Το Υπερταμείο θα επενδύσει έως 105 εκατ. στην ΑΜΚ 1,35 δισ της ΔΕΗ για να κρατήσει το 34,123% - Στις 2/11 ξεκινάει η αύξηση

Σχετικά Άρθρα

Ξεκινά την προσεχή εβδομάδα το book building για την αύξηση της ΔΕΗ - Με 50 εκατ. τουλάχιστον το Υπερταμείο
29/10/2021 - 09:08

Υπερταμείο: Στηρίζουμε πλήρως το στρατηγικό πλάνο και το όραμα της Διοίκησης της ΔΕΗ
23/09/2021 - 19:56

Υπερταμείο: Βιώσιμη Ανάπτυξη - Ο ρόλος των Δημοσίων Επιχειρήσεων και η στρατηγική κατεύθυνσης προς το μέλλον
03/09/2021 - 17:56

Η υψηλή ζήτηση αλλά στο εύρος τιμών των 8,5 ευρώ έως 9 ευρώ ανά μετοχή αλλά και η πρόθεση της ΔΕΗ να αντλήσει ποσό της τάξεως έως και 1,35 δισ ευρώ από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου η οποία πιθανότατα θα ξεκινήσει αύριο 2 Νοεμβρίου 2021 αναγκάζει το Υπερταμείο να βάλει το χέρι στην τσέπη προκειμένου να διατηρήσει ποσοστό στρατηγικής μειοψηφίας στην εταιρία.
Σύμφωνα με πληροφορίες στα τέλη Οκτωβρίου η ΕΕΣΥΠ απέστειλε στη ΔΕΗ ενημέρωση ότι προτίθεται να αγοράσει τόσες νέες μετοχές ώστε σε κάθε περίπτωση να διατηρήσει μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης ποσοστό άμεσα και έμμεσα (μέσω ΤΑΙΠΕΔ) ποσοστό 34,123% των μετοχών της εταιρίας έναντι 51,123% που κατέχει σήμερα άμεσα και έμμεσα.

Το εύρος τιμών και μετοχών

Προκειμένου να διατηρήσει το ποσοστό του το Υπερταμείο δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να αποκτήσει (αναλόγως του αριθμού των μετοχών που θα εκδοθούν κατ ελάχιστον 4.920.146 νέες μετοχές και κατά μέγιστο 11.744.746 νέες μετοχές.
Αυτό σημαίνει ότι κατ ελάχιστον το Ελληνικό Δημόσιο μέσω της ΕΕΣΥΠ θα κληθεί να καταβάλει ποσό που θα κυμανθεί από 41,8 εκ ευρώ έως και 105,7 εκ ευρώ.
Το ανώτατο ποσό των 105,7 εκ ευρώ θα καταβληθεί εφ όσον εκδοθούν 150 εκ νέες μετοχές και η τιμή διάθεσης ανέλθει σε 9 ευρώ ανά μετοχή και το αντληθέν ποσό διαμορφωθεί σε 1,35 δις ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν του δημοσίου που θα κατέχει μέσω Υπερταμείου και ΤΑΙΠΕΔ το 34,123% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ μετά την αύξηση ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχοες θα είναι το CVC που θα αποκτήσει το 10%, οι υπόλοιποι παλαιοί μέτοχοι αναλόγως του αριθμού των μετοχών που θα εκδοθούν θα κατέχουν από 29,7% έως 31,3% και οι νέοι μέτοχοι που θα εισέλθουν μέσω της συνδυασμένης προσφοράς (πλην CVC που είναι Cornerstone Investor) θα αποκτήσουν ποσοστό που θα κυμαίνεται μεταξύ 24,6% και 26,2% του μετοχικού κεφαλαίου.
Αυτό σημαίνει ότι με την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ποσοστό 35% έως 36% θα αφορά σε νέους επενδυτές.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr