Χρηματιστήριο

Ελεγχόμενη πτώση στο ΧΑ -0,74% στις 898 μον. - Εάν δεν υπάρξει διεθνής διόρθωση, ορατές οι 1000 μον. εντός Μαΐου

Ελεγχόμενη πτώση στο ΧΑ -0,74% στις 898 μον. - Εάν δεν υπάρξει διεθνής διόρθωση, ορατές οι 1000 μον. εντός Μαΐου
Με ελεγχόμενες πιέσεις και χαμηλές συναλλαγές η αγορά δεν κατάφερε να διατηρήσει την κρίσιμη ζώνη των 900 μονάδων
Σχετικά Άρθρα

(upd10) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 898 μονάδες, με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips.
A
ναλυτικά, στις τράπεζες, η Alpha Bank έκλεισε με απώλειες -0,96% από χαμηλό -2,63%, με το ίδιο πρόσημο η Eurobank -0,96% και ακολούθησε η Εθνική στο -0,58%.
Το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στην διαχείριση της πανδημίας, στο σταδιακό άνοιγμα της αγοράς, την πορεία της οικονομίας, αλλά και τα εθνικά μας θέματα στον απόηχο της συνάντησης Δένδια - Cavusoglu.
Χωρίς εκπλήξεις πραγματοποιήθηκε το κλείσιμο των παραγώγων με αμετάβλητους τους βασικούς δείκτες της αγοράς ενώ ο τζίρος ενισχύθηκε μόλις με 2 εκατ. ευρώ..
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε κάτω από τις κρίσιμες 900 μονάδες μετά από εννέα συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις.
Ο επόμενος στόχος του ελληνικού χρηματιστηρίου είναι οι 950 μονάδες και στην συνέχεια οι 1000 μονάδες, ο οποίος θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός του Μαΐου του 2021 με την προϋπόθεση να μην έχουμε διόρθωση στις διεθνείς αγορές.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι παρά το κλίμα επενδυτικής ευφορίας που επικρατεί τόσο στις ΗΠΑ όσο και στις υπόλοιπες αγορές, χάρη στην πρόοδο που σημειώνουν τα εμβολιαστικά προγράμματα και κυρίως λόγω της πρωτοφανούς δημοσιονομικής επέκτασης και νομισματικής χαλάρωσης, οι Bank of America και Deutsche Bank εκτιμούν ότι βραχυπρόθεσμα θα υπάρξει μεγάλη διόρθωση στη Wall Street και δη στον δείκτη βαρόμετρο S&P 500, η οποία θα φτάσει έως -10%.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται σήμερα Παρασκευή 16 Απριλίου το απόγευμα όπου θα πραγματοποιηθεί κρίσιμο διοικητικό συμβούλιο στην τράπεζα Πειραιώς ώστε να καθοριστεί το πλαίσιο και οι τελικοί όροι της αύξησης το ύψος, την τιμή και βεβαίως το χρονοδιάγραμμα.
Σημειώνεται ότι οι 831,06 εκατ. μετοχές της Πειραιώς, ονομαστικής αξίας εκάστης €6,00, θα αντικατασταθούν από 50,3 εκατ. νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €99,00 στα πλαίσια του Reverse Split ( 1 νέα μετοχή για κάθε 16,5 παλαιές μετοχές.
Την Δευτέρα 19/4 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών με τελική ονομαστική αξία εκάστης 1 ευρώ, μετά και την μείωση της ονομαστικής αξίας και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης της μετοχής στα 4,7840 ευρώ.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 592 μονάδες, διασπώντας τις κρίσιμες 600 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 570 μονάδες.
Στα στατιστικά της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε κέρδη +0,78%, ο  FTSE 25 σημείωσε άνοδο +0,93% ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης ενισχύθηκε με κέρδη +1,76%.

Νέα πακέτα στη ΓΕΚ Τέρνα

Συνεχίζει την αποεπένδυση από τη ΓΕΚ Τέρνα το ολλανδικό fund Reggeborgh, καθώς και σήμερα 16 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκαν δύο πακέτα 2,68 εκατ. μετοχών, στην τιμή των 11,20 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 30 εκατ. ευρώ, με premium 13,7% έναντι της τιμής της μετοχής στο ταμπλό του ΧΑ .
Τα πακέτα αντιστοιχούν στο 2,59% του συνόλου των μετοχών ενώ αγοραστής των πακέτων είναι ο Γιώργος Περιστέρης, το ποσοστό του οποίου φτάνει σήμερα στο 30%.

Ελεγχόμενη πτώση στα μη τραπεζικά blue chips

Στα μη τραπεζικά blue chips, η πλειονότητα των τίτλων έκλεισε πτωτικά, με Τιτάν -2,36%, Jumbo -2,16%, Viohalco -2,08% ...ενώ ανοδικά ξεχώρισαν OTE +1,28% και ΕΛΠΕ +1,19%.
Τα εταιρικά αποτελέσματα, τα μερίσματα που ανακοινώνονται αλλά και οι προοπτικές συγκεκριμένων εταιρειών διατηρούν το ενδιαφέρον των επενδυτών.
Με απώλειες -8,92% έκλεισε η μετοχή της Κέκροψ με χαμηλό ημέρας -16,7% και μετά το χθεσινό limit down της μετοχής με την εταιρεία να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες  για δικαστική εμπλοκή στη διεκδικούμενη έκταση στο Π.Ψυχικό
Ειδικότερα, η τελεσίδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών αναιρείται και η υπόθεση θα εκδικασθεί στον Άρειο Πάγο.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,26% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,13%.
Περί τις 11:00  με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες με την Eurobank +1,24%...  ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,51% επιδρώντας στον Γενικό Δείκτη με οριακά κέρδη +0,27%.
Λίγο μετά τις 16:30 με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες, ειδικότερα στην Alpha Bank -2,63%..αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,06% και  o Γενικός Δείκτης στο -0,87%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,74% στις 898 μονάδες έχοντας υψηλό στις 907,74 μονάδες και χαμηλό 897,47 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών ενοσχύθηκε από τα πακέτα ειδικότερα της ΓΕΚΤΕΡΝΑ.   
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 100 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 39 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 34 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 17 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 38,8 εκατ. ευρώ και όγκου 5,11 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν τρία πακέτα στην ΓΕΚΤΕΡΝΑ αξίας 30,4 εκατ. ευρώ και όγκου 2,72 εκατ. τεμαχίων.
Επίσης, η Alpha Bank διακίνησε 1,95 εκατ. τεμάχια αξίας 2,2 εκατ. ευρώ, ο  ΟΤΕ  412 χιλ. τεμάχια αξίας 5,79 εκατ. ευρώ και η Motor Oil 30 χιλ. τεμάχια αξίας 410 χιλ. ευρώ. .

Τα τεχνικά σημεία


Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 898 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 870 - 860 μονάδες και ακολουθούν οι 850 - 840 και οι 830 - 820 μονάδες
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι  910 μονάδες και ακολουθούν οι 925 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 592 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις  570 μονάδες  και ακολουθούν οι 550 και οι 530 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι  620 μονάδες  και ακολουθούν οι 650 μονάδες.

Σταθεροποίηση στην ελληνική αγορά ομολόγων και στην Ν. Ευρώπη

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 16/4 στα ελληνικά ομόλογα και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης ενώ το αμερικανικό 10ετές ομόλογο έχει βελτιωθεί στο 1,58% .
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,89% και το ιταλικό 10ετές στο 0,75% και με το μεταξύ τους spread στις 14 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 82 μονάδες ή 0,82% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Στο επίκεντρο η ΑΜΚ της Πειραιώς - Κρίσιμο ΔΣ 16/4 για τους όρους της αύξησης

Στις 16 Απριλίου το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί κρίσιμο διοικητικό συμβούλιο στην τράπεζα Πειραιώς ώστε να καθοριστεί το πλαίσιο και οι τελικοί όροι της αύξησης το ύψος, την τιμή και βεβαίως το χρονοδιάγραμμα.
Να σημειωθεί ότι προηγήθηκε η διαδικασία επιλογής anchor investor δηλαδή βασικούς επενδυτές όπου συμμετέχουν… ενεργά ο Paulson και ο Mistakidis.
Όπως όλα δείχνουν η Πειραιώς θα εκδώσει 1 δισεκ. μετοχές στην αύξηση κεφαλαίου και το ύψος της αύξησης θα διαμορφωθεί στο 1 με 1,1 δισεκ. ευρώ μάλλον απομακρύνεται το σενάριο για αύξηση 1,2 δισεκ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης θα είναι 1 με 1,1 ευρώ και μάλλον απομακρύνεται το σενάριο για 1,2 ευρώ.
Να τονιστεί ότι τιμή 1 με 1,1 ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου σημαίνει 0,066 ευρώ ανά μετοχή πριν το reverse split.
Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό η αύξηση κεφαλαίου θα ξεκινούσε στις 21 Απριλίου και θα ολοκληρωνόταν στις 23 Απριλίου.
Ωστόσο υπάρχει ένα ζήτημα πολύ κομβικό.
Εάν η 19η Απριλίου θα είναι η τελευταία ημέρα συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου, όσοι κατέχουν μετοχές στις 19 Απριλίου θα μπορούν να συμμετάσχουν στην αύξηση;
Εάν ισχύσει η 19η Απριλίου τότε η αύξηση θα ξεκινήσει στις 22 Απριλίου και θα λήξει στις 26 Απριλίου 2021.
Στις 19 Απριλίου 2021 ξεκινάει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Πειραιώς που μειώθηκαν από 831 εκατ σε 50,36 εκατ μετοχές.
Η τιμή επαναδιαπραγμάτευσης θα είναι 4,7840 ευρώ που σημαίνει 0,29 ευρώ πριν το reverse split.
Εάν η 19 Απριλίου καθοριστεί ως η τελευταία ημερομηνία για όσους κατέχουν μετοχές να μπορούν να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου, είναι πιθανό να εκδηλωθούν αγορές.
Κάποιοι αγοράζουν για να μπορούν να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου.
Ωστόσο είναι μαθηματικώς βέβαιο ότι η τιμή της μετοχής της τράπεζας Πειραιώς θα υποχωρήσει προς την ζώνη των 2 ευρώ ή 0,12 ευρώ ανά μετοχή.
Σημειώνεται ότι την νέα εβδομάδα σχεδιιάζεται road show σε διεθνείς επενδυτές από την τράπεζα Πειραιώς.
Η κατανομή της αύξησης κεφαλαίου ύψους 1 με 1,1 δισεκ. ευρώ με έκδοση 1 δισεκ. ευρώ μετοχών και τιμής 1 με 1,1 ευρώ θα είναι η εξής :
1) Έλληνες μικρομέτοχοι και έλληνες θεσμικοί 100 με 110 εκατ ευρώ με δημόσια προσφορά
2) Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 240 εκατ ευρώ
3) Ξένοι επενδυτές και anchor investor 660 εκατ ευρώ, με ιδιωτική τοποθέτηση.
Το σκέλος των ξένων επενδυτών θα καλυφθεί πολλές φορές και η υπερκάλυψη των 660 εκατ ευρώ έχει περισσότερο τεχνικά χαρακτηριστικά.
Πως θα συμπεριφερθεί η μετοχή μετά την αύξηση κεφαλαίου;
Υπάρχουν δύο σχολές σκέψεις για την συμπεριφορά της μετοχής της Πειραιώς μετά την αύξηση κεφαλαίου.
Η μια αναφέρει ότι θα σημειώσει 2-3 ημερών ισχυρή άνοδο ώστε να διαπραγματεύεται στα 0,38 P/BV.
Η άλλη αναφέρει ότι με εξαίρεση την πρώτη συνεδρίαση, μπορεί η μετοχή να υποχωρήσει…
Με βάση αυτά τα δύο παραδείγματα είναι αντιληπτό ότι πολλοί μπορεί να θελήσουν να πουλήσουν μετοχές της Πειραιώς με την διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που θα προέλθουν από την αύξηση κεφαλαίου.
Γενικά οι πρώτες συνεδριάσεις της μετοχής της Πειραιώς μετά την αύξηση χρήζουν μεγάλης επενδυτικής προσοχής.
Θα υπάρξει προσφορά θα υπάρξει και ζήτηση αλλά οι μέρες ανάκαμψης… δεν θα είναι πολλές.

Το ενδιαφέρον των εταιριών διαχείρισης για την τιτλοποίηση Frontier ύψους 6,1 δισεκ. NPEs της Εθνικής

Στις αρχές Μαρτίου 2021 το bankingnews είχε προβεί σε μια αποκάλυψη…
Τονίζαμε τότε έκπληξη, στην κυριολεξία υπήρξε στα τιμήματα για την τιτλοποίηση Frontier της Εθνικής τράπεζας ύψους 6,1 δισεκ. ευρώ.
Συγκεκριμένα η Intrum για την τιτλοποίηση Frontier ύψους 6,1 δισεκ. κατέβαλλε τίμημα 145 εκατ ευρώ την υψηλότερη μη δεσμευτική προσφορά μεταξύ των 4 ενδιαφερομένων.
Αυτή ήταν η πρώτη έκπληξη.
Η δεύτερη έκπληξη είναι ότι στα μέσα Μαΐου που θα υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές για το Frontier… η doValue, και πιο συγκεκριμένα η Fortress και Bain, θα υποβάλλουν προσφορά που μπορεί να ξεπεράσει τα 145 εκατ για να πλειοδοτήσουν στην τιτλοποίηση.
Η Intrum για την τιτλοποίηση Frontier ύψους 6,1 δισεκ. κατέβαλλε τίμημα 145 εκατ ευρώ την υψηλότερη μη δεσμευτική προσφορά
Την δεύτερη καλύτερη μη δεσμευτική προσφορά υπέβαλλε η Cepal (Alpha bank) με την Davidson Kempner, η οποία έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την τιτλοποίηση της Εθνικής τράπεζας.
Εικάζεται ότι το τίμημα ήταν 132 εκατ ευρώ.
Την 3η καλύτερη μη δεσμευτική προσφορά κατέθεσε η doValue, η οποία υπέβαλε μη δεσμευτική προσφορά ως κοινοπραξία μαζί με τη Fortress και την Bain Capital
Σημειώνεται ότι η Fortress και η Bain Capital είναι βασικοί μέτοχοι της doValue Ιταλίας που είναι ο μητρικός όμιλος της doValue Ελλάδας.
Η Quantum η οποία χρηματοδοτείται από την Pimco υπέβαλλε μη δεσμευτική προσφορά κοντά στα επίπεδα της doValue
Η τιτλοποίηση Frontier της Εθνικής 6,1 δισεκ. ήταν η πρώτη φορά που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον και των 3 μεγάλων εταιριών διαχείρισης στις οποίες εμπλέκονται οι τράπεζες μαζί με την Quantum συνθέτουν ένα πυρήνα 4 βασικών παικτών.
Η τιλτοποίηση της Εθνικής είναι η καλύτερη με βάση τα ποιοτικά στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί έως σήμερα και εύλογα προσέλκυσε το ενδιαφέρον των εταιριών διαχείρισης.
Ο πήχης του τιμήματος θα αυξηθεί οπότε οι αρχικές αναφορές για 90 με 120 εκατ ήδη έχουν αναιρεθεί.
Για την Εθνική τράπεζα το Frontier αποτελεί θετική έκπληξη και το τίμημα που τελικά θα πάρει θα αποτελέσει ένα ακόμη θετικό στοιχείο στα αποτελέσματα χρήσης 2021.
Στόχος της Εθνικής Τράπεζας είναι να αντλήσει περίπου 160-175 εκατ. ευρώ.
Τα funds που έδειξαν ενδιαφέρον αρχικώς έφταναν τα 12 απόρροια του γεγονότος ότι είναι τιτλοποίηση με σχετικά υψηλών εξασφαλίσεων προβληματικά δάνεια, οπότε για τα funds και τις εταιρίες διαχείρισης προβληματικών δανείων εύλογα προκύπτει ενδιαφέρον.
Να σημειωθεί ότι για την τιτλοποίηση 6,1 δισ. η Εθνική Τράπεζα θα εκδώσει ένα ομόλογο υψηλής εξασφάλισης (senior bond) ύψους 3 δισ. ευρώ ένα μεσαίας εξασφάλισης ομόλογο (mezzanine bond) ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Η επικαιρότητα

Με αμείωτη ένταση εξακολουθεί να χτυπά τον πλανήτη ο κορωνοϊός, καθώς περίπου ενάμιση χρόνο από την έναρξη της πανδημίας, αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών και των κρουσμάτων.
Και ενώ οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμα εικόνα για το πόσο διαρκεί η ανοσία από τα εμβόλια, εκτιμάται πως οι εμβολιασμοί μάλλον θα καταστούν αναγκαίοι σε ετήσια βάση, όπως συμβαίνει και με το εμβόλιο κατά της γρίπης.
Στις ΗΠΑ, περίπου 200 εκατομμύρια πολίτες τους έχουν εμβολιάσει με τουλάχιστον μια δόση εμβολίου, ενώ ετοιμάζονται να χορηγήσουν μια έξτρα δόση εμβολίου ύστερα από τις εκτιμήσεις ότι είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί μια τρίτη δόση εντός 12 μηνών από την χορήγηση της β’ δόσης έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερη ανοσία.
Από την πλευρά της η Ευρώπη, η οποία επιταχύνει την εμβολιαστική της εκστρατεία, φαίνεται πως κλείνει οριστικά την πόρτα στα εμβόλια των AstraZeneca και Johnson&Johnson, ποντάροντας στα εμβόλια των Pfizer και Moderna.
Στην Ελλάδα, η επιδημία εξακολουθεί να εξαπλώνεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και να ασκεί αφόρητη πίεση στο ΕΣΥ, απομακρύνοντας το σενάριο για «Πάσχα στο χωριό»
Τα στοιχεία παραμένουν ανησυχητικά και προβληματίζουν τους ειδικούς.
Και ενώ το σενάριο για «Πάσχα στο χωριό» φαίνεται να απομακρύνεται, η κυβέρνηση στρέφει πλέον το βλέμμα της στην χαλάρωση του lockdown και στο περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς, επικαλούμενη αφενός τους εμβολιασμούς αφετέρου τα self test.
Σήμερα Παρασκευή 16/4 η Επιτροπή των λοιμωξιολόγων αναμένεται να αποφασίσει για το εάν θα επιτραπεί η επαναλειτουργία των mall, των φροντιστηρίων για τους μαθητές των λυκείων και των κέντρων αισθητικής από την ερχόμενη Δευτέρα 19/4.
Οι ειδικοί θα συνεκτιμήσουν τα επιδημιολογικά δεδομένα των τελευταίων ημερών και τις τάσεις για την ερχόμενη εβδομάδα και θα καταλήξουν στις εισηγήσεις τους, αν και εκτιμάται πως θα δώσουν το πράσινο φως για την επανέναρξη δραστηριοτήτων υπό την προϋπόθεση των self test και της τήρησης των αυστηρών περιοριστικών μέτρων.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 308.006, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 9.239 θάνατοι.

Ήπιες ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Ήπια ανοδικά έκλεισαν σήμερα 16/4 οι ασιατικές αγορές, με φόντο την άνοδο ρεκόρ του ΑΕΠ της Κίνας κατά 18,3% στο α΄τρίμηνο του 2021.
Οι αναλυτές ωστόσο ανέμεναν μεγαλύτερη άνοδο, της τάξης του 19%.
Το δ’ τρίμηνο του 2020 η Κίνα είχε αναπτυχθεί με ρυθμό 6,5% ενώ σε τριμηνιαία βάση, η κινεζική οικονομία αυξήθηκε κατά 0,6%.
Οι αναλυτές ανέμεναν άνοδο 1,5% , ενώ το δ΄τρίμηνο του 2020, η οικονομία είχε τρέξει με ρυθμό 3,2%. 
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,14%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο +0,81%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,85% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,13%.


Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Κέρδη καταγράφουν σήμερα 6/4 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, κοντά στα ιστορικά τους υψηλά .
Στο επίκεντρο βρίσκονται τα στοιχεία για το ΑΕΠ της Κίνας, τα θετικά νέα από το μακροοικονομικό μέτωπο στις ΗΠΑ και τα εταιρικά αποτελέσματα για το α΄τρίμηνο του 2021.
Οι αναλυτές σημειώνουν ότι οι αγορές «βλέπουν» μία επιστροφή στην κανονικότητα για την οικονομία, καθώς προχωρούν οι εμβολιασμοί κατά της covid-19.
Εν τω μεταξύ, αύξηση 1,3% σημείωσαν οι τιμές καταναλωτή στην Ευρωζώνη τον Μάρτιο σε ετήσια βάση, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στην Γερμανία κινείται  στο +1,4%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,80%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,40% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,40%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,40%, ο S&P 500 στο +0,20%, ο Nasdaq στο -0,10% και το ETF GREC στο -0,62% ( 28,11 δολ. )

Ελεγχόμενη πτώση στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
 
Ελεγχόμενες πιέσεις καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές ενώ η Πειραιώς δεν θα διαπραγματεύεται έως και σήμερα Παρασκευή 16/4, προκειμένου να γίνει το reverse split.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,72 ευρώ, με πτώση -0,58% με όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,49 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1290 ευρώ, με πτώση -0,96%, με όγκο 10,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,75 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς δεν θα διαπραγματεύεται έως και σήμερα Παρασκευή 16/4, προκειμένου να γίνει το reverse split , στις 16,5 παλαιές προς 1 νέα μετοχή και η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 12/4/2021 στα 0,2542 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,2310 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7650 ευρώ, με πτώση -0,96% με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,84 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,0050 ευρώ, με πτώση -1,47% με κεφαλαιοποίηση 448 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2155 ευρώ, με πτώση -3,36% και όγκο 452 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 99 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,40 ευρώ, αμετάβλητη και  κεφαλαιοποίηση 306 εκατ. ευρώ.

Ελεγχόμενες πιέσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές  συναλλαγές λόγω πακέτων

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τις συναλλαγές να ενισχύονται λόγω των πακέτων ειδικότερα της ΓΕΚΤΕΡΝΑ.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Τιτάν, Jumbo, Viohalco., Ελλάκτωρ..
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν μόνο ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΕΥΔΑΠ και ΟΛΠ.
Η Coca Cola έκλεισε στα 28,48 ευρώ, με πτώση -0,97% και κεφαλαιοποίηση στα 10,55 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,20 ευρώ, με άνοδο +1,28% και αποτίμηση 6,53 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,55 ευρώ, με πτώση -0,78% και αποτίμηση 2,22 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,75 ευρώ, με πτώση -0,18% και κεφαλαιοποίηση 638 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,36 ευρώ, με  πτώση -1,12% και αποτίμηση 4,22 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 16,60 ευρώ, με πτώση -2,35% και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,31 ευρώ, με άνοδο +1,19% και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,59 ευρώ, με πτώση -1,31% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 14,91 ευρώ, με πτώση -0,60% και κεφαλαιοποίηση 2,13 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,41 ευρώ, με πτώση -2,16% και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 8,72 ευρώ, με άνοδο +0,23% και κεφαλαιοποίηση 929 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,62 ευρώ, με πτώση -1,49% και κεφαλαιοποίηση 241 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,029 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 27 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα


Σταθεροποίηση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.
Σημειώνεται ότι η αύξηση των αποδόσεων το τελευταίο διάστημα έχει προκληθεί  από τις ανησυχίες για την άνοδο του πληθωρισμού.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο διαμορφώνεται στο 0,89% ενώ ιστορικό χαμηλό η προηγούμενη έκδοση 10ετούς σημείωσε στο 0,55%.
Υπάρχουν και εκτιμήσεις που βλέπουν το ελληνικό 10ετές στο 1,40% σε βάθος μηνών.
Όλα αυτά συντελούνται παρ΄ ότι η ΕΚΤ έχει αγοράσει 19,6 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,89% με το αμερικανικό 10ετές 1,57% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού και χειραγώγησης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 14 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 50 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 106,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,15%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,91 μονάδες βάσης και απόδοση -0,12%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,81 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 στο -0,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,60 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,00% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,93 μονάδες βάσης και απόδοση 0,38%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 108,78 μονάδες βάσης και απόδοση 0,55%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,83 μονάδες βάσης και απόδοση 0,66% με απόδοση αγοράς 0,67% και απόδοση πώλησης 0,63%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,79% με απόδοση αγοράς 0,80% και απόδοση πώλησης 0,78%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 105,49 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,88% με απόδοση αγοράς 0,89% και απόδοση πώλησης 0,87%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,55%.
To βασικό 10ετές ομόλογο λήξης 18 Ιουνίου του 2031 είχε εκδοθεί στο 0,81% και έχει μέση απόδοση 0,87% με απόδοση αγοράς 0,89% με απόδοση πώλησης 0,88%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 130,59 μονάδες βάσης και απόδοση 1,14%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,54 μονάδες βάσης και 1,28% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 136,97 μονάδες βάσης και απόδοση 1,39%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 147,73 μονάδες βάσης και απόδοση 1,52%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 116 μονάδες βάσης από 118 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 82 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,82% ή 82 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νότιας Ευρώπης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 16/4 στις αγορές ομολόγων σε ολόκληρη την Ευρωζώνη μετά τις αρχικές πωλήσεις.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 16 Απριλίου 2021 στο 0,75%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 16/4/2021 στο -0,27% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,09% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,39% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,39% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,75% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,39%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης