Το επιτόκιο 8,25% θεωρείται σχετικά ικανοποιητικό, αλλά οριακά υψηλότερο από το στόχο που είχε θέσει η Εθνική Τράπεζα.
Στο 8,25% διαμορφώθηκε το επιτόκιο στο ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης tier 2 της Εθνικής Τράπεζας, επιβεβαιώνοντας απόλυτα τις πληροφορίες του bankingnews.gr που είχε αναφέρει ότι το επιτόκιο θα κυμανθεί μεταξύ 8,25% και 8,50%.
Το επιτόκιο 8,25% θεωρείται σχετικά ικανοποιητικό, ενώ είναι χαμηλότερο από το 9,75% της Τράπεζας Πειραιώς αλλά οριακά υψηλότερο από το στόχο που είχε θέσει η Εθνική Τράπεζα.
Να σημειωθεί ότι η Εθνική τράπεζα είχε στο πρόσφατο παρελθόν διερευνήσει την αγορά και είχε δεχθεί επιτόκια στο 8,5% τα οποία είχε απορρίψει για το tier 2 μειωμένης εξασφάλισης.
Η Εθνική θα αντλήσει 400 εκατ. ευρώ με στόχο να ενισχύσει τα ίδια της κεφάλαια.
Να σημειωθεί ότι η Εθνική πραγματοπoίησε roadshow στο Λονδίνο σε διεθνείς επενδυτές για να συγκεντρώσει 400 εκατ. μέσω του ομολογιακού… στο οποίο παραβρέθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Παύλος Μυλωνάς.
Για την Εθνική ο ιδανικός στόχος θα ήταν το 7,90% επιτόκιο… αλλά το 8,25% θεωρείται ικανοποιητικό.
Με επιτόκια 8,25% η Εθνική θα πληρώσει σε τόκους 33 εκατ ετησίως.
Το ομολογιακό tier 2 θα ενισχύσει τα εποπτικά κεφάλαια της Εθνικής τράπεζας.
Για την Εθνική το καλό επιτόκιο έχει πολλαπλούς στόχους
1)Να δείξει ότι βελτιώνεται το επενδυτικό κλίμα (επενδυτικό και πολιτικό μήνυμα και λόγω της ΝΔ)
2)Να αποδείξει ότι μπορεί να δανειστεί με καλύτερους όρους από την Πειραιώς
3)Να διαμορφώσει μια νέα τάση όπου οι τράπεζες στην Ελλάδα αντλούν κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές.
Η Goldman Sachs και η Morgan Stanley είναι οι Παγκόσμιοι Συντονιστές και οι BofA Merrill Lynch, Credit Suisse και JP Morgan εμφανίζονται ως Joint Bookrunners, προκειμένου να οργανώσουν σειρά επενδυτικών επαφών στο Λονδίνο.
Η έκδοση αναμένεται να κλείσει έως τις 11 Ιουλίου 2019 και θα φέρει αξιολόγηση Caa2 από την Moody's, από την Standard and Poor's CCC και από την Fitch CCC-
www.bankingnews.gr
Το επιτόκιο 8,25% θεωρείται σχετικά ικανοποιητικό, ενώ είναι χαμηλότερο από το 9,75% της Τράπεζας Πειραιώς αλλά οριακά υψηλότερο από το στόχο που είχε θέσει η Εθνική Τράπεζα.
Να σημειωθεί ότι η Εθνική τράπεζα είχε στο πρόσφατο παρελθόν διερευνήσει την αγορά και είχε δεχθεί επιτόκια στο 8,5% τα οποία είχε απορρίψει για το tier 2 μειωμένης εξασφάλισης.
Η Εθνική θα αντλήσει 400 εκατ. ευρώ με στόχο να ενισχύσει τα ίδια της κεφάλαια.
Να σημειωθεί ότι η Εθνική πραγματοπoίησε roadshow στο Λονδίνο σε διεθνείς επενδυτές για να συγκεντρώσει 400 εκατ. μέσω του ομολογιακού… στο οποίο παραβρέθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Παύλος Μυλωνάς.
Για την Εθνική ο ιδανικός στόχος θα ήταν το 7,90% επιτόκιο… αλλά το 8,25% θεωρείται ικανοποιητικό.
Με επιτόκια 8,25% η Εθνική θα πληρώσει σε τόκους 33 εκατ ετησίως.
Το ομολογιακό tier 2 θα ενισχύσει τα εποπτικά κεφάλαια της Εθνικής τράπεζας.
Για την Εθνική το καλό επιτόκιο έχει πολλαπλούς στόχους
1)Να δείξει ότι βελτιώνεται το επενδυτικό κλίμα (επενδυτικό και πολιτικό μήνυμα και λόγω της ΝΔ)
2)Να αποδείξει ότι μπορεί να δανειστεί με καλύτερους όρους από την Πειραιώς
3)Να διαμορφώσει μια νέα τάση όπου οι τράπεζες στην Ελλάδα αντλούν κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές.
Η Goldman Sachs και η Morgan Stanley είναι οι Παγκόσμιοι Συντονιστές και οι BofA Merrill Lynch, Credit Suisse και JP Morgan εμφανίζονται ως Joint Bookrunners, προκειμένου να οργανώσουν σειρά επενδυτικών επαφών στο Λονδίνο.
Η έκδοση αναμένεται να κλείσει έως τις 11 Ιουλίου 2019 και θα φέρει αξιολόγηση Caa2 από την Moody's, από την Standard and Poor's CCC και από την Fitch CCC-
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών