Θα ακολουθήσουν ενδιαφέρουσες επιχειρηματικές εξελίξεις σε πολλές εισηγμένες στο χρηματιστήριο
Πολλά ενδιαφέροντα θέματα χρηματιστηριακού ενδιαφέροντος θα αναλύσουμε σήμερα στο bankingnews.gr.
1)Γιατί καθυστερεί το deal της Τέρνα Ενεργειακής με Macquarie και First Sentier;
2)Μετά τη μεγάλη επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου της Intrakat τι ακολουθεί;
3)Τι συμβαίνει με τον ΟΤΕ και τα σενάρια της Deutsche Telekom;
Γιατί καθυστερεί το deal της Τέρνα Ενεργειακής;
Στο εύρος 22 με 22,50 ευρώ – και όχι 25 ευρώ - κινείται η πρόταση του κοινού σχήματος Macquarie και First Sentier με στόχο να αποκτήσουν τουλάχιστον το 51% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής…και με δημόσια πρόταση.
Να σημειωθεί ότι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ήδη αποτιμάται στα 20,86 ευρώ ή 2,4 δισεκ. συνολική κεφαλαιοποίηση, ενώ αφυπνίστηκε και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που έφθασε στα 11,78 ευρώ ή 1,2 δισεκ. κεφαλαιοποίηση με προοπτική τα 12 ευρώ επίπεδα.
Το βασικό ερώτημα εδώ είναι γιατί καθυστερεί το deal.
Με βάση πληροφορίες οι λόγοι της καθυστέρησης είναι δύο:
1)Αναμένεται η έγκριση από την επενδυτική επιτροπή της First Sentier, τόσο για την εξαγορά της Τέρνα Ενεργειακής όσο και για τον τρόπο χρηματοδότησής της.
2)Υπάρχουν κάποια ζητήματα με τα ομολογιακά δάνεια που έχει συνάψει η Τέρνα Ενεργειακή, τα οποία πρέπει να τακτοποιηθούν, πριν προχωρήσει η πώληση.
Μετά τη μεγάλη επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου της Intrakat τι ακολουθεί;
Η επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου 100 εκατ ευρώ της Intrakat είναι δεδομένη λόγω της σαφούς στήριξης από τους βασικούς μετόχους, την εταιρία Winex Investments των Μπάκου, Καϋμενάκη, Εξάρχου που θα καλύψει και αδιάθετες μετοχές…
Η Intrakat εκδίδει 85 εκατ μετοχές με 1,17 ευρώ =100 εκατ
Υπολογίζεται ότι μετά την αύξηση θα έχει συνολική χρηματιστηριακή αξία περίπου 260 εκατ. ευρώ με 160.523.985 κοινές μετοχές και με προοπτική να φθάσει τα 320 με 350 εκατ. σε βάθος χρόνου…
Πως θα συμμετάσχουν οι βασικοί μέτοχοι…
Με ποσό τουλάχιστον 47 εκατ. ευρώ θα συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Intrakat οι εφοπλιστές Μπάκος - Καϋμενάκης - Εξάρχου που είναι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας.
Η Winex Investments των Μπάκου, Καϋμενάκη, Εξάρχου θα καλύψει το ποσοστό που ήδη κατέχει στην Intrakat δηλαδή 31,704% ή 31,7 εκατ, ενώ προτίθεται να επενδύσει τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ για να αγοράσει αδιάθετες μετοχές.
Η Intrakat εξασφάλισε την πρόθεση όλων των βασικών της μετόχων να συμμετάσχουν στην επικείμενη ΑΜΚ.
Επίσης η εταιρία Castelano Properties της οικογένειας Γκότση θα συμμετάσχει με 15,746% δηλαδή 15,7 εκατ ευρώ.
Η εταιρία Blue Silk του Κ. Αγγέλου με ποσοστό 13,636% θα συμμετάσχει με 13,6 εκατ.
Η Intrakom με ποσοστό 5,09% θα συμμετάσχει με 5 εκατ ευρώ.
Οι βασικοί μέτοχοι Winex, Castelano, Blue Silk και Intrakom συγκεντρώνουν συνολικά 81 εκατ και απομένουν άλλα 19 εκατ τα οποία θα καλυφθούν από λοιπούς μετόχους…
Να σημειωθεί δε… ότι υπάρχει ενδιαφέρον από 1-2 νέους επενδυτές να τοποθετηθούν με αξιόλογα κεφάλαια…
Τι επακολουθεί
Το ερώτημα τώρα είναι τι επακολουθεί.
Η Intrakat σχεδιάζει όχι μόνο να αυξήσει το ανεκτέλεστο των έργων της, να ενισχύσει την παρουσία της στην ενέργεια, αλλά δεν θα απέκλειε και εξαγορές άλλων κατασκευαστικών εταιριών, αν και εφόσον υπάρχουν προϋποθέσεις.
Τι συμβαίνει με τον ΟΤΕ και τα σενάρια της Deutsche Telekom
Σχέδια για υποβολή δημόσιας πρότασης έχουν εξεταστεί στην Deutsche Telekom για τον ΟΤΕ στον οποίο κατέχει το 50,9% των μετοχών.
Η ιδέα της δημόσιας πρότασης στηρίζεται στην άποψη ότι ο ΟΤΕ ακολουθεί μια οριοθετημένη στρατηγική με τις επαναγορές ιδίων μετοχών και των γνωστών οριοθετημένων πλαισίων που έχουν τεθεί… χωρίς να είναι αποτελεσματική η πρακτική αυτή αφού διαπραγματεύεται με discount έναντι ομοειδών εταιριών…
Οι Γερμανοί της Deutsche Telekom δεν είναι σαφές εάν έχουν αναθέσει σε ξένη επενδυτική τράπεζα να διερευνήσει την δημόσια πρόταση… αλλά φαίνεται να υπάρχουν σκέψεις προς αυτή την κατεύθυνση….
Ορισμένες φήμες – τις οποίες μεταφέρουμε με μεγάλη προσοχή – αφού μπορεί να εμπεριέχουν χρηματιστηριακές σκοπιμότητες και κερδοσκοπικά παιχνίδια… έκαναν λόγο για σχέδια δημόσιας πρότασης στην τιμή των 18,5 ευρώ δηλαδή με premium 25% από τις τρέχουσες χρηματιστηριακές τιμές τα 14,70 ευρώ…
Με 433,66 εκατ μετοχές που διαθέτει ο ΟΤΕ τα 18,5 ευρώ δίνουν κεφαλαιοποίηση 8 δισεκ. από 6,3 δισεκ. της τρέχουσας περιόδου…
Υπενθυμίζεται ότι οι βασικοί μέτοχοι του ΟΤΕ είναι
Deutsche Telecom 50,9%
ΕΦΚΑ 6,1%
Ελληνικό Δημόσιο 1,1%
Ιδιώτες επενδυτές 40,8%
Ίδιες μετοχές 1,1%
Σε περίπτωση που η δημόσια πρόταση τελικώς υλοποιηθεί ίσως μέσα στο β΄ 6μηνο του 2023 η Deutsche Telekom θα μπορούσε να ελέγχει ένα μεγάλο στρατηγικό ποσοστό στον ΟΤΕ ίσως καταστατικής πλειοψηφίας 67% και έτσι να ενοποιείται πλήρως με όρους ισολογισμού στην Γερμανική εταιρία τηλεπικοινωνιών…
www.bankingnews.gr
1)Γιατί καθυστερεί το deal της Τέρνα Ενεργειακής με Macquarie και First Sentier;
2)Μετά τη μεγάλη επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου της Intrakat τι ακολουθεί;
3)Τι συμβαίνει με τον ΟΤΕ και τα σενάρια της Deutsche Telekom;
Γιατί καθυστερεί το deal της Τέρνα Ενεργειακής;
Στο εύρος 22 με 22,50 ευρώ – και όχι 25 ευρώ - κινείται η πρόταση του κοινού σχήματος Macquarie και First Sentier με στόχο να αποκτήσουν τουλάχιστον το 51% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής…και με δημόσια πρόταση.
Να σημειωθεί ότι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ήδη αποτιμάται στα 20,86 ευρώ ή 2,4 δισεκ. συνολική κεφαλαιοποίηση, ενώ αφυπνίστηκε και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που έφθασε στα 11,78 ευρώ ή 1,2 δισεκ. κεφαλαιοποίηση με προοπτική τα 12 ευρώ επίπεδα.
Το βασικό ερώτημα εδώ είναι γιατί καθυστερεί το deal.
Με βάση πληροφορίες οι λόγοι της καθυστέρησης είναι δύο:
1)Αναμένεται η έγκριση από την επενδυτική επιτροπή της First Sentier, τόσο για την εξαγορά της Τέρνα Ενεργειακής όσο και για τον τρόπο χρηματοδότησής της.
2)Υπάρχουν κάποια ζητήματα με τα ομολογιακά δάνεια που έχει συνάψει η Τέρνα Ενεργειακή, τα οποία πρέπει να τακτοποιηθούν, πριν προχωρήσει η πώληση.
Μετά τη μεγάλη επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου της Intrakat τι ακολουθεί;
Η επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου 100 εκατ ευρώ της Intrakat είναι δεδομένη λόγω της σαφούς στήριξης από τους βασικούς μετόχους, την εταιρία Winex Investments των Μπάκου, Καϋμενάκη, Εξάρχου που θα καλύψει και αδιάθετες μετοχές…
Η Intrakat εκδίδει 85 εκατ μετοχές με 1,17 ευρώ =100 εκατ
Υπολογίζεται ότι μετά την αύξηση θα έχει συνολική χρηματιστηριακή αξία περίπου 260 εκατ. ευρώ με 160.523.985 κοινές μετοχές και με προοπτική να φθάσει τα 320 με 350 εκατ. σε βάθος χρόνου…
Πως θα συμμετάσχουν οι βασικοί μέτοχοι…
Με ποσό τουλάχιστον 47 εκατ. ευρώ θα συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Intrakat οι εφοπλιστές Μπάκος - Καϋμενάκης - Εξάρχου που είναι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας.
Η Winex Investments των Μπάκου, Καϋμενάκη, Εξάρχου θα καλύψει το ποσοστό που ήδη κατέχει στην Intrakat δηλαδή 31,704% ή 31,7 εκατ, ενώ προτίθεται να επενδύσει τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ για να αγοράσει αδιάθετες μετοχές.
Η Intrakat εξασφάλισε την πρόθεση όλων των βασικών της μετόχων να συμμετάσχουν στην επικείμενη ΑΜΚ.
Επίσης η εταιρία Castelano Properties της οικογένειας Γκότση θα συμμετάσχει με 15,746% δηλαδή 15,7 εκατ ευρώ.
Η εταιρία Blue Silk του Κ. Αγγέλου με ποσοστό 13,636% θα συμμετάσχει με 13,6 εκατ.
Η Intrakom με ποσοστό 5,09% θα συμμετάσχει με 5 εκατ ευρώ.
Οι βασικοί μέτοχοι Winex, Castelano, Blue Silk και Intrakom συγκεντρώνουν συνολικά 81 εκατ και απομένουν άλλα 19 εκατ τα οποία θα καλυφθούν από λοιπούς μετόχους…
Να σημειωθεί δε… ότι υπάρχει ενδιαφέρον από 1-2 νέους επενδυτές να τοποθετηθούν με αξιόλογα κεφάλαια…
Τι επακολουθεί
Το ερώτημα τώρα είναι τι επακολουθεί.
Η Intrakat σχεδιάζει όχι μόνο να αυξήσει το ανεκτέλεστο των έργων της, να ενισχύσει την παρουσία της στην ενέργεια, αλλά δεν θα απέκλειε και εξαγορές άλλων κατασκευαστικών εταιριών, αν και εφόσον υπάρχουν προϋποθέσεις.
Τι συμβαίνει με τον ΟΤΕ και τα σενάρια της Deutsche Telekom
Σχέδια για υποβολή δημόσιας πρότασης έχουν εξεταστεί στην Deutsche Telekom για τον ΟΤΕ στον οποίο κατέχει το 50,9% των μετοχών.
Η ιδέα της δημόσιας πρότασης στηρίζεται στην άποψη ότι ο ΟΤΕ ακολουθεί μια οριοθετημένη στρατηγική με τις επαναγορές ιδίων μετοχών και των γνωστών οριοθετημένων πλαισίων που έχουν τεθεί… χωρίς να είναι αποτελεσματική η πρακτική αυτή αφού διαπραγματεύεται με discount έναντι ομοειδών εταιριών…
Οι Γερμανοί της Deutsche Telekom δεν είναι σαφές εάν έχουν αναθέσει σε ξένη επενδυτική τράπεζα να διερευνήσει την δημόσια πρόταση… αλλά φαίνεται να υπάρχουν σκέψεις προς αυτή την κατεύθυνση….
Ορισμένες φήμες – τις οποίες μεταφέρουμε με μεγάλη προσοχή – αφού μπορεί να εμπεριέχουν χρηματιστηριακές σκοπιμότητες και κερδοσκοπικά παιχνίδια… έκαναν λόγο για σχέδια δημόσιας πρότασης στην τιμή των 18,5 ευρώ δηλαδή με premium 25% από τις τρέχουσες χρηματιστηριακές τιμές τα 14,70 ευρώ…
Με 433,66 εκατ μετοχές που διαθέτει ο ΟΤΕ τα 18,5 ευρώ δίνουν κεφαλαιοποίηση 8 δισεκ. από 6,3 δισεκ. της τρέχουσας περιόδου…
Υπενθυμίζεται ότι οι βασικοί μέτοχοι του ΟΤΕ είναι
Deutsche Telecom 50,9%
ΕΦΚΑ 6,1%
Ελληνικό Δημόσιο 1,1%
Ιδιώτες επενδυτές 40,8%
Ίδιες μετοχές 1,1%
Σε περίπτωση που η δημόσια πρόταση τελικώς υλοποιηθεί ίσως μέσα στο β΄ 6μηνο του 2023 η Deutsche Telekom θα μπορούσε να ελέγχει ένα μεγάλο στρατηγικό ποσοστό στον ΟΤΕ ίσως καταστατικής πλειοψηφίας 67% και έτσι να ενοποιείται πλήρως με όρους ισολογισμού στην Γερμανική εταιρία τηλεπικοινωνιών…
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών