Η First Sentier είναι ξανά στο παιχνίδι διεκδίκησης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, όχι γιατί εμφανίστηκε και άλλος επενδυτής αλλά γιατί ο βασικός μέτοχος ο Γιώργος Περιστέρης υπαναχώρησε σε ορισμένα αιτήματα του
Ενώ η First Sentier σχεδίαζε να αποχωρήσει από ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή… η αλλαγή στάσης του Περιστέρη ξαναζωντανεύει το deal…
Η First Sentier είναι ξανά στο παιχνίδι διεκδίκησης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, όχι γιατί εμφανίστηκε και άλλος επενδυτής αλλά γιατί ο βασικός μέτοχος ο Γιώργος Περιστέρης υπαναχώρησε σε ορισμένα αιτήματα του τα οποία αποτελούσαν σοβαρό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις…
Η πλευρά του βασικού μετόχου του Γιώργου Περιστέρη στάθμισε προφανώς τα δεδομένα και άλλαξε μέρος των αιτημάτων του ενώ εγκατέλειψε και τις αρχικές προτάσεις για το τίμημα.
Η πλευρά της First Sentier το προηγούμενο διάστημα είχε διαρρεύσει ότι σχεδιάζει να αποχωρήσει από την διεκδίκηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής προφανώς ασκούσε πιέσεις στην πλευρά Περιστέρη να κάνει πίσω σε ορισμένες από τις προτάσεις που είχε καταθέσει…
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο παρελθόν είχαν πυκνώσει οι πληροφορίες ότι κλείνει το deal της First Sentier με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στα 21,50 ευρώ ή και 22 ευρώ με δημόσια πρόταση ή ακόμη ότι το First Sentier παίρνει δάνειο 800 εκατ από Εθνική και Eurobank… οδήγησαν την μετοχή της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής στα 20 ευρώ χωρίς… ακόμη να έχει υπάρξει deal.
Αλλάζει η πρόταση για δύο τιμήματα τα 22,90 ευρώ και τα 25 ευρώ…
Είχε υπάρξει πρόταση από την πλευρά του Γιώργου Περιστέρη που συνοπτικά περιλάμβανε τις εξής παραμέτρους.
Για την εξαγορά του 37,70% των μετοχών που κατέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή είχε προταθεί τίμημα 22,90 ευρώ ανά μετοχή και για την δημόσια πρόταση που θα ακολουθούσε είχε προταθεί τίμημα 25 ευρώ ανά μετοχή…
Αυτή η πρόταση φαίνεται ότι έχει εγκαταλειφθεί και εξετάζεται μια νέα πρόταση… που είναι οριακά χαμηλότερη δηλαδή 21,5 με 22 ευρώ…
Με βάση ένα σχεδιασμό – που έχει αναλύσει διεξοδικά το bankingnews - η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα πουλούσε όλες τις μετοχές που κατέχει 37,70% στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή που αναλογούν σε 43,67 εκατ μετοχές Χ π.χ. 21 ευρώ = 917 εκατ ευρώ τίμημα.
Ακολούθως η First Sentier άπαξ και θα ξεπερνούσε το 33% σε εισηγμένη εταιρία θα υπέβαλλε δημόσια πρόταση με στόχο να φθάσει ή ξεπεράσει το 51%.
Σίγουρα πωλητής θα ήταν ο Μαρινάκης με ποσοστό 5,98% και ο Γιώργος Περιστέρης που κατέχει το 11,06% των μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής θα πουλούσε μέρος ή το σύνολο των μετοχών του.
Εν τω μεταξύ με συνολική χρηματιστηριακή αξία 2,24 δισεκ. ευρώ η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή εντάχθηκε στον δείκτη MSCI standard της Morgan Stanley Capital International MSCI στις 10 Νοεμβρίου 2022
Υποσημείωση
Κατά την άποψη μας η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ χρειάζεται το deal για να μειώσει τον δανεισμό της και να ενισχύσει τα κεφάλαια της εν μέσω απαιτήσεων για το Ελληνικό και την Εγνατία Οδό... ένα deal που πλήρωσε πανάκριβα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ...
www.bankingnews.gr
Η First Sentier είναι ξανά στο παιχνίδι διεκδίκησης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, όχι γιατί εμφανίστηκε και άλλος επενδυτής αλλά γιατί ο βασικός μέτοχος ο Γιώργος Περιστέρης υπαναχώρησε σε ορισμένα αιτήματα του τα οποία αποτελούσαν σοβαρό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις…
Η πλευρά του βασικού μετόχου του Γιώργου Περιστέρη στάθμισε προφανώς τα δεδομένα και άλλαξε μέρος των αιτημάτων του ενώ εγκατέλειψε και τις αρχικές προτάσεις για το τίμημα.
Η πλευρά της First Sentier το προηγούμενο διάστημα είχε διαρρεύσει ότι σχεδιάζει να αποχωρήσει από την διεκδίκηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής προφανώς ασκούσε πιέσεις στην πλευρά Περιστέρη να κάνει πίσω σε ορισμένες από τις προτάσεις που είχε καταθέσει…
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο παρελθόν είχαν πυκνώσει οι πληροφορίες ότι κλείνει το deal της First Sentier με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στα 21,50 ευρώ ή και 22 ευρώ με δημόσια πρόταση ή ακόμη ότι το First Sentier παίρνει δάνειο 800 εκατ από Εθνική και Eurobank… οδήγησαν την μετοχή της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής στα 20 ευρώ χωρίς… ακόμη να έχει υπάρξει deal.
Αλλάζει η πρόταση για δύο τιμήματα τα 22,90 ευρώ και τα 25 ευρώ…
Είχε υπάρξει πρόταση από την πλευρά του Γιώργου Περιστέρη που συνοπτικά περιλάμβανε τις εξής παραμέτρους.
Για την εξαγορά του 37,70% των μετοχών που κατέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή είχε προταθεί τίμημα 22,90 ευρώ ανά μετοχή και για την δημόσια πρόταση που θα ακολουθούσε είχε προταθεί τίμημα 25 ευρώ ανά μετοχή…
Αυτή η πρόταση φαίνεται ότι έχει εγκαταλειφθεί και εξετάζεται μια νέα πρόταση… που είναι οριακά χαμηλότερη δηλαδή 21,5 με 22 ευρώ…
Με βάση ένα σχεδιασμό – που έχει αναλύσει διεξοδικά το bankingnews - η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα πουλούσε όλες τις μετοχές που κατέχει 37,70% στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή που αναλογούν σε 43,67 εκατ μετοχές Χ π.χ. 21 ευρώ = 917 εκατ ευρώ τίμημα.
Ακολούθως η First Sentier άπαξ και θα ξεπερνούσε το 33% σε εισηγμένη εταιρία θα υπέβαλλε δημόσια πρόταση με στόχο να φθάσει ή ξεπεράσει το 51%.
Σίγουρα πωλητής θα ήταν ο Μαρινάκης με ποσοστό 5,98% και ο Γιώργος Περιστέρης που κατέχει το 11,06% των μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής θα πουλούσε μέρος ή το σύνολο των μετοχών του.
Εν τω μεταξύ με συνολική χρηματιστηριακή αξία 2,24 δισεκ. ευρώ η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή εντάχθηκε στον δείκτη MSCI standard της Morgan Stanley Capital International MSCI στις 10 Νοεμβρίου 2022
Υποσημείωση
Κατά την άποψη μας η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ χρειάζεται το deal για να μειώσει τον δανεισμό της και να ενισχύσει τα κεφάλαια της εν μέσω απαιτήσεων για το Ελληνικό και την Εγνατία Οδό... ένα deal που πλήρωσε πανάκριβα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ...
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών