Το 2025 θα είναι η χρονιά ορόσημο της νέας Attica bank αφού θα έχει προηγηθεί η συγχώνευση τους προσεχείς μήνες με Παγκρήτια και HSBC και βεβαίως η αύξηση κεφαλαίου 380 εκατ. - Ο 5ος πυλώνας θα αρχίσει να λειτουργεί στρατηγικά από το 2025.
Δύο σημαντικά γεγονότα θα λάβουν χώρα σύντομα και έχουν εξαιρετικό χρηματιστηριακό ενδιαφέρον.
O καναδικός οίκος DBRS θα παρουσιάσει την τελική του αξιολόγηση για τα NPEs της Attica bank, το θέμα είναι μείζονος σημασίας γιατί θα καθορίσει το τελικό ύψος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Με βάση ενδείξεις για το χαρτοφυλάκιο NPEs που θα ενταχθεί στον Ηρακλή ΙΙΙ η DBRS έχει αποφανθεί ότι προκύπτει ζημία 230 εκατ ευρώ για την Attica bank.
Λαμβάνοντας υπόψη τα κεφάλαια της Attica bank, ύψους 428 εκατ ευρώ προκύπτει ότι η αύξηση κεφαλαίου αναπτυξιακού χαρακτήρα θα είναι 380 εκατ ευρώ.
Στην αύξηση κεφαλαίου θα συμμετάσχουν η Thrivest των Μπάκου, Καυμένακη και Εξάρχου με τουλάχιστον 51%, το ΤΧΣ με 32% και άλλοι μέτοχοι... υπάρχουν πολλοί επενδυτές που βλέπουν ευκαιρίες στο νέο τραπεζικό εγχείρημα και μάλιστα ένας επενδυτής θα είναι έκπληξη....
Τα τελικά κεφάλαια εκτιμώνται σε 580 εκατ ευρώ που θα περιλαμβάνουν και DTC αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση μειούμενη ωστόσο…
Με την κίνηση αυτή τα NPEs της Attica bank σχεδόν θα εκμηδενιστούν ενώ τα νέα κεφάλαια θα επιτρέψουν στην Ελένη Βρεττού που έχει ετοιμάσει ένα επιθετικό σενάριο ανάπτυξης να γυρίσει σελίδα.
Το 2025 θα είναι η χρονιά ορόσημο της νέας Attica bank αφού θα έχει προηγηθεί η συγχώνευση τους προσεχείς μήνες με Παγκρήτια και HSBC και βεβαίως η αύξηση κεφαλαίου 380 εκατ.
Ο 5ος πυλώνας θα αρχίσει να λειτουργεί στρατηγικά από το 2025.
Έως 16 Απριλίου 2024 οι ανακοινώσεις της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής με τους Άραβες στα 20,5 με 21 ευρώ
Στα 20,5 ή 21 ευρώ θα κλείσει το deal της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής με το Αραβικό fund που ολοκλήρωσε τον οικονομικό έλεγχο
Οι ανακοινώσεις αναμένονται έως 16 Απριλίου 2024.
Οι ελληνικές τράπεζες αξιολόγησαν το business plan και το σχέδιο χρηματοδότησης του κρατικού αραβικού fund για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και έδωσαν το πράσινο φως.
Το σχέδιο το οποίο έχουν εγκρίνει οι τράπεζες περιλαμβάνει τους εξής άξονες.
Οι Άραβες αγοράζουν το 37,30% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και το 5,98% της Atale (Μαρινάκης) και το 5% από το 11% του Γ. Περιστέρη και ακολούθως υλοποιούν δημόσια πρόταση στο χρηματιστήριο με στόχο τουλάχιστον 75%.
Εάν το deal υλοποιηθεί στην τιμή 20,5 με 21 ευρώ για το 75% (118,10 εκατ μετοχές Χ 75%= 88,58 εκατ μετοχές Χ 21 ευρώ = 1,86 δισεκ. ευρώ).
Με 21 ευρώ συνολικά η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αποτιμάται 118,105 εκατ μετοχές Χ 21 ευρώ = 2,48 με 2,5 δισεκ. ευρώ από 2 δισεκ. συνολική αποτίμηση της τρέχουσας περιόδου και 17,7 ευρώ ανά μετοχή.
Τα 1,86 δισεκ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν με 800 εκατ δάνεια από το σχήμα των ελληνικών τραπεζών με επιτόκιο δανεισμού 5,2% και τα υπόλοιπα 1 δισεκ ευρώ ίδια συμμετοχή των Αράβων.
Το Αραβικό fund έχει καλύψει με άνεση την ίδια συμμετοχή.
Οι τράπεζες θεωρούν υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας το Αραβικό fund και έτσι ξεπεράστηκαν πολλά προβλήματα του παρελθόντος ως προς το μοντέλο χρηματοδότησης.
Αυτό το σχήμα είναι περίπου δεδομένο αλλά ο Περιστέρης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής δεν βιάζεται να πουλήσει… ωστόσο η δεύτερη εβδομάδα του Απριλίου είναι κρίσιμη… γιατί και οι Άραβες έχουν βάλει χρονοδιάγραμμα…
www.bankingnews.gr
O καναδικός οίκος DBRS θα παρουσιάσει την τελική του αξιολόγηση για τα NPEs της Attica bank, το θέμα είναι μείζονος σημασίας γιατί θα καθορίσει το τελικό ύψος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Με βάση ενδείξεις για το χαρτοφυλάκιο NPEs που θα ενταχθεί στον Ηρακλή ΙΙΙ η DBRS έχει αποφανθεί ότι προκύπτει ζημία 230 εκατ ευρώ για την Attica bank.
Λαμβάνοντας υπόψη τα κεφάλαια της Attica bank, ύψους 428 εκατ ευρώ προκύπτει ότι η αύξηση κεφαλαίου αναπτυξιακού χαρακτήρα θα είναι 380 εκατ ευρώ.
Στην αύξηση κεφαλαίου θα συμμετάσχουν η Thrivest των Μπάκου, Καυμένακη και Εξάρχου με τουλάχιστον 51%, το ΤΧΣ με 32% και άλλοι μέτοχοι... υπάρχουν πολλοί επενδυτές που βλέπουν ευκαιρίες στο νέο τραπεζικό εγχείρημα και μάλιστα ένας επενδυτής θα είναι έκπληξη....
Τα τελικά κεφάλαια εκτιμώνται σε 580 εκατ ευρώ που θα περιλαμβάνουν και DTC αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση μειούμενη ωστόσο…
Με την κίνηση αυτή τα NPEs της Attica bank σχεδόν θα εκμηδενιστούν ενώ τα νέα κεφάλαια θα επιτρέψουν στην Ελένη Βρεττού που έχει ετοιμάσει ένα επιθετικό σενάριο ανάπτυξης να γυρίσει σελίδα.
Το 2025 θα είναι η χρονιά ορόσημο της νέας Attica bank αφού θα έχει προηγηθεί η συγχώνευση τους προσεχείς μήνες με Παγκρήτια και HSBC και βεβαίως η αύξηση κεφαλαίου 380 εκατ.
Ο 5ος πυλώνας θα αρχίσει να λειτουργεί στρατηγικά από το 2025.
Έως 16 Απριλίου 2024 οι ανακοινώσεις της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής με τους Άραβες στα 20,5 με 21 ευρώ
Στα 20,5 ή 21 ευρώ θα κλείσει το deal της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής με το Αραβικό fund που ολοκλήρωσε τον οικονομικό έλεγχο
Οι ανακοινώσεις αναμένονται έως 16 Απριλίου 2024.
Οι ελληνικές τράπεζες αξιολόγησαν το business plan και το σχέδιο χρηματοδότησης του κρατικού αραβικού fund για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και έδωσαν το πράσινο φως.
Το σχέδιο το οποίο έχουν εγκρίνει οι τράπεζες περιλαμβάνει τους εξής άξονες.
Οι Άραβες αγοράζουν το 37,30% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και το 5,98% της Atale (Μαρινάκης) και το 5% από το 11% του Γ. Περιστέρη και ακολούθως υλοποιούν δημόσια πρόταση στο χρηματιστήριο με στόχο τουλάχιστον 75%.
Εάν το deal υλοποιηθεί στην τιμή 20,5 με 21 ευρώ για το 75% (118,10 εκατ μετοχές Χ 75%= 88,58 εκατ μετοχές Χ 21 ευρώ = 1,86 δισεκ. ευρώ).
Με 21 ευρώ συνολικά η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αποτιμάται 118,105 εκατ μετοχές Χ 21 ευρώ = 2,48 με 2,5 δισεκ. ευρώ από 2 δισεκ. συνολική αποτίμηση της τρέχουσας περιόδου και 17,7 ευρώ ανά μετοχή.
Τα 1,86 δισεκ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν με 800 εκατ δάνεια από το σχήμα των ελληνικών τραπεζών με επιτόκιο δανεισμού 5,2% και τα υπόλοιπα 1 δισεκ ευρώ ίδια συμμετοχή των Αράβων.
Το Αραβικό fund έχει καλύψει με άνεση την ίδια συμμετοχή.
Οι τράπεζες θεωρούν υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας το Αραβικό fund και έτσι ξεπεράστηκαν πολλά προβλήματα του παρελθόντος ως προς το μοντέλο χρηματοδότησης.
Αυτό το σχήμα είναι περίπου δεδομένο αλλά ο Περιστέρης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής δεν βιάζεται να πουλήσει… ωστόσο η δεύτερη εβδομάδα του Απριλίου είναι κρίσιμη… γιατί και οι Άραβες έχουν βάλει χρονοδιάγραμμα…
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών