Allwyn: Νέο ομόλογο 55 εκατ. ευρώ - Μείωση ετήσιου κόστους τόκων κατά 5 εκατ. ευρώ

Η Allwyn AG ανακοίνωσε σήμερα 29/6 ότι η Allwyn Entertainment Financing (UK) plc ολοκλήρωσε με επιτυχία:
(i) την ανατιμολόγηση της υφιστάμενης δανειακής της διευκόλυνσης τύπου EUR term loan B, λήξης 2032 («EUR Term Loan B») (η «Ανατιμολόγηση») και
(ii) την τιμολόγηση ιδιωτικής τοποθέτησης ύψους 55.000.000 ευρώ σε ανώτερες εξασφαλισμένες ομολογίες (senior secured notes) με επιτόκιο 4,625% (οι «Ομολογίες») (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»).
Η Ανατιμολόγηση θα μειώσει το περιθώριο (margin) που εφαρμόζεται στο EUR Term Loan B κατά 50 μονάδες βάσης (bps), από 300 bps σε 250 bps.
Το EUR Term Loan B τιμολογήθηκε στο άρτιο (par), ενώ η ημερομηνία λήξης του παραμένει η 28η Μαρτίου 2032.
Οι Ομολογίες θα έχουν τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τις υφιστάμενες ανώτερες εξασφαλισμένες ομολογίες συνολικού κεφαλαίου 550.000.000 ευρώ, επιτοκίου 4,625%, λήξης 2031, και θα είναι πλήρως εναλλάξιμες (fungible) με αυτές.
Η Ιδιωτική Τοποθέτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 8 Ιουλίου 2026, υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των συνήθων όρων ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
Τα συνολικά έσοδα από την Ιδιωτική Τοποθέτηση θα χρησιμοποιηθούν:(i) για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του EUR Term Loan B και (ii) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς,
ενώ τόσο η Ιδιωτική Τοποθέτηση όσο και η Ανατιμολόγηση θεωρούνται ουδέτερες ως προς τη μόχλευση (leverage neutral).
Συνολικά, οι συναλλαγές αυτές θα μειώσουν τους ετήσιους τόκους που καταβάλλονται κατά περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ.
Το EUR Term Loan B και οι Ομολογίες θα έχουν ίση εξασφάλιση και προτεραιότητα (pari passu) με το υφιστάμενο χρέος του ομίλου Allwyn.
Ο Ken Morton, Οικονομικός Διευθυντής (CFO) της Allwyn, δήλωσε:
«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το ισχυρό ενδιαφέρον που επέδειξαν οι επενδυτές για αυτή τη συναλλαγή. Η επίτευξη ανατιμολόγησης στις 250 μονάδες βάσης αποτελεί ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για τη σημερινή αγορά, καθώς πολύ λίγοι εκδότες στην αγορά TLB έχουν καταφέρει να πετύχουν αυτό το επίπεδο φέτος. Αυτό αντικατοπτρίζει τη χρηματοοικονομική ισχύ της Allwyn και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική μας και στην ικανότητά μας να την υλοποιούμε.
Η συναλλαγή αυτή αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην ενεργή διαχείριση του ισολογισμού μας, μειώνοντας το κόστος χρηματοδότησής μας και ενισχύοντας την πολυδιάστατη πρόσβασή μας στις κεφαλαιαγορές».

www.bankingnews.gr