Η τραπεζική αναλαμπή έως +6% δεν έπεισε, το ΧΑ +1,50% στις 863 μον. - Κρίσιμες οι 866 μον. ο ΚΜΟ 200 ημερών

Η ζώνη των 866 μονάδες είναι κρίσιμη, καθώς διέρχεται ο κινητός μέσος των 200 ημερών και ανοδική διάσπαση θα σηματοδοτήσει την αντιστροφή της βασικής τάσης του ελληνικού χρηματιστηρίου σε ανοδική....
Στο μεταξύ, διατηρείται η διεθνής αβεβαιότητα, καθώς το ευρώ, που έχει ήδη κατρακυλίσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών, παραμένει χαμηλά σε δημοφιλία και υπόκειται σε αδυσώπητη πίεση ενώ η οικονομία της Ευρωζώνης οδεύει σταδιακά προς την ύφεση.
Παραμένει λίγο πάνω από την ισοτιμία 1:1 με το δολάριο, μετά από μια σύντομη πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο νωρίτερα αυτόν τον μήνα για πρώτη φορά εδώ περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Στο επίκεντρο οι τράπεζες

Στο επίκεντρο της αγοράς ήταν οι Eurobank και Εθνική Τράπεζα οι οποίες ανακοίνωσαν τα αποτελέσματά τους για το α΄ 6μηνο του 2022 τα οποία αποτέλεσαν θετική έκπληξη καθώς δημιουργούν οι τράπεζες εσωτερικά κεφάλαιο ακόμη και με στήριξη εκτάκτων εσόδων. .
Θα ακολουθήσουν Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς οι οποίες θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματα χρήσης στις 2 Αυγούστου και στις 3 Αυγούστου, αντίστοιχα.
Ο Γενικός Δείκτης κατέβαλε προσπάθεια να κινηθεί προς τον κινητό μέσο των 200 ημερών, στις 866 μονάδες, αλλά δεν τα κατάφερε να διαπεράσει το κρίσιμο επίπεδο.
Η ανοδική διάσπαση των 866 μονάδων, π.χ. θα φέρει κίνηση προς τις 880 μονάδες θα ακυρώσει το σενάριο πτώσης προς τις 700 μονάδες το επόμενο διάστημα, με βασική προϋπόθεση όμως την αύξηση των συναλλαγών.
Στην αγορά ομολόγων καταγράφεται ήπια επιδείνωση, με το 10ετές ελληνικό στο 2,93% από 4,72% πρόσφατα και το Ιταλικό 10ετές στο 3,27%, με το μεταξύ τους spread στις -36 μονάδες βάσης λόγω της προεκλογικής περιόδου…

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,56% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +2,53%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο τελικά έκλεισε με άνοδο +1,50% στις 863 μονάδες έχοντας υψηλό στις 868,90 μονάδες και χαμηλό τις 854,56 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 58,4 εκατ. ευρώ, ο όγκος 31,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 22,5 εκατ. να διακινoούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές 2,7 εκατ. ευρώ και όγκου 0,9 εκατ. τεμαχίων έχουν διακινήσει οι Motor Oil και Eurobank.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε πάνω από τη βασική αντίσταση των 850 μονάδων και ακολουθούν οι 866 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), οι 880 και οι 900 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 820 μονάδες και ακολουθεί η βασική στήριξη των 800 μονάδων.
Η διάσπαση τους οδηγεί στις 780 - 770 μονάδες και ακολουθούν οι 750, οι 725, οι 700 και οι 680 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης βρέθηκε στις 551 μονάδες, διαπερνώντας την πρώτη αντίσταση των 520 – 530 μονάδων και ακολουθούν οι 550, οι 570, οι 590 και οι 600 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκεται η ζώνη των 490 - 480 μονάδων και ακολουθούν οι 450, οι 440, οι 430 και οι 400 μονάδες.

Ήπια επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 2,92% - Το spread με την Ιταλία στις -14 μ.β.

Ήπια επιδείνωση καταγράφηκε σήμερα 1/8 στα ελληνικά ομόλογα και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Οι επενδυτές παρακολουθούν τις διακυμάνσεις των αγορών μετά και την τελευταία επιθετική αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve.
Υπενθυμίζεται ότι στις 27/7 η Fed αύξησε τα επιτόκια κατά 0,75% στο 2,25% με 2,50% ενώ το πιθανότερο σενάριο, τον Σεπτέμβριο η αύξηση των επιτοκίων θα είναι 0,50% και μέχρι το τέλος το 2022 θα έχει μετριαστεί στο 0,25%.
Την ίδια πολιτική θα ακολουθήσει και η Ευρώπη αφού η ΕΚΤ δεν θα προχωρήσει σε επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων, θα δούμε αυξήσεις λελογισμένες 0,50% ή 0,25% με στόχο να φθάσει το τελικό επιτόκιο παρέμβασης στο 1,50% με 1,75%.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 2,92% ενώ το 10ετές ιταλικό παραμένει στο 3,06% με το μεταξύ τους spread στις -14 μονάδες βάσης.
Στην αμερικάνικη αγορά ομολόγων παραμένει η αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης, γεγονός που επιβεβαιώνει τα σημάδια ύφεσης, με το 10ετές αμερικανικό ομόλογο να βρίσκεται στο 2,66% και το 2ετές στο 2,89%. ...
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.

Θα ξαναδούμε στο 1 ευρώ Eurobank, Πειραιώς και Alpha bank

Τα αποτελέσματα α΄6μήνου 2022 της Eurobank και Εθνικής ήταν πολύ ενδιαφέροντα.
Στις 2 και 3 Αυγούστου θα ακολουθήσουν η Alpha bank και η Πειραιώς και επίσης τα αποτελέσματα θα είναι αξιοπρεπέστατα.
Μόνο Eurobank και Εθνική ανακοίνωσαν 1,45 δισεκ. κέρδη στο α΄ 6μηνο του 2022 με πολλά έκτακτα μεν αλλά αυτό που μετράει αυτή την περίοδο είναι προφανώς η εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου με οποιονδήποτε τρόπο.
Το διακύβευμα του α΄ 6μήνου του 2022 για τις ελληνικές τράπεζες δεν πρέπει να είναι από πού προήλθαν τα κέρδη αλλά πόσα κέρδη εμφανίζουν αφού πρέπει να εστιάσουμε στην εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου και στον τομέα αυτό η Eurobank τα πήγε πολύ καλά και η Εθνική επίσης…

Το ίδιο θα αποδείξουν και η Alpha bank και η Πειραιώς, όλες οι τράπεζες στην Ελλάδα αποδεικνύουν ότι μπορούν να δημιουργήσουν κεφάλαιο εσωτερικά στοιχείο άκρως σημαντικό στην αξιολόγηση από τον SSM τον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των Τραπεζών…

Για τον λόγο αυτό πιστεύουμε ότι θα ξαναδούμε το 1 ευρώ ως τιμή μετοχής σε Eurobank, Πειραιώς και Alpha bank και τα 3,35 ευρώ στην Εθνική τράπεζα.
Επίσης έχουμε έγκαιρα, πολύ έγκαιρα αναφέρει ότι η ΔΕΗ θα αναρριχηθεί προς την ζώνη των 6,20 ευρώ μετά την βύθιση της στα 4,74 ευρώ και εκτίμηση του bankingnews στα 4,80 ευρώ ήδη από το Φθινόπωρο του 2021…

Μάχη για να διασωθεί η Attica bank

Μάχη με τον χρόνο φαίνεται ότι δίνει η Attica bank, μάχη για να διασωθεί καθώς η κατάσταση παραμένει θολή.
Ωστόσο οι βασικοί μέτοχοι δηλώνουν ότι θα στηρίξουν την Attica bank «ανεξαρτήτως ζημιών»
Οι βασικοί μέτοχοι είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχοντας επενδύσει 153,76 εκατ και κατέχοντας σχεδόν το 62% της Attica bank και το 24,57% κατέχουν η RINOA μια κυπριακή εταιρία αναφερόμενη ως εταιρία συμφερόντων της Ellington και το ΤΜΕΔΕ το Ταμείο των Μηχανικών.
Η RΙΝΟΑ κατέχει το 9,87% της Attica bank.

Όχημα τα εταιρικά αποτελέσματα

Η βελτίωση του κλίματος στο εξωτερικό, λόγω των δυνατών αποτελεσμάτων σε συνδυασμό με τα καλά αποτελέσματα που άρχισαν να ανακοινώνονται και από τις εγχώριες εισηγμένες αναπτερώνει τις ελπίδες, για βελτίωση του κλίματος στην αγορά και προσέγγιση των επιπέδων που είχε στο ξεκίνημα του έτους, δηλαδή με στόχο να μηδενιστούν οι ετήσιες απώλειες.
Παρά την αβεβαιότητα που προκαλεί ο υψηλός πληθωρισμός και η συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, έστω και διστακτικά οι λιγοστοί επενδυτές οδηγούν υψηλότερα τις αποτιμήσεις.
Μετά την καταγραφή νεότερων χαμηλών έτους στις αρχές Ιουλίου, η συνέχεια έδειξε πως κρίσιμες στηρίξεις δεν σπάνε και ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε υψηλότερα φτάνοντας στις 29 Ιουλίου 2022 στις 850 μονάδες.
Τα αποτελέσματα των τραπεζών λίγες μέρες πριν δημοσιευτούν είχαν ήδη αρχίσει να προεξοφλούνται στο χρηματιστηριακό ταμπλό και όπως φάνηκε από τις πρώτες δημοσιεύσεις, ορθά έπραξαν οι επενδυτές.

Πτώση στη Wall

Πτώση σημειώνουν οι κυριότεροι χρηματιστηριακοί δείκτες στη Wall Street, με τους επενδυτές αφενός να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην κλιμάκωση του γεωπολιτικού ρίσκου, ενόψει της επίσκεψης της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Nancy Pelosi, στην Ταϊβάν και αφετέρου στην κατοχύρωση κερδών μετά το ράλι της προηγούμενης εβδομάδας…
Ειρήσθω εν παρόδω, η Federal Reserve έχει πολύ δρόμο να διανύσει για να μειώσει τον πληθωρισμό σε αποδεκτά επίπεδα, καθώς η οικονομία κινείται σε ύφεση.
«Βλέπουμε ένα bear market ράλι στο χρηματιστήριο, καθώς η απαισιοδοξία έφτασε σε ακραία επίπεδα και καθώς τα μακροπρόθεσμα επιτόκια υποχωρούν» δήλωσε ο επικεφαλής επενδύσεων της Independent Advisor Alliance Chris Zaccarelli.
«Πιστεύουμε ότι το ράλι θα διαρκέσει όλο το καλοκαίρι, αλλά καθώς οι τιμές των μετοχών ανακάμπτουν και γίνεται όλο και πιο σαφές ότι οδεύουμε προς μια πιο τυπική ύφεση» πρόσθεσε.
Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει πτώση -0,35%, στις 32.729 μονάδες
Ο δείκτης βαρόμετρο S&P 500 καταγράφει πτώση -0,37%, στις 4.114 μονάδες
Ο σύνθετος τεχνολογικός δείκτης Nasdaq υποχωρεί -0,27%, στις 12.357 μονάδες

Συγκρατημένη άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές

Με συγκρατημένη άνοδο υποδέχονται τον Αύγουστο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά τα κέρδη της Παρασκευής.
Στη Φρανκφούρτη ο DAX σημειώνει άνοδο 0,3% στις 13.528 μονάδες.
Στο Λονδίνο ο FTSE 100 ενισχύεται 0,4% στις 7.453 μονάδες.
Στις 6.460 μονάδες με άνοδο 0,2% διαπραγματεύεται ο CAC 40 στο Παρίσι.
Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει άνοδο 0,4% στις 22,501 μονάδες.
O ΙBEX 35 στη Μαδρίτη ενισχύεται 0,7% στις 8.210 μονάδες.
Tα futures των δεικτών της Wall Street καταγράφουν πτώση 0,2%.
Η τιμή του φυσικού αερίου παραμένει πάνω από τα 200 ευρώ, με το ολλανδικό TTF στα 201 ευρώ με άνοδο 5%.
Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το αργό να υποχωρεί 1% στα 97,55 δολ. το βαρέλι και το brent στα 103,5 δολ. το βαρέλι με απώλειες 0,4%.
Η προσοχή αυτή την εβδομάδα θα στραφεί στον OPEC+, ο οποίος πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη 3/8.

Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες χωρίς δυναμική και τζίρο

Ανοδικές τάσεις καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές, με τη συναλαλκτική δραστηριότητα σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική βρέθηκε στα 3,2010 ευρώ, με άνοδο +5,02% με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,92 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9248 ευρώ, με άνοδο +6,91%, με όγκο10,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,17 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,9340 ευρώ, με άνοδο +5,44% και όγκο 3,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,16 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,464 ευρώ, με άνοδο +5,88% με όγκο 6,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,51 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,01 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 451 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0745 ευρώ, με άνοδο +3,47%, με όγκο 61 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 91 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,40 ευρώ, με πτώση -0,65% και κεφαλαιοποίηση 306 εκατ. ευρώ.

Ήπια κέρδη στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Ήπια κέρδη καταγράφηκαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικά, την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν Τέρνα Ενεργειακή, Τιτάν, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ ...
Στον αντίποδα, πτωτικά κινούνται ΟΠΑΠ, Ελλάκτωρ, ΟΛΠ....
H Coca Cola έκλεισε στα 23,71 ευρώ, με πτώση -0,59% και κεφαλαιοποίηση στα 8,8 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,70 ευρώ, με πτώση -0,71% και αποτίμηση 7,3 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,9350 ευρώ, με άνοδο +2,95% και αποτίμηση 2,2 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,8940 ευρώ, με άνοδο +2,93% και κεφαλαιοποίηση 439 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,70 ευρώ, με άνοδο +1,18% και αποτίμηση 4,8 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,78 ευρώ, με άνοδο +5,18% και κεφαλαιοποίηση 922 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,43 ευρώ, με άνοδο +2,23% και κεφαλαιοποίηση 1,96 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 17,25 ευρώ, με άνοδο +2,07% κεφαλαιοποίηση 1,91 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 14,78 ευρώ, με πτώση -2,44% και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,14 ευρώ, με άνοδο +0,60% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 8,05 ευρώ, με  άνοδο +0,63% και κεφαλαιοποίηση 857 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,4560 ευρώ, με άνοδο +3,85% και κεφαλαιοποίηση 546 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0306 ευρώ, με άνοδο 2,34% και κεφαλαιοποίηση 28 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr