σύμβολα :
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τέλη Μαρτίου η Attica bank στον Ηρακλή ΙΙΙ, ζημιά 170 εκατ
Δύο μέτοχοι αλληλοκατηγορούνται… και μετά από συστάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος… η Viva Wallet προχωράει σε αύξηση κεφαλαίου 400 εκατ.
Η κατάσταση στην Viva Wallet είναι χαώδης.
Η αμερικανική τράπεζα J P Morgan ήρθε στην Ελλάδα και πλήρωσε πανάκριβα μια δραστηριότητα της Viva Wallet και των υπηρεσιών πληρωμών που εκτελεί… ωστόσο μετά από μήνες ελέγχων και αξιολόγησης της πραγματικότητας… το deal εξελίσσεται σε φιάσκο, είναι σαθρό και σίγουρα η J P Morgan παγιδεύτηκε ή παραπλανήθηκε παραδόξως…
Οι σχέσεις μεταξύ της J P Morgan και του Χάρη Καρώνη του επικεφαλής της Viva Wallet και βασικού μετόχου είναι έως τραγικές, επικοινωνούν με εξώδικα ενώ η J P Morgan σχεδιάζει να αλλάξει όλο το διοικητικό συμβούλιο αλλά πως αφού ακόμη είναι μέτοχος μειοψηφίας…
Η J P Morgan θεωρεί ότι περίπου εξαπατήθηκε…
Ποια τα δεδομένα;
Η J P Morgan θεωρεί ότι εξαπατήθηκε
Η J P Morgan θεωρεί ότι πρόσφερε πολλά για κάτι που αξίζει πολύ λιγότερα
Ο Καρώνης φέρεται να έχει δημιουργήσει άλλη εταιρία στην οποία μεταφέρει δουλειές και αυτό θεωρήθηκε casus belli για την J P Morgan.
Οι εμπλεκόμενοι ανταλλάσουν εξώδικα
Οι εμπλεκόμενοι ανταλλάσουν emails όχι και τόσο κολακευτικά
Γενικά η εικόνα που παρουσιάζεται είναι μια σαθρή εικόνα που συναντάται στην Ακτή Ελεφαντοστού και δυστυχώς και στην Ελλάδα…
Η Viva Wallet είναι μια απόλυτα ακραία - υπερεκτιμημένη εταιρία με ζημιές.
Σε καμία περίπτωση δεν αξίζει τα αρχικά 1,6 δισεκ. ευρώ που είχαν αναφερθεί…
Η Viva Wallet πουλούσε το 48,51% ή κατά το ορθότερο οι μέτοχοι μειοψηφίας μεταξύ άλλων και του ομίλου Λάτση που κατείχε σχεδόν το 13%, της DECΑ Investments του επιχειρηματία Δασκαλόπουλου…
Το deal αυτό έκλεισε στα 760 με 800 εκατ…
Θα ακολουθήσει σε διάστημα και η απόκτηση και του 51,49% της Viva Wallet που κατέχει ο Χάρις Καρώνης βασικός μέτοχος και επικεφαλής της Viva Wallet…
Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το τίμημα έχει μειωθεί για να αποκτήσει η J P Morgan Payments το 100% της υπερεκτιμημένης Viva Wallet…
Υπενθυμίζουμε ότι στις 24 Ιανουαρίου 2022 υπογράφηκε συμφωνία ώστε η J P Morgan η μεγάλη αμερικανική επενδυτική τράπεζα – μέσω της J P Morgan Payments – να αγοράσει το 48,51% των μετόχων μειοψηφίας
Ωστόσο η πλευρά Καρώνη που διατηρεί το 51,49% της Viva Wallet και δεν πουλούσε… έφερε προσκόμματα ώστε η πώληση από τους μετόχους μειοψηφίας να πραγματοποιηθεί σε άλλη χρονική συγκυρία ώστε να επιτύχουν καλύτερες αποδόσεις…
Τελικά το deal έκλεισε στις 16 Δεκεμβρίου 2022….
Η Viva Wallet ενώ παρουσιάζεται να έχει παρουσία σε 24 χώρες και να διαθέτει 250 χιλιάδες πελάτες, να έχει πραγματοποιήσει 17,48 δισεκ. συναλλαγές έχει μόλις 122 εκατ έσοδα και τελικό αποτέλεσμα ζημιές -28 εκατ… και με θετική συμβολή 24 εκατ από την μετατροπή του ομολογιακού, ειδάλλως η ζημιά θα ήταν μεγαλύτερη…
Η απόδοση κεφαλαίου παραμένει αρνητική -15%
Η εταιρία αυτή έφθασε να αποτιμάται στα 1,6 με 1,8 δισ ευρώ για το 100% ενώ διαθέτει 187,7 εκατ κεφάλαια και αυτά προήλθαν από μετατροπή ομολογιακού 71,7 εκατ….
Το ενεργητικό της Viva Wallet ανέρχεται στα 607,4 εκατ με 420 εκατ υποχρεώσεις
Ούτε η Viva Wallet, ούτε η Viva Bank κατά την άποψη μας δεν έχουν αποδείξει ότι μπορούν να επιτυγχάνουν κέρδη.
Θα υποθέσουν πολλοί, πως τότε η J P Morgan έδωσε τόσο υψηλό τίμημα εάν η Viva Wallet δεν έχει αξία;
Η J P Morgan έδωσε υψηλό τίμημα καθώς την περίοδο των επαφών οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, τώρα η Viva Wallet δεν αξίζει αυτά που παρουσίασε… ότι αξίζει…
Πως αποτιμάται ένα σύστημα πληρωμών φαίνεται ότι έχει πολλές υποκειμενικές προσεγγίσεις… ένας όμιλος με οριοθετημένα κεφάλαια και ζημιές πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να αποτιμάται σε αυτά τα επίπεδα…
Προς αύξηση κεφαλαίου 400 εκατ
Η Viva Wallet θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου 400 εκατ καθώς επιβλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η κατάσταση στην Viva Wallet είναι χαοτική.
Στα θέματα της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνονται:
1. Η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας με την έγκριση και από τους δύο μετόχους δανείου ύψους έως 100 εκατ. ευρώ, που θα χορηγηθεί από τρίτα πιστωτικά ιδρύματα που δεν σχετίζονται με τους μετόχους ή τις συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις, για την ολοκλήρωση του συμφωνηθέντος μεταξύ των μετόχων πλαισίου στρατηγικής για εξαγορές και συγχωνεύσεις.
2. Η έγκριση και από τους δύο μετόχους της συγχώνευσης της Viva Payments με εξαγορά κατά 100% από τη VivaBank για την ενίσχυση της λειτουργίας της και της επιχειρηματικής της ανάπτυξης και πρόσληψης ειδικών συμβούλων, με εντολή να διερευνήσουν το ενδεχόμενο η VivaBank να εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά (IPO) εντός του πρώτου τριμήνου του 2027 και απάλειψη των διατάξεων περί δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (call option) και για τους δύο μετόχους.
3. Η έγκριση και από τους δύο μετόχους της τροποποίησης του προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, όσον αφορά στα γεγονότα άσκησης, ώστε να συμπεριληφθεί οποιοδήποτε επενδυτικό γεγονός μετά το 3ο τρίμηνο του 2026 ή εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά (IPO) και πρόβλεψη για το δικαίωμα της WRL να αποκτήσει το συνολικό ποσό των διανεμηθέντων μετοχών σε τιμή έως και δύο φορές υψηλότερη από την τιμή εισαγωγής τους.
4. Η έγκριση και των δύο μετόχων για την επικαιροποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου όπως τροποποιήθηκε μετά τις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από τη JPM.
5. Την ίδια στιγμή, μεταξύ των θεμάτων είναι και αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο, σε αντικατάσταση του ήδη προταθέντος, κ. Ευστάθιου Ποταμίτη, λόγω μη εκπλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα κριτήρια της Τράπεζας της Ελλάδος.
Τέλη Μαρτίου η Attica bank στον Ηρακλή ΙΙΙ, ζημιά 170 εκατ
Στα τέλη Μαρτίου 2024 η Attica bank θα ενταχθεί στον Ηρακλή με NPEs σχεδόν 2 δισεκ. ευρώ με την μορφή τιτλοποίησης και έκδοση senior, mezzanine και junior ομολόγων.
Ως γνωστό μόνο το κύριο ομόλογο (senior) φέρει κρατική εγγύηση
Για αυτά τα 2 δισεκ. NPEs θα εγγράψει ζημία 170 εκατ.
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας η Attica bank θα έχει πλήρως εξυγιανθεί.
Το Φθινόπωρο του 2024 η Attica bank – και μετά την συγχώνευση με Παγκρήτια και HSBC – θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να προωθήσει την ανάπτυξη της ύψους 250 με 350 εκατ.
Η νέα Attica bank από το 2025 θα μπορεί να προσβλέπει σε καλές αποδόσεις.
www.bankingnews.gr
Η κατάσταση στην Viva Wallet είναι χαώδης.
Η αμερικανική τράπεζα J P Morgan ήρθε στην Ελλάδα και πλήρωσε πανάκριβα μια δραστηριότητα της Viva Wallet και των υπηρεσιών πληρωμών που εκτελεί… ωστόσο μετά από μήνες ελέγχων και αξιολόγησης της πραγματικότητας… το deal εξελίσσεται σε φιάσκο, είναι σαθρό και σίγουρα η J P Morgan παγιδεύτηκε ή παραπλανήθηκε παραδόξως…
Οι σχέσεις μεταξύ της J P Morgan και του Χάρη Καρώνη του επικεφαλής της Viva Wallet και βασικού μετόχου είναι έως τραγικές, επικοινωνούν με εξώδικα ενώ η J P Morgan σχεδιάζει να αλλάξει όλο το διοικητικό συμβούλιο αλλά πως αφού ακόμη είναι μέτοχος μειοψηφίας…
Η J P Morgan θεωρεί ότι περίπου εξαπατήθηκε…
Ποια τα δεδομένα;
Η J P Morgan θεωρεί ότι εξαπατήθηκε
Η J P Morgan θεωρεί ότι πρόσφερε πολλά για κάτι που αξίζει πολύ λιγότερα
Ο Καρώνης φέρεται να έχει δημιουργήσει άλλη εταιρία στην οποία μεταφέρει δουλειές και αυτό θεωρήθηκε casus belli για την J P Morgan.
Οι εμπλεκόμενοι ανταλλάσουν εξώδικα
Οι εμπλεκόμενοι ανταλλάσουν emails όχι και τόσο κολακευτικά
Γενικά η εικόνα που παρουσιάζεται είναι μια σαθρή εικόνα που συναντάται στην Ακτή Ελεφαντοστού και δυστυχώς και στην Ελλάδα…
Η Viva Wallet είναι μια απόλυτα ακραία - υπερεκτιμημένη εταιρία με ζημιές.
Σε καμία περίπτωση δεν αξίζει τα αρχικά 1,6 δισεκ. ευρώ που είχαν αναφερθεί…
Η Viva Wallet πουλούσε το 48,51% ή κατά το ορθότερο οι μέτοχοι μειοψηφίας μεταξύ άλλων και του ομίλου Λάτση που κατείχε σχεδόν το 13%, της DECΑ Investments του επιχειρηματία Δασκαλόπουλου…
Το deal αυτό έκλεισε στα 760 με 800 εκατ…
Θα ακολουθήσει σε διάστημα και η απόκτηση και του 51,49% της Viva Wallet που κατέχει ο Χάρις Καρώνης βασικός μέτοχος και επικεφαλής της Viva Wallet…
Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το τίμημα έχει μειωθεί για να αποκτήσει η J P Morgan Payments το 100% της υπερεκτιμημένης Viva Wallet…
Υπενθυμίζουμε ότι στις 24 Ιανουαρίου 2022 υπογράφηκε συμφωνία ώστε η J P Morgan η μεγάλη αμερικανική επενδυτική τράπεζα – μέσω της J P Morgan Payments – να αγοράσει το 48,51% των μετόχων μειοψηφίας
Ωστόσο η πλευρά Καρώνη που διατηρεί το 51,49% της Viva Wallet και δεν πουλούσε… έφερε προσκόμματα ώστε η πώληση από τους μετόχους μειοψηφίας να πραγματοποιηθεί σε άλλη χρονική συγκυρία ώστε να επιτύχουν καλύτερες αποδόσεις…
Τελικά το deal έκλεισε στις 16 Δεκεμβρίου 2022….
Η Viva Wallet ενώ παρουσιάζεται να έχει παρουσία σε 24 χώρες και να διαθέτει 250 χιλιάδες πελάτες, να έχει πραγματοποιήσει 17,48 δισεκ. συναλλαγές έχει μόλις 122 εκατ έσοδα και τελικό αποτέλεσμα ζημιές -28 εκατ… και με θετική συμβολή 24 εκατ από την μετατροπή του ομολογιακού, ειδάλλως η ζημιά θα ήταν μεγαλύτερη…
Η απόδοση κεφαλαίου παραμένει αρνητική -15%
Η εταιρία αυτή έφθασε να αποτιμάται στα 1,6 με 1,8 δισ ευρώ για το 100% ενώ διαθέτει 187,7 εκατ κεφάλαια και αυτά προήλθαν από μετατροπή ομολογιακού 71,7 εκατ….
Το ενεργητικό της Viva Wallet ανέρχεται στα 607,4 εκατ με 420 εκατ υποχρεώσεις
Ούτε η Viva Wallet, ούτε η Viva Bank κατά την άποψη μας δεν έχουν αποδείξει ότι μπορούν να επιτυγχάνουν κέρδη.
Θα υποθέσουν πολλοί, πως τότε η J P Morgan έδωσε τόσο υψηλό τίμημα εάν η Viva Wallet δεν έχει αξία;
Η J P Morgan έδωσε υψηλό τίμημα καθώς την περίοδο των επαφών οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, τώρα η Viva Wallet δεν αξίζει αυτά που παρουσίασε… ότι αξίζει…
Πως αποτιμάται ένα σύστημα πληρωμών φαίνεται ότι έχει πολλές υποκειμενικές προσεγγίσεις… ένας όμιλος με οριοθετημένα κεφάλαια και ζημιές πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να αποτιμάται σε αυτά τα επίπεδα…
Προς αύξηση κεφαλαίου 400 εκατ
Η Viva Wallet θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου 400 εκατ καθώς επιβλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η κατάσταση στην Viva Wallet είναι χαοτική.
Στα θέματα της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνονται:
1. Η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας με την έγκριση και από τους δύο μετόχους δανείου ύψους έως 100 εκατ. ευρώ, που θα χορηγηθεί από τρίτα πιστωτικά ιδρύματα που δεν σχετίζονται με τους μετόχους ή τις συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις, για την ολοκλήρωση του συμφωνηθέντος μεταξύ των μετόχων πλαισίου στρατηγικής για εξαγορές και συγχωνεύσεις.
2. Η έγκριση και από τους δύο μετόχους της συγχώνευσης της Viva Payments με εξαγορά κατά 100% από τη VivaBank για την ενίσχυση της λειτουργίας της και της επιχειρηματικής της ανάπτυξης και πρόσληψης ειδικών συμβούλων, με εντολή να διερευνήσουν το ενδεχόμενο η VivaBank να εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά (IPO) εντός του πρώτου τριμήνου του 2027 και απάλειψη των διατάξεων περί δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (call option) και για τους δύο μετόχους.
3. Η έγκριση και από τους δύο μετόχους της τροποποίησης του προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, όσον αφορά στα γεγονότα άσκησης, ώστε να συμπεριληφθεί οποιοδήποτε επενδυτικό γεγονός μετά το 3ο τρίμηνο του 2026 ή εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά (IPO) και πρόβλεψη για το δικαίωμα της WRL να αποκτήσει το συνολικό ποσό των διανεμηθέντων μετοχών σε τιμή έως και δύο φορές υψηλότερη από την τιμή εισαγωγής τους.
4. Η έγκριση και των δύο μετόχων για την επικαιροποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου όπως τροποποιήθηκε μετά τις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από τη JPM.
5. Την ίδια στιγμή, μεταξύ των θεμάτων είναι και αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο, σε αντικατάσταση του ήδη προταθέντος, κ. Ευστάθιου Ποταμίτη, λόγω μη εκπλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα κριτήρια της Τράπεζας της Ελλάδος.
Τέλη Μαρτίου η Attica bank στον Ηρακλή ΙΙΙ, ζημιά 170 εκατ
Στα τέλη Μαρτίου 2024 η Attica bank θα ενταχθεί στον Ηρακλή με NPEs σχεδόν 2 δισεκ. ευρώ με την μορφή τιτλοποίησης και έκδοση senior, mezzanine και junior ομολόγων.
Ως γνωστό μόνο το κύριο ομόλογο (senior) φέρει κρατική εγγύηση
Για αυτά τα 2 δισεκ. NPEs θα εγγράψει ζημία 170 εκατ.
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας η Attica bank θα έχει πλήρως εξυγιανθεί.
Το Φθινόπωρο του 2024 η Attica bank – και μετά την συγχώνευση με Παγκρήτια και HSBC – θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να προωθήσει την ανάπτυξη της ύψους 250 με 350 εκατ.
Η νέα Attica bank από το 2025 θα μπορεί να προσβλέπει σε καλές αποδόσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών