Με ΟΠΑΠ -4% λόγω μερίσματος αλλά Alpha +3% το ΧΑ +0,65% στις 1.727 μον. - Αμετάβλητα τα επιτόκια από Fed

(upd14) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.727 μονάδες, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες με την Alpha Bank να ξεχωρίζει στις τράπεζες με κέρδη +3,49%, ενώ θετική ήταν η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips, με εξαίρεση τις πιέσεις -4% του ΟΠΑΠ λόγω αποκοπής μερίσματος.
Από σήμερα 7/5 ο ΟΠΑΠ διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα αξίας 0,80 ευρώ (0, 76 ευρώ καθαρό).
Υπενθυμίζεται πως έχει δώσει άλλα 0,60 ευρώ, δηλαδή το συνολικό είναι 1,40 ευρώ. Η απόδοση είναι 7% μικτή, μετά το πρόσφατο ράλι της μετοχής, η οποία είναι σε υψηλά 16 ετών.
Η πληρωμή του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2024 θα ξεκινήσει στις 14/5.
Εν τω μεταξύ, η εξέλιξη των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας παραμένει στο προσκήνιο, με την αβεβαιότητα να επιμένει παρά τις ενέργειες για διάλογο, καθώς οι διαρθρωτικές διαφορές καθιστούν δύσκολη την επίτευξη μιας ουσιαστικής συμφωνίας.
Επίσης, η προσοχή στρέφεται  στη σημερινή απόφαση της Federal Reserve, για τα επιτόκια,  την  πρώτη μετά την ανακοίνωση των ανταποδοτικών δασμώ,  όπου αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.
Η υψηλή αβεβαιότητα παραμένει, εμποδίζοντας την Federal Reserve να προχωρήσει στη μείωση των επιτοκίων που επιθυμεί ο Donald Trump, καθώς ο Jerome Powell δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα αύξησης του πληθωρισμού λόγω των δασμών.
Aκολουθεί, αύριο Πέμπτη 8/5 η νομισματική απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας , όπου αναμένεται να  μειώσει εκ νέου τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης
Ο Γενικός Δείκτης διατηρεί το ψυχολογικό όριο των 1.700 μονάδων, με σημαντική τη στήριξη των 1.680 μονάδων, ενώ ο στόχος των 1.750 μονάδων, τα υψηλά 15ετών βρίσκει ισχυρές αντιστάσεις.
Το  bankingnewsgr έχει επισημάνει πολλές φορές την προσοχή των επενδυτών για διόρθωση μετά τις 16 Μαΐου 2025 έως -11% στο Ελληνικό Χρηματιστήριο έως 1.529 μονάδες ο εκθετικός μέσος όρος 200 ημερών, αν η διόρθωση δεν θα έχει εσωτερικά αίτια… ευτυχώς δεν υπάρχει εσωτερικός κίνδυνος αλλά ο εξωτερικός κίνδυνος είναι τρομακτικός….
Με βάση στέλεχος της Goldman Sachs το εύρος που θα κινηθεί το ελληνικό χρηματιστήριο εντός του 2025 συνολικά είναι 1.400 με 1.800 μονάδες εντός του εύρους που έχει δώσει και το bankingnews δηλαδή με χαμηλό 1.350 μονάδες και υψηλό 1.850 μονάδες.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε η Alpha Bank +3,49% και ακολούθησαν  Πειραιώς +1,02%, Eurobank +0,91% και  Εθνική +0,75%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά έκλεισαν Aegean +3,26%, Motor Oil +2,06%, ΔΑΑ +1,83%...ενώ εκτός του ΟΠΑΠ υποχώρησαν Lamda -0,90%, ΕΥΔΑΠ -0,70%....
Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στις ενημερώσεις για την πορεία του πρώτου τριμήνου 2025, αλλά και στις επικείμενες αποκοπές μερισμάτων, με τον Τραπεζικό κλάδο να βρίσκεται στο επίκεντρο αλλά και στις εταιρείες που προσφέρουν υψηλή μερισματική απόδοση.
Μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου της Πειραιώς, σειρά έχουν Eurobank και Εθνική αύριο Πέμπτη 8/5 μετά τη λήξη της συνεδρίασης, ακολουθεί η Alpha Bank στις 9/5 πριν την έναρξη της αγοράς,  η Τρ.Κύπρου 12/5 πριν την έναρξη της συνεδρίασης, η Optima στις 14/5 και η Attica Bank στις 15/5.
Επίσης, στο επίκεντρο και η  αποκοπή των μερισμάτων, με τη σκυτάλη να παραδίδει η Eurobank στην Alpha Bank στις 23/5 η Αlpha Bank με τα μετρητα να ανέρχονται στα 0,03 ευρώ, στις 26/5 η αποκοπή μερίσματος 0,48 ευρώ από την Τρ. Κύπρου, στις 3/6 η Εθνική σε μετρητά ποσό 0,433 ευρώ όπως και η Τρ. Πειραιώς την επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,298 ευρώ ανά μετοχή.
Στις 23/6 αποκόπτει μέρισμα 0,57 ευρώ ανά μετοχή η Optima bank.
Επίσης, αύριο 8/5 δημοσιεύει καποτελέσματα α’ 3μήνου η  Τιτάν, ενώ το επίκεντρο θα βρεθεί και ο ΑΔΜΗΕ, καθώς η διοίκηση ανακοίνωσε στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη διανομή συνολικού μερίσματος 0,18 ευρώ ανά μετοχή (τελικό μέρισμα και προμέρισμα).
Εγκρίθηκε χθες 6/5 το ενημερωτικό δελτίο της Qualco για την εισαγωγή της εταιρείας στο Χ.Α. και σήμερα 7/5 ξεκίνησε η δημόσια εγγραφή με εύρος τιμής 5,04-5,46 ευρώ, η οποία θα διαρκέσει έως τις 9 Μαΐου με την διαπραγμάτευση των μετοχών να ξεκινάει στις 15 Μαΐου.
Πληροφορίες του Bankingnews αναφέρουν ότι η δημόσια προσφορά παρουσιάζει υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς  πως ήδη την πρώτη μέρα μαζεύτηκαν 70 εκατ. ευρώ.
Αυτό σημαίνει πως η υπερκάλυψη θα προσεγγίσει τις 1,8 με 2 φορές, σύμφωνα με πηγές από χρηματιστηριακά γραφεία. Αν διατηρηθεί το ενδιαφέρον τότε η τιμή διάθεσης θα είναι αρκετά κοντά στην υψηλή τιμή διάθεσης η οποία υπενθυμίζεται πως είναι τα 5,46 ευρώ (χαμηλή τιμή τα 5,04 ευρώ). Άρα και η κεφαλαιοποίηση θα προσεγγίσει τα 330 εκατ. ευρώ όπως έχει ήδη γράψει το Bankingnews.
Ως Cornerstone Επενδυτές συμμετέχουν Latsco Hellenic Holdings, Antenna Group BV και Green Hydepark

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με ήπιες μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,09% Τραπεζικό Δείκτη -0,02%.
Περί τις 15:00, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες με Alpha Bank +2,94%, Eurobank +2,06%  και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,61%.
Στις δημοπρασίες εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στην Alpha Bank +3,49% ενώ η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 έκλεισε με θετικό πρόσημο, με Aegean +3,26%, με Motor Oil +2,06% και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,66%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,65% στις 1.727 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.727,56 μονάδες και χαμηλό τις 1.714,16 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ανέβασε ταχύτητα στις δημοπρασίες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 144,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 14,2 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 32,3 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 21,5 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 14,2 εκατ. ευρώ και όγκου 3,06 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο..
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 1,08 εκατ. τεμάχια αξίας 2,66 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 722,5 χιλ. τεμάχια αξίας 1,6 εκατ. ευρώ, η Εθνική 536 χιλ. τεμάχια αξίας 5,04 εκατ. ευρώ και η Τρ. Κύπρου 433,2 xχιλ. τεμάχια αξίας 2,6 εκατ. ευρώ.
Ο Τιτάν 50 χιλ. τεμάχια αξίας 2,02 εκατ. ευρώ και η ΓΕΚ Τέρνα 1,7 χιλ. τεμάχια αξίας 31,4 χιλ. ευρώ.
Η Intralot 232 χιλ. τεμάχια αξίας 241,2 χιλ. ευρώ, η ΑΔΜΗΕ 616 τεμάχια αξίας 1,8 χιλ. ευρώ και η ΕΧΑΕ 100 τεμάχια αξίας 560 ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.727 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.730 -1735 μονάδες  και ακολουθούν  οι 1.750 μονάδες και οι 1.785 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.685 -1.680 μονάδες  και ακολουθούν οι 1.670, οι 1.650,  οι 1.600, οι 1.580, οι  1.550, οι 1.529 ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.503 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.604 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.630 μονάδες και ακολουθούν οι 1.650, οι  1.700 μονάδες, οι 1.730 και οι 1.750 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.550 μονάδες και ακολουθούν οι  1.500, οι 1.480, οι 1.450, οι 1.400, οι 1.380 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και  οι 1.344 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.

Βελτίωση στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης  - To spread με την Ιταλία στις -25 μονάδες βάσης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 7/5 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με επίκεντρο την εμπορική ένταση και  τη σημερινή νομισματική απόφαση της Fed, η οποία αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.
Η αβεβαιότητα  για τις οικονομικές προοπτικές παραμένει ως αποτέλεσμα της επιβολής αμερικανικών δασμών.
Παρότι ο πληθωρισμός παρουσιάζει σημάδια αποκλιμάκωσης η ΕΚΤ προειδοποιεί ότι η όξυνση των εμπορικών εντάσεων ενδέχεται να περιορίσει τόσο τις επενδύσεις όσο και την καταναλωτική δαπάνη.
 Η οικονομία της ευρωζώνης, η οποία αναπτύχθηκε μόλις 0,2% το τελευταίο τρίμηνο του 2024, παραμένει ευάλωτη σε εξωτερικούς κραδασμούς ακριβώς τη στιγμή που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επιχειρούν να σταθεροποιήσουν τον πληθωρισμό γύρω στο 2%.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,32% και το 10ετές ιταλικό 3,57% με το μεταξύ τους spread στις -25 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται  στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό στο 4,30% και το 2ετές στο 3,80%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η τελευταία αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον αμερικανικό οίκος αξιολόγησης Standard and Poor’s σε ΒΒΒ, μετακίνησε τη χώρα δύο βαθμίδες πάνω από την επενδυτική με σταθερές προοπτικές.
Είναι η τρίτη αναβάθμιση, είχε προηγηθεί  στις 7 Μαρτίου από την DBRS τον καναδικό οίκο αξιολόγησης σε ΒΒΒ με ουδέτερες προοπτικές αλλά και την Moody's που αναβάθμισε την Ελλάδα σε Βaa3… προήλθαν λόγω βελτίωσης των ισολογισμών των τραπεζών.
Η οικονομία δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που δικαιολογεί αναβαθμίσεις αλλά η ανάκαμψη των τραπεζών τροφοδοτεί τις αναβαθμίσεις
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Επιφυλακτική άνοδος στις ασιατικές αγορές

Επιφυλακτική άνοδος καταγράφηκε σήμερα 7/5 στις ασιατικές αγορές, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εμπορικές εξελίξεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και χώρες της περιοχής, αλλά και την περιφερειακή σύγκρουση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται  στη σημερινή απόφαση της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών
Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBoC) ανακοίνωσε μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας εν μέσω ανησυχιών για τον εμπορικό πόλεμο.
Ειδικότερα ανακοίνωσε ότι θα μειώσει το ποσό των μετρητών που πρέπει να έχουν σε ετοιμότητα οι εμπορικές τράπεζες, γνωστό ως τον δείκτη υποχρεωτικών αποθεματικών (RRR), κατά 50 μονάδες βάσης από τις 15 Μαΐου.
Ο διοικητής της PBoC Pan Gongsheng δήλωσε ότι η περικοπή θα οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη ρευστότητα περίπου 1 τρισεκατομμύριο γιουάν (138,56 δισεκατομμύρια δολάρια) που θα εισρεύσει στη χρηματοπιστωτική αγορά. Η PBoC ανακοίνωσε επίσης ότι θα μειώσει το επταήμερο αντίστροφο ποσοστό επαναγοράς στο 1,4% από 1,5%, με ισχύ στις 8 Μαΐου. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση κατά 10 μονάδες βάσης στο βασικό επιτόκιο του δανείου (LPR), δήλωσε ο Pan.
Επιπλέον, μια σταδιακή μείωση του δείκτη αποθεματικών για τις εταιρείες χρηματοδότησης αυτοκινήτων θα μειωθεί από 5% σε 0%.
Ο τομέας των υπηρεσιών της Ιαπωνίας βελτιώθηκε τον Απρίλιο, με τον κύριο αριθμό να εκπλήσσει τις προσδοκίες και να αυξάνεται στο 52,4, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η S&P Global την Τετάρτη.
Ο δείκτης Jibun Bank Japan Services Business Activity Index που προσγειώνεται πάνω από το ουδέτερο 50 σηματοδοτεί μια συνολική ανάπτυξη στον τομέα και μια αύξηση από το ποσοστό του περασμένου μήνα στο 50,0.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,20%, δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,80%, o δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,13%, ο δείκτης  Kospi στην Ν. Κορέα στο +0,55% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,33%.

Aπώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικά κινούνται σήμερα 7/5 στις ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο τις  εμπορικές και γεωπολιτικές εξελίξεις αναμένοντας  τη απόφαση επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), η οποία αναμένεται ευρέως να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα
Παράλληλα, αυτή την εβδομάδα θα συνεδριάσουν για τη νομισματική τους πολιτική και άλλες σημαντικές κεντρικές τράπεζες, όπως η Τράπεζα της Αγγλίας, η Norges Bank της Νορβηγίας και η Riksbank της Σουηδίας.
Οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους στα νέα οικονομικά στοιχεία και τις εταιρικές ανακοινώσεις.
Αναλυτικά, οι εποχικές και προσαρμοσμένες στις τιμές νέες εργοστασιακές παραγγελίες στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 3,6% τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, αποκάλυψε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της χώρας Destatis στην έκθεσή της την Τετάρτη.
Οι εγχώριες παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 2,0% τον αναφερόμενο μήνα σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, ενώ οι ξένες παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 4,7%. Οι νέες παραγγελίες από τη ζώνη του ευρώ αυξήθηκαν κατά 0,8%, ενώ οι παραγγελίες από χώρες εκτός Ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 3,4%.
Οι λιανικές πωλήσεις σε όλη την Ιταλία μειώθηκαν κατά 0,5% τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής την Τετάρτη. Ο δείκτης υποχωρεί 2,8% ετησίως.
Το γαλλικό εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε 6,25 δισ. ευρώ τον Μάρτιο, μειούμενο από τα αναθεωρημένα 7,7 δισ. ευρώ που καταχωρήθηκε τον Φεβρουάριο, αποκάλυψε η Υπουργική Υπηρεσία Εξωτερικών Εμπορίου (DECE) της χώρας στην έκθεσή της που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη.
Ο κατασκευαστικός τομέας του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε μικρή ανάκαμψη τον Μάρτιο, ανέφερε η S&P Global σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. Ο δείκτης κατασκευαστικών Purchasing Managers' Index (PMI) αυξήθηκε διακριτικά από 46,4 τον Μάρτιο σε 46,6 τον Απρίλιο.
Άνοδος +0,45% καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Ιουνίου στα 34,90 ευρώ.
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent να διαμορφώνεται στα 61,90 δολ. το βαρέλι στο +0,50% και του αμερικανικού αργού στα 58,84 δολ. το βαρέλι στο -0,45%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,45%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,80%, ο δείκτης FTSE MIB -0,55%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,45% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,60%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,50%, ο S&P 500 στο +0,40%, ο Nasdaq στο +0,40% και το ETF GREC στο +0,74% ( 50,50 δολ.).

Άνοδος στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Alpha Bank +3%

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, με την Alpha Bank να ξεχωρίζει με τις  συναλλαγές να ενισχύονται στις δημοπρασίες..
Η Εθνική έκλεισε στα 9,45 με άνοδο +0,75%, με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,64 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,2860 ευρώ, με άνοδο +3,49%, με όγκο 9,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,38 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 5,15 ευρώ, με άνοδο +1,02% με όγκο 3,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 6,44 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,4490 ευρώ, με άνοδο +0,91% με όγκο 6,3 εκατ.. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 15,94 ευρώ, με άνοδο +0,25% με όγκο 25 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 6,00 ευρώ, με άνοδο +0,67%, με όγκο 1,06 εκατ.. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 2,64 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,7570 ευρώ, με άνοδο +1,47%, με όγκο  224 χιλ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 1,22 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,80 ευρώ, με άνοδο +1,1% και κεφαλαιοποίηση 274 εκατ. ευρώ...

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ο ΟΠΑΠ -4% λόγω μερίσματος

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Aegean +3,26%, Motor Oil +2,06%, ΔΑΑ +1,83%...
Στον αντίποδα πιέσεις -4% ασκήθηκαν στον ΟΠΑΠ λόγω αποκοπής μερίσματος αξίας 0,80 ευρώ ( καθαρό 0,76) και ακολούθησαν Lamda -0,90%, ΕΥΔΑΠ -0,70%....
Η Coca Cola έκλεισε στα 45,84 ευρώ, με άνοδο +1,19% και κεφαλαιοποίηση στα 17,10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 19,20 ευρώ, με πτώση -4% και αποτίμηση 7,11 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,95 ευρώ, με άνοδο +0,47% και αποτίμηση 7 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μetlen έκλεισε στα 41,64 ευρώ, με άνοδο +0,34% και κεφαλαιοποίηση 5,95 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 13,48 ευρώ, με άνοδο +0,07% και αποτίμηση 4,98 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 28,00 ευρώ, με άνοδο +1,3% και κεφαλαιοποίηση 3,81 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 40,65 ευρώ, με άνοδο +0,12% και κεφαλαιοποίηση 3,18 δισ.ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,74 ευρώ, με άνοδο +0,52% και κεφαλαιοποίηση 2,37 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 21,80 ευρώ, με άνοδο +2,06% και κεφαλαιοποίηση 2,42 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 18,30 ευρώ, με άνοδο +0,11% και κεφαλαιοποίηση 1,89 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 5,47 ευρώ με πτώση -0,18% και κεφαλαιοποίηση στα 1,42 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 5,29 ευρώ, με άνοδο +0,38% και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,71 ευρώ, με πτώση -0,70% και κεφαλαιοποίηση 608 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 2,82 ευρώ, με πτώση -0,35% και κεφαλαιοποίηση 89 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 83 μονάδες βάσης.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 7/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,32% και το 10ετές ιταλικό 3,57%, με το μεταξύ τους spread στις -25 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 83 μονάδες βάσης από 85 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 59 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,59% ή 590 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -25 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 31 μονάδες βάσης.

Αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Αγορές καταγράφονται σήμερα 7/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 7 Μαίου του 2025 στο 3,57%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/5/2025 στο 2,49%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,85% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,02% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,15% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,57% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,88%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr