Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Kλείδωσε η ιδιωτικοποίηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ - Πλειοδότης το Macquarie, αντί 2,116 δισ. ή 1,3 δισ. χωρίς τα δάνεια - Στα 700-800 εκατ οι υπόλοιποι

CVC πλειοδότης Spear WTE Investments Sarl ΔΕΗ Macquarie ΔΕΔΔΗΕ tags :
Kλείδωσε η ιδιωτικοποίηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ - Πλειοδότης το Macquarie, αντί 2,116 δισ. ή 1,3 δισ. χωρίς τα δάνεια - Στα 700-800 εκατ οι υπόλοιποι
σύμβολα : ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)
To αυστραλιανό Fund Macquarie είναι ο πλειοδότης για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ
Σχετικά Άρθρα

Μια μεγάλη έκπληξη επιφύλασσε για τη ΔΕΗ και την αγορά η διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Διαχειριστή Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).
Η ΔΕΗ πουλούσε το 49% και οι προσφορές αναμένονταν, αφαιρεμένου του δανεισμού, περί τα 700 με 800 εκατ.
Η μεγάλη έκπληξη ήταν ότι ο τελικός πλειοδότης, ήταν η Spear WTE Investments Sarl, μέλος του Macquarie Infrastructure and Real Assets Group (MIRA), με το συνολικό μεικτό τίμημα να φτάνει τα 2,116 δισεκ. ευρώ.
Έτσι, η ΔΕΗ αναμένεται να λάβει ένα ποσό-μαμούθ, της τάξης του 1,3 δισ. ευρώ, εάν υπολογίσουμε ότι τα υπόλοιπα 804 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στο 49% των συνολικών δανείων του Οργανισμού, που είναι 1,4 δισ. ευρώ.
Άλλη μεγάλη έκπληξη ήταν ότι το CVC υπέβαλε προσφορά καθαρή μετά τα δάνεια μεταξύ 700 με 800 εκατ., ενώ και οι υπόλοιποι επενδυτές που συμμετείχαν στη διαδικασία υπέβαλαν προσφορές περί τα 700 εκατ. με 750 εκατ ευρώ.
Όπως είναι ευκόλως κατανοητό, οι αποκλίσεις ήταν τεράστιες, με τους Αυστραλούς του Macquarie Infrastructure and Real Assets Group να πλειοδοτούν με μεγάλη άνεση.
Το τίμημα. ύψους 2,116 δισεκ. ευρώ, σημαίνει συνολική μεικτή αποτίμηση 4,2 δισεκ. ευρώ, πάνω από τις εκτιμήσεις που ήθελαν τον ΔΕΔΔΗΕ να αποτιμάται περί τα 3 δισεκ. ευρώ.
Με βάση το προσφερόμενο τίμημα η ΔΕΗ θα μειώσει τα δάνειά της κατά 804 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε., σε συνέχεια της από 3.9.2021 ανακοίνωσης, ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προσφορών για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Πλειοψηφών προσφέρων αναδείχθηκε η Spear WTE Investments Sarl, μέλος του Macquarie Infrastructure and Real Assets Group (MIRA), με προσφορά που αποτιμά το 49% της αξίας του ΔΕΔΔΗΕ (Enterprise Value) σε €2.116 εκατ. συμπεριλαμβάνοντας το αντίστοιχο (pro-rata) καθαρό χρέος ύψους €804 εκατ.
Η προσφορά παραπέμπει σε μία αποτίμηση η οποία ανέρχεται στο 151% της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης.
Η τελική απόφαση θα ληφθεί από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της ΔΕΗ Α.Ε.

Θετική έκπληξη 

Το αποτέλεσματα του διαγωνισμού είναι καλύτερο από ότι αναμενόταν από την αγορά και οπλίζουν τη ΔΕΗ με κεφάλαια, για να προχωρήσει στο δεύτερο βήμα της αναδιάρθρωσης και των επενδύσεων στις ΑΠΕ.

  • Με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρώνεται με επιτυχία η διαδικασία υποβολής προσφορών.
  • Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση που έχει γίνει στην Ελλάδα, καθώς, η προσφορά είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ.
  • Η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε 8 μήνες, χωρίς κανένα πρόβλημα ή καθυστερήσεις.
  • Στο διαγωνισμό υπήρξε από την αρχή πολύ μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον από 9 επενδυτές και οδήγησε στην κατάθεση δεσμευτικών προσφορών από 4 επενδυτικούς κολοσσούς με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους €1 τρισ.
  • Η προσφορά ανήλθε σε € 2,1 δισ για το 49% της αξίας του ΔΕΔΔΗΕ (Enterprise Value), συμπεριλαμβάνοντας το αντίστοιχο (pro-rata) καθαρό χρέος ύψους €0,8 δισ. και παραπέμπει σε μία αποτίμηση η οποία ανέρχεται στο 151% της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης
  • Με το ποσό αυτό η ΔΕΗ θα μειώσει σημαντικά το δανεισμό της (Net Debt/EBITDA) κάτω του 3x, ενώ με το υπόλοιπο θα χρηματοδοτήσει το σημαντικό επενδυτικό της πλάνο σε ΑΠΕ, που θα οδηγήσουν ακόμη γρηγορότερα σε απεξάρτηση από εισαγόμενες και ρυπογόνες μορφές ενέργειας.
  • Παράλληλα, ο ΔΕΔΔΗΕ, με την υποστήριξη και την τεχνογνωσία ενός διεθνούς εταίρου -και υπό τη διοίκηση της ΔΕΗ- θα αναπτύξει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης του δικτύου του και θα προσφέρει καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες για όλους τους πολίτες. 

 

Tι είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας

 
«Η οικονομική προσφορά της Spear WTE Investments Sarl για την απόκτηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, συνολικού ύψους 2,116 δισ. ευρώ, αποτελεί το υψηλότερο τίμημα που έχει προσφερθεί για ιδιωτικοποίηση κρατικής εταιρείας», επισημαίνει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, σε δήλωση με αφορμή την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τον ΔΕΔΔΗΕ.
«Το προσφερόμενο τίμημα, προσθέτει, καταδεικνύει δίχως αμφιβολία τις εξαιρετικά θετικές αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας μας και αντανακλά την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στους χειρισμούς της κυβέρνησης.
Ενδεικτικό του μεγάλου ενδιαφέροντος είναι το γεγονός ότι η διαγωνιστική διαδικασία προσέλκυσε σε όλα τα στάδιά της επενδυτές παγκοσμίου βεληνεκούς. Με τα κεφάλαια που θα εξασφαλίσει η ΔΕΗ θα προχωρήσει απρόσκοπτα στην υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων για την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τεχνολογιών αποθήκευσης ηλεκτρισμού.
Οι επενδύσεις που έχει δρομολογήσει η ΔΕΗ θα διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στον πράσινο μετασχηματισμό του εγχώριου ενεργειακού κλάδου και στην επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών στόχων της χώρας για αύξηση της καθαρής ενέργειας και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, πρώην Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε σχετικά:

«Είναι πολύ σπουδαίο νέο αυτό που έγινε σήμερα με τον ΔΕΔΔΗΕ!
Ένας μεγάλος επενδυτής, το Macquarie Group, που ξεκίνησε από την Αυστραλία και δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο, έδωσε 2,1 δισ. ευρώ για να αποκτήσει το 49% του ΔΕΔΔΗΕ, ΧΩΡΙΣ το management!
Όταν ξεκινήσαμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος αυτή την προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε να παίρνει σάρκα και οστά από πέρσι το καλοκαίρι, δέχθηκα τις γνωστές επιθέσεις που δέχομαι εδώ και χρόνια στην προσπάθεια να εκσυγχρονίσουμε τις δημόσιες επιχειρήσεις και να προσελκύσουμε επενδύσεις στην Ελλάδα: "νεοφιλελεύθερος, αυτός που τα ξεπουλάει όλα κτλ”.
Αυτοί που αγνοούν τη διεθνή πραγματικότητα δεν μπορούν να καταλάβουν τη σημασία που έχει για τη ρευστότητα των δημοσίων επιχειρήσεων, αλλά και για την ίδια τους τη νοοτροπία η συμμετοχή μεγάλων και αξιόπιστων επενδυτών, όπως συμβαίνει σε όλες τις προηγμένες χώρες.
Νιώθω σήμερα δικαιωμένος για αυτή την προσπάθεια.
Και θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της προσπάθειας και ιδιαίτερα στον Γιώργο Στάσση, διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ και τον Τάσο Μάνο, διευθύνοντα σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ».


www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης