Η εταιρεία σχεδιάζει την έκδοση έως 599.346 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών
Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 1,56 εκατ. ευρώ προχωρά από τις 20 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου η Softweb – Adaptive I.T. Solutions, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, επιδιώκοντας να χρηματοδοτήσει την αναπτυξιακή στρατηγική του Ομίλου, να ενισχύσει την παραγωγική του δυναμικότητα και να συνεχίσει την επέκτασή του μέσω εξαγορών.
Ειδικότερα, η εταιρεία σχεδιάζει την έκδοση έως 599.346 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία 0,12 ευρώ ανά μετοχή, σε τιμή διάθεσης 2,60 ευρώ.
Η αναλογία είναι μία νέα μετοχή για κάθε δέκα υφιστάμενες, ενώ το ανώτατο ποσό που μπορεί να αντληθεί, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, ανέρχεται σε 1.558.299,60 ευρώ.
Η αύξηση αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20ής Οκτωβρίου 2026, με απαρτία 76,85% του μετοχικού κεφαλαίου και ομόφωνη έγκριση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του στις 6 Νοεμβρίου 2026, εξειδίκευσε τους όρους και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας.
Η δημόσια προσφορά αφορά την ελληνική αγορά και συνοδεύεται από δικαίωμα προεγγραφής για τους μετόχους που θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους.
Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα μερικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018, χωρίς να υπάρχει εγγύηση κάλυψης της έκδοσης.
Το σχέδιο «Οικοσυμμετρία» και οι τρεις βασικοί πυλώνες ανάπτυξης
Κεντρικός στόχος της αύξησης κεφαλαίου είναι η χρηματοδότηση της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου Softweb, ο οποίος μετά τις πρόσφατες εξαγορές της Vitamin Media και της Alphabit Cybersecurity επιδιώκει να διαμορφώσει ένα ευρύτερο επιχειρηματικό οικοσύστημα με την ονομασία «Οικοσυμμετρία».
Ο στρατηγικός σχεδιασμός βασίζεται στη συνδυαστική ανάπτυξη τριών δραστηριοτήτων: του επιχειρηματικού λογισμικού, της στρατηγικής ψηφιακής επικοινωνίας και της κυβερνοασφάλειας.
Η εταιρεία προτίθεται να αξιοποιήσει τα νέα κεφάλαια κατά την περίοδο 2027-2028, κατανέμοντάς τα σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:
• 25% των κεφαλαίων, έως 389.574,90 ευρώ, θα διατεθεί για την ενίσχυση των επενδύσεων του Ομίλου στο πλαίσιο της στρατηγικής «Οικοσυμμετρία», με στόχο την ανάπτυξη και τη διασύνδεση των τριών επιχειρηματικών πυλώνων.
• 25%, επίσης έως 389.574,90 ευρώ, θα κατευθυνθεί στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας, κυρίως μέσω προσλήψεων και ανάπτυξης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.
• 50%, έως 779.149,80 ευρώ, προορίζεται για εξαγορές συμμετοχών σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Ομίλου.
Η μεγαλύτερη βαρύτητα, επομένως, δίνεται στις εξαγορές, καθώς το ήμισυ των δυνητικά αντληθέντων κεφαλαίων προορίζεται για νέες επιχειρηματικές κινήσεις και διεύρυνση της παρουσίας της Softweb στην αγορά.
Η διάθεση των κεφαλαίων θα πραγματοποιείται ανάλογα με τη χρονολογική σειρά υλοποίησης των επενδύσεων, η οποία θα καθορίζεται από την εταιρεία.
Σε περίπτωση που η αύξηση καλυφθεί μερικώς, τα ποσά που δεν θα εξασφαλιστούν από την έκδοση θα αναζητηθούν από εναλλακτικές πηγές, όπως τα υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές.
Εφόσον τα κεφάλαια διατεθούν σε άλλες εταιρείες του Ομίλου, η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί μέσω εισφοράς μετοχικού κεφαλαίου, ενδοομιλικού δανείου ή άλλου νόμιμου τρόπου. Μέχρι την τελική αξιοποίησή τους, η εταιρεία μπορεί να τα τοποθετεί σε ισοδύναμα μετρητών, προθεσμιακές καταθέσεις ή άλλα προϊόντα χαμηλού κινδύνου.
Η Softweb δεσμεύεται να ενημερώνει την Euronext Athens και το επενδυτικό κοινό για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε σημαντική μεταβολή στη χρήση τους, αναφέροντας τους σχετικούς λόγους και τις επιπτώσεις.
Οι όροι της αύξησης κεφαλαίου και το χρονοδιάγραμμα
Το μετοχικό κεφάλαιο της Softweb ανέρχεται σήμερα σε 5.993.467 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,12 ευρώ η καθεμία.
Με την προτεινόμενη αύξηση θα εκδοθούν έως 599.346 νέες μετοχές, με αποτέλεσμα, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών να διαμορφωθεί σε 6.592.813.
Η ονομαστική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέλθει έως 71.921,52 ευρώ, ενώ η διαφορά υπέρ το άρτιο θα διαμορφωθεί έως 1.486.378,08 ευρώ.
Το συνολικό ποσό που μπορεί να αντληθεί ανέρχεται σε 1.558.299,60 ευρώ.
Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης έχει οριστεί από την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026, δηλαδή για συνολικά 14 ημέρες.
Η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης στην EN.A. Growth θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.
Το βασικό χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:
• 11 Νοεμβρίου 2026: Δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου.
• 13 Νοεμβρίου 2026: Έγκριση ένταξης των δικαιωμάτων προτίμησης από την Euronext Athens και ανακοίνωση της εταιρείας.
• 16 Νοεμβρίου 2026: Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με το δικαίωμα προτίμησης.
• 17 Νοεμβρίου 2026: Αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης.
• 18 Νοεμβρίου 2026: Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date).
• 19 Νοεμβρίου 2026: Πίστωση των δικαιωμάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
• 20 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου 2026: Περίοδος άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής.
• 20 Νοεμβρίου – 30 Νοεμβρίου 2026: Περίοδος διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων.
• 4 Δεκεμβρίου 2026: Κατανομή των νέων μετοχών και ανακοίνωση του αποτελέσματος της αύξησης.
• 7 Δεκεμβρίου 2026: Πιστοποίηση της καταβολής από το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει έκθεσης ορκωτού ελεγκτή.
• 9 Δεκεμβρίου 2026: Έγκριση ένταξης των νέων μετοχών από την Euronext Athens.
• 10 Δεκεμβρίου 2026: Πίστωση των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και ανακοίνωση έναρξης διαπραγμάτευσης.
• 11 Δεκεμβρίου 2026: Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στην EN.A. Growth.
Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και τελεί υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Euronext Athens. Τυχόν μεταβολές θα ανακοινώνονται από την εταιρεία και την αγορά.
Πώς θα ασκηθούν τα δικαιώματα προτίμησης και προεγγραφής
Τα δικαιώματα προτίμησης θα πιστωθούν στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), θα είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στην EN.A. Growth καθ' όλη την περίοδο άσκησής τους, με εξαίρεση τις τρεις τελευταίες εργάσιμες ημέρες.
Η άσκησή τους θα πραγματοποιείται μέσω των συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ., δηλαδή των χειριστών των λογαριασμών αξιογράφων των επενδυτών, με την υποβολή σχετικής αίτησης.
Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται απευθείας στα γραφεία της FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία έχει αναλάβει τη συγκέντρωση των δηλώσεων άσκησης, προσκομίζοντας αίτηση, αστυνομική ταυτότητα και ΑΦΜ.
Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων θα πρέπει να καταβάλλεται το σύνολο του αντιτίμου των νέων μετοχών, το οποίο θα κατατίθεται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας στην Τράπεζα Πειραιώς.
Μετά την υποβολή της αίτησης και την καταβολή του ποσού, η άσκηση των δικαιωμάτων δεν μπορεί να ανακληθεί.
Οι μέτοχοι που θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους θα μπορούν να υποβάλουν και αίτηση προεγγραφής για την απόκτηση επιπλέον νέων μετοχών, εφόσον προκύψουν αδιάθετες μετοχές μετά την ολοκλήρωση της βασικής διαδικασίας.
Εάν οι αιτήσεις προεγγραφής υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων μετοχών, η κατανομή θα γίνει αναλογικά, με βάση τον αριθμό των νέων μετοχών για τις οποίες έχει υποβάλει αίτηση κάθε επενδυτής.
Τυχόν μετοχές που θα παραμείνουν αδιάθετες μετά την ολοκλήρωση της άσκησης των δικαιωμάτων και της προεγγραφής θα μπορούν να διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του, σε υφιστάμενους μετόχους ή τρίτους, σε τιμή όχι χαμηλότερη των 2,60 ευρώ.
Τα κλασματικά δικαιώματα δεν παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης κλάσματος μετοχής και ο αριθμός των νέων μετοχών στρογγυλοποιείται προς τα κάτω ανά δικαιούχο.
Δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της σχετικής περιόδου αποσβένονται χωρίς αποζημίωση.
Εάν καταβληθούν ποσά για μετοχές που τελικά δεν κατανεμηθούν, αυτά θα επιστραφούν άτοκα εντός πέντε εργάσιμων ημερών.
Οι επενδυτές δεν θα επιβαρυνθούν με έξοδα για την άσκηση των δικαιωμάτων, πέραν των συνήθων χρεώσεων του χειριστή τους.
Η επίδραση στους υφιστάμενους μετόχους – Η απομείωση της συμμετοχής
Ένα από τα βασικά ζητήματα που αναδεικνύονται στο Πληροφοριακό Δελτίο αφορά την πιθανή απομείωση της συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων που δεν θα ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησής τους.
Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της αύξησης, η θεωρητική μέγιστη μείωση της συμμετοχής ενός μετόχου που δεν θα συμμετάσχει στη διαδικασία θα ανέλθει περίπου στο 9,09%.
Σύμφωνα με το σενάριο πλήρους κάλυψης και άσκησης όλων των δικαιωμάτων από τους μετόχους, η μετοχική σύνθεση θα διαμορφωθεί ως εξής:
Ο Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος κατέχει σήμερα 1.883.750 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 31,43% του κεφαλαίου. Μετά την αύξηση, εφόσον συμμετάσχει πλήρως, θα διαθέτει 2.072.125 μετοχές, διατηρώντας το ίδιο ποσοστό συμμετοχής.
Ο Αλέξανδρος Ασημακόπουλος κατέχει 1.613.750 μετοχές ή 26,92% και, μετά την αύξηση, θα διαθέτει 1.775.125 μετοχές, επίσης διατηρώντας ποσοστό 26,92%.
Ο Δημήτριος Γεωργίου κατέχει 306.000 μετοχές ή 5,10% και μετά την αύξηση θα διαθέτει 336.600 μετοχές, με το ίδιο ποσοστό συμμετοχής.
Οι λοιποί μέτοχοι, με συμμετοχή μικρότερη του 5%, κατέχουν συνολικά 2.189.967 μετοχές ή 36,55%. Μετά την αύξηση, ο αριθμός των μετοχών τους θα διαμορφωθεί σε 2.408.963, διατηρώντας συνολικά το ίδιο ποσοστό.
Ο συνολικός αριθμός των μετοχών θα αυξηθεί από 5.993.467 σε 6.592.813.
Η διατήρηση των ποσοστών αυτών προϋποθέτει, ωστόσο, την πλήρη κάλυψη της αύξησης και την άσκηση όλων των δικαιωμάτων από τους αντίστοιχους μετόχους.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, η εταιρεία σχεδιάζει την έκδοση έως 599.346 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία 0,12 ευρώ ανά μετοχή, σε τιμή διάθεσης 2,60 ευρώ.
Η αναλογία είναι μία νέα μετοχή για κάθε δέκα υφιστάμενες, ενώ το ανώτατο ποσό που μπορεί να αντληθεί, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, ανέρχεται σε 1.558.299,60 ευρώ.
Η αύξηση αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20ής Οκτωβρίου 2026, με απαρτία 76,85% του μετοχικού κεφαλαίου και ομόφωνη έγκριση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του στις 6 Νοεμβρίου 2026, εξειδίκευσε τους όρους και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας.
Η δημόσια προσφορά αφορά την ελληνική αγορά και συνοδεύεται από δικαίωμα προεγγραφής για τους μετόχους που θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους.
Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα μερικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018, χωρίς να υπάρχει εγγύηση κάλυψης της έκδοσης.
Το σχέδιο «Οικοσυμμετρία» και οι τρεις βασικοί πυλώνες ανάπτυξης
Κεντρικός στόχος της αύξησης κεφαλαίου είναι η χρηματοδότηση της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου Softweb, ο οποίος μετά τις πρόσφατες εξαγορές της Vitamin Media και της Alphabit Cybersecurity επιδιώκει να διαμορφώσει ένα ευρύτερο επιχειρηματικό οικοσύστημα με την ονομασία «Οικοσυμμετρία».
Ο στρατηγικός σχεδιασμός βασίζεται στη συνδυαστική ανάπτυξη τριών δραστηριοτήτων: του επιχειρηματικού λογισμικού, της στρατηγικής ψηφιακής επικοινωνίας και της κυβερνοασφάλειας.
Η εταιρεία προτίθεται να αξιοποιήσει τα νέα κεφάλαια κατά την περίοδο 2027-2028, κατανέμοντάς τα σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:
• 25% των κεφαλαίων, έως 389.574,90 ευρώ, θα διατεθεί για την ενίσχυση των επενδύσεων του Ομίλου στο πλαίσιο της στρατηγικής «Οικοσυμμετρία», με στόχο την ανάπτυξη και τη διασύνδεση των τριών επιχειρηματικών πυλώνων.
• 25%, επίσης έως 389.574,90 ευρώ, θα κατευθυνθεί στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας, κυρίως μέσω προσλήψεων και ανάπτυξης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.
• 50%, έως 779.149,80 ευρώ, προορίζεται για εξαγορές συμμετοχών σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Ομίλου.
Η μεγαλύτερη βαρύτητα, επομένως, δίνεται στις εξαγορές, καθώς το ήμισυ των δυνητικά αντληθέντων κεφαλαίων προορίζεται για νέες επιχειρηματικές κινήσεις και διεύρυνση της παρουσίας της Softweb στην αγορά.
Η διάθεση των κεφαλαίων θα πραγματοποιείται ανάλογα με τη χρονολογική σειρά υλοποίησης των επενδύσεων, η οποία θα καθορίζεται από την εταιρεία.
Σε περίπτωση που η αύξηση καλυφθεί μερικώς, τα ποσά που δεν θα εξασφαλιστούν από την έκδοση θα αναζητηθούν από εναλλακτικές πηγές, όπως τα υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές.
Εφόσον τα κεφάλαια διατεθούν σε άλλες εταιρείες του Ομίλου, η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί μέσω εισφοράς μετοχικού κεφαλαίου, ενδοομιλικού δανείου ή άλλου νόμιμου τρόπου. Μέχρι την τελική αξιοποίησή τους, η εταιρεία μπορεί να τα τοποθετεί σε ισοδύναμα μετρητών, προθεσμιακές καταθέσεις ή άλλα προϊόντα χαμηλού κινδύνου.
Η Softweb δεσμεύεται να ενημερώνει την Euronext Athens και το επενδυτικό κοινό για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε σημαντική μεταβολή στη χρήση τους, αναφέροντας τους σχετικούς λόγους και τις επιπτώσεις.
Οι όροι της αύξησης κεφαλαίου και το χρονοδιάγραμμα
Το μετοχικό κεφάλαιο της Softweb ανέρχεται σήμερα σε 5.993.467 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,12 ευρώ η καθεμία.
Με την προτεινόμενη αύξηση θα εκδοθούν έως 599.346 νέες μετοχές, με αποτέλεσμα, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών να διαμορφωθεί σε 6.592.813.
Η ονομαστική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέλθει έως 71.921,52 ευρώ, ενώ η διαφορά υπέρ το άρτιο θα διαμορφωθεί έως 1.486.378,08 ευρώ.
Το συνολικό ποσό που μπορεί να αντληθεί ανέρχεται σε 1.558.299,60 ευρώ.
Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης έχει οριστεί από την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026, δηλαδή για συνολικά 14 ημέρες.
Η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης στην EN.A. Growth θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.
Το βασικό χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:
• 11 Νοεμβρίου 2026: Δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου.
• 13 Νοεμβρίου 2026: Έγκριση ένταξης των δικαιωμάτων προτίμησης από την Euronext Athens και ανακοίνωση της εταιρείας.
• 16 Νοεμβρίου 2026: Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με το δικαίωμα προτίμησης.
• 17 Νοεμβρίου 2026: Αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης.
• 18 Νοεμβρίου 2026: Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date).
• 19 Νοεμβρίου 2026: Πίστωση των δικαιωμάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
• 20 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου 2026: Περίοδος άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής.
• 20 Νοεμβρίου – 30 Νοεμβρίου 2026: Περίοδος διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων.
• 4 Δεκεμβρίου 2026: Κατανομή των νέων μετοχών και ανακοίνωση του αποτελέσματος της αύξησης.
• 7 Δεκεμβρίου 2026: Πιστοποίηση της καταβολής από το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει έκθεσης ορκωτού ελεγκτή.
• 9 Δεκεμβρίου 2026: Έγκριση ένταξης των νέων μετοχών από την Euronext Athens.
• 10 Δεκεμβρίου 2026: Πίστωση των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και ανακοίνωση έναρξης διαπραγμάτευσης.
• 11 Δεκεμβρίου 2026: Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στην EN.A. Growth.
Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και τελεί υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Euronext Athens. Τυχόν μεταβολές θα ανακοινώνονται από την εταιρεία και την αγορά.
Πώς θα ασκηθούν τα δικαιώματα προτίμησης και προεγγραφής
Τα δικαιώματα προτίμησης θα πιστωθούν στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), θα είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στην EN.A. Growth καθ' όλη την περίοδο άσκησής τους, με εξαίρεση τις τρεις τελευταίες εργάσιμες ημέρες.
Η άσκησή τους θα πραγματοποιείται μέσω των συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ., δηλαδή των χειριστών των λογαριασμών αξιογράφων των επενδυτών, με την υποβολή σχετικής αίτησης.
Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται απευθείας στα γραφεία της FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία έχει αναλάβει τη συγκέντρωση των δηλώσεων άσκησης, προσκομίζοντας αίτηση, αστυνομική ταυτότητα και ΑΦΜ.
Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων θα πρέπει να καταβάλλεται το σύνολο του αντιτίμου των νέων μετοχών, το οποίο θα κατατίθεται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας στην Τράπεζα Πειραιώς.
Μετά την υποβολή της αίτησης και την καταβολή του ποσού, η άσκηση των δικαιωμάτων δεν μπορεί να ανακληθεί.
Οι μέτοχοι που θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους θα μπορούν να υποβάλουν και αίτηση προεγγραφής για την απόκτηση επιπλέον νέων μετοχών, εφόσον προκύψουν αδιάθετες μετοχές μετά την ολοκλήρωση της βασικής διαδικασίας.
Εάν οι αιτήσεις προεγγραφής υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων μετοχών, η κατανομή θα γίνει αναλογικά, με βάση τον αριθμό των νέων μετοχών για τις οποίες έχει υποβάλει αίτηση κάθε επενδυτής.
Τυχόν μετοχές που θα παραμείνουν αδιάθετες μετά την ολοκλήρωση της άσκησης των δικαιωμάτων και της προεγγραφής θα μπορούν να διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του, σε υφιστάμενους μετόχους ή τρίτους, σε τιμή όχι χαμηλότερη των 2,60 ευρώ.
Τα κλασματικά δικαιώματα δεν παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης κλάσματος μετοχής και ο αριθμός των νέων μετοχών στρογγυλοποιείται προς τα κάτω ανά δικαιούχο.
Δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της σχετικής περιόδου αποσβένονται χωρίς αποζημίωση.
Εάν καταβληθούν ποσά για μετοχές που τελικά δεν κατανεμηθούν, αυτά θα επιστραφούν άτοκα εντός πέντε εργάσιμων ημερών.
Οι επενδυτές δεν θα επιβαρυνθούν με έξοδα για την άσκηση των δικαιωμάτων, πέραν των συνήθων χρεώσεων του χειριστή τους.
Η επίδραση στους υφιστάμενους μετόχους – Η απομείωση της συμμετοχής
Ένα από τα βασικά ζητήματα που αναδεικνύονται στο Πληροφοριακό Δελτίο αφορά την πιθανή απομείωση της συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων που δεν θα ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησής τους.
Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της αύξησης, η θεωρητική μέγιστη μείωση της συμμετοχής ενός μετόχου που δεν θα συμμετάσχει στη διαδικασία θα ανέλθει περίπου στο 9,09%.
Σύμφωνα με το σενάριο πλήρους κάλυψης και άσκησης όλων των δικαιωμάτων από τους μετόχους, η μετοχική σύνθεση θα διαμορφωθεί ως εξής:
Ο Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος κατέχει σήμερα 1.883.750 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 31,43% του κεφαλαίου. Μετά την αύξηση, εφόσον συμμετάσχει πλήρως, θα διαθέτει 2.072.125 μετοχές, διατηρώντας το ίδιο ποσοστό συμμετοχής.
Ο Αλέξανδρος Ασημακόπουλος κατέχει 1.613.750 μετοχές ή 26,92% και, μετά την αύξηση, θα διαθέτει 1.775.125 μετοχές, επίσης διατηρώντας ποσοστό 26,92%.
Ο Δημήτριος Γεωργίου κατέχει 306.000 μετοχές ή 5,10% και μετά την αύξηση θα διαθέτει 336.600 μετοχές, με το ίδιο ποσοστό συμμετοχής.
Οι λοιποί μέτοχοι, με συμμετοχή μικρότερη του 5%, κατέχουν συνολικά 2.189.967 μετοχές ή 36,55%. Μετά την αύξηση, ο αριθμός των μετοχών τους θα διαμορφωθεί σε 2.408.963, διατηρώντας συνολικά το ίδιο ποσοστό.
Ο συνολικός αριθμός των μετοχών θα αυξηθεί από 5.993.467 σε 6.592.813.
Η διατήρηση των ποσοστών αυτών προϋποθέτει, ωστόσο, την πλήρη κάλυψη της αύξησης και την άσκηση όλων των δικαιωμάτων από τους αντίστοιχους μετόχους.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών