σύμβολα :
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣ/ΩΝ
Η απόφαση για τη δημιουργία του Προγράμματος EMTN έρχεται μετά την εξασφάλιση των πρώτων αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας επενδυτικής βαθμίδας από S&P και Moody’s
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ανακοίνωσε τη δημιουργία Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (Euro Medium Term Note Programme – EMTN), το οποίο απευθύνεται σε ειδικούς επενδυτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129.
Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει το Euro2day.gr στη στήλη «Χαμαιλέων», η εταιρεία αναμένεται να προχωρήσει στην έκδοση ομολόγου, το ύψος του οποίου εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ.
Η απόφαση για τη δημιουργία του Προγράμματος EMTN έρχεται μετά την εξασφάλιση των πρώτων αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας επενδυτικής βαθμίδας (investment grade) από τους οίκους S&P Global Ratings (BBB-) και Moody’s (Baa3). Με την κίνηση αυτή, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αξιοποιεί τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρονται στους εκδότες με επενδυτική βαθμίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκτώντας πρόσβαση στην αγορά ευρωομολόγων και στα πλεονεκτήματα που αυτή προσφέρει.
Το Πρόγραμμα EMTN θα έχει διάρκεια 12 μηνών, με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης. Οι ομολογίες που θα εκδίδονται στο πλαίσιό του θα μπορούν να εισάγονται προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου ή σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν και τις χρηματοδοτικές επιλογές του Ομίλου.
Το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο (Base Prospectus) για το Πρόγραμμα EMTN εγκρίθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2026 από την Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα του Λουξεμβούργου (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF), η οποία είναι αρμόδια βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου, στη διεύθυνση www.luxse.com.
Διεύρυνση της πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές
Η δημιουργία του Προγράμματος Euro Medium Term Notes συνιστά ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Μετά την απόκτηση αξιολόγησης επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους S&P Global Ratings και Moody’s, η θέσπιση του Προγράμματος EMTN ενισχύει περαιτέρω τη θεσμική διάσταση και την αναβάθμιση της χρηματοδοτικής στρατηγικής του Ομίλου.
Καθώς η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επεκτείνει τη δραστηριότητά της στις μακροχρόνιες παραχωρήσεις και τις υποδομές και διευρύνει το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο σε νέους, δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς, προσαρμόζει αντίστοιχα και τη χρηματοδοτική της δομή. Η δυνατότητα προσέγγισης των διεθνών κεφαλαιαγορών και ενός ευρύτερου κύκλου θεσμικών επενδυτών αποτελεί φυσική συνέχεια αυτής της στρατηγικής.
Μέσω του Προγράμματος EMTN, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποκτά ενισχυμένες δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές, έχοντας τη δυνατότητα να απευθύνεται σε αυτές ανάλογα με τις χρηματοδοτικές της ανάγκες και όταν οι συνθήκες κρίνονται ευνοϊκές. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αξιοποιεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία τα κατάλληλα χρονικά διαστήματα για την πραγματοποίηση εκδόσεων, γνωστά ως «market windows».
Τα προγράμματα EMTN αποτελούν διεθνώς καθιερωμένο μηχανισμό πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές για μεγάλους εκδότες με αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας. Για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η δημιουργία του συγκεκριμένου προγράμματος σηματοδοτεί ένα νέο επίπεδο χρηματοδοτικής ετοιμότητας και διεθνούς παρουσίας, αποτυπώνοντας τη μετάβασή της σε έναν σύγχρονο και εξωστρεφή εκδότη, με ευέλικτη χρηματοδοτική στρατηγική και σαφή διεθνή προσανατολισμό.
Ο συνδυασμός της επενδυτικής βαθμίδας με το Πρόγραμμα EMTN, το οποίο θα αξιολογηθεί αυτοτελώς από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης και εκτιμάται ότι θα λάβει επίσης βαθμολογία investment grade, αποτελεί σημαντικό σταθμό για την παρουσία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Η πρωτοβουλία δεν περιορίζεται στη δυνατότητα πραγματοποίησης μιας μεμονωμένης ομολογιακής έκδοσης, αλλά δημιουργεί μια οργανωμένη βάση για τη συστηματική πρόσβαση του Ομίλου στη διεθνή αγορά χρέους. Παράλληλα, στέλνει προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα μήνυμα αξιοπιστίας και μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια ενός μεγάλου ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου. Έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους επενδυτές και διαχειριστές υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με διεθνή αναγνώριση, πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και ουσιαστική συμβολή στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας της ελληνικής οικονομίας.
www.bankingnews.gr
Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει το Euro2day.gr στη στήλη «Χαμαιλέων», η εταιρεία αναμένεται να προχωρήσει στην έκδοση ομολόγου, το ύψος του οποίου εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ.
Η απόφαση για τη δημιουργία του Προγράμματος EMTN έρχεται μετά την εξασφάλιση των πρώτων αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας επενδυτικής βαθμίδας (investment grade) από τους οίκους S&P Global Ratings (BBB-) και Moody’s (Baa3). Με την κίνηση αυτή, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αξιοποιεί τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρονται στους εκδότες με επενδυτική βαθμίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκτώντας πρόσβαση στην αγορά ευρωομολόγων και στα πλεονεκτήματα που αυτή προσφέρει.
Το Πρόγραμμα EMTN θα έχει διάρκεια 12 μηνών, με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης. Οι ομολογίες που θα εκδίδονται στο πλαίσιό του θα μπορούν να εισάγονται προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου ή σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν και τις χρηματοδοτικές επιλογές του Ομίλου.
Το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο (Base Prospectus) για το Πρόγραμμα EMTN εγκρίθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2026 από την Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα του Λουξεμβούργου (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF), η οποία είναι αρμόδια βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου, στη διεύθυνση www.luxse.com.
Διεύρυνση της πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές
Η δημιουργία του Προγράμματος Euro Medium Term Notes συνιστά ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Μετά την απόκτηση αξιολόγησης επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους S&P Global Ratings και Moody’s, η θέσπιση του Προγράμματος EMTN ενισχύει περαιτέρω τη θεσμική διάσταση και την αναβάθμιση της χρηματοδοτικής στρατηγικής του Ομίλου.
Καθώς η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επεκτείνει τη δραστηριότητά της στις μακροχρόνιες παραχωρήσεις και τις υποδομές και διευρύνει το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο σε νέους, δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς, προσαρμόζει αντίστοιχα και τη χρηματοδοτική της δομή. Η δυνατότητα προσέγγισης των διεθνών κεφαλαιαγορών και ενός ευρύτερου κύκλου θεσμικών επενδυτών αποτελεί φυσική συνέχεια αυτής της στρατηγικής.
Μέσω του Προγράμματος EMTN, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποκτά ενισχυμένες δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές, έχοντας τη δυνατότητα να απευθύνεται σε αυτές ανάλογα με τις χρηματοδοτικές της ανάγκες και όταν οι συνθήκες κρίνονται ευνοϊκές. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αξιοποιεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία τα κατάλληλα χρονικά διαστήματα για την πραγματοποίηση εκδόσεων, γνωστά ως «market windows».
Τα προγράμματα EMTN αποτελούν διεθνώς καθιερωμένο μηχανισμό πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές για μεγάλους εκδότες με αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας. Για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η δημιουργία του συγκεκριμένου προγράμματος σηματοδοτεί ένα νέο επίπεδο χρηματοδοτικής ετοιμότητας και διεθνούς παρουσίας, αποτυπώνοντας τη μετάβασή της σε έναν σύγχρονο και εξωστρεφή εκδότη, με ευέλικτη χρηματοδοτική στρατηγική και σαφή διεθνή προσανατολισμό.
Ο συνδυασμός της επενδυτικής βαθμίδας με το Πρόγραμμα EMTN, το οποίο θα αξιολογηθεί αυτοτελώς από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης και εκτιμάται ότι θα λάβει επίσης βαθμολογία investment grade, αποτελεί σημαντικό σταθμό για την παρουσία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Η πρωτοβουλία δεν περιορίζεται στη δυνατότητα πραγματοποίησης μιας μεμονωμένης ομολογιακής έκδοσης, αλλά δημιουργεί μια οργανωμένη βάση για τη συστηματική πρόσβαση του Ομίλου στη διεθνή αγορά χρέους. Παράλληλα, στέλνει προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα μήνυμα αξιοπιστίας και μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια ενός μεγάλου ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου. Έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους επενδυτές και διαχειριστές υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με διεθνή αναγνώριση, πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και ουσιαστική συμβολή στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας της ελληνικής οικονομίας.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών