Η Intralot προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ως 130 εκατ. δολ. υπέρ παλαιών μετόχων με διασφαλισμένο στρατηγικό επενδυτή το fund Standard General από τη Νέα Υόρκη, το οποίο ειδικεύεται σε επενδύσεις στο χώρο των Καζίνο, των Τυχερών Παιχνιδιών και των Media.
Το fund Standard General είναι ο κύριος μέτοχος της Bally’s Corporation, η οποία έχει 14 καζίνο στις ΗΠΑ, διαθέτει άδειες αθλητικού στοιχήματος ενώ τον περασμένο χρόνο έκανε ένα deal αξίας 2 δισ. δολαρίων καθώς εξαγόρασε την βρετανική εταιρεία online gaming Gamesys.
Τον περασμένο Φεβρουάριο, η Standard General προχώρησε σε μια σημαντική επένδυση με αποτίμηση 8,5 δισ. δολαρίων στον τηλεοπτικό κολοσσό Tegna στις ΗΠΑ σε συνεργασία με την Apollo ενώ έχει σύμφωνία με το δίκτυο περιφερειακών αθλητικών τηλεοπτικών σταθμών Bally’s Sports News.
Η κίνηση δημιουργεί νέα αναπτυξιακή προοπτική για το παγκόσμιο brand και λύνει το θέμα των αρνητικών Ιδίων Κεφαλαίων της εισηγμένης.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθούν για επαναγορά του ποσοστού 34% της θυγατρικής στις ΗΠΑ, η οποία δεν ελέγχεται από την Intralot μετά την αναδιάρθρωση δανεισμού τον περασμένο Αύγουστο.
Παράλληλα, ισχυροποιεί την οικονομική θέση του ομίλου με την πλήρη πρόσβαση στις ταμειακές ροές της αμερικανικής θυγατρικής και ανοίγει ο δρόμος για τη συνολική αναχρηματοδότηση των δανείων του ομίλου και για τις αναπτυξιακές προοπτικές σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η ύπαρξη στρατηγικού επενδυτή διασφαλίζει την αύξηση με όρους που δημιουργούν νέα αξία για τους υπάρχοντες μετόχους.
Η ανακοίνωση
Η Intralot ανακοίνωσε ότι στις 17 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αντικείμενο την ακύρωση 3.724.936 ιδίων μετοχών και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την δεκάτη εβδόμη (17η ) Μαΐου του 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής), για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
- Ακύρωση τριών εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι (3.724.936) ιδίων μετοχών που έχουν αποκτηθεί από την Εταιρεία με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό ενός εκατομμυρίου εκατόν δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα Ευρώ και ογδόντα λεπτών (€1.117.480,8) και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί Μετοχικού Κεφαλαίου.
- Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.
- Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τo άρθρο 24 παρ.1(β) του Ν. 4548/2018.
- Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την εικοστή τρίτη (23η ) Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.
Επίσης, η “ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών” (η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε στις 25.4.2022:
(α) Να συγκαλέσει γενική συνέλευση για να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με δικαίωμα προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας. Η σχετική πρόσκληση έχει δημοσιευθεί προσηκόντως. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την γενική συνέλευση των μετόχων είναι να αποφασιστεί η παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το 150% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι να το αυξάνει μέχρι και κατά €66.841.553,25 (ονομαστικό κεφάλαιο), με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών.
(β) Η Εταιρεία και η καθ’ ολοκληρίαν θυγατρική της στην Ολλανδία “Intralot Global Holdings B.V.” να υπογράψουν σύμβαση αγοράς μετοχών δια της οποίας η ως άνω θυγατρική θα αγοράσει 33.227.256 μετοχές (ή 33,23%) της “Intralot US Securities B.V.” από άλλους σημερινούς μετόχους της έναντι €3,65 ανά μετοχή (ήτοι συνολικά έναντι €121.279.484,4). Η Intralot US Securities B.V. κατέχει εμμέσως το 100% των μετοχών της “Intralot, Inc.” που έχει συσταθεί υπό τους νόμους της πολιτείας της Georgia των Η.Π.Α. Η συναλλαγή προϋποθέτει την ολοκλήρωση μέχρι την 10η Αυγούστου 2022 της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που περιγράφεται στην παράγραφο (α) ανωτέρω. Η σύμβαση αγοράς μετοχών υπεγράφη στις 25.4.2022.
(γ) Να υπογράψει δεσμευτικό Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) με την “Standard General Master Fund II L.P.”, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί υπό τους νόμους της πολιτείας Delaware των Η.Π.Α. (“SG”), αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η SG (ή/και άλλες συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες) θα συμμετέχει στην ανωτέρω υπό (α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, σε περίπτωση μη ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους της Εταιρείας σε μια τέτοια αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, η SG θα αποκτήσει όλες τις μη αναληφθείσες μετοχές έναντι τιμής που δεν θα υπερβαίνει τα €0,58 ανά μετοχή και μέχρι ενός αριθμού μετοχών που δεν θα υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Συνήθεις όροι για τέτοιες συναλλαγές προβλέπονται. Το MOU υπεγράφη στις 25.4.2022.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών