Metlen: Άντλησε 600 εκατ. από το νέο ομόλογο διάρκειας 5,5 ετών - Iσχυρή ζήτηση πάνω από 2 δισ., στο 3,875% το επιτόκιο

Με επιτυχία εστέφθη η έκδοση νέου ομολόγου διάρκειας 5,5 ετών στην οποία προχώρησε η Metlen, συγκεντρώνοντας έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές.
Η ζήτηση ξεπέρασε τα €2 δισ., γεγονός που επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στη χρηματοοικονομική θέση και στις προοπτικές της εταιρείας.
Ειδικότερα, η Metlen άντλησε €600 εκατ. (αντί για 500 εκατ. που ήταν η αρχική πρόθεση), με τελική απόδοση 3,875%.
Η διαδικασία του bookbuilding ολοκληρώθηκε στις 14.30 UKT / 15.30 CET / 16.30 ώρα Ελλάδος, με το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών να παραμένει ισχυρό έως την τελευταία στιγμή.
Η υπερκάλυψη που σημειώθηκε επέτρεψε στη Metlen να διαμορφώσει ευνοϊκή τιμολόγηση (το αρχικό guidance προέβλεπε επιτόκιο 4% - 4,25%), ιδίως σε ένα περιβάλλον όπου οι αποδόσεις παραμένουν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Η έκδοση ενισχύει σημαντικά τη ρευστότητα της εταιρείας και της προσφέρει τη δυνατότητα να συνεχίσει τον στρατηγικό της σχεδιασμό, είτε μέσω νέων επενδύσεων είτε μέσω αποτελεσματικότερης διαχείρισης του χρέους της.

www.bankingnews.gr