Οι προσδοκίες για την αλλαγή της τάσης είναι χαμηλές και μετατίθενται για αργότερα όταν θα κοπάσουν οι αβεβαιότητες σχετικά με την πανδημία ενώ θετικά επιδρούν οι αναφορές ότι αποκλείεται προσώρας ένα ολικό lockdown
(upd16) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 908 μονάδες, το οποίο όμως για πολλοστή φορά δεν έπεισε.... με τη δεικτοβαρή Coca Cola +4,84%, με περιορισμένες τις συναλλαγές και με διάχυτη την επιφυλακτικότητα των επενδυτών κυρίως από την ταχύτατη μετάδοση της Omicron.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας στις 908 μονάδες πάνω από το τεχνικό και ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων μετά από 30 συνεδριάσεις, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο στις 22/11/2021 (911,43 μονάδες).
Οι προσδοκίες είναι χαμηλές για την αλλαγή της τάσης και μετατίθενται για αργότερα όταν θα κοπάσουν οι υφιστάμενες αβεβαιότητες με την πανδημία ενώ θετικά επιδρούν οι αναφορές ότι αποκλείεται προσώρας ένα ολικό lockdown
Η απογοήτευση των επενδυτών συνεχίζεται λόγω της πολύμηνης συσσώρευσης της αγοράς καθώς δεν υπάρχει ορατότητα, ενώ για την ανάληψη νέου ρίσκου θα χρειαστούν νέοι καταλύτες που θα αλλάξει το προφίλ της…μιας και δεν πείθεται από το αναπτυξιακό story της ελληνικής οικονομίας.
Από την άλλη καθώς το ελληνικό χρηματιστήριο έχει τραπεζοκεντρικό χαρακτήρα το μεγάλο στοίχημα για το 2022 είναι και πάλι ο τραπεζικός κλάδος και αν θα μπορέσει να οδηγήσει την αγορά προς τις 1.000 μονάδες καθώς κατάφερε να μειώσει τα προβληματικά δάνεια ενώ κάλυψε τα κεφάλαια με νέες αυξήσεις εντός του 2021.
Συνοψίζοντας, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά λαμβάνοντας υπόψη τα εσωτερικά της προβλήματα αλλά και την αλλαγή πλεύσης της νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών αλλά και την διεθνή διόρθωση που νομοτελειακά θα έρθει θα κυμανθεί εντός του 2022 σε ένα εύρος με χαμηλό τις 800 μονάδες ίσως και τις 750 μονάδες στο δυσμενές σενάριο και τις 1.030 μονάδες ίσως και 1.040 μονάδες υψηλό.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά έκλεισαν Eurobank +0,55% από +2,10% υψηλό ημέρας, Εθνική +0,34%, Πειραιώς +0,23% ενώ στο χαμηλό της ημέρας έκλεισε η Alpha Bank -0,93%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, εκτός της Coca Cola, ανοδικά ξεχώρισαν Lamda +2,57%, Jumbo +2,5% αλλά και ο δεικτοβαρής ΟΤΕ +1,75% στο υψηλό της ημέρας ενώ υποχώρησαν Μυτιληναίος -1,05%, Ελλάκτωρ -1,05%...
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,44% και τον Τραπεζικό Δείκτη +0,31%.
Λίγο πριν τις 14:30 με αγοραστικές παρεμβάσεις στην Eurobank +2,1%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,73%
Στις δημοπρασίες εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στα μη τραπεζικά blue chips, ειδικότερα στη δεικτοβαρή Coca Cola πλησίον του 5% , ΟΤΕ +1,75%....και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,03%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με άνοδο +1,03% στις 908 μονάδες έχοντας υψηλό στις 908,12 μονάδες και χαμηλό τις 902,02 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 48,5 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 6,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 20,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 13,6 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 6,5 εκατ. ευρώ και όγκου 4,2εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 279 χιλ. τεμάχια αξίας 811 χιλ. ευρώ, η Alpha Bank 1,3 εκατ. τεμαχίων αξίας 1,4 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 1,75 εκατ. τεμάχια αξίας 2,27 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή 36,6 χιλ. τεμάχια αξίας 487 χιλ. ευρώ και η Jumbo 46 χιλ. τεμάχια αξίας 603 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 908 μονάδες, διασπώντας το τεχνικό και ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων και ακολουθούν οι 910, οι 925, οι 935 και οι 950 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 885 μονάδες και ακολουθεί η βασική στήριξη των 871 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 200), οι 860 και οι 850 μονάδες
Η διάσπαση των 850 μονάδων οδηγεί στις 830 μονάδες και ακολουθούν οι 800 και οι 780 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 576 μονάδες, με πρώτη ζώνη αντίστασης τις 585 μονάδες και ακολουθούν οι 590 και οι 600 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 565 μονάδες και ακολουθούν οι 550, οι 540, οι 525 και οι 500 μονάδες.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 1,30%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 4/1 στα ελληνικά ομόλογα όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, μετά τις χθεσινές πωλήσεις με το κλίμα να παραμένει επιφυλακτικό από την μετάλλαξη Omicron, τον υψηλό πληθωρισμό και το ενεργειακό κόστος ενώ οι επενδυτές δεν φαίνεται να πείθονται από τις αναφορές των Κεντρικών Τραπεζών ότι εντός του 2022 ο πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί,
Εν τω μεταξύ, το θετικό κλίμα από την απόφαση της ΕΚΤ να συνεχίσει τις αγορές Ελληνικών ομολόγων, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει επενδυτική βαθμίδα δεν αποτυπώθηκε στις αγορές, καθώς η νέα μετάλλαξη της ‘Omicron’ ο υψηλός πληθωρισμός και α αλλαγή της νομισματικής πολιτικής εξακολουθούν να δημιουργούν ανησυχίες στους επενδυτές και να αυξάνουν την μεταβλητότητα .
Υπενθυμίζεται ότι Fed και Τράπεζα της Αγγλίας με κύριο σκοπό την τιθάσευση του πληθωρισμού ανακοίνωσαν μέτρα κατά της άσκηση υπερχαλαρής πολιτικής ενώ η ΕΚΤ πιο επιφυλακτική ανακοίνωσε ότι είναι πιθανό να προχωρήσει σε νέες αγορές ομολόγων μετά τη λήξη του P.E.P.P ..
Το 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,30%, με ιστορικό χαμηλό περίπου 0,55%, ενώ αν δεν ήταν στο πρόγραμμα πανδημίας οι αποδόσεις θα ήταν στο 3,5% με 4%.
Σήμερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 1,30% και το ιταλικό 10ετές στο 1,20% και με το μεταξύ τους spread στις 10 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 113 μονάδες ή 1,13% στα υψηλά έτους, ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Σημειώνεται ότι CDS στα 5 χρόνια έφτασε στις 883,7 μονάδες στις 24 Απριλίου 2017 ενώ στα χαμηλά βρέθηκε στις 2 Ιουλίου 2021 στις 68,8 μονάδες.
Η επικαιρότητα
Αποφασισμένη να προχωρήσει στο άνοιγμα των σχολείων στις 10 Ιανουαρίου, όπως είναι προγραμματισμένο, εμφανίζεται η κυβέρνηση παρά τις ανησυχίες και τις διαφωνίες ειδικών για την επίπτωση που θα έχει η αυξημένη κινητικότητα και οι επαφές των μαθητών στο αποτύπωμα της επιδημίας στην Ελλάδα.
Πολλοί επιστήμονες εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στο επικείμενο άνοιγμα των σχολείων και ζητούν την παράταση της επαναλειτουργίας τους για μια ή και δύο εβδομάδες, έτσι ώστε να υποχωρήσει το κύμα της Omicron, η οποία σαρώνει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και η οποία ήδη ευθύνεται για το 70% των κρουσμάτων.
Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που θα έχουν στις 14:00 μετά το μεσημέρι σήμερα Τρίτη 4/1 οι ειδικοί της επιστημονικής επιτροπής του υπουργείου Υγείας, ενώ το απόγευμα θα γίνουν και οι σχετικές ανακοινώσεις από τους υπουργούς Υγείας, Θ. Πλεύρη και Παιδείας, Νίκης Κεραμέως.
Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 4/1 οι ασιατικές αγορές
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,77%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο -0,20%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,06% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,02%.
Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Aνοδικά κινούνται σήμερα 4/1 οι ευρωπαϊκές αγορές, με τον FTSE 100 στο Λονδίνο να υπεραποδίδει στην επιστροφή από την αργία της Πρωτοχρονιάς.
με τους επενδυτές να αναμένουν τη δημοσοποίηση των πρακτικών από την τελευταία συνεδρίαση της Federal Reserve.
Στο μέτωπο των μακροοικονομικών, οι λιανικές πωλήσεις της Γερμανίας ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, ενώ αναμένονται τα στοιχεία για την ανεργία.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,80%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1,4%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +1%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,60% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1,7%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,80%, ο S&P 500 στο +0,20%, ο Nasdaq στο -0,60% και το ETF GREC στο -0,11% ( 26,70 δολ. ).
Ήπιες μεταβολές στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Ήπιες μεταβολές καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,91 ευρώ, με άνοδο +0,34%, με όγκο 1,14 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,66 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,0670 ευρώ, με πτώση -0,93% με όγκο 5,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,3030 ευρώ, με άνοδο +0,23% με όγκο 4,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,63 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 19/7/2021 στα 0,079 ευρώ ή 1,29 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,91 ευρώ, με άνοδο +0,55% με όγκο 2,03 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,38 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,0350 ευρώ, με άνοδο +1,47% και κεφαλαιοποίηση 462 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1642 ευρώ, με πτώση -1,44% με όγκο 907 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 201 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 17,00 ευρώ, με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 338 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Coca Cola +5%
Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα και την Coca Cola να ξεχωρίζει με κέρδη +4,84%.
Ανοδικά ακολούθησαν Lamda, Jumbo, Aegean, ΟΤΕ...
Στον αντίποδα, ήπια υποχώρησαν Μυτιληναίος, Ελλάκτωρ, ΟΛΠ, ΔΕΗ..
H Coca Cola έκλεισε στα 31,60 ευρώ, με άνοδο +4,84% και κεφαλαιοποίηση στα 11,71 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,82 ευρώ, με άνοδο +1,85% και αποτίμηση 7,68 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,21 ευρώ, με πτώση -0,97% και αποτίμηση 3,52δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,4850 ευρώ, με άνοδο +0,61% και κεφαλαιοποίηση 577 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,81 ευρώ, με άνοδο +1,03% και αποτίμηση 4,52 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,72 ευρώ, με άνοδο +1,18% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,33 ευρώ, με άνοδο +0,48% και κεφαλαιοποίηση 1,93 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,95 ευρώ, με άνοδο +0,50% και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,02 ευρώ, με πτώση -1,05% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,11 ευρώ, με άνοδο +2,5% και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,80 ευρώ, με άνοδο +0,65% και κεφαλαιοποίηση 831 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,8760 ευρώ, με άνοδο +0,32% και κεφαλαιοποίηση 704 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0306 ευρώ, με άνοδο +0,66% και κεφαλαιοποίηση 29 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 1,30% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας στις 10 μονάδες βάσης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 4/1 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, μετά τις χθεσινές πωλήσεις με το κλίμα να παραμένει επιφυλακτικό από την μετάλλαξη Omicron, τον υψηλό πληθωρισμό και το ενεργειακό κόστος ενώ οι επενδυτές δεν φαίνεται να πείθονται από τις αναφορές των Κεντρικών Τραπεζών ότι εντός του 2022 ο πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί..
Το θετικό κλίμα από την απόφαση της ΕΚΤ να συνεχίσει τις αγορές Ελληνικών ομολόγων, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει επενδυτική βαθμίδα δεν αποτυπώθηκε στις αγορές, καθώς η νέα μετάλλαξη της ‘Omicron’ ο υψηλός πληθωρισμός και αλλαγή της νομισματικής πολιτικής εξακολουθούν να δημιουργούν ανησυχίες στους επενδυτές ….
Υπενθυμίζεται ότι Fed και Τράπεζα της Αγγλίας με κύριο σκοπό την τιθάσευση του πληθωρισμού ανακοίνωσαν μέτρα κατά της άσκηση υπερχαλαρής πολιτικής ενώ η ΕΚΤ πιο επιφυλακτική ανακοίνωσε ότι είναι πιθανό να προχωρήσει σε νέες αγορές ομολόγων μετά τη λήξη του P.E.P.P ..
Το 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,30%, με ιστορικό χαμηλό περίπου 0,55%, ενώ αν δεν ήταν στο πρόγραμμα πανδημίας οι αποδόσεις θα ήταν στο 3,5% με 4%.
Σήμερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 1,30% και το ιταλικό 10ετές στο 1,20%.
Το ελληνικό 10ετές 1,30% με το αμερικανικό 10ετές 1,66% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%-0,25% όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 144 μονάδες βάσης από 146 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 113 μονάδες βάσης, στα υψηλά έτους.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,13% ή 113 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 10 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 81 μονάδες βάσης…
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 4/1 στις χώρες της Ευρωζώνης, μετά τις χθεσινές πωλήσεις καθώς η πανδημία με τη μετάλλαξη Omicron, ο πληθωρισμός, η ενεργειακή κρίση αλλά και η αλλαγή πλεύσης των κεντρικών τραπεζών …εξακολουθούν να δημιουργούν ανησυχίες στους επενδυτές παγκοσμίως και να αυξάνουν τη μεταβλητότητα στις αγορές.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 4 Ιανουαρίου του 2022 στο 1,20%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 4/1/2022 στο -0,14% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,26% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,49% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,58% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,20% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%
www.bankingnews.gr
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας στις 908 μονάδες πάνω από το τεχνικό και ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων μετά από 30 συνεδριάσεις, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο στις 22/11/2021 (911,43 μονάδες).
Οι προσδοκίες είναι χαμηλές για την αλλαγή της τάσης και μετατίθενται για αργότερα όταν θα κοπάσουν οι υφιστάμενες αβεβαιότητες με την πανδημία ενώ θετικά επιδρούν οι αναφορές ότι αποκλείεται προσώρας ένα ολικό lockdown
Η απογοήτευση των επενδυτών συνεχίζεται λόγω της πολύμηνης συσσώρευσης της αγοράς καθώς δεν υπάρχει ορατότητα, ενώ για την ανάληψη νέου ρίσκου θα χρειαστούν νέοι καταλύτες που θα αλλάξει το προφίλ της…μιας και δεν πείθεται από το αναπτυξιακό story της ελληνικής οικονομίας.
Από την άλλη καθώς το ελληνικό χρηματιστήριο έχει τραπεζοκεντρικό χαρακτήρα το μεγάλο στοίχημα για το 2022 είναι και πάλι ο τραπεζικός κλάδος και αν θα μπορέσει να οδηγήσει την αγορά προς τις 1.000 μονάδες καθώς κατάφερε να μειώσει τα προβληματικά δάνεια ενώ κάλυψε τα κεφάλαια με νέες αυξήσεις εντός του 2021.
Συνοψίζοντας, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά λαμβάνοντας υπόψη τα εσωτερικά της προβλήματα αλλά και την αλλαγή πλεύσης της νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών αλλά και την διεθνή διόρθωση που νομοτελειακά θα έρθει θα κυμανθεί εντός του 2022 σε ένα εύρος με χαμηλό τις 800 μονάδες ίσως και τις 750 μονάδες στο δυσμενές σενάριο και τις 1.030 μονάδες ίσως και 1.040 μονάδες υψηλό.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά έκλεισαν Eurobank +0,55% από +2,10% υψηλό ημέρας, Εθνική +0,34%, Πειραιώς +0,23% ενώ στο χαμηλό της ημέρας έκλεισε η Alpha Bank -0,93%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, εκτός της Coca Cola, ανοδικά ξεχώρισαν Lamda +2,57%, Jumbo +2,5% αλλά και ο δεικτοβαρής ΟΤΕ +1,75% στο υψηλό της ημέρας ενώ υποχώρησαν Μυτιληναίος -1,05%, Ελλάκτωρ -1,05%...
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,44% και τον Τραπεζικό Δείκτη +0,31%.
Λίγο πριν τις 14:30 με αγοραστικές παρεμβάσεις στην Eurobank +2,1%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,73%
Στις δημοπρασίες εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στα μη τραπεζικά blue chips, ειδικότερα στη δεικτοβαρή Coca Cola πλησίον του 5% , ΟΤΕ +1,75%....και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,03%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με άνοδο +1,03% στις 908 μονάδες έχοντας υψηλό στις 908,12 μονάδες και χαμηλό τις 902,02 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 48,5 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 6,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 20,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 13,6 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 6,5 εκατ. ευρώ και όγκου 4,2εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 279 χιλ. τεμάχια αξίας 811 χιλ. ευρώ, η Alpha Bank 1,3 εκατ. τεμαχίων αξίας 1,4 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 1,75 εκατ. τεμάχια αξίας 2,27 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή 36,6 χιλ. τεμάχια αξίας 487 χιλ. ευρώ και η Jumbo 46 χιλ. τεμάχια αξίας 603 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 908 μονάδες, διασπώντας το τεχνικό και ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων και ακολουθούν οι 910, οι 925, οι 935 και οι 950 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 885 μονάδες και ακολουθεί η βασική στήριξη των 871 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 200), οι 860 και οι 850 μονάδες
Η διάσπαση των 850 μονάδων οδηγεί στις 830 μονάδες και ακολουθούν οι 800 και οι 780 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 576 μονάδες, με πρώτη ζώνη αντίστασης τις 585 μονάδες και ακολουθούν οι 590 και οι 600 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 565 μονάδες και ακολουθούν οι 550, οι 540, οι 525 και οι 500 μονάδες.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 1,30%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 4/1 στα ελληνικά ομόλογα όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, μετά τις χθεσινές πωλήσεις με το κλίμα να παραμένει επιφυλακτικό από την μετάλλαξη Omicron, τον υψηλό πληθωρισμό και το ενεργειακό κόστος ενώ οι επενδυτές δεν φαίνεται να πείθονται από τις αναφορές των Κεντρικών Τραπεζών ότι εντός του 2022 ο πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί,
Εν τω μεταξύ, το θετικό κλίμα από την απόφαση της ΕΚΤ να συνεχίσει τις αγορές Ελληνικών ομολόγων, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει επενδυτική βαθμίδα δεν αποτυπώθηκε στις αγορές, καθώς η νέα μετάλλαξη της ‘Omicron’ ο υψηλός πληθωρισμός και α αλλαγή της νομισματικής πολιτικής εξακολουθούν να δημιουργούν ανησυχίες στους επενδυτές και να αυξάνουν την μεταβλητότητα .
Υπενθυμίζεται ότι Fed και Τράπεζα της Αγγλίας με κύριο σκοπό την τιθάσευση του πληθωρισμού ανακοίνωσαν μέτρα κατά της άσκηση υπερχαλαρής πολιτικής ενώ η ΕΚΤ πιο επιφυλακτική ανακοίνωσε ότι είναι πιθανό να προχωρήσει σε νέες αγορές ομολόγων μετά τη λήξη του P.E.P.P ..
Το 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,30%, με ιστορικό χαμηλό περίπου 0,55%, ενώ αν δεν ήταν στο πρόγραμμα πανδημίας οι αποδόσεις θα ήταν στο 3,5% με 4%.
Σήμερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 1,30% και το ιταλικό 10ετές στο 1,20% και με το μεταξύ τους spread στις 10 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 113 μονάδες ή 1,13% στα υψηλά έτους, ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Σημειώνεται ότι CDS στα 5 χρόνια έφτασε στις 883,7 μονάδες στις 24 Απριλίου 2017 ενώ στα χαμηλά βρέθηκε στις 2 Ιουλίου 2021 στις 68,8 μονάδες.
Η επικαιρότητα
Αποφασισμένη να προχωρήσει στο άνοιγμα των σχολείων στις 10 Ιανουαρίου, όπως είναι προγραμματισμένο, εμφανίζεται η κυβέρνηση παρά τις ανησυχίες και τις διαφωνίες ειδικών για την επίπτωση που θα έχει η αυξημένη κινητικότητα και οι επαφές των μαθητών στο αποτύπωμα της επιδημίας στην Ελλάδα.
Πολλοί επιστήμονες εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στο επικείμενο άνοιγμα των σχολείων και ζητούν την παράταση της επαναλειτουργίας τους για μια ή και δύο εβδομάδες, έτσι ώστε να υποχωρήσει το κύμα της Omicron, η οποία σαρώνει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και η οποία ήδη ευθύνεται για το 70% των κρουσμάτων.
Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που θα έχουν στις 14:00 μετά το μεσημέρι σήμερα Τρίτη 4/1 οι ειδικοί της επιστημονικής επιτροπής του υπουργείου Υγείας, ενώ το απόγευμα θα γίνουν και οι σχετικές ανακοινώσεις από τους υπουργούς Υγείας, Θ. Πλεύρη και Παιδείας, Νίκης Κεραμέως.
Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 4/1 οι ασιατικές αγορές
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,77%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο -0,20%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,06% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,02%.
Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Aνοδικά κινούνται σήμερα 4/1 οι ευρωπαϊκές αγορές, με τον FTSE 100 στο Λονδίνο να υπεραποδίδει στην επιστροφή από την αργία της Πρωτοχρονιάς.
με τους επενδυτές να αναμένουν τη δημοσοποίηση των πρακτικών από την τελευταία συνεδρίαση της Federal Reserve.
Στο μέτωπο των μακροοικονομικών, οι λιανικές πωλήσεις της Γερμανίας ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, ενώ αναμένονται τα στοιχεία για την ανεργία.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,80%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1,4%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +1%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,60% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1,7%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,80%, ο S&P 500 στο +0,20%, ο Nasdaq στο -0,60% και το ETF GREC στο -0,11% ( 26,70 δολ. ).
Ήπιες μεταβολές στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Ήπιες μεταβολές καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,91 ευρώ, με άνοδο +0,34%, με όγκο 1,14 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,66 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,0670 ευρώ, με πτώση -0,93% με όγκο 5,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,3030 ευρώ, με άνοδο +0,23% με όγκο 4,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,63 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 19/7/2021 στα 0,079 ευρώ ή 1,29 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,91 ευρώ, με άνοδο +0,55% με όγκο 2,03 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,38 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,0350 ευρώ, με άνοδο +1,47% και κεφαλαιοποίηση 462 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1642 ευρώ, με πτώση -1,44% με όγκο 907 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 201 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 17,00 ευρώ, με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 338 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Coca Cola +5%
Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα και την Coca Cola να ξεχωρίζει με κέρδη +4,84%.
Ανοδικά ακολούθησαν Lamda, Jumbo, Aegean, ΟΤΕ...
Στον αντίποδα, ήπια υποχώρησαν Μυτιληναίος, Ελλάκτωρ, ΟΛΠ, ΔΕΗ..
H Coca Cola έκλεισε στα 31,60 ευρώ, με άνοδο +4,84% και κεφαλαιοποίηση στα 11,71 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,82 ευρώ, με άνοδο +1,85% και αποτίμηση 7,68 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,21 ευρώ, με πτώση -0,97% και αποτίμηση 3,52δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,4850 ευρώ, με άνοδο +0,61% και κεφαλαιοποίηση 577 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,81 ευρώ, με άνοδο +1,03% και αποτίμηση 4,52 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,72 ευρώ, με άνοδο +1,18% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,33 ευρώ, με άνοδο +0,48% και κεφαλαιοποίηση 1,93 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,95 ευρώ, με άνοδο +0,50% και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,02 ευρώ, με πτώση -1,05% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,11 ευρώ, με άνοδο +2,5% και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,80 ευρώ, με άνοδο +0,65% και κεφαλαιοποίηση 831 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,8760 ευρώ, με άνοδο +0,32% και κεφαλαιοποίηση 704 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0306 ευρώ, με άνοδο +0,66% και κεφαλαιοποίηση 29 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 1,30% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας στις 10 μονάδες βάσης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 4/1 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, μετά τις χθεσινές πωλήσεις με το κλίμα να παραμένει επιφυλακτικό από την μετάλλαξη Omicron, τον υψηλό πληθωρισμό και το ενεργειακό κόστος ενώ οι επενδυτές δεν φαίνεται να πείθονται από τις αναφορές των Κεντρικών Τραπεζών ότι εντός του 2022 ο πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί..
Το θετικό κλίμα από την απόφαση της ΕΚΤ να συνεχίσει τις αγορές Ελληνικών ομολόγων, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει επενδυτική βαθμίδα δεν αποτυπώθηκε στις αγορές, καθώς η νέα μετάλλαξη της ‘Omicron’ ο υψηλός πληθωρισμός και αλλαγή της νομισματικής πολιτικής εξακολουθούν να δημιουργούν ανησυχίες στους επενδυτές ….
Υπενθυμίζεται ότι Fed και Τράπεζα της Αγγλίας με κύριο σκοπό την τιθάσευση του πληθωρισμού ανακοίνωσαν μέτρα κατά της άσκηση υπερχαλαρής πολιτικής ενώ η ΕΚΤ πιο επιφυλακτική ανακοίνωσε ότι είναι πιθανό να προχωρήσει σε νέες αγορές ομολόγων μετά τη λήξη του P.E.P.P ..
Το 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,30%, με ιστορικό χαμηλό περίπου 0,55%, ενώ αν δεν ήταν στο πρόγραμμα πανδημίας οι αποδόσεις θα ήταν στο 3,5% με 4%.
Σήμερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 1,30% και το ιταλικό 10ετές στο 1,20%.
Το ελληνικό 10ετές 1,30% με το αμερικανικό 10ετές 1,66% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%-0,25% όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 144 μονάδες βάσης από 146 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 113 μονάδες βάσης, στα υψηλά έτους.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,13% ή 113 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 10 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 81 μονάδες βάσης…
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 4/1 στις χώρες της Ευρωζώνης, μετά τις χθεσινές πωλήσεις καθώς η πανδημία με τη μετάλλαξη Omicron, ο πληθωρισμός, η ενεργειακή κρίση αλλά και η αλλαγή πλεύσης των κεντρικών τραπεζών …εξακολουθούν να δημιουργούν ανησυχίες στους επενδυτές παγκοσμίως και να αυξάνουν τη μεταβλητότητα στις αγορές.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 4 Ιανουαρίου του 2022 στο 1,20%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 4/1/2022 στο -0,14% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,26% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,49% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,58% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,20% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών