«Προίκα» εξαγορών άνω των 340 εκατ. ευρώ σε HelleniQ Energy και Attica Group για τα placements του 2025

Σε συνεχείς κινήσεις προκειμένου να πετύχουν όσο το δυνατόν υψηλότερες τιμές στα placements του 2025 βρίσκονται ανάδοχοι και εισηγμένες εταιρείες.
Στις πωλήσεις, ως είθισται, θα ληφθεί υπόψιν ο μεσοσταθμικός όρος των τριών τελευταίων μηνών γι αυτό και οι κινήσεις σ όλες τις υποψήφιες εταιρείες κατατείνουν στην αύξηση των περιουσιακών στοιχείων τους. Και οι «προίκες» εξαγορών, μέχρι σήμερα έχουν ξεπεράσει τα 340 εκατ. ευρώ σε Helleniq Energy και Attica Συμμετοχών.
Πρώτη στον σχετικό κατάλογο των placements είναι η Helleniq Energy, αφού σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, εντός του πρώτου τριμήνου θα ληφθούν αποφάσεις για την πώληση ποσοστών τόσο από την Paneuropean Holdings (όμιλος Λάτση), όσο και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω της συμμετοχής του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
Για το τελευταίο που θέλει να μετατραπεί σε Growth fund - και ιδιαίτερα για τον Δ. Πολίτη που διετέλεσε στέλεχος εταιρείας του ομίλου Λάτση - εγείρονται ερωτήματα σχετικά το κόστος με το οποίο πραγματοποιείται από την Paneuropean η “προικοδότηση” αφού λ.χ. για τα 110 MW δεν ανακοινώθηκε τίμημα εξαγοράς.

Helleniq: «Προίκα» το 100% του παρόχου – Σε 500 MW η θυγατρική στις ΑΠΕ

Στην Helleniq Εnergy, οι προετοιμασίες της “προικοδότησης” βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Μπορεί η χθεσινή απόκτηση του υπόλοιπου 50% της Elpedison έναντι 195 εκατ. ευρώ να πραγματοποιήθηκε με premium, ωστόσο αυξάνει η αξία των περιουσιακών της στοιχείων και η καθετοποίηση του ομίλου.
Η Elpedison, διαθέτει μερίδιο 6% στην προμήθεια ρεύματος ενέργειας 250 χιλ. πελάτες στην λιανική και δυο μονάδες φυσικού αερίου.
Ενδεικτικό των προθέσεων για την διάθεση των μετοχών, είναι πως η μετοχή της Helleniq Εnergy έκλεισε με άνοδο 3,41% - αν και θα εκταμιευθούν κεφάλαια.
Στις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Ηellenic Renewables, εξαγόρασε 114 MW φωτοβολταϊκών από την Lightsource BP (σ.σ δίχως να ανακοινωθεί το τίμημα) και αυξάνει την εγκατεστημένη ισχύ σε 500 MW, ισχύς η οποία πρόκειται να αυξηθεί περαιτέρω εντός του πρώτου εξαμήνου, με την προσθήκη νέας ισχύος από το υπό ένταξη δίκτυο.
Το μεγάλο δέλεαρ για την προσέλκυση επενδυτών φυσικά αποτελεί η επενδυτική απόφαση για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων (Κρήτη – Εxxon Mobil) η οποία αναμένεται να ληφθεί τον Ιούνιο του 2025. Τότε η αξία των τριών διυλιστηρίων και της μονάδας χημικών θα τεθεί σε διαφορετική βάση.
Με τις νέες κινήσεις εξαγορών, στόχος είναι η τιμή του placement σε κάθε περίπτωση να ξεπεράσει τα 7 ευρώ της προηγούμενης διάθεσης (2023).

Attica Συμμετοχών: Προσεγγίζουν εφοπλιστές με στόχο τα 2,7 – 2,8 ευρώ – 145 εκατ. ευρώ για εξαγορές

Δύσκολή είναι η περίπτωση της Αttica Συμμετοχών για τον βασικό μέτοχο, Strix, και τους αναδόχους UBS και Euroxx.
Οι τρεις πλευρές προετοιμάζονται για παρουσιάσεις στο Λονδίνο προκειμένου να διαθέσουν 10-15% των μετοχών και να εκπληρωθεί μ’ αυτό τον τρόπο το όριο της ΕΧΑΕ για την διασπορά.
Τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο δεν στηρίζουν την διάθεση μετοχών αφού ήταν μειωμένα σε 45,3 εκατ. ευρώ, ωστόσο “όπλο” είναι η συγκέντρωση της μετοχής από την Strix η οποία κατέχει το 86,7% των μετοχών (κεφαλαιοποίηση 559 εκατ. ευρώ).
Εφόσον η Strix συμφωνήσει την συμμετοχή Ελλήνων και ξένων εφοπλιστών στο εγχείρημα, στόχος όπως μεταδίδουν αρμοδίως στις χρηματιστηριακές, είναι η τιμή διάθεσης να διαμορφωθεί μεταξύ 2,7 ή και 2,8 ευρώ μια κεφαλαιοποίηση μεταξύ 656 – 680 εκατ. ευρώ.
Απώτερος στόχος της Piraeus Bank μετά την διάθεση μετοχών, είναι η πώληση της εταιρείας προκειμένου να εισπράξει τα δάνεια (Attica), αλλά και το υψηλό τίμημα για την εξαγορά της ΜIG.
Οι κινήσεις αύξησης της αξίας της Attica Συμμετοχών έχουν ήδη ξεκινήσει από το περασμένο καλοκαίρι. Μόνο στο 9μηνο, η εταιρεία εκταμίευσε 145 εκατ. ευρώ για τις εξής επενδύσεις: προκαταβολή για την μακροχρόνια ναύλωση με δικαίωμα αγοράς 2 πλοίων υπό ναυπήγηση, την απόκτηση του Highspeed 3, την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των δυο επιβατηγών- οχηματαγωγών πλοίων Κίσσαμος – Κύδων, την ανέγερση ξενοδοχείων στη Νάξο, την ανακαίνιση ξενοδοχείου στην Τήνο, τις αναβαθμίσεις πλοίων και την ψηφιοποίηση της εταιρείας.
Προηγουμένως, αποσχίστηκε ο κλάδος της θαλάσσιας μεταφοράς και μεταφέρθηκε στην Blue star με καθαρή θέση 66,6 εκατ. ευρώ.

Παφίλας Δημήτρης
dpafilas@yahoo.com
www.bankingnews.gr