Πειραιώς: Σε κάθε 1 παλαιά μετοχή αναλογούν 23,8 νέες - Στους νέους μετόχους το 25% - Aναλογία 62,5% παλαιοί και 37,5% νέοι

Σχετικά Άρθρα

Πειραιώς: Οι παλαιοί Έλληνες μέτοχοι πήραν το 62,5% της έκδοσης στην Ελλάδα και 37,5% ή 67,5 εκατ. μετοχές οι νέοι μέτοχοι
27/04/2021 - 12:55

Fitch: Αναβάθμισε τα καλυμμένα ομόλογα της Πειραιώς σε «BBB-» - Επιβεβαίωσε αυτά της Alpha bank στο BB+
26/04/2021 - 19:52

Η Πειραιώς ισότιμη πλέον με τον ανταγωνισμό – Μεγάλη προσοχή στο ράλι στην μετοχή - Πώς κατανέμονται οι μετοχές στην Ελλάδα;
26/04/2021 - 19:14

Με ποια αναλογία τελικά θα κατανεμηθούν οι μετοχές στην Ελλάδα από την δημόσια προσφορά της Πειραιώς;
Η απάντηση είναι η εξής

1)Για τους παλαιούς μετόχους – που έτυχαν προνομιακής μεταχείρισης - για κάθε 1 παλαιά μετοχή μετά το reverse split αναλογούν 23,8 νέες μετοχές της δημόσιας προσφοράς.

2)Εάν οι παλαιοί μέτοχοι που έτυχαν προνομιακής μεταχείρισης επένδυσαν και νέα χρήματα για να πάρουν περισσότερες μετοχές τελικά πήραν το ¼ ή το 25% των μετοχών που αφορούσαν την Ελλάδα.

3)Για τους νέους μετόχους που δεν έτυχαν προνομιακής μεταχείρισης θα λάβουν για κάθε 100.000 μετοχές που ζήτησαν 25.000 μετοχές δηλαδή το 25% αυτών που ζήτησαν.

4)Με βάση την συνολική αναλογία οι παλαιοί μέτοχοι κάλυψαν το 62,5% της δημόσιας προσφοράς που αφορούσε την Ελλάδα και οι νέοι μέτοχοι το 37,5%.

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 27%

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει το 27% του μετοχικού κεφαλαίου εισφέροντας ή 372 εκατ ευρώ αποκτώντας 337,59 εκατ μετοχές

Ακρογωνιαίοι επενδυτές – Cornerstone με 26,74%

Οι τρεις βασικοί ακρογωνιαίοι επενδυτές συμμετείχαν με την εξής δομή
Paulson 232,75 εκατ μετοχές ή 18,62% επένδυσε 267 εκατ ευρώ
Helikon investment με 65,2 εκατ μετοχές ή 5,22% επένδυσε 75 εκατ ευρώ
Αριστοτέλης Μυστακίδης με 36,3 εκατ μετοχές ή 2,90% περίπου 42 εκατ ευρώ.

Οι ξένοι επενδυτές πλην Cornerstone κατέχουν το 30%

Οι ξένοι επενδυτές απέκτησαν 375 εκατ μετοχές ή 30% των μετοχών της τράπεζας Πειραιώς επενδύοντας στην αύξηση 431 εκατ ευρώ.
Με δεδομένη την μεγάλη υπερκάλυψη προσφέρθηκαν περίπου 5,5 με 6 δισεκ. ή υπερκάλυψη 14 φορές – είχε τεχνικά χαρακτηριστικά η υπερκάλυψη – δέκα επενδυτές κάλυψαν το σκέλος των ξένων πλην Cornerstone.
Η Bain Capital πήρε το 4% της Πειραιώς, όπως και η Fidelity, η Blackrock και η Fiera capital.
Αυτοί οι τρεις επενδυτές θα κατέχουν το 12% του μετοχικού κεφαλαίου ή 150 εκατ μετοχές.
Η Bain Capital πήρε π.χ. 50 εκατ μετοχές επενδύοντας 57 εκατ ευρώ ενώ είχε ζητήσει 180 εκατ ευρώ να επενδύσει.
Επίσης επένδυσε και η Norges Bank Asset. Man.

www.bankingnews.gr