γράφει : Νίκος Κονδυλόπουλος
Ψήφος εμπιστοσύνης για την ελληνική οικονομία η επιτυχής ΑΜΚ της Τρ. Πειραιώς
Σημαντικοί διεθνείς επενδυτικοί οίκοι και θεσμικοί επενδυτές συμμετείχαν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ολοκλήρωσε η Πειραιώς Financial Holdings, αντλώντας 1,38 δισ. ευρώ.
Όπως αναφέρει η τράπεζα Πειραιώς σε ανακοίνωσή της η ΑΜΚ ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την τελική τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στο ανώτερο επίπεδο του αρχικού εύρους τιμών διάθεσης στα 1,15 ευρώ.
Ο διευθπύνων σύμβουλος του ομίλου Χ. Μεγάλου ανέφερε πως «η ΑΜΚ θα επιτρέψει στην Πειραιώς να εκπληρώσει τον απώτερο στόχο που έχει θέσει για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της κατά τουςεπόμενους 12 μήνες».
Η επίσημη ανακοίνωση της Πειραιώς για την ΑΜΚ
Η Πειραιώς Financia lHoldings A.E. (Πειραιώς Holdings) ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Συνδυασμένη Προσφορά 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές») σε
(i) θεσμικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος («Διεθνής Προσφορά») και
(ii) σε ειδικούς και μη ειδικούςεπενδυτές στην Ελλάδα («Δημόσια Προσφορά»και από κοινού με τη Διεθνή Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).
Με βάσητααποτελέσματα της διαδικασίας βιβλίου προσφορών διάρκειας τριών ημερών, και ακολούθως της διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς (Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE), το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Holdings όρισε την τελική τιμή διάθεσης σε €1,15 ανά Νέα Μετοχή.
Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώνεται στο ανώτερο επίπεδο τουαρχικού εύρους τιμών διάθεσης €1,00 –€1,15 ανά Νέα Μετοχή,σε συνέχεια της από 16 Απριλίου 2021 έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς Holdings.
Ως εκ τούτου, η Πειραιώς Holdings αναμένεται να αντλήσει κεφάλαια €1,38 δις από τη Συνδυασμένη Προσφορά.
Η Συνδυασμένη Προσφορά προσέλκυσε ευρεία συμμετοχή από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές, και ολοκληρώθηκε με πολλαπλή υπερκάλυψη.
Μετά την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Holdings την ή περίπου την 29η Απριλίου 2021, η Πειραιώς Holdings αναμένει ότι οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους αυτών μέσω του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων την ή περίπου την 6η Μαΐου 2021,ενώ η διαπραγμάτευσή τουςστο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ξεκινήσειτην ή περίπου την 7η Μαΐου 2021.
Η Πειραιώς Holdings θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις επόμενες ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα της εναπομείνασας διαδικασίας της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με νεώτερη ανακοίνωση.
Μεγάλου: Η ΑΜΚ θα επιτρέψει στην Πειραιώς να εκπληρώσει τον απώτερο στόχο που έχει θέσει για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της κατά τουςεπόμενους 12 μήνες
Ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς,σχολίασε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μας.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς νέων μετοχών,η ποιότητα και ο πλουραλισμός των επενδυτώνπου συμμετείχαν, συνιστούν ψήφο εμπιστοσύνης στον Όμιλο Πειραιώς και τη στρατηγική του, καθώς και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Η αύξηση κεφαλαίου θα επιτρέψει στην Πειραιώς να εκπληρώσει τον απώτερο στόχο που έχει θέσει για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της κατά τουςεπόμενους 12 μήνες και να εκπληρώσει την κεντρική επιδίωξη να καταστεί μια ισχυρή τράπεζα, έτοιμη για την επόμενη μέρα, με δυνατή κεφαλαιακή βάσηώστενα στηρίξει την ελληνική οικονομία καθώς ανακάμπτει από την πανδημία».
Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς. Η BNP Paribas, η J.P. Morgan, η Morgan Stanley, η Αmbrosia, ο Όμιλος AXIA Ventures, η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε. και η Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε. ενεργούν ως Κοινοί Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς.
Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε. και η Wood& Company ενεργούν ως Συνδιαχειριστές της Διεθνούς Προσφοράς.
www.bankingnews.gr
Όπως αναφέρει η τράπεζα Πειραιώς σε ανακοίνωσή της η ΑΜΚ ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την τελική τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στο ανώτερο επίπεδο του αρχικού εύρους τιμών διάθεσης στα 1,15 ευρώ.
Ο διευθπύνων σύμβουλος του ομίλου Χ. Μεγάλου ανέφερε πως «η ΑΜΚ θα επιτρέψει στην Πειραιώς να εκπληρώσει τον απώτερο στόχο που έχει θέσει για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της κατά τουςεπόμενους 12 μήνες».
Η επίσημη ανακοίνωση της Πειραιώς για την ΑΜΚ
Η Πειραιώς Financia lHoldings A.E. (Πειραιώς Holdings) ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Συνδυασμένη Προσφορά 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές») σε
(i) θεσμικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος («Διεθνής Προσφορά») και
(ii) σε ειδικούς και μη ειδικούςεπενδυτές στην Ελλάδα («Δημόσια Προσφορά»και από κοινού με τη Διεθνή Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).
Με βάσητααποτελέσματα της διαδικασίας βιβλίου προσφορών διάρκειας τριών ημερών, και ακολούθως της διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς (Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE), το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Holdings όρισε την τελική τιμή διάθεσης σε €1,15 ανά Νέα Μετοχή.
Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώνεται στο ανώτερο επίπεδο τουαρχικού εύρους τιμών διάθεσης €1,00 –€1,15 ανά Νέα Μετοχή,σε συνέχεια της από 16 Απριλίου 2021 έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς Holdings.
Ως εκ τούτου, η Πειραιώς Holdings αναμένεται να αντλήσει κεφάλαια €1,38 δις από τη Συνδυασμένη Προσφορά.
Η Συνδυασμένη Προσφορά προσέλκυσε ευρεία συμμετοχή από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές, και ολοκληρώθηκε με πολλαπλή υπερκάλυψη.
Μετά την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Holdings την ή περίπου την 29η Απριλίου 2021, η Πειραιώς Holdings αναμένει ότι οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους αυτών μέσω του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων την ή περίπου την 6η Μαΐου 2021,ενώ η διαπραγμάτευσή τουςστο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ξεκινήσειτην ή περίπου την 7η Μαΐου 2021.
Η Πειραιώς Holdings θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις επόμενες ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα της εναπομείνασας διαδικασίας της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με νεώτερη ανακοίνωση.
Μεγάλου: Η ΑΜΚ θα επιτρέψει στην Πειραιώς να εκπληρώσει τον απώτερο στόχο που έχει θέσει για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της κατά τουςεπόμενους 12 μήνες
Ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς,σχολίασε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μας.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς νέων μετοχών,η ποιότητα και ο πλουραλισμός των επενδυτώνπου συμμετείχαν, συνιστούν ψήφο εμπιστοσύνης στον Όμιλο Πειραιώς και τη στρατηγική του, καθώς και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Η αύξηση κεφαλαίου θα επιτρέψει στην Πειραιώς να εκπληρώσει τον απώτερο στόχο που έχει θέσει για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της κατά τουςεπόμενους 12 μήνες και να εκπληρώσει την κεντρική επιδίωξη να καταστεί μια ισχυρή τράπεζα, έτοιμη για την επόμενη μέρα, με δυνατή κεφαλαιακή βάσηώστενα στηρίξει την ελληνική οικονομία καθώς ανακάμπτει από την πανδημία».
Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς. Η BNP Paribas, η J.P. Morgan, η Morgan Stanley, η Αmbrosia, ο Όμιλος AXIA Ventures, η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε. και η Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε. ενεργούν ως Κοινοί Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς.
Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε. και η Wood& Company ενεργούν ως Συνδιαχειριστές της Διεθνούς Προσφοράς.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών