Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Συντήρηση δυνάμεων στο ΧΑ +0,26% στις 817 μον. με Viohalco +6% - Σε διακύμανση προσεχώς μετάξυ 800 - 820 μον.

Συντήρηση δυνάμεων στο ΧΑ +0,26% στις 817 μον. με Viohalco +6% - Σε διακύμανση προσεχώς μετάξυ 800 - 820 μον.
Η αγορά έχοντας κατοχυρώσει τις 800 μονάδες, αντιμετωπίζει δυσκολία να υπερβεί τις 820 μονάδες
Σχετικά Άρθρα
(upd16) Συντήρηση δυνάμεων καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 817 μονάδες, με έντονη μεταβλητότητα στις τράπεζες, με την Εθνική να ξεχωρίζει στο +1,96% και την Πειραιώς στο χαμηλό της ημέρας -2,02% από ενδοσυνεδριακά κέρδη πλησίον του +4% ενώ οι συναλλαγές επέστρεψαν σε χαμηλά επίπεδα.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ξεχώρισε η Viohalco στο +5,9% στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες καθώς η άνοδος της κεφαλαιοποίησης της λίγο πάνω από 1 δισ. ευρώ το τελευταίο διάστημα, επέτρεψε την είσοδο της σε πέντε δείκτες STOXX (Ανεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές, αναδυόμενες, Ανατολικής Ευρώπης, και δυο πανευρωπαϊκούς) η οποία θα εφαρμοστεί απο τις 22 Μαρτίου 2021, διευρύνοντας το εύρος των επενδυτικών κεφαλαίων που ασχολούνται με εταιρείες μετάλλων, ενεργειακές κα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 817 μονάδες, με ισχυρή αντίσταση τις 820 μονάδες και βασική στήριξη τις 800 μονάδες. 
Ο Τραπεζικός Δείκτης έχει συσσωρεύσει κέρδη 13,27% στις τελευταίες έξι συνεδριάσεις, οπότε εύλογα καταγράφηκαν κινήσεις κατοχύρωσης κερδών ωστόσο η επενδυτική ψυχολογία επηρεάζεται τόσο από την πορεία των αποδόσεων των ομολόγων, αλλά και των φημών για σκληρότερο lockdown.
Στην αγορά ομολόγων μετά τις νέες πωλήσεις χθες 3/3 καταγράφεται έντονη νευρικότητα καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι υψηλότερος πληθωρισμός θα υποχρεώσει τις κεντρικής τράπεζες να αυξήσουν τα μηδενικά τους επιτόκια.
Οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες έχουν καταγράψει μία αξιόλογη αντίδραση αναμένεται να παραμείνουν στο επίκεντρο ωστόσο τα ανοδικά περιθώρια χρηματιστηριακά  δεν είναι μεγάλα καθώς όλα συνηγορούν ότι οι προσπάθειες για την εξυγίανση τους θα αποδώσουν εντούτοις πολλά έχουν προεξοφληθεί ….ενώ η συνέχεια της ανόδου θα εξαρτηθεί από την διόρθωση των διεθνών αγορών και ειδικά από την Wall Street.
Πάντως με βάση την εσωτερική ειδησεογραφία... οι πωλήσεις δεν ενδείκνυνται
Επιτυχής ήταν η έκδοση του ομολόγου tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,7% - 4,9% και με προσφορές στα 1,3 δισ. έως 1,5 δισ. ευρώ.
Στόχος της Alpha Bank είναι με τα 500 εκατ. ευρώ να ενισχύσει τα κεφάλαια της τα οποία θα μειωθούν κατά περίπου 2 δισ. λόγω της τιτλοποίησης Galaxy.
Ωστόσο η έκπληξη στην αγορά αναμένεται να έλθει από το ομόλογο της ΔΕΗ όπου σύμφωνα με πληροφορίες από έγκυρους αναλυτές της αγοράς ομολόγων, το κουπόνι της έκδοσης της ΔΕΗ δεν αποκλείεται να διαμορφωθεί και κάτω από το 3,75% !.
Συγκεκριμένα τις ίδιες πηγές, στην αγορά «υπάρχει και η έκπληξη» καθώς, ήδη έχει εμπεδωθεί εμπιστοσύνη στους επενδυτές μετά το επιχειρηματικό σχέδιο του διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ κ. Γ. Στάσση και τις εξαγγελίες του για τις Ανανεώσιμες Πηγές, την πώληση ΔΕΔΔΗΕ, την ηλεκτροκίνηση κ.λπ.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 517 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 525 - 535 μονάδες και με στήριξη τις 500 - 490 μονάδες.
Στις τράπεζες, με έντονη μεταβλητότητα, ανοδικά ξεχώρισε η Εθνική +1,96% και ακολούθησε η Alpha Bank +0,76% ενώ υποχώρησαν Πειραιώς -2,02% και Eurobank στο -0,86%.

Σταθεροποίηση στην ελληνική αγορά ομολόγων - Nευρικότητα στα ομόλογα της Ν. Ευρώπης  

Σταθεροποιητικά κινούνται τα ελληνικά ομόλογα ενώ νευρικότητα καταγράφεται στα ομόλογα στις χώρες της Ν. Ευρώπης μετά τις νέες πωλήσεις που καταγράφηκαν χθες 3/3.
Σημειώνεται ότι η αύξηση των αποδόσεων το τελευταίο διάστημα έχουν προκληθεί  από τις ανησυχίες για την άνοδο του πληθωρισμού.
Ορισμένοι θεωρούν ότι το sell off που αναμενόταν το είδαμε, ωστόσο υπάρχουν και εκτιμήσεις που βλέπουν το ελληνικό 10ετές στο 1,40% σε βάθος μηνών.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,97% και το ιταλικό 10ετές στο 0,73% και με το μεταξύ τους spread στις 24 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 76 μονάδες ή 0,76% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,91% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,28%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες με την Alpha Bank -2,38%...και την πλειονότητα ων μη τραπεζικών blue chips σε αρνητικό πρόσημο ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,34% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,72%.
Περί τις 11:00 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα στην Πειραιώς +3,7% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,37% .
Λίγο μετά τις 16:30 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένους τίτλους, με την Viohalco +5,65%, Coca Cola +1,26%...και σε συνδυασμό με τα ήπια κέρδη των τραπεζών ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,52%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,26% στις 817 μονάδες έχοντας υψηλό στις 819,36 μονάδες και χαμηλό 809,26 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες.   
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 55 εκατ. ευρώ, ο όγκος 30 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 22 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένη συναλλαγή αξίας 617 χιλ. ευρώ και όγκου 162 χιλ. τεμαχίων διακίνησε η ΕΧΑΕ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 817 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 820 – 825 μονάδες και ακολουθούν οι 840 - 850 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 800 μονάδες και ακολουθούν οι 785 και οι 760 - 750 μονάδες..
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 517 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 525 - 535 μονάδες και ακολουθούν οι 540 και οι 550 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 500 - 490 και ακολουθούν οι 480 - 470 μονάδες και οι 450 μονάδες.

Οι εξελίξεις στις τράπεζες

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται ο τραπεζικός κλάδος καθώς το τραπεζικό σύστημα εξυγιαίνεται για να επανέλθει στην κανονικότητα το 2022. 
1)Η Εθνική θα ανακοινώσει κέρδη 1 με 1,1 δισεκ. ευρώ αλλά σχεδόν 80% είναι έκτακτα από ομόλογα.
Τα συνολικά έκτακτα κέρδη ξεπερνούν το 1,5 δισεκ. ευρώ.
Το deal Εθνικής Ασφαλιστικής με CVC θα γίνει και αυτό πρέπει να θεωρείται δεδομένο 100% με τίμημα 450 εκατ για το 80% ή 510 εκατ για το 90%.
Η Barclays και η Deloitte ουσιαστικά θα παρουσιάσουν την αξιολόγηση τους στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που είναι μέτοχος με ποσοστό 40,3%... θα επιτρέπουν στην διοίκηση της Εθνικής υπό τον Π. Μυλωνά να κλείσει το deal με το CVC για την Εθνική Ασφαλιστική.
Για την έκδοση Frontier την τιτλοποίηση 6,1 δισεκ. ευρώ η Εθνική θα πάρει προσφορές μεταξύ 90 και 120 εκατ ευρώ.
Παρ΄ ότι το επιδιώκει η Εθνική να κλείσει την ψαλίδα των κεφαλαιοποιήσεων με την Eurobank δεν θα είναι τόσο εύκολη υπόθεση, θα υπάρξει μείωση της διαφοράς των σχεδόν 400 εκατ (Εθνική 2 δισεκ. και Eurobank 2,4 δισεκ.) αλλά η πρώτη θέση δεν είναι εύκολος στόχος.
2)Η Alpha bank στις 4 Μαρτίου 2021 αντλεί 500 εκατ με έκδοση tier 2 και επιτόκιο 4,70% με 4,90%.
Η παρελθούσα έκδοση στις 10 Φεβρουαρίου 2020 έχει απόδοση 4,91%, τιμή 97,18% και κουπόνι 4,25%.
Κατά μέσο όρο για το 1 δισεκ. ευρώ από εκδόσεις ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης tier 2 η Alpha bank θα πληρώνει τόκους 45 εκατ ευρώ ετησίως για τα επόμενα 5 χρόνια.
Η Alpha bank μπορεί να επιτυγχάνει, όταν καθαρίσει τα προβληματικά της δάνεια από 350 έως 400 εκατ κέρδη ετησίως.
3)Η Eurobank μπορεί να επιτυγχάνει κέρδη 400-480 εκατ ευρώ από το 2022… μετά την τελευταία τιτλοποίηση που σχεδιάζει το Καλοκαίρι του 2021.
Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και 150 εκατ κέρδη από το εξωτερικό που σταθερά επιτυγχάνει.
Επίσης, η Η Eurobank εξέτασε έκδοση υβριδικού ομολόγου hybrid tier 1 ύψους 500 εκατ αλλά τα προσφερόμενα επιτόκια ήταν 3,8% με 4% ενώ τα λογικά θα ήταν 2% με 2,5%.
Για την ώρα έχει παγώσει το σχέδιο για έκδοση υβριδικού ομολόγου.
Στις 11 Μαΐου 2021 όντως η Eurobank θα μπορούσε να αναβαθμιστεί στους δείκτες της Morgan Stanley Capital International.
4)Η Πειραιώς θα ανακοινώσει σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης… 3 δισεκ. ευρώ εκ των οποίων 1 δισεκ. αύξηση κεφαλαίου και 2 δισεκ. πρόσθετες κεφαλαιακές ενισχύσεις π.χ. νέα έκδοση Tier 2 και πωλήσεις δραστηριοτήτων.
Ταυτόχρονα στις 16 Μαρτίου θα ανακοινώσει και την επόμενη μεγάλη τιτλοποίηση 7 δισεκ. ευρώ.
Το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας όχι μόνο στο πως η ονομαστική αξία από 6 θα υποχωρήσει στα 0,30 ευρώ αλλά η τελική τιμή της αύξησης κεφαλαίου.
Η Morgan Stanley φαίνεται ότι συνηγορεί στην άποψη ότι το ΤΧΣ ως βασικός μέτοχος της Πειραιώς με 61,35% θα πρέπει να διατηρήσει ποσοστό κάτω από 50% εφόσον επιβεβαιωθεί το ενδιαφέρον για την συμμετοχή και κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου από ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια.
Η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει την επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου της Πειραιώς για να μεταδώσει το μήνυμα στους διεθνείς επενδυτές, ότι η ελληνική οικονομία και οι ελληνικές τράπεζες επανέρχονται στην κανονικότητα.

Η επικαιρότητα

Απαισιόδοξοι δηλώνουν οι επιστήμονες στις εκτιμήσεις τους για την πορεία της επιδημίας καθώς οι μεταλλάξεις φαίνεται να είναι ικανές να διαφεύγουν των εμβολίων.
Η αρχική αισιοδοξία των επιστημόνων ότι τα δύο πρώτα εμβόλια (αυτά των Pfizer και Moderna) που είχαν αποτελεσματικότητα της τάξης του 95%, θα μπορούσαν να περιορίσουν δραστικά τον ιό και να τον εξαφανίσουν, όπως συνέβη σε μεγάλο βαθμό με την ιλαρά, «χάθηκε» με την εμφάνιση της νοτιοαφρικανικής και της βραζιλιάνικης παράλλαξης του ιού, τις οποίες δεν «πιάνουν» τα εμβόλια.
Πλέον, οι επιστήμονες συγκλίνουν ότι η covid όχι μόνο θα παραμείνει ως ένας ενδημικός ιός, αλλά θα συνεχίσει να κυκλοφορεί, προκαλώντας σοβαρές ασθένειες και θανάτους.
Στο κόκκινο λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού έχει περάσει η Ελλάδα, όπου από σήμερα Πέμπτη 4/3 και για 12 ημέρες τίθενται σε ισχύ νέα αυστηρά μέτρα,  τα οποία έχουν ως βασικό και κύριο στόχο να περιορίσουν την κινητικότητα των πολιτών.
Κυβέρνηση και επιστήμονες παρακολουθούν με ιδιαίτερη ανησυχία την πορεία της επιδημίας, η οποία έχει φέρει στα όρια του το σύστημα υγείας, ιδιαίτερα στην Αττική, το οποίο τις επόμενες ημέρες θα δώσει μια άνευ προηγουμένου μάχη προκειμένου να καταφέρει να σταθεί όρθιο και να ανταπεξέλθει στους ιδιαίτερα υψηλούς αριθμούς ασθενών που αναμένονται.
Σε μια ύστατη προσπάθεια να κρατηθεί όρθιο το ΕΣΥ, το υπουργείο Υγείας έθεσε σε εφαρμογή ένα έκτακτο σχέδιο ανάγκης για τη διαχείρισης της επιδημίας στην Αττική, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει την αύξηση των κλινών ΜΕΘ για covid, τη μετατροπή ολόκληρων νοσοκομείων σε covid και μη covid και τη συνδρομή του ιδιωτικού τομέα
Μέσα σε αυτό το απαισιόδοξο σκηνικό, ελπίδα έρχεται από το μέτωπο των εμβολιασμών, οι οποίοι αναμένεται να ξεπεράσουν σήμερα το 1 εκατομμύριο.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 197.279, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.597 θάνατοι.

Ισχυρές πιέσεις στις ασιατικές αγορές

Με ισχυρή πτώση έκλεισαν σήμρερα 4/3 οι ασιατικές αγορές εξαιτίας των νέων πιέσεων που δέχθηκε η αγορά ομολόγων, καθώς η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου ενισχύθηκε στο 1,49%, με την ανησυχία για την αύξηση του πληθωρισμού αλλά και το ενδεχόμενο «φούσκας» στις αγορές, να κυριαρχεί.
Σήμερα η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς υποχωρεί στο 1,45%.
Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων των ΗΠΑ εγείρει ανησυχίες για το κόστος δανεισμού του αμερικανικού δημοσίου και τη σταθερότητα των αγορών.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -2,13%, ο δείκτης  Shanhgai στην Κίνα στο -2,05%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -2,26% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -1,28%

Ήπιες  μεταβολές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Πτώση στην Wall Street

Ψυχραιμία επικρατεί στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά το sell off σε ομόλογα, Ασία και Wall Street, με τους δείκτες να καταγράφουν συγκρατημένη πτώση ενώ πτωτικά κινούνται οι δείκτες στην Wall Street  με επίκεντρο την νέα άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων..
H απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου ενισχύθηκε στο 1,49%, ενώ σήμερα κινείται στο 1,46%. 
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στην Γερμανία στο -0,20%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,10%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,15%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,25% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,50%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται  στο -0,10%, ο S&P 500 στο -0,50%,  ο  Nasdaq στο -1,2% και το ETF GREC στο +0,16% ( 25,65 δολ. ).

Μεταβλητότητα στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα

Μεταβλητότητα καταγράφηκε στις τραπεζικές μετοχές στα πλαίσιο κατοχύρωσης κερδών ενώ οι  συναλλαγές επέστρεψαν στα χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,2850 ευρώ, με άνοδο +1,96% με όγκο 3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,09 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9330 ευρώ, με άνοδο +0,76%, με όγκο 9,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,44 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,7936 ευρώ, με πτώση -2,02% με όγκο 3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 660 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6458 ευρώ, με πτώση -0,86% με όγκο 5,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,86 ευρώ, με άνοδο +1,06% και με κεφαλαιοποίηση 384 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2160 ευρώ, με πτώση -0,69% και όγκο 243 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 100 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,30 ευρώ, με πτώση -1,8% και κεφαλαιοποίηση 304 εκατ. ευρώ.

Mεικτές τάσεις  στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Viohalco +6%

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Viohalco και ακολούθησαν  ΕΧΑΕ, Τιτάνας, Jumbo...
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν Sarantis -3,12%, ΟΠΑΠ, Motor Oil......
H Coca Cola έκλεισε στα 26,53 ευρώ, με άνοδο +1,11% και κεφαλαιοποίηση στα 9,83 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,75 ευρώ, με άνοδο +0,55% και αποτίμηση 5,87 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 8,87 ευρώ, με άνοδο +0,34% και αποτίμηση 2,05 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,45 ευρώ, με άνοδο +0,82% και κεφαλαιοποίηση 568 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,30 ευρώ, με πτώση -1,99% και αποτίμηση 3,86 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,58 ευρώ, με άνοδο +1,25% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,60 ευρώ, με πτώση -0,36% και κεφαλαιοποίηση 1,71  δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,63 ευρώ, με πτώση -1,52% και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 12,97 ευρώ, με άνοδο +0,39% και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,53 ευρώ, με άνοδο +1,18% και κεφαλαιοποίηση 1,98 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,71 ευρώ, με άνοδο +0,45% και κεφαλαιοποίηση 715 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,10 ευρώ, με άνοδο +0,12% και κεφαλαιοποίηση 214 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0314 ευρώ, με πτώση -3,09% και κεφαλαιοποίηση 30 εκατ. ευρώ.

Κάτω από το 1% το 10ετές ελληνικό ομόλογο με το αμερικανικό 1,46%

Νευρικότητα καταγράφεται σε όλα τα ομόλογα παγκοσμίως απόρροια των ανησυχιών για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.
Το νέο πακέτο στήριξης των 1,7 τρισεκ. μπορεί να υπερθερμάνει την αμερικανική οικονομία, δημιουργώντας συνθήκες πληθωρισμού, εξέλιξη που συμβάλει στην άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων στο 1,46%.
Για το 10ετές αμερικανικό ομόλογο δεν αποκλείεται να βρεθεί στο 1,60% ή ακόμη και 2% σε ένα δυσμενές σενάριο.
Ο κίνδυνος του πληθωρισμού επηρεάζει όλα τα ομόλογα και στην Ευρώπη.
Οι επενδυτές πωλούν ομόλογα οδηγώντας σε άνοδο αποδόσεων και πτώση τιμών κυρίως γιατί υπάρχει κίνδυνος να διακοπεί πρόωρα η χαλαρή νομισματική πολιτική και τα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών να ορχήσουν να αυξάνονται γρηγορότερα.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα

Το ελληνικό 10ετές ομόλογο διαμορφώνεται στο 0,97% ενώ ιστορικό χαμηλό η προηγούμενη έκδοση 10ετούς σημείωσε στο 0,55%.
Ορισμένοι θεωρούν ότι το sell off που αναμενόταν το είδαμε, ωστόσο υπάρχουν και εκτιμήσεις που βλέπουν το ελληνικό 10ετές στο 1,40% σε βάθος μηνών.
Όλα αυτά συντελούνται παρ΄ ότι η ΕΚΤ έχει αγοράσει 19,6 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,97% με το αμερικανικό 10ετές 1,46% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού και χειραγώγησης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 24 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 70 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 106,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,15%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,91 μονάδες βάσης και απόδοση -0,12%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,81 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 στο -0,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,60 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,00% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,93 μονάδες βάσης και απόδοση 0,38%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 108,78 μονάδες βάσης και απόδοση 0,55%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,83 μονάδες βάσης και απόδοση 0,66% με απόδοση αγοράς 0,67% και απόδοση πώλησης 0,63%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,79% με απόδοση αγοράς 0,80% και απόδοση πώλησης 0,78%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 105,49 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,88% με απόδοση αγοράς 0,89% και απόδοση πώλησης 0,87%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,55%.
To βασικό 10ετές ομόλογο λήξης 18 Ιουνίου του 2031 είχε εκδοθεί στο 0,81% και έχει μέση απόδοση 0,96% με απόδοση αγοράς 0,97% με απόδοση πώλησης 0,95%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 130,59 μονάδες βάσης και απόδοση 1,14%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,54 μονάδες βάσης και 1,28% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 136,97 μονάδες βάσης και απόδοση 1,39%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 147,73 μονάδες βάσης και απόδοση 1,52%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 128 μονάδες βάσης από 130 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 76 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,76% ή 76 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Νευρικότητα στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Νευρικότητα καταγράφεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων των χωρών της Νοτίου Ευρώπης.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 4 Μαρτίου 2021 στο 0,73%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 4/3/2021 στο -0,31% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο +0,03% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση +0,27% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,37% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,73% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,40%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης