Σχετικά Άρθρα
Ψήφος εμπιστοσύνης στον Aktor - Εξάρχου: Πάνω από 80 διεθνή funds τοποθετήθηκαν στην αύξηση των 650 εκατ.
Με την ολοκλήρωση της έκδοσης, ο Όμιλος θα έχει επιτύχει -μαζί με την ΑΜΚ- κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 950 εκατ. ευρώ που θα του επιτρέψει να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό πρόγραμμα των 3 δισ. με επίκεντρο τις Παραχωρήσεις, τις Κατασκευές, τις ΑΠΕ και το φυσικό αέριο.
Όπως αναφέρει η Aktor, η έκδοση και ο διακανονισμός των Ομολογιών αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις 3 Αυγούστου 2026, υπό την επιφύλαξη της πλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Στο πλαίσιο της έκδοσης, θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των Ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αξιών της Βιέννης και για την αποδοχή τους προς διαπραγμάτευση στην πολυμερή πλατφόρμα διαπραγμάτευσης Vienna MTF.
Ρεκόρ ζήτησης στην ΑΜΚ 650 εκατ. ευρώ, υπερκάλυψη 3,4 φορές - Από 28/7 στο ταμπλό οι νέες μετοχές
Με επιτυχία ολοκλήρωσε η Aktor την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ), συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η δημόσια προσφορά για την έκδοση νέων μετοχών υπερκαλύφθηκε σημαντικά, αναδεικνύοντας την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στη στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου.
Μέσω της άντλησης κεφαλαίων ύψους 650 εκατ. ευρώ, η εταιρεία ενισχύει τη χρηματοοικονομική της θέση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση νέων επενδύσεων και έργων κατά την επόμενη περίοδο, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της.
ΠΙο αναλυτικά:
1. Σύμφωνα με την από 22.07.2026 ανακοίνωση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να αποδεχθεί προσφορές για Νέες Μετοχές συνολικού ποσού €650.000.002,50 μέσω της διάθεσης συνολικά 57.777.778 νέων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστη εκδόσεως της Εταιρείας (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες διατέθηκαν τελικώς μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω) στην τιμή των €11,25 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις από 20.07.2026 ανακοινώσεις της Εταιρείας (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).
Η Τιμή Διάθεσης είναι ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά (όπως ορίζονται κατωτέρω).
2. Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν παράλληλα μέσω:
(i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει (οι «Ιδιώτες Επενδυτές», οι «Ειδικοί Επενδυτές» και ο «Κανονισμός», αντίστοιχα), σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 στοιχείο (δβ) και το άρθρο 1 παρ. 5 στοιχείο (βα) του Κανονισμού (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») με την εφαρμογή μηχανισμού κατά προτεραιότητα κατανομής των Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας στην Euronext Athens στις 17.07.2026, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας, που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της Euronext Securities Athens Α.Ε. (προς τον σκοπό αυτό, η «Ημερομηνία Καταγραφής»), οι οποίοι συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές»), κατά ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έως και το υφιστάμενο επίπεδο συμμετοχής τους μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, εφόσον συμμετείχαν σχετικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»), και
(ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας, και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των υφιστάμενων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).
3. Σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία και Credia Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενήργησαν ως Σύμβουλοι Έκδοσης, η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία, η Credia Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η Τράπεζα Optima bank Α.Ε. και η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησαν ως Συντονιστές Τοποθέτησης και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., η BETA Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησαν ως Τοποθετούντες.
4. Σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά, η BofA Securities Europe SA, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE ενήργησαν ως Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές και Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (οι «Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές και Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών»), η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία, η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., η BETA Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Credia Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η Τράπεζα Optima bank Α.Ε., και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (οι «Συνδιαχειριστές») (και οι Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές και Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών μαζί με τους Συνδιαχειριστές, οι «Διαχειριστές»).
5. Η περίοδος της Συνδυασμένης Προσφοράς ολοκληρώθηκε στις 22 Ιουλίου 2026.
6. Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθε σε 198.336.397 μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσό περίπου €2.231.284.466 (με βάση την Τιμή Διάθεσης), υπερκαλύπτοντας έτσι κατά προσέγγιση 3,4 φορές το ποσό των περίπου €650.000.000, το οποίο είχε θέσει ως στόχο η Εταιρεία. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψιν μόνο τις έγκυρες εγγραφές της Συνδυασμένης Προσφοράς:
(i) η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 6.639.633 μετοχές, η οποία αντιστοιχεί σε ποσό περίπου €74.695.871, και αναλύεται ως ακολούθως: α. Ιδιώτες Επενδυτές ζήτησαν να εγγραφούν για 3.270.464 Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό περίπου €36.792.720 (με βάση την Τιμή Διάθεσης), β. Ειδικοί Επενδυτές ζήτησαν να εγγραφούν για 3.369.169 Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό περίπου €37.903.151 (με βάση την Τιμή Διάθεσης),
(ii) Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στη Διεθνή Προσφορά ανήλθε σε 191.696.764 μετοχές και αντιστοιχεί σε ποσό €2.157 εκατ. (με βάση την Τιμή Διάθεσης).
7. Οι Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν τελικώς μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής:
(i) 6.000.000 Νέες Μετοχές (που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 10,4% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.
(ii) 51.777.778 Νέες Μετοχές (που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 89,6% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά δεν δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή. Στους βασικούς μετόχους της Εταιρείας, WINEX Investments Limited και Castellano Properties Limited, διατέθηκαν 1.866.667 Νέες Μετοχές (που αντιπροσωπεύουν συνολική τιμή αγοράς €21 εκατ.) και 13.333.333 Νέες Μετοχές (που αντιπροσωπεύουν συνολική τιμή αγοράς €150 εκατ.), αντίστοιχα.
8. Οι 6.000.000 Νέες Μετοχές οι οποίες κατανεμήθηκαν τελικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10,4% των Νέων Μετοχών (οι «Νέες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς»), κατανεμήθηκαν σε Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές και νέους επενδυτές, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης και σύμφωνα με την από 27.07.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα σχετικώς αναφερόμενα στο από 20.07.2026 έγγραφο κατά το Παράρτημα IX του Κανονισμού (το «Έγγραφο»). Επιπλέον σημειώνεται ότι 3.201.430 Νέες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι περίπου 53,4% των Νέων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές και 2.798.570 Νέες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι περίπου 46,6% των Νέων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, σε Ιδιώτες Επενδυτές.
9. Συνεπεία των ανωτέρω, με την από 27.07.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πιστοποιήθηκε η εμπρόθεσμη και ολοσχερής καταβολή του συνολικού ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.
10. Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €17.333.333,40 με την έκδοση των Νέων Μετοχών, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσής τους ύψους €632.666.669,10 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Συνεπώς, το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €78.534.072,30, διαιρούμενο σε 261.780.241 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστη.
11. Οι Συντονιστές Τοποθέτησης και οι Τοποθετούντες δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών ούτε υπέβαλαν αιτήσεις εγγραφής στην Συνδυασμένη Προσφορά για ίδιο λογαριασμό, με την εξαίρεση των:
• Credia Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, στην οποία κατανεμήθηκαν 88.889 Νέες Μετοχές,
• Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., στην οποία κατανεμήθηκαν 17.018 Νέες Μετοχές,
• Τράπεζα Optima bank Α.Ε., στην οποία κατανεμήθηκαν 147.928 Νέες Μετοχές,
• EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., στην οποία κατανεμήθηκαν 2.971.143 Νέες Μετοχές, εκ των οποίων 1.300.000 Νέες Μετοχές αναλήφθηκαν λόγω μίας μη εκκαθαρισμένης συναλλαγής.
12. Τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας που αντλήθηκαν από τη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθαν σε €650.000.002,50 (ήτοι 57.777.778 Νέες Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης).
13. Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από τη Συνδυασμένη Προσφορά, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου €40,0 εκατομμυρίων (μετά ΦΠΑ), ανήλθαν σε περίπου €610,0 εκατομμύρια και θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία κατά την περίοδο 2026-2031 για τη χρηματοδότηση των σχεδίων κεφαλαιουχικών δαπανών και νέων επενδύσεων με σκοπό την υλοποίηση της Νέας Στρατηγικής του Ομίλου Aktor.
14. Η πίστωση των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 27.07.2026 και η διαπραγμάτευσή στην Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει στις 28.07.2026.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών