Το Παρασκήνιο της Συνεδρίασης: Sell off στις τράπεζες, «βουτιά» κάτω από τις 2.600 μονάδες λόγω ομολόγων και πετρελαίου

17:33 Τελευταίο Σχόλιο

ΑΓΟΡΑ: Έντονη ήταν η πίεση στις τράπεζες σήμερα. Μετά από δύο ανοδικές συνεδριάσεις, οι ανησυχίες επέστρεψαν. Δεν είναι εποχές να πετάμε σε ροζ συννεφάκια, το έχουμε ξαναγράψει. Δε γίνεται να μην κοιτάς τι γίνεται στα ομόλογα και στο πετρέλαιο και να περιμένεις πως εμείς θα πάμε πάνω. Πίεση σήμερα και στις τράπεζες του εξωτερικού περιβάλλοντος λοιπόν. Αύριο βέβαια μπορεί κάτι άλλο να βγει και να πάμε πάνω. Όμως, εδώ και μέρες ισορροπούμε σε ένα τεντωμένο σχοινί. Προσπαθούμε να δούμε πόσο μπορούμε να αντέξουμε. Διαγραμματικά είμαστε στην πρίζα με αυτά που βλέπουμε στο brent και στο γαλλικό ομόλογο και που μπορεί να πάνε. Στις 2.587,93 μονάδες και στο -2,11% με τζίρο 333 εκατ. ευρώ.

NORWAY’S FUND: 30 δισ. δολάρια ζημιές στο τρίτο τρίμηνο λόγω της αναταραχής στην αγορά ομολόγων έγραψε το μεγαλύτερο fund του κόσμου, το οποίο διαχειρίζεται 2,3 τρισ. δολάρια. Σας έχουμε ξαναγράψει πως λόγω αναβάθμισης από MSCI θα μείνει με 5-6 μετοχές στην Ελλάδα και εδώ και καιρό πουλάει πολλές από τις 33 του θέσεις, πιέζοντας κυρίως τα μικρομεσαία.

ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΣ: Ενημέρωση έστειλε στις χρηματιστηριακές η Euronext Athens η οποία ουσιαστικά λέει ότι οι μετοχές του κλάδου εξαιρούνται από τον φόρο επί των πωλήσεων. Πρόκειται για ενημέρωση που έλαβε από την ΑΑΔΕ και τη μετέφερε αρμοδίως. Είναι η νομοθεσία τέτοια και απλά έστειλε διευκρινήσεις η Ανεξάρτητη Αρχή.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Δεν έχει άδικο η Τράπεζα της Ελλάδος. Δηλαδή δεν θα δούμε αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων από αυτά που συμβαίνουν; Θα δούμε. Ήδη βλέπει. Δε θα έχουμε μόνο το όφελος των υψηλότερων επιτοκίων στα καθαρά έσοδα από τόκους. Πολλές επιχειρήσεις, όπως και πολλά νοικοκυριά πιέζονται και θα φανεί στην εξυπηρέτηση των δανείων.

Κάποιες συστημικές σήμερα έπεσαν τόσο που έχασαν όσα κέρδισαν στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις. Όσες είχαν δύο ανοδικές. Δυνατό sell off. Με μόλις μία ανοδική στις τελευταίες 6 συνεδριάσεις η Optima. Η Πειραιώς έκλεισε χαμηλό ημέρας και πήγε πιο κάτω από εκεί που ήταν την περασμένη Παρασκευή. Η Alpha Bank επίσης στο χαμηλό ημέρας. Ο τραπεζικός στο -4,38%. Απίστευτη πτώση!

ΜΕΤLEN: Στο 6,47% υποχώρησαν οι ανοικτές θέσεις. Αντιστοιχούν στα 444 εκατ. ευρώ. Με οριακή πτώση σήμερα.

LAMDA DEV.: Όσα κέρδισε χθες τα έχασε σήμερα. Στο -4,35% και στα 5,94 ευρώ.

COCA COLA: Επιστρατεύτηκε ξανά. Στα 54,60 ευρώ και στο +0,74%. Μας αρέσει που ανεβαίνει το τελευταίο διάστημα, καθώς είναι από τις αγαπημένες της στήλης. Έστω και με τον τρόπο αυτό.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Είχε καλή συμπεριφορά σήμερα και είναι κοντά στα ιστορικά υψηλά του. Είμαστε άκρως ικανοποιημένοι από την πορεία της μετοχής, αλλά όπως γράψαμε πρόσφατα την έχουμε στις επιλογές μας λόγω μερισματικής απόδοσης. Στα 12,83 ευρώ και στο +0,86%.

AEGEAN: Σε χαμηλά έτους και αυτή η μετοχή. Λίγο ακόμα να υποχωρήσει και θα γράψει νέο χαμηλό 18 μηνών. Στα 10,88 ευρώ και στο -1,09%.

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Το νορβηγικό fund σας έχουμε γράψει πως πουλάει Ελλάδα. Οι μετοχές που αγόρασε ο CEO, λέει το ρεπορτάζ ότι ήταν από το εν λόγω fund. Με άνοδο 1,20% σήμερα, λόγω των εκτιμήσεων που έδωσε η διοίκηση αλλά με χαμηλό όγκο.

ΑΔΜΗΕ: Τέταρτη μέρα απωλειών. Στα 4,17 ευρώ και στο -3,47%.

ΙΛΥΔΑ: Καλή η εικόνα σήμερα της μετοχής και απομακρύνθηκε και πάλι από τα 4 ευρώ. Το σημείο το κρατάει εδώ και καιρό. Στα 4,2350 ευρώ και στο +4,31%.

INTRACOM: Δοκιμάζει να σπάσει προς τα πάνω τον εκθετικό των 200 ημερών. Στα τρέχοντα περίπου επίπεδα και ο πρώτος τεχνικός στόχος. Καλή η εικόνα της μετοχής σήμερα και βγήκαν δυνατοί αγοραστές. Στα 3,18 ευρώ και στο +2,25% με 315 χιλ. τεμάχια.

PERFORMANCE: Το πρωί πήγε έως τα 10,38 ευρώ (+2,37%) και μάλιστα έχοντας κάνει όγκο πάνω από 40 χιλ. τεμάχια και μετά με κάτω από 15 χιλ. τεμάχια όγκο γύρισε αρνητική. Έγραψε χαμηλό στα 9,90 ευρώ, αλλά τελικά έκλεισε στα 10,30 ευρώ και με άνοδο 1,58%.

MEDICON: Και αυτή μεταξύ των ανοδικών που ξεχώρισαν.

ATTICA GROUP: Και νέα χαμηλά!

ΔΡΟΜΕΑΣ: Με όγκο υποχώρησε 9,12%.

16:00 UPDATE

Πιέσεις στα μικρομεσαία

Σχεδόν τριπλάσιες οι πτωτικές από τις ανοδικές.
Ξεχωρίζει με άνοδο 4,43% η Ίλυδα η οποία και πάλι καταφέρνει να κρατηθεί πάνω από τα 4 ευρώ και να απομακρυνθεί. Τώρα είναι στα 4,24 ευρώ. Η Medicon με όγκο 5 χιλ. τεμάχια ενισχύεται 2,65%. Η παρουσίαση της Παπουτσάνης με τους στόχους για την επόμενη πενταετία δίνει άνοδο 1,51% και επίσης βοήθησαν οι αγορές μετοχών από τον CEO.
Επιστροφή αγοραστών στην Intracom. Ενισχύεται 1% με όγκο πάνω από 120 χιλ. τεμάχια.
Καλή εικόνα και άνοδο 1% έχει και η Alter Ego Media.
Στον αντίποδα με όγκο πιέζεται και σήμερα Δρομέας και γράφει νέο χαμηλό 2 ετών. Απώλειες 3,75% για ΕΧΑΕ, η οποία χθες είχε μεγάλη άνοδο. Frigoglas και Κορδέλλου επίσης μεταξύ των μετοχών που είναι υπό πίεση.

14:27 UPDATE

Νέα χαμηλά για τράπεζες

Το αρνητικό κλίμα στο εξωτερικό, αλλά και η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας, η οποία βλέπει πιθανότητα να αυξηθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ήδη υπάρχει μία χειροτέρευση) εντείνουν τις πιέσεις στις τράπεζες. Άνω του 3% υποχωρούν Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Optima Βank, Eurobank και Εθνική Τράπεζα, ενώ 2,58% χάνει η Τράπεζα Κύπρου και 2,06% η CrediaBank. Ο τραπεζικός δείκτης είναι σε νέο χαμηλό ημέρας με απώλειες 3,33%, σπρώχνοντας το Γενικό Δείκτη στο -1,96% και στις 2.591,90 μονάδες

12:22 UPDATE

Υπό δοκιμασία ξανά οι 2.600 μονάδες

Και πάλι δοκιμάζονται οι 2.600 μονάδες λόγω εισαγόμενων πιέσεων. Οριακά κάτω από το εν λόγω σημείο ο Γ.Δ. με απώλειες 1,68%.
Άνω του 1% οι απώλειες για DAX και CAC. Σε νέα υψηλά η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου και στα 112 δολάρια το brent.
Με τις μεγαλύτερες απώλειες 3,03% η Optima bank. Ακολουθεί η ΕΤΕ, η ΕΥΡΩΒ και η ΑΛΦΑ. Ο τραπεζικός δείκτης χάνει 2,66%. Μόνο η Coca Cola έχει άνοδο από τον FTSE 25 κατά 0,55% και το Αεροδρόμιο Αθηνών με τον ΟΤΕ έχουν τη μικρότερη υποχώρηση.

10:41 Πρώτο Σχόλιο

ΑΓΟΡΑ: Έχουν επιστρέψει οι ανησυχίες για τον τεχνολογικό κλάδο στο εξωτερικό. Δημοσιεύονται αποτελέσματα και ανάλογα κινούνται οι αγορές. Να σημειώσουμε πάντως πως από τα υψηλά τους πολλές μετοχές αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών έχουν υποχωρήσει έως και 50%. Δηλαδή μπορεί να βλέπουμε τους δείκτες και εκεί να κρατάνε αλλά υπάρχουν, όπως και εδώ μεγάλες απώλειες σε συγκεκριμένες μετοχές.

Εντείνονται και οι γεωπολιτικές ανησυχίες καθώς υπάρχουν δημοσιεύματα για νέες επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Οι αγορές της Ευρώπης άνοιξαν με απώλειες πέριξ του 1% και ακολουθεί και ο Γενικός Δείκτης. Υποχωρεί 1% και είναι στις 2.617 μονάδες με καλό τζίρο για ξεκίνημα.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ: Σε πολύ κρίσιμα τεχνικά σημεία. Αν το brent φύγει πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι μπορεί να δούμε τα 125 δολάρια και αν χειροτερεύσει περαιτέρω η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τα 150 δολάρια. Χρειάζεται προσοχή, γιατί μία τέτοια εξέλιξη θα στείλει υψηλότερα τον πληθωρισμό.

ΟΜΟΛΟΓΑ: Πάνω από 5% και συγκεκριμένα στο 5,045% η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου!

S&P: Αύριο δημοσιεύει την αξιολόγηση του ελληνικού αξιόχρεου.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Η χθεσινή ενημέρωση από τον SSM, αν και αναμενόμενη έφερε βελτίωση στην επενδυτική ψυχολογία. Οι τράπεζες από το νέο έτος θα μπορούν να αυξήσουν τις αποδόσεις στους μετόχους, μοιράζοντας μεγαλύτερο μέρος των κερδών. Έως ένα βαθμό αυτό είναι ήδη στις εκτιμήσεις των αναλυτών. Σήμερα ο δείκτης άνοιξε με πτώση 1,45%. Πειραιώς, Eurobank με τη μεγαλύτερη υποχώρηση, αλλά από κοντά και οι άλλες.

ALLWYN: Σύμφωνα με τη Eurobank Equities η αντίθεση του Κογκρέσου στην απαγόρευση των στοιχημάτων στη Βραζιλία κερδίζει έδαφος, με 35 από τις 97 προτεινόμενες τροπολογίες να αποσκοπούν στην χαλάρωση ή την ανατροπή των περιορισμών, ενώ αρκετές προτάσεις που υποστηρίζονται από κόμματα που ευθυγραμμίζονται με τον Μπολσονάρο θα διατηρούσαν τα αθλητικά στοιχήματα αλλά θα απαγόρευαν τα διαδικτυακά παιχνίδια καζίνο. Οι εξελίξεις είναι ελαφρώς θετικές για την Allwyn, η οποία κατέχει το 36,75% της Betano, με τη Βραζιλία να αντιπροσωπεύει περίπου το 42% των εσόδων της Betano, αν και ένα σημαντικό μέρος της δραστηριότητας θα παρέμενε σε κίνδυνο ακόμη και σε περίπτωση μερικής ανατροπής της απαγόρευσης. Η έκβαση παραμένει αβέβαιη εν όψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στις 25 Οκτωβρίου, ενώ είναι απίθανο τυχόν νομοθετικές αλλαγές να προσφέρουν άμεση ανακούφιση στα κέρδη. Σε άλλα νέα η Fitch επιβεβαίωσε την αξιολόγηση ΒΒ με σταθερές προοπτικές για την Allwyn και σημειώνει την περιορισμένη βραχυπρόθεσμη επίδραση από την απαγόρευση στη Βραζιλία. Οριακά χαμηλότερα άνοιξε η μετοχή.

COCA COLA: Ανοδικά αυτή, ξέρετε γιατί…

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Ενημέρωσε για τους στόχους που έχει σε βάθος πενταετίας. Επιπλέον ο CEO, Μενέλαος Τασόπουλος αγόρασε χθες 150 χιλ. μετοχές με τιμή 3,30 ευρώ τη μία. Το ποσοστό του ανήλθε στο 26,52%. Ο τζίρος φέτος αναμένεται στα 86 εκατ. ευρώ και μέχρι το 2031 ο στόχος είναι να πάει στα 150 εκατ. ευρώ, όπως έχει ξαναπεί η εταιρεία. Μόλις 10 εκατ. ευρώ τζίρο στοχεύει μέσω εξαγορών η εταιρεία σε αυτό το διάστημα. Ο στόχος για το περιθώριο EBITDA είναι στο 16% άρα περιμένει EBITDA 24 εκατ. ευρώ. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή 30-50% ανάλογα με τη γραμμή παραγωγής. Υπολογίζει επενδύσεις 5 εκατ. ευρώ ανά έτος για να στηρίξει την ανάπτυξη. Θα διανέμει το 30% των κερδών.

PERFORMANCE: Ξεκίνησε με υψηλό όγκο πάνω από 41 χιλ. τεμάχια και με άνοδο 2,37%. Στα 10,38 ευρώ η μετοχή με το ιστορικό υψηλό στα 10,64 ευρώ. Προκαλεί αίσθηση η κίνηση, ειδικά σε μέρα όπως η σημερινή…

INTRACOM: Έχει τραβήξει τα βλέμματα τις τελευταίες μέρες λόγω των αγορών από τον Σωκράτη Κόκκαλη. Χθες δεν ανακοίνωσε αγορές. Με απώλειες μικρές σήμερα και χαμηλό όγκο. Μάλλον τέλειωσε ο πωλητής.

ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣ


Γιώργος Κατικάς
georgekatikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Τα αναγραφόμενα στη στήλη είναι για την ενημέρωση των αναγνωστών και δεν πρέπει να θεωρηθούν ως πρόταση για αγορά ή πώληση μετοχών. Οι πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές αλλά δεν υπάρχει εξασφάλιση ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς.