Απώλειες 8% για τη μετοχή της CrediaBank μετά το discount που δόθηκε στο placement

Η πώληση 333,33 εκατ. ευρώ στην τιμή των 0,90 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή με έκπτωση περίπου 17% έναντι του χθεσινού κλεισίματος πιέζει σήμερα τη μετοχή της CrediaBank.
Ο τίτλος άνοιξε με διψήφια πτώση και έγραψε χαμηλό στα 0,9630 ευρώ, ωστόσο υπάρχουν σημαντικές τοποθετήσεις με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί η υποχώρηση στο 8% περίπου.
Η μετοχή είναι στα 1,0020 ευρώ με όγκο 15 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 2 δισ. ευρώ.

Το placement

Σύμφωνα με πληροφορίες η συναλλαγή ξεκίνησε χθες μετά από έντονο ενδιαφέρον (reverse enquiries) από διεθνείς μακροπρόθεσμους (long-only) επενδυτές.
Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε 20 λεπτά από την ανακοίνωση και έκλεισε με υπερκάλυψη πολλαπλάσια του ζητούμενου ποσού, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Η διεθνής ζήτηση υψηλής ποιότητας από μακροπρόθεσμους επενδυτές (long-only) επέτρεψε την αύξηση του μεγέθους της συναλλαγής κατά 20%, από €250εκατ. σε €300εκατ. Το 70% της κατανομής διατέθηκε σε μακροπρόθεσμους επενδυτές (long-only), γεγονός που προωθεί την εικόνα της τράπεζας στο εξωτερικό.
Η συναλλαγή αυξάνει περαιτέρω την ελεύθερη διασπορά (free float) της CrediaBank από 30% σε περίπου 47% του μετοχικού κεφαλαίου.
Η Thrivest, ως ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος με ποσοστό που ανέρχεται σε 24%, παραμένει δεσμευμένη στην επένδυσή της στην CrediaBank, ενώ ανέλαβε υποχρέωση μη πώλησης μετοχών (lock up) για περίοδο 90 ημερών. Παράλληλα, η ολοκλήρωση της τοποθέτησης εξάλειψε την αβεβαιότητα για την πορεία της μετοχής (overhang).

www.bankingnews.gr