Με τράπεζες και FTSE 25 ανοδικά, το ΧΑ +1,27% στις 913 μον. - Στο επίκεντρο η Alpha Bank +4%, κινείται προς τα 1,2 ευρώ

(upd18) Ανοδικά κινείται το ελληνικό χρηματιστήριο στις 913 μονάδες, με επίκεντρο τα κέρδη σε Alpha Bank +3,6% και Eurobank +2,65% οι οποίες έκλεισαν στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες ενώ θετικά επέδρασαν τα κέρδη σε δεικτοβαρείς μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως  ΔΕΗ +2,74%, ΟΤΕ +2,01%, ΟΠΑΠ +1,48%, Coca Cola +1,45%.
Tο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε στα υψηλά της ημέρας, πάνω από το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων,  για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση ωστόσο η αγορά συνεχίζει να είναι χαμηλότερα από τα επίπεδα των 950 μονάδων που βρισκόταν στις 24 Ιανουαρίου 2020 (949,20 μον).
Είναι αξιοσημείωτο ότι η αγορά παραμένει απονευρωμένη στη μεγαλύτερη διάρκεια της συνεδρίασης ενώ οι συναλλαγές ενεργοποιούνται στο τελευταίο μισάωρο της αγοράς και ενισχύονται από τα πακέτα τα όποια σήμερα κάλυψαν το 25% του συνολικού τζίρου.
Στις υπόλοιπες τράπεζες, με μικρότερα κέρδη έκλεισαν Εθνική +1,24% και Πειραιώς +0,92% αλλά στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες. 
Τα βλέμματα  είναι στραμμένα την Πέμπτη 10/6 όπου αναμένονται οι ανακοινώσεις για την νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη από την EΚΤ ενώ την ίδια μέρα ανακοινώνονται τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, για τον μήνα Μάιο.
Το τελευταίο διάστημα μια επικοινωνιακή καταιγίδα από την ελληνική κυβέρνηση έχει κατακλύσει την ενημέρωση, την αγορά και την οικονομία, με επιχείρημα ότι το ταμείο Ανάκαμψης 31-32 δισ. ευρώ θα φέρει ισχυρή ανάπτυξη στη χώρα.
Παρά την αισιοδοξία…. το ελληνικό χρηματιστήριο που εννοείται ότι λειτουργεί ως προεξοφλητικός μηχανισμός δεν ανταποκρίνεται, το επενδυτικό ενδιαφέρον έχει ατονήσει με το ημερήσιο όγκο να υποχωρεί σε καθημερινή βάση.
Συγκριτικά με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες η μετοχή της Alpha Bank καταγράφει το μεγαλύτερο όγκο και σταδιακά κινείται προς τα 1,20 ευρώ καθορίζοντας την τιμή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 800 εκατ ευρώ στο 1 ευρώ ενώ εάν η  χρηματιστηριακή τιμή κινηθεί πέριξ των 1,10 ευρώ τότε η τιμή της αύξησης κεφαλαίου θα οριστεί στα 0,90 ευρώ.
Πρακτικά οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές αγοράζουν πριν την αύξηση για να μπορέσουν να αποκτήσουν μετοχές στην αύξηση, πρόκειται για ένα μηχανισμό ιδιότυπης στήριξης της μετοχής άπαξ και η αύξηση δεν θα πραγματοποιηθεί με δικαιώματα προτίμησης.
Σημειώνεται ότι οι βασικοί μέτοχοι θα συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου π.χ. το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με ποσοστό 10,95% θα συμμετάσχει με 88 εκατ ευρώ περίπου, ο Paulson με 48 εκατ ευρώ η Schroders με ποσοστό 5,41% με 43 εκατ ευρώ κ.α.
Οι βασικοί μέτοχοι θα συμμετάσχουν πλήρως με βάση τα ποσοστά μετοχών που κατέχουν.

Σε επανέκδοση 10ετούς ομολόγου για 2,5 δισ. προχωρά ο ΟΔΔΗΧ

Σε επανέκδοση 10ετούς ομολόγου προχωρά ο ΟΔΔΗΧ, με στόχο να αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ.
Το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 0,91%, ενώ οι προσφορές θα φτάσουν τα 18 δισ., υπερκαλύπτοντας το ποσό λίγο πάνω από 7 φορές.
Με την νέα έξοδο στις αγορές, όπως τονίζει τραπεζικό στέλεχος στο Bankingnews, το Δημόσιο επιχειρεί να πετύχει δυο στόχους: να μειώσει αφενός το κόστος του δανεισμού και αφετέρου να επεκτείνει την μέση διάρκεια των ομολόγων.

Στο επίκεντρο το road show της Νέας Υόρκης

Από σήμερα Τετάρτη 8/6 έως την Παρασκευή 1/6 θα πραγματοποιηθεί το δέκατο ελληνικό forum στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία με το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, το οποίο λόγω των συνθηκών θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.
Οι εισηγμένες που έχουν δηλώσει συμμετοχή είναι: ΑΔΜΗΕ, Aegean, Alpha Bank, ΕΧΑΕ, ΕΥΔΑΠ, Autohellas, Cenergy, Ελλάκτωρ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Entersoft, Epsilon Net, Eurobank, Fourlis, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τέρνα Ενεργειακή, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, Ικτίνος, Κρι-Κρι, Lamda, Motor Oil, Μυτιληναίος, Εθνική Τράπεζα, ΟΠΑΠ, Πειραιώς, ΟΛΠ, Prodea, Profile, ΔΕΗ, Quest, Σαράντης, Πλαστικά Θράκης, Τιτάν και Viohalco.
Ομιλητές, μεταξύ άλλων, θα είναι ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, Άλεξ Πατέλης, αλλά και οι διευθύνοντες σύμβουλοι και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips

Ανοδικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με την μεγαλύτερη άνοδο σε ΔΕΗ +2,74%, Jumbo +2,28%, ΟΤΕ +2,01%.. ενώ οριακά υποχώρησαν μόνο Τέρνα Ενεργειακή -0,67% και ΕΛΠΕ -0,15%.
Σε υποβάθμιση της μετοχής της Ελλάκτωρ  προχώρησε ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Fitch  σε «Β» από «Β+» με αρνητικό outlook.
Η υποβάθμιση αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη διαρροή μετρητών για την υποστήριξη επαναλαμβανόμενων ζημιών από θυγατρικές εκτός του ομίλου (RG) και πιο συγκεκριμένα στην θυγατρική κατασκευαστική εταιρεία της Ελλάκτωρ, τον Άκτωρ.
Ανοδικά έκλεισε η μετοχή της Τεχνικής Ολυμπιακής +6,59% με υψηλό όγκο συναλλαγών ενώ καταβάλει προσπάθεια να απομακρυνθεί από επίπεδα που συσσωρεύει σχεδόν 11 μήνες.
Η επενδυτική κοινότητα περιμένει το κλείσιμο των τελευταίων λεπτομερειών που μένει για την ολοκλήρωση της πώλησης του Πόρτο Καρράς και υπάρχει μία μικρή διαφορά λίγων εκατομμυρίων ευρώ.
Από την άλλη η εταιρεία επενδύει τη ρευστότητά της αγοράζοντας μερίδιο σε πλοία μεταφοράς φορτίων.

Σταθεροποίηση στην ελληνική αγορά ομολόγων

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 8/6 στα ελληνικά ομόλογα όπως και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες απομακρύνονται οι ανησυχίες για ενδεχόμενες πληθωριστικές πιέσεις και συνεχίζονται οι υποστηρικτικές δηλώσεις διαμορφωτών νομισματικής πολιτικής της Ευρωζώνης.
Το κόστος δανεισμού στην Ευρωζώνη έχει υποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες, καθώς επικρατεί στην αγορά η πεποίθηση ότι η ΕΚΤ δεν πρόκειται να κάνει καμία αναφορά για άρση των μέτρων στη συνεδρίαση της 10ης Ιουνίου.
Όπως επισημαίνουν και αναλυτές “Η επικείμενη συνεδρίαση θα αποτελέσει ακόμη μία ευκαιρία για την ΕΚΤ να στείλει ένα ενθαρρυντικό μήνυμα και να επαναλάβει ότι η όποια συζήτηση για μείωση του ΡΕΡΡ είναι πρώιμη”.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,84% και το ιταλικό 10ετές στο 0,89% και με το μεταξύ τους spread στις -5 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 76 μονάδες ή 0,76% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,20% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,14%.
Στο κλείσιμο της συνεδρίασης, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις σε Alpha Bank και Eurobank αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, όπως  ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Coca Cola.. και o Τραπεζικός δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,3% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,3%. 
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,27% στις 913 μονάδες έχοντας υψηλό στις 913,78 μονάδες και χαμηλό 900,73 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 69 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 16 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 32 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 20 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 16,3 εκατ. ευρώ και όγκο 2,23 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, ο Τιτάν διακίνησε 8 πακέτα 337 χιλ. τεμαχίων αξίας 5,7 εκατ. ευρώ.
Η Alpha Bank 884 χιλ. τεμάχια αξίας 989 χιλ. ευρώ, η Πειραιώς 250 χιλ. τεμάχια αξίας 384 χιλ. ευρώ και η Εθνική 112 χιλ. τεμάχια αξίας 302 χιλ. ευρώ..
Ο ΟΤΕ 350 χιλ. τεμάχια αξίας 5,14 εκατ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ 86,3 χιλ. τεμάχια αξίας 1,18 εκατ. ευρώ.
Η ΔΕΗ 150 χιλ. τεμάχια αξίας 1,35 χιλ. ευρώ, η Jumbo 64,4 χιλ. τεμάχια αξίας 995 χιλ. ευρώ και ο Καρέλιας χίλια τεμάχια αξάις 300 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 913 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 915 μονάδες και ακολουθούν οι 950  μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 870 - 860 μονάδες και ακολουθούν οι 850, οι 820 και οι 800 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 577 μονάδες, διασπώντας οριακά την πρώτη αντίσταση των 565 – 575 μονάδων και ακολουθούν οι 590 και οι 600 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 540 - 530 μονάδες και ακολουθούν οι 500 και οι 480  μονάδες.

Πιθανόν η Εθνική να ζητήσει νέες προσφορές για την τιτλοποίηση Frontier – Περίπλοκη η αποτίμηση

Πιθανόν η Εθνική Τράπεζα να ζητήσει νέες προσφορές για την τιτλοποίηση Frontier ύψους 6,1 δις. NPEs κυρίως στεγαστικών δανείων.
Λόγω του ότι η συγκεκριμένη τιτλοποίηση θεωρείται ιδιαίτερα περίπλοκη, λόγω της σύνθεσης των ομολόγων που θα εκδοθούν καθώς τα 3,2 δις. θα είναι το κύριο ομόλογο (senior bond) ενώ το mezzanine ομόλογο (μεσαίου ρίσκου ομόλογο) θα είναι περίπου 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6,25%.
Όσο υψηλότερο είναι το τίμημα για την τιτλοποίηση Frontier τόσο αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά του senior bond που θα εκδώσει η Εθνική, οπότε πρέπει να σταθμιστούν προσεκτικά πολλές παράμετροι.
Με βάση ορισμένες ενδείξεις η Intrum φέρεται να έχει υποβάλει την υψηλότερη προσφορά μεταξύ 165 και 170 εκατ. ευρώ, ακολουθούμενη από το DoValue – Bain Capital – Fortress, με κοινό σχήμα, τη Davidson Kempner – Cepal της Alpha Bank και τη Quantum της Qualco.
Σύμφωνα με κάποιες πηγές εντός της Εθνικής δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες προσφορές ή κάποιες αλλαγές και τροποποιήσεις στη διαγωνιστική διαδικασία..

Η επικαιρότητα

Εντείνονται οι πιέσεις στα πλούσια κράτη να διανείμουν εγκαίρως επαρκείς ποσότητες εμβολίων κατά της covid στα φτωχότερα κράτη, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο τείχος ανοσίας που θα βάλει και οριστικά τέλος στην πανδημία.
Πρόσφατα ο πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας, Boris Johnson υποστήριξε πως θα ζητήσει από τους ηγέτες της G7 να προσπαθήσουν να εμβολιάσουν όλο τον πλανήτη έως τα τέλη του 2022, αν και παραμένει ερωτηματικό εάν κάτι τέτοιο είναι εφικτό.
Πάντως και ενώ φουντώνει η συζήτηση, η Unicef ζητά από τα 7 πλουσιότερα κράτη του κόσμου να αρχίσουν από τώρα να διανέμουν σταδιακά δωρεάν εμβόλια κατά της covid στους φτωχότερους, αντί να περιμένουν να διανείμουν όλες μαζί τις ποσότητες εμβολίων που θα τους περισσέψουν, καθώς – όπως αναφέρει – πολλά κράτη δεν έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν μονομιάς τόσο μεγάλες ποσότητες εμβολίων, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εκατομμύρια δόσεις εμβολίων να μην χρησιμοποιηθούν και να καταστραφούν.
Την ίδια στιγμή, και ενώ μαίνεται η αντιπαράθεση ΗΠΑ – Κίνας για την προέλευση του κορωνοϊού με την αμερικανική πλευρά πλέον να θεωρεί εξαιρετικά πιθανό ο ιός να διέρρευσε από εργαστήριο της Wuhan, το Πεκίνο υπόσχεται για βοήθεια και παροχή εμβολίων στα κράτη της νοτιοανατολικής Ασίας.
Στην Ελλάδα, αν και η επιδημία του κορωνοϊού είναι σε διαρκή πορεία ύφεσης, ειδικοί και κυβέρνηση καλούν τους πολίτες να σπεύσουν να εμβολιαστούν, τονίζοντας ότι αυτό είναι άκρως απαραίτητο προκειμένου να επιτευχθεί το πολυπόθητο τείχος ανοσίας που θα επιτρέψει μια και καλή την επιστροφή στους κανονικούς ρυθμούς της ζωής.
Οι επιστήμονες προειδοποιούν μάλιστα πως είτε θα καταφέρουμε μέσα στο καλοκαίρι (τέλη Αυγούστου – αρχές Σεπτεμβρίου) να πιάσουμε το στόχο του να έχει εμβολιαστεί το 70% με 80% του πληθυσμού και άρα να έχει επιτευχθεί το τείχος ανοσίας είτε από φθινόπωρο και χάρη και στις μεταλλάξεις να έχουμε μια νέα έξαρση κρουσμάτων και ένα νέο, τέταρτο κύμα που με τη σειρά του θα φέρει νέους περιορισμούς και μέτρα.
Σημειώνεται ότι έως χθες 7/6 το 38,1% του πληθυσμού έχει λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου και το 22,4% έχει πλήρη ανοσία.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 410.166, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.301 θάνατοι.

Ήπιες πτωτικές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με ήπιες πτωτικές  τάσεις  έκλεισαν σήμερα 8/6 οι ασιατικές αγορές, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. 
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,19%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο -0,54%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,14% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,13%.

'Ηπιες μεταβολές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες μεταβολές καταγράφεται σήμερα 8/6 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν αναμονή των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EKT) και των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, την Πέμπτη 10/6.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,10%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,35%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,10% και ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,05% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +0,50%.
Στην Wall Street, o Dow Jones κινείται στο -0,10%, ο S&P 500 στο -0,05%, ο Nasdaq στο +0,25% και το ETF GREC στο +0,17% (29,30 δολ.)

Κέρδη στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα - Στο επίκεντρο η Alpha Bank

Με κέρδη έκλεισαν τελικά οι τραπεζικές μετοχές, στα υψηλά της ημέρας στις δημοπρασίες, με την Alpha Bank να ξεχωρίζει αλλά με τις συναλλαγές να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,6930 ευρώ, με άνοδο +1,24% με όγκο 1,65 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,46 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,15 ευρώ, με άνοδο +3,6% με όγκο 7,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,5440 ευρώ, με άνοδο +0,92% με όγκο 2,68 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,93 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 26/5/2021 στα 0,0879 ευρώ ή 1,4510 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,82 ευρώ, με άνοδο +2,65%, με όγκο 7,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,04 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,96 ευρώ, με πτώση -0,83% και κεφαλαιοποίηση 428 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1696 ευρώ με άνοδο +10,85% με όγκο 825 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 78 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,12 ευρώ, με πτώση -0,26% και κεφαλαιοποίηση 300 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε χαμηλά  επίπεδα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΔΕΗ, Jumbo, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Coca Cola....
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν μόνο Τέρνα Ενεργειακή και ΕΛΠΕ.
H Coca Cola έκλεισε στα 30,75 ευρώ, με άνοδο +1,45% και κεφαλαιοποίηση στα 11,39 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,9950 ευρώ, με άνοδο +2,01% και αποτίμηση 6,9 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,20 ευρώ, με άνοδο +2,74% και αποτίμηση 2,13 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,72 ευρώ, με άνοδο +0,37% και κεφαλαιοποίηση 631 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,67 ευρώ, με άνοδο +1,48% και  αποτίμηση 4,67 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 17,30 ευρώ, με άνοδο +0,46% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,50 ευρώ, με πτώση -0,15% και κεφαλαιοποίηση 1,99 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,70 ευρώ, με άνοδο +1,31% και κεφαλαιοποίηση 1,63 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,28 ευρώ, με άνοδο +1,19% και κεφαλαιοποίηση 2,18 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,67 ευρώ, με άνοδο +2,28% και κεφαλαιοποίηση 2,13 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 8,72 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 929 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,43 ευρώ, με άνοδο +1,14% και κεφαλαιοποίηση 231 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0242 ευρώ, με πτώση -3,2% και κεφαλαιοποίηση 23 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,84% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας -5 μονάδες βάσης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 8/6 στα ελληνικά ομόλογα όπως και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Η κατάσταση αρχίζει να σταθεροποιείται μετά τις έντονες ρευστοποιήσεις που καθοδηγήθηκαν από τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις βελτιωμένες προοπτικές για την οικονομία.
Ωστόσο οι  επενδυτές προεξοφλούν ότι στις 10 Ιουνίου 2021 η ΕΚΤ δεν θα κάνει αναφορά σε «φρένο» στο προγραμμα PEPP.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,84% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,89%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,82% με το αμερικανικό 10ετές 1,54% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -5 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 40 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 105,55 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,24%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,41 μονάδες βάσης και απόδοση -0,26%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,29 μονάδες βάσης και απόδοση -0,13% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 στο -0,15%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 12 Φεβρουαρίου του 2026 έχει μέση τιμή 98,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,29%.
Είχε εκδοθεί στο 0,17%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,54 μονάδες βάσης και απόδοση 0,02% με το ιστορικό χαμηλό 0,00% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
To νέο 7ετές λήξης 23 Ιουλίου 2026 έχει μέση τιμή 108,12 μονάδες βάσης και απόδοση 0,29%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,52 μονάδες βάσης και απόδοση 0,61% με απόδοση αγοράς 0,64% και απόδοση πώλησης 0,59%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 122,95 μονάδες βάσης και απόδοση 0,83% με απόδοση αγοράς 0,85% και απόδοση πώλησης 0,81%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 104,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,96% με απόδοση αγοράς 0,97% και απόδοση πώλησης 0,95%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,55%.
To βασικό 10ετές ομόλογο λήξης 18 Ιουνίου του 2031 είχε εκδοθεί στο 0,81% και έχει μέση απόδοση 0,82% με απόδοση αγοράς 0,84% με απόδοση πώλησης 0,83%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 129,77 μονάδες βάσης και απόδοση 1,16%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 106,68 μονάδες βάσης και 1,34% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 136,09 μονάδες βάσης και απόδοση 1,42%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 146,53 μονάδες βάσης και απόδοση 1,55%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το 30ετές ομόλογο λήξης 24/1/2052 έχει μέση τιμή 95,43 μονάδες βάσης και απόδοση 2,08%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 106 μονάδες βάσης από 102 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 76 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,76% ή 76 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Σταθεροποίηση καταγράφεται και σήμερα 8/6 στις τιμές των ομολόγων των χωρών της Νοτίου Ευρώπης.
Σημειώνεται ότι άνοδος στα ομόλογα της Ευρωζώνης το τελευταίο διάστημα ήταν απόρροια άνοδο της απόδοσης των αμερικανικών ομολόγων λόγω πληθωριστικών πιέσεων που παρέσυρε και τα ομόλογα της Ευρωζώνης..
Ωστόσο οι αποδόσεις άρχισαν να υποχωρούν, μετά τις δηλώσεις της προέδρου της ΕΚΤ, Christine Lagarde, ότι είναι υπερβολικά πρόωρο για την ΕΚΤ να αποσύρει τα μέτρα στήριξης.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 8 Ιουνίου του 2021 στο 0,89%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 8/6/2021 στο -0,22% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,18% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση +0,44% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,45% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,89% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,38%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr