Το Παρασκήνιο της Συνεδρίασης: Πιέσεις σε τράπεζες, ξανά πάνω το πετρέλαιο και οι αποδόσεις ομολόγων

17:30 Τελευταίο Σχόλιο

ΑΓΟΡΑ: Το πετρέλαιο (brent) ξεπέρασε και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Επίσης οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων ανέβηκαν ξανά. Πιέσεις στις τράπεζες και συνολικά στις αγορές του εξωτερικού. Πτωτικά και η δική μας αγορά κατά 0,76% με καλό τζίρο 328 εκατ. ευρώ.

METLEN: Ισχυρή η ανοδική κίνηση της μετοχής. Παρουσιάζει εντελώς άλλη εικόνα στο ταμπλό από αυτή που είχε μερικές μέρες πριν. Στα 48,82 ευρώ και στο +1,92%.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Έχουμε διόρθωση και στο εξωτερικό. Διορθώνουν μετά από μία μεγάλη πορεία οι μετοχές του κλάδου. Η ΑΛΦΑ στο -2,76%, η ΠΕΙΡ στο -1,98%, η ΕΤΕ στο -1,93% και η ΕΥΡΩΒ στο -1,69%. Με τη μικρότερη υποχώρηση 0,10% η Crediabank.

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ: Με καλύτερη συμπεριφορά η ΕΛΠΕ σήμερα στο μεγαλύτερο διάστημα της συνεδρίασης. Η ΜΟΗ άνοιξε με καλές απώλειες και έγραψε χαμηλό στα 62,25 ευρώ. Όμως μετά το πετρέλαιο ανέκαμψε. Το brent πήγε πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η ΜΟΗ μάζεψε τις ζημιές και γύρισε θετική και μάλιστα έκλεισε στο υψηλό ημέρας και στα 66,20 ευρώ με άνοδο 2,95%. Η ΕΛΠΕ επίσης στο υψηλό ημέρας και στα 17,29 ευρώ με άνοδο 2,61%.

LAMDA: Σημαντικές πιέσεις δέχθηκε και σήμερα. Τελικά κάθε άνοδος προς τα 7 ευρώ είναι ευκαιρία για ρευστοποιήσεις. Όσοι παίζουν το γνωστό range έχουν κέρδος. Στα 6,1850 ευρώ και στο -1,51%.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: Μόλις πήγε να ανέβει λίγο η μετοχή μπήκαν εντολές πώλησης 50 χιλ. τεμαχίων. Και μας κάνουν εντύπωση αυτές οι εντολές γιατί ο πωλητής για λίγο χαμηλότερη τιμή θα μπορούσε μέρες τώρα να είχε δώσει τα χαρτιά. Όμως νομίζουμε πως αυτές οι εντολές μπαίνουν για κάποιο άλλο λόγο. Δεν είναι πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιες εντολές στο χρηματιστήριο. Σε πολλές μετοχές έχουν μπει και μπαίνουν όταν κάποιοι δε θέλουν να ανέβει η μετοχή.

Και επειδή θα ρωτήσετε, γιατί να μη θέλει κάποιος να ανέβει η μετοχή, σας απαντάμε από πριν ότι μπορεί να είναι πολλοί οι λόγοι, με βασικότερο να μη θέλουν κάποιους που είναι ήδη στο μετοχολόγιο. Από την άλλη είδατε πως διαφημίζει η YKNOT τη ναύλωση καραβιού και καλά κάνει. Ξέρουν πως παίζεται το παιχνίδι. Βέβαια σημειώστε πως το καράβι είναι 60% της YKNOT και 40% των βασικών μετόχων και κόστισε 44 εκατ. δολάρια. Άρα το έσοδο που ανακοινώθηκε, το οποίο είναι εξαιρετικό, θα μοιραστεί αναλόγως.

Από την άλλη εδώ στην ΟΛΥΜΠ όταν αγόραζε μερίδια σε πλοία η αξία του ακριβότερου τότε ήταν 14 εκατ. δολάρια. Η συμμετοχή 15% σε έξι πλοία είχε κοστίσει το 2021 11 εκατ. δολάρια. Η τρέχουσα αποτίμηση είναι 26,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή έχει κέρδος 142% σε πέντε χρόνια ενώ έχει πάρει σε μερίσματα 18,1 εκατ. ευρώ! Έχει επίσης συμμετοχή 85% σε ένα ακόμη πλοίο με αποτίμηση 61 εκατ. ευρώ και κόστος αγοράς 33,5 εκατ. δολάρια, το οποίο είναι ναυλωμένο με 58 χιλ. δολάρια την ημέρα μέχρι και το Μάρτιο του 2028. Βάλτε λίγο κάτω τις αξίες, τα άλλα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου και την αποτίμηση στο ταμπλό και πείτε μας αν έχουμε πολλές άλλες τόσο φθηνές μετοχές. Αλλά όπως φαίνεται εμείς ενδιαφερόμαστε περισσότερο από κάποιους άλλους. Στα 2,34 ευρώ και στο +0,86% με χαμηλό όγκο.

INTERLIFE: Νέα ιστορικά υψηλά σήμερα από τη μετοχή με τις πληροφορίες να λένε πως αναμένεται πολύ καλό εξάμηνο. Στα 7,70 ευρώ με υψηλό στα 7,82 ευρώ.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Έχουμε υποστηρίξει πως τα μερίσματα που έδωσε δεν ήταν διατηρήσιμα, γιατί προήλθαν από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων. Ουσιαστικά οι μέτοχοι πήραν πίσω τα λεφτά τους και με το παραπάνω. Τώρα έχει μία περιορισμένη δραστηριότητα. Αν θέλει μπορεί και πάλι να δώσει καλό μέρισμα, αλλά το θέμα είναι να δούμε να βελτιώνεται ο τζίρος και τα κέρδη. Δυνατές πιέσεις σήμερα στη μετοχή, αλλά στο τέλος μάζεψε στο 1,31 ευρώ.

ΕΚΤΕΡ: Τη διόρθωσαν καλά το προηγούμενο διάστημα, την πήγαν και βιαστικά μέχρι μία άλλη στήριξη εκεί στα 4,70 ευρώ περίπου και έφυγε ξανά προς τα πάνω. Πήγε μέχρι τα 5,15 ευρώ σήμερα και έκλεισε στα 5,05 ευρώ. Αναμένουμε και από τη συγκεκριμένη αποτελέσματα και πιστεύουμε πως θα είναι καλά.

REVOIL: Νέο υψηλό δύο ετών έγραψε σήμερα η μετοχή. Πάει να κάνει τη διάσπαση. Το ταμπλό προεξοφλεί καλά μεγέθη. Από το υψηλό των 2 ευρώ έκλεισε στα 1,92 ευρώ.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Μεγάλες απώλειες σήμερα στη μετοχή. Στα 31,25 ευρώ και στο -4,43%.

15:14 UPDATE

Τι δείχνουν τα μικρομεσαία

Αν και πτωτική η συνεδρίαση υπάρχουν «πονταρίσματα» σε μικρομεσαία. Η Αλουμύλ, λόγω ισχυρής κερδοφορίας στο εξάμηνο ενισχύεται 3,11%. Η ΕΚΤΕΡ πέρασε ξανά πάνω από τα 5 ευρώ καθώς και αυτή αναμένεται να έχει καλή κερδοφορία στο ίδιο διάστημα. Η AS Company ανακοινώσει μετά το κλείσιμο αποτελέσματα και ενισχύεται 2,11%. Η Revoil προσπαθεί και πάλι να σπάσει το πάνω μέρος της συσσώρευσης και έχει άνοδο 2,66%. Η Interlife ακούγεται πως θα έχει πολύ καλή κερδοφορία και είναι σε ιστορικά υψηλά.
Από την άλλη υποχωρεί η Κρι-Κρι που θα δημοσιεύσει αποτελέσματα μετά το κλείσιμο. Χάνει 4,89%. Υποχωρεί 2,74% η Ελλάκτωρ καθώς τα νούμερα δεν έδειξαν κάτι και επίσης υποχωρούν CPI, Κέκροψ και Παΐρης.
Η Intracom πήγε μέχρι τα 3 ευρώ και τώρα είναι στα 2,91 ευρώ με απώλειες 1,36%.

13:27 UPDATE

Πιέσεις στις τράπεζες

Λόγω της πορείας του τραπεζικού κλάδου ο Γ.Δ. έχει αυξήσει το ποσοστό απωλειών στο 0,77% και είναι στις 2.651 μονάδες.
Απώλειες καταγράφουν και οι ευρωπαϊκές τράπεζες, ενώ πιέσεις έχουν το τελευταίο διάστημα και οι αμερικανικές. Ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί 1,76%. Άνω του 2% η πτώση για Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα και 1,52% χάνει η Eurobank. Η Πειραιώς υποχωρεί 1,45% και η Κύπρου 1,32%. Οριακά χαμηλότερα η CrediaBank και στο -0,5% η Optima.

12:48 UPDATE

Τρίτη ανοδική για Metlen

Την κάλυψη της Metlen ξεκίνησε η JP Morgan δίνοντας σύσταση για αποδόσεις ανώτερες από αυτές της αγοράς και τιμή στόχο τα 64 ευρώ. Από την άλλη η Edison σε σημερινή της ανάλυση βλέπει αξία 75,3 ευρώ. Για φέτος περιμένει καθαρά κέρδη 597 εκατ. ευρώ και το 2027 743,1 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα χθες ανακοινώθηκε μείωση short από τη JP Morgan, αλλά στο Λονδίνο οι ανοικτές θέσεις αυξήθηκαν από 8,04% σε 8,16%. Η μετοχή ενισχύεται για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση και είναι στα 48,54 ευρώ με άνοδο 1,34%.
Σημειώνεται πως ο Γ.Δ. υποχωρεί 0,57%, ενώ και ο DAX έχει απώλειες 0,50%. Το πετρέλαιο ενισχύεται πάνω από τα 99 δολάρια.

10:45 Πρώτο Σχόλιο

ΑΓΟΡΑ: Δεν μπορούμε να πούμε πως η ομιλία Trump στον ΟΗΕ έστειλε αισιόδοξο μήνυμα για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, αλλά το πετρέλαιο συνεχίζει να υποχωρεί και αυτή είναι μία θετική εξέλιξη. Υποχωρούν και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, επίσης θετική εξέλιξη. Οι αγορές της Ευρώπης κινούνται σταθεροποιητικά περίπου. Το βλέμμα είναι στα αποτελέσματα α’ εξαμήνου. Δημοσίευσαν χθες μετά το κλείσιμο Αλουμύλ και Ελλάκτωρ και σήμερα πριν το άνοιγμα η Avax. Μετά το κλείσιμο δημοσιεύουν ΑΔΜΗΕ, AS Company, Έλτον, Κρι-Κρι, Έλτον και Λανακάμ. Ο Γ.Δ. άνοιξε με απώλειες 0,35% και με κάποιες πιέσεις στις τράπεζες. Συνεχίζουν υψηλότερα Metlen, Viohalco.

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ: Έξι έχουμε σημειώσει για αύριο. Ξεκινούν από 15:00 με ΕΥΔΑΠ, Κρι-Κρι και μετά συνεχίζουν με AS Company, ΑΔΜΗΕ, Jumbo και τελειώνουμε στις 18:00 με Aktor. Κρίμα να πέφτουν όλες μαζί, γιατί πρόκειται για σημαντικές εταιρείες και χρειάζεται να ακουστούν όσα θα πουν.

MOTOR OIL: Άνοιξε με απώλειες 2% αν και η ΕΛΠΕ είναι οριακά πάνω. Υπάρχει πίεση από τα κόμματα για να πάρει μέτρα η Κυβέρνηση και να μειώσει την τιμή στην αντλία. Υπάρχουν πιέσεις και για κάποιου είδους φόρου.

ΑVAX: Λίγο καλύτερα από τις εκτιμήσεις πήγε ο όμιλος στο εξάμηνο. Η άνοδος στα κόστη την επηρέασε και μείωσε λίγο το περιθώριο EBITDA. Ο τζίρος αυξήθηκε οριακά ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 4,4% και στα 27,3 εκατ. ευρώ. Έχει ανεκτέλεστο 3 δισ. ευρώ, ενώ αυξήθηκε ο καθαρός δανεισμός, αλλά παραμένει χαμηλός σε σύγκριση με τα EBITDA. Σημειώνουμε επίσης πως από το δημόσιο έχει απαιτήσεις 414,7 εκατ. ευρώ. Αυτή η εξέλιξη επηρέασε και τον καθαρό δανεισμό. Αναφορικά με τις ζημιές που έχουν γίνει στην Κυψέλη λόγω των εργασιών του Μετρό, η εταιρεία αναφέρει πως έχει ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για το έργο και δεν αναμένει ουσιώδη επίπτωση στα αποτελέσματα. Με άνοδο 2,02% η μετοχή.

ΑΛΟΥΜΥΛ: Εντυπωσιακά τα μεγέθη και δείχνουν ότι η αποτίμηση είναι χαμηλή. Η μετοχή έχει άνοδο στις 3 τελευταίες συνεδριάσεις και έχει βελτιώσει λίγο την αποτίμηση, αλλά με βάση την τελική κερδοφορία, έχει ακόμα περιθώριο. Σημειώνουμε επίσης πως τα καθαρά κέρδη των μετόχων είναι σημαντικά υψηλότερα από τα κέρδη των μετόχων μειοψηφίας. Το σημειώνουμε για όσους έχουν παρακολουθήσει την κουβέντα που έγινε παλαιότερα για την πηγή των κερδών. Φαίνεται πως υπάρχει λοιπόν βελτίωση.

Πάνω όλες οι γραμμές με τα καθαρά κέρδη στα 19,2 εκατ. ευρώ από 8,7 εκατ. ευρώ. Σημειώνουμε από την άλλη τις χαμηλές λειτουργικές ταμειακές ροές και την αύξηση του δανεισμού, ενώ το μεσοσταθμικό κόστος δανεισμού του ομίλου είναι 5,26% και είναι κάπως υψηλό. Προχωράει και η κατασκευή και εγκατάσταση νέας γραμμής διέλασης αλουμινίου στο εργοστάσιο στο Κάιρο. Στα 6,02 ευρώ και στο +4,15%.


ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Δεν ενθουσιάζουν τα αποτελέσματα εξαμήνου. Η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει περιοριστεί. Διαθέτει μαρίνα και ακίνητα η εταιρεία. Σημειώστε πως οι εταιρείες ακινήτων παίζουν με μεγάλο discount, άρα δε μας ενθουσιάζει το business για ακόμα ένα λόγο. Αρνητικά κατά 11 εκατ. ευρώ τα EBITDA στο εξάμηνο. Διαθέτει ακόμα ισχυρό ταμείο κάπου 250 εκατ. ευρώ. Με απώλειες 1,67%.

EXAE: Με 9 τεμάχια την άνοιξαν στα 9,05 ευρώ και στο -7,65%. Αμέσως βγήκαν πιο ψηλά οι αγοραστές. Πήγε σε δημοπρασία και άλλες 7 μετοχές είχαν μπει προς πώληση στα 8,78 ευρώ. Η δεύτερη πράξη ήταν στα 9,59 ευρώ και στο -2,14%.

YKNOT: Η ναύλωση του πλοίου θα φέρει σημαντικά έσοδα. Ανακοινώθηκε πως θα έχει έσοδα 3-5,5 εκατ. δολάρια. Η ναύλωση θα έχει διάρκεια 2,5 με 3,5 μήνες. Μιλάμε για τρομερά έσοδα, αν υπολογίσετε πως το καράβι αγοράστηκε προς 44 εκατ. δολάρια. Η μετοχή έχει άνοδο 3%.

INTRACOM: Στα 3 ευρώ η μετοχή.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Λόγω των αποτελεσμάτων συνεχίζει και σήμερα υψηλότερα. Πάει προς τη γνωστή αντίσταση. Στα 5,34 ευρώ και στο +2,3%.

ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣ


Γιώργος Κατικάς
georgekatikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Τα αναγραφόμενα στη στήλη είναι για την ενημέρωση των αναγνωστών και δεν πρέπει να θεωρηθούν ως πρόταση για αγορά ή πώληση μετοχών. Οι πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές αλλά δεν υπάρχει εξασφάλιση ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς.