφών της προκήρυξης είναι οι δυο κινέζικες εταιρίες που προσήλθαν στη διαδικασία.
Τραπεζικές πηγές επισημαίνουν ότι, η ΔΕΗ παραμένει ένα ενδιαφέρον play στο χρηματιστήριο εν όψει της συμφωνίας με την RWE, της πώλησης του ΔΕΔΔΗΕ καθώς τα έσοδα θα βελτιώσουν περαιτέρω την χρηματοοικονομική εικόνα του ισολογισμού και θα κατευθυνθούν στο επιχειρηματικό πλάνο μετασχηματισμού της εταιρείας.
Επίσης, με κέρδη +8,29% έκλεισε η Intracom η οποία συνέχισε ανοδικά για όγδοη συνεχόμενη συνεδρίαση έχοντας συσσωρεύσει κέρδη 60% από την αρχή του τρέχοντος έτους με την αποτίμηση στα 100 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με κάποια στελέχη της αγοράς το ράλι της μετοχής αποδίδεται στο υψηλό ανεκτέλεστο συμβάσεων ύψους 1,3 δισ. ευρώ, ενώ στο πρώτο εννεάμηνο είχε νέες συμβάσεις 625 εκατ. ευρώ.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών εστιάζεται στα εταιρικά αποτελέσματα ενώ σήμερα 7/4 ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Quest Συμμετοχών και αύριο 8/4 σε ΑΔΜΗΕ και ΕΥΔΑΠ.
Σημειώνεται, ότι από σήμερα 7/4, οι μετοχές της Autohellas διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,23 ευρώ ανά μετοχή.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,44% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,22%.
Περί τις 11:00 με ήπιες μεταβολές στις τράπεζες αλλά με την Πειραιώς -6,22%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,17% επιδρώντας στον Γενικό Δείκτη με οριακές απώλειες -0,13%.
Λίγο πριν τις 12:30 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Eurobank και Alpha Bank με κέρδη πλησίον του +5% με εξαίρεση τις πιέσεις στην Πειραιώς που συνεχίζονται....και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +3,49% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,85%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,51% στις 881 μονάδες έχοντας υψηλό στις 884,50 μονάδες και χαμηλό 875,91 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες.   
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 87 εκατ. ευρώ, ο όγκος 65 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 48 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 8,5 εκατ. ευρώ και όγκου 8,5 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 7,93 εκατ. τεμάχια αξίας 6,23 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 400 χιλ. τεμάχια αξίας 424 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 51,7 χιλ. τεμάχια αξίας 617 χιλ. ευρώ και η  Jumbo 79 χιλ. τεμάχια αξίας 1,27 εκατ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 881 μονάδες, στην πρώτη αντίσταση τις 875 - 885 μονάδες  και ακολουθούν οι 890 - 900 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 860 - 850 μονάδες και ακολουθούν οι 830 - 820 και οι 800 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 573 μονάδες, στην πρώτη αντίσταση των 570 - 580 μονάδων και ακολουθούν οι 590 – 600 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι  540 – 530 μονάδες  και ακολουθούν οι 520 και οι 500 μονάδες

Σταθεροποίηση στην ελληνική αγορά ομολόγων και στην Ν. Ευρώπη

Σταθεροποίηση καταγράφεται  σήμερα 7/4 στα ελληνικά ομόλογα, στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης αλλά και στο αμερικανικό 10ετές ομόλογο στο +1,67%.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,85% και το ιταλικό 10ετές στο 0,68% και με το μεταξύ τους spread στις 15 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 77 μονάδες ή 0,77% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Ο Ηρακλής 2 εγκρίθηκε από τις Βρυξέλλες και επιστρέφει επικυρωμένος στις 9 Απριλίου

Ο Ηρακλής 2 εγκρίθηκε από τις Βρυξέλλες και επιστρέφει επικυρωμένος στις 9 Απριλίου και ψηφίζεται έως τις 21 Απριλίου, ώστε να δώσει την δυνατότητα στις ελληνικές τράπεζες να ολοκληρώσουν την τελευταία φάση εξυγίανσης τους ως προς τα προβληματικά ανοίγματα.
Η ελληνική κυβέρνηση που υποστήριξε ένθερμα την λύση των τιτλοποιήσεων και παρεχόμενων εγγυήσεων, παρέχει στις ελληνικές τράπεζες μια λύση για την αντιμετώπιση των NPEs.
Με τον Ηρακλή 2 η κυβέρνηση δίνει την δυνατότητα στις τράπεζες να προβούν σε έως και 32 δισεκ. τιτλοποιήσεις NPEs παρέχοντας 11-12 δισεκ. νέες κρατικές εγγυήσεις, ωστόσο ίσως δεν ξεπεράσουν τα 18-19 δισεκ. οι τιτλοποιήσεις
Με βάση τα πλάνα που έχουν ανακοινώσει οι τράπεζες
• Η Πειραιώς θα εντάξει συνολικά 12 δισεκ. τιτλοποιήσεις
• Η Eurobank 3,1 δισεκ. NPEs (Mexico)
• H Εθνική τράπεζα 1,5 δισεκ. νέα τιτλοποίηση NPEs
• Η Alpha bank 2 δισεκ. NPEs τιτλοποίηση (Cosmos)
Οι ελληνικές τράπεζες δεν θα χρειαστεί να εξαντλήσουν το εύρος του Ηρακλή 2 και τις κρατικές εγγυήσεις γιατί με 7 με 8 δισεκ. κρατικές εγγυήσεις θα έχει επέλθει η εξυγίανση.
Το 2022 οι ελληνικές τράπεζες με 5% με 7% NPEs
Από το 50% θα βρεθούν στο 5% NPEs οι ελληνικές τράπεζες το 2022 και ουσιαστικά θα έχει επέλθει ένας άθλος με την υποστήριξη του Ηρακλή στην εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών.
Οι παρεχόμενες κρατικές εγγυήσεις στα κύρια ομόλογα που εκδίδουν οι τράπεζες είναι μείζονος σημασίας.

Στο επίκεντρο η ΑΜΚ της Πειραιώς

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν προτιμησιακή μεταχείριση στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 1 δισ. ευρώ περίπου, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, κατά την τοποθέτησή του στη γενική συνέλευση των μετόχων, που εντέλει ενέκρινε, κατά συντριπτική πλειοψηφία, τους όρους της ΑΜΚ.
Περιγράφοντας τη διαδικασία της ΑΜΚ, ο κ. Μεγάλου εξήγησε ότι θα διεξαχθεί μέσω βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό και μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί ταυτόχρονα και θα ολοκληρωθεί στις αρχές Μαΐου 2021.
Η προνομιακή κατανομή των νέων μετόχων στους υφιστάμενους μετόχους, σε περίπτωση υπέρβασης της ζήτησης, θα πραγματοποιηθεί κατ' αναλογίαν της συμμετοχής τους (pro rata).
Εάν η εγγραφή υφιστάμενων μετόχων υπερβαίνει την αναλογία, τότε θα ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα μόνο εκείνοι που είναι στην prorata βάση.
Πέραν από την ΑΜΚ θα υπάρξουν πρόσθετες ενέργειες με επίπτωση 1 δισ. στα κεφάλαια.
Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Χαντζηνικολάου, υπεραμύνθηκε της απόφασης για την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, καθώς όπως τόνισε θα διευκολύνει τη διάθεση των νέων μετοχών και θα επιτρέψει τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης.

Γιατί η Eurobank κυριαρχεί χρηματιστηριακά από τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες;

Η Eurobank κυριαρχεί χρηματιστηριακά με την μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση από τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες στα 2,8 δις. Ευρώ
Η μετοχή της Eurobank θα κινείται σε ένα εύρος διακύμανσης έως το τέλος του 2021 μεταξύ 0,70 και 0,85 ευρώ.
Για το 2022 θα επιχειρήσει να διασπάσει το 1 ευρώ που θα συνεπάγεται χρηματιστηριακή αποτίμηση 3,8 με 4 δισεκ. ή σχεδόν 1 με 1,3 δισεκ. αύξηση σε σχέση με τις τρέχουσες αποτιμήσεις.
Εκτιμούμε ότι η δρομολογούμενη αποχώρηση του ΤΧΣ από το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank, θα διαθέσει με placement το 1,4% των μετοχών της ή 52 εκατ μετοχές της Eurobank τις προσεχείς εβδομάδες θα δώσει επιπλέον αέρα στην μετοχή επανακαθορίζοντας το fair value πέριξ των 0,80 ευρώ ανά μετοχή.
Δεν αποκλείεται η διάθεση του 1,4% της Eurobank από το ΤΧΣ να σημειωθεί μεταξύ Απριλίου και Μαίου του 2021.
Γιατί η Eurobank κυριαρχεί χρηματιστηριακά;
Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό, τεχνοκρατικά και όχι με όρους δημοσίων σχέσεων θα πρέπει να δούμε ορισμένα θέματα τα οποία είναι ισχυροί καταλύτες.
1)Η Eurobank ενσωμάτωσε την Grivalia την εταιρία διαχείρισης των ακινήτων και ουσιαστικά υλοποίησε έμμεση αύξηση κεφαλαίου ή κατά το ορθότερο αύξηση κεφαλαίου σε είδος, ύψους 930-940 εκατ ευρώ.
2)Η Eurobank έχει ισχυρά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού
•    Κάθε χρόνο από το 2022 και μετά θα μπορεί να επιτυγχάνει 200 εκατ κέρδη από το εξωτερικό αυτό ισοδυναμεί με το 60% της κερδοφορίας των άλλων τραπεζών στους ενοποιημένους ισολογισμούς.
•    Κάθε χρόνο η Eurobank επιτυγχάνει κέρδη 100 με 120 εκατ από την εταιρία ακινήτων Grivalia που έχει απορροφήσει.
•    Κάθε χρόνο υποθέτουμε ότι η Eurobank μπορεί να επιτυγχάνει κέρδη από έσοδα από τόκους και προμήθειες δανείων ύψους 150 εκατ και άλλα 50 εκατ υπολογίζονται τα έκτατα έσοδα από ομόλογα.
Το άθροισμα όλων αυτών 500 εκατ που είναι ο ετήσιος στόχος κερδοφορίας της Eurobank ή απόδοση ROE δηλαδή απόδοση κεφαλαίων σχεδόν 10%.
Η παράμετρος αυτή έρχεται να καταδείξει γιατί η Eurobank υπερέχει χρηματιστηριακά έναντι των άλλων τραπεζών, δεν είναι τυχαίο ότι υπερτερεί 600 εκατ έναντι της Εθνικής και 1,3 δισεκ. έναντι της Alpha bank με όρους χρηματιστηριακής αποτίμησης.
Με βάση αυτές τις παραμέτρους η Eurobank πολύ δύσκολα θα αμφισβητηθεί χρηματιστηριακά και η Εθνική που προσπάθησε δεν φαίνεται να μπορεί επί της ουσίας να την αμφισβητήσει.

Η επικαιρότητα

Τρόμο εξακολουθεί να προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, καθώς αναζωπύρωση καταγράφεται στην Ινδία και στη Βραζιλία, τη στιγμή που η Ευρώπη τελεί υπό περιορισμό και στις ΗΠΑ ο πρόεδρος Joe Biden διαμηνύει πως τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα.
Η Ευρώπη παραμένει εγκλωβισμένη σε περιοριστικά μέτρα, αδυνατώντας να ελέγξει τη διασπορά του ιού ενώ σήμερα Τετάρτη 7/4 ή το αργότερο αύριο Πέμπτη 8/4 αναμένεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) να παρουσιάσει τα συμπεράσματα του για το εάν τελικά η χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca συνδέεται με τα περιστατικά θρομβώσεων.
Και ενώ αυτό το επεισόδιο καθυστερεί ακόμα περισσότερο τους ήδη αργούς ρυθμούς εμβολιασμών στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ ο πρόεδρος Joe Biden αφού προειδοποίησε πως τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα με τον ιό και πως οι ΗΠΑ εξακολουθούν να δίνουν «μια μάχη ζωής και θανάτου» με την επιδημία, ανακοίνωσε πως από τις 19 Απριλίου θα μπορούν να κάνουν το εμβόλιο όλοι οι ενήλικες Αμερικάνοι πολίτες.
Την ίδια στιγμή πάντως, είναι προφανές πως το ρυθμό το δίνουν οι παραλλάξεις του ιού, με μια νέα μελέτη να κάνει λόγο για μια νέα αφρικανική παράλλαξη που περιλαμβάνει 34 μεταλλάξεις του ιού.
Στην Ελλάδα, οι ειδικοί της επιτροπής του υπουργείου Υγείας στη σημερινή τους συνεδρίαση θα εξετάσουν  το άνοιγμα των σχολείων, και συγκεκριμένα των λυκείων, από την ερχόμενη Δευτέρα 12 Απριλίου υπό την προϋπόθεση ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν προμηθευτεί και θα έχουν κάνει τα self test, τα οποία θα είναι διαθέσιμα αύριο Πέμπτη 8/4 στα φαρμακεία σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα και από την Παρασκευή 9/4 σε όλη την χώρα.
Πρόκειται για μια ακόμα δύσκολη απόφαση, καθώς η εικόνα τόσο από το μέτωπο της πανδημίας όσο από το ΕΣΥ εξακολουθεί να παραμένει αποκαρδιωτική.
Εφόσον αποφασιστεί το άνοιγμα των λυκείων από την ερχόμενη Δευτέρα 12/4, τότε δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν στις 19 Απριλίου τα γυμνάσια ενώ μετά το Πάσχα, αναμένεται η επιστροφή των μαθητών των δημοτικών και των νηπιαγωγείων στα σχολεία.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 281.570, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 8.532 θάνατοι.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα 6/4 οι ασιατικές αγορές.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,12%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο -0,10%, ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,33% ενώ ο  δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ καταγράφει απώλειες -1,1%.

Οριακές μεταβολές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Στάση αναμονής στην Wall Street

Οριακές μεταβολές καταγράφονται σήμερα 7/4 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα μακροοικονομικά στοιχεία της ημέρας, καθώς ο ιδιωτικός τομέας της Ευρωζώνης επέστρεψε στην ανάπτυξη τον Μάρτιο. 
Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης παραγωγής της IHS Markit επέστρεψε πάνω από τις 50 μονάδες, στις 52,5 μονάδες, έναντι 48,8 μονάδων τον Φεβρουάριο.
Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2018.
Η άνοδος πάνω από τις 50 μονάδες καταδεικνύει την πρώτη ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας από τα τέλη Σεπτεμβρίου.
Επίσης, σε στενό εύρος κινούνται και οι δείκτες στη Wall Street με τους επενδυτές να αναμένουν τη δημοσίευση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Federal τα οποία αναμένεται να δώσουν νέα στοιχεία για τα σχέδια της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στην Γερμανία κινείται  στο -0,05%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,15%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,05%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,30% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,90%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,10%, ο S&P 500 στο +0,20%, ο Nasdaq στο -0,20% και το ETF GREC με κέρδη +0,37% ( 27,23 δολ.).

Μεικτά πρόσημα στις τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα - Σε νέα ισορικά χαμηλά η Πειραιώς

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με την Eurobank να ξεχωρίζει ανοδικά ενώ συνεχίστηκαν οι πιέσεις στην Πειραιώς καταγράφοντας νέα ιστορικά χαμηλά.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,45 ευρώ, με πτώση -0,85% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,24 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,0520 ευρώ, με άνοδο +2,53%, με όγκο 15,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,63 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,3554 ευρώ, με πτώση -10,93% με όγκο 11 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 295 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε σήμερα 7/4/2021 στα 0,3554 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,3540 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7930 ευρώ, με άνοδο +3,66% με όγκο 18,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,94 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,9260 ευρώ, με άνοδο +1,76% και με κεφαλαιοποίηση 413 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2325 ευρώ, με άνοδο +0,43% και όγκο 589 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 107 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,94 ευρώ, με πτώση -0,64% και κεφαλαιοποίηση 317 εκατ. ευρώ.

Πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ξεχώρισε ανοδικά η ΔΕΗ +4%

Με πτωτικές τάσεις έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με ικανοποιητική  συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Ελλάκτωρ -1,9%, ΕΥΔΑΠ, Lamda ,ΕΛΠΕ...
Στον αντίποδα ανοδικά ξεχώρισε η ΔΕΗ και ακολούθησαν Motor Oil, Viohalvo, Coca Cola.....
H Coca Cola έκλεισε στα 27,37 ευρώ, με άνοδο +1,37% και κεφαλαιοποίηση στα 10,14 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,5950 ευρώ, με πτώση -0,04% και αποτίμηση 6,26 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,49 ευρώ, με άνοδο +4% και αποτίμηση 2,2 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,79 ευρώ, με πτώση -0,18% και κεφαλαιοποίηση 647 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,00 ευρώ, με πτώση -0,42% και αποτίμηση 4,1 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 16,60 ευρώ, με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,72 ευρώ, με πτώση -1,38% και κεφαλαιοποίηση 1,75 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,68 ευρώ, με άνοδο +1,48% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 14,10 ευρώ, με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 2,01 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,15 ευρώ, με πτώση -0,06% και κεφαλαιοποίηση 2,2 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,70 ευρώ, με πτώση -1,79% και κεφαλαιοποίηση 820 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,41 ευρώ, με πτώση -0,90% και κεφαλαιοποίηση 230 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0266 ευρώ, με πτώση -3,97% και κεφαλαιοποίηση 25 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα

Σταθεροποίηση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.
Σημειώνεται ότι η αύξηση των αποδόσεων το τελευταίο διάστημα έχει προκληθεί  από τις ανησυχίες για την άνοδο του πληθωρισμού.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο διαμορφώνεται στο 0,85% ενώ ιστορικό χαμηλό η προηγούμενη έκδοση 10ετούς σημείωσε στο 0,55%.
Υπάρχουν και εκτιμήσεις που βλέπουν το ελληνικό 10ετές στο 1,40% σε βάθος μηνών.
Όλα αυτά συντελούνται παρ΄ ότι η ΕΚΤ έχει αγοράσει 19,6 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές  0,85% με το αμερικανικό 10ετές 1,67% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού και χειραγώγησης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 17 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 61 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 106,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,15%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,91 μονάδες βάσης και απόδοση -0,12%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,81 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 στο -0,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,60 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,00% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,93 μονάδες βάσης και απόδοση 0,38%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 108,78 μονάδες βάσης και απόδοση 0,55%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,83 μονάδες βάσης και απόδοση 0,66% με απόδοση αγοράς 0,67% και απόδοση πώλησης 0,63%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,79% με απόδοση αγοράς 0,80% και απόδοση πώλησης 0,78%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 105,49 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,88% με απόδοση αγοράς 0,89% και απόδοση πώλησης 0,87%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,55%.
To βασικό 10ετές ομόλογο λήξης 18 Ιουνίου του 2031 είχε εκδοθεί στο 0,81% και έχει μέση απόδοση 0,83% με απόδοση αγοράς 0,85% με απόδοση πώλησης 0,84%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 130,59 μονάδες βάσης και απόδοση 1,14%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,54 μονάδες βάσης και 1,28% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 136,97 μονάδες βάσης και απόδοση 1,39%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 147,73 μονάδες βάσης και απόδοση 1,52%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 117 μονάδες βάσης από 116 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 77 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,77% ή 7 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νότιας Ευρώπης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 7/4 στις αγορές ομολόγων σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 7 Απριλίου 2021 στο 0,68%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/4/2021 στο -0,32% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,03% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,24% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,35% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,68% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,36%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.


www.bankingnews.gr